Beteiligt an der Zukunft Investing in the Future

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1 Beteiligt an der Zukunft Investing in the Future Private Equity

2 Vertrauen und Leidenschaft Trust and Passion 150 JuristInnen an zehn europäischen Standorten sind nur ein Grund dafür, dass wir heute als eine der führenden Anwaltssozie täten Österreichs gelten. 150 lawyers at ten locations across Europe are just one reason why we are among Austria s leading law firms. Wir sind erfolgreich, weil wir ein Team sind. Wir werden geschätzt, weil wir das Vertrauen unserer Mandanten rechtfertigen und weil wir unsere Aufgaben mit Leidenschaft erfüllen. The secret of our success is that we function as one team. We continually prove that our clients trust in us is justified. And we complete our tasks with a passion. Um unsere Mandanten in allen Fragen des Wirtschafts rechts bedarfsgerecht beraten zu können, haben wir uns bewusst für ein umfassendes Leistungsspektrum ent schieden national, international und fächerübergreifend. Eine vollständige Leistungspalette lässt sich jedoch nur anbieten, wenn jeder einzelne Fachbereich souverän beherrscht wird. Deshalb pflegen wir unsere Spezialgebiete. Eines davon möchten wir hier vorstellen: Private Equity. In order to provide our clients with tailored advice, we have consciously chosen to offer a broad range of services nationally, internationally and across all legal disciplines. But we can only offer the full range if we have thorough command of each individual field. That is why we cultivate each of our areas of expertise. One of them is private equity. 2 Private Equity

3 Zur rechten Zeit am rechten Ort The Right Place at the Right Time Private Equity hat in den letzten Jahren in Europa immer mehr an Bedeutung gewonnen. Besonders in den Wachstumsmärkten Ost- und Südosteuropas haben Investitionen durch Private Equity-Gesellschaften stark zugenommen. CMS Reich-Rohrwig Hainz verfügt gerade in diesen Regionen nicht nur über ausgezeichnete Kontakte zu vielen dort tätigen Private Equity- Häusern und nationalen Behörden, sondern auch über umfassende Erfahrung aus zahlreichen bedeutenden Transaktionen. Wir beraten Investoren und Private Equity-Gesellschaften in allen rechtlichen und steuerlichen Fragen und bieten effiziente, grenzüberschreitende Teams, hohe Flexibilität und absolute Termintreue. Gemeinsam mit dem CMS Verbund sind wir in ganz Europa tätig und decken auch alle für Private Equity-Transaktionen relevanten Rechtsgebiete ab. Private equity has become increasingly important in Europe in recent years, with investment by private equity companies rising particularly sharply in the growth markets of Eastern and Southeast Europe. CMS Reich-Rohrwig Hainz not only boasts excellent contacts with many private equity firms and national authorities in this region, but has also developed extensive experience from accompanying a series of major transactions. Our efficient cross-border teams advise investors and private equity firms on all legal and tax-related questions; our guiding principles are flexibility and strict adherence to deadlines. As part of the CMS alliance, we are active throughout Europe and cover all legal fields relevant to private equity transactions. Rundherum gut angelegt Well Invested All Round Zu unseren Mandanten gehören Private Equity- Gesellschaften, Management-Teams sowie strategische Investoren, die mit Private Equity-Gesellschaften co-investieren oder von diesen Beteiligungen erwerben. Wir bieten umfassende Beratung beim Kauf und Verkauf von Beteiligungen von der Organisation der rechtlichen Aspekte von Auktionsverfahren, Letters of Intent und Legal Due Diligence-Prüfungen über Vertragsgestaltung und Finanzierungsfragen bis hin zur Strukturierung und Errichtung von Private Equity Funds. Unser Leistungsspektrum umfasst Management-Buyouts und -Buy-ins, Venture Capital-Finanzierungen, Börsengänge, Going Private-Transaktionen, Exits, Portfolio-Transaktionen, Umstrukturierungen und Rekapitalisierungen sowie die Beratung zu Haftungsfragen. Dabei decken wir selbstverständlich auch Rechtsgebiete wie Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht sowie branchenspezifische Rechtsgebiete ab. Unsere umfassende Rechts- und Branchenkenntnisse sowie unser europaweites Netzwerk machen uns zunehmend auch für US-amerikanische Fonds, die in Europa investieren, zum idealen Partner. Among our clients are private equity firms, management teams and strategic investors that co-invest with private equity firms or acquire from private equity. We offer comprehensive advice on the acquisition and sale of interests, ranging from the organisation of the legal aspects of auctions, letters of intent and legal due diligence reviews to transaction design, financing issues and the structuring and setting-up of private equity funds. Our services relate to management buy-outs and buy-ins, venture capital financings, IPOs, going-private transactions, exits, portfolio transactions, restructurings and recapitalisations as well as expert advice regarding liability issues. We cover legal fields such as capital markets and corporate law as well as regulations specific to the industry of the investment target. Our extensive legal expertise and industry knowledge as well as our pan-european network make us a perfect partner for US funds looking to invest into Europe. 3

4 Ansprechpartner Contacts Ihre Ansprechpartner im Bereich Private Equity sind: Your initial contacts regarding questions in the private equity field are: Dr. Peter Huber, LL.M. (Yale) CMS Reich-Rohrwig Hainz, Partner E peter.huber@cms-rrh.com T Vienna, Austria Dr. Martin Zuffer CMS Reich-Rohrwig Hainz, Partner E martin.zuffer@cms-rrh.com T Vienna, Austria Peter Huber ist Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz und Leiter des internationalen Transaktionsteams. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung, davon mehr als vier Jahre bei führenden Investmentbanken. Seine Fach gebiete sind M&A (einschließlich Übernahmerecht und Privatisierungen) sowie Bank- und Finanzrecht. Peter Huber berät eine Vielzahl von Private Equity- Häusern und strategischen Investoren, die gemeinsam mit diesen investieren. Er ist Autor zahlreicher Publikationen im Gesellschafts- und Übernahmerecht und des führenden Kommentars zum österreichischen Übernahmegesetz. Peter Huber is partner at CMS Reich-Rohrwig Hainz and heads the international transactions team. He can draw on over 20 years of professional experience, four of which he spent at leading investment banks. He specialises in M&A (including takeover law and privatisations) as well as banking and finance law. Peter Huber advises a wide range of private equity firms and the strategic investors investing in partnership with them. He is the author of numerous publications on corporate and takeover law as well as the leading commentary on the Austrian Takeover Act. Martin Zuffer ist Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz und Leiter des Teams für Bank- und Kapitalmarktrecht. Er berät führende Banken und Finanzinstitutionen sowohl im Transaktionsbereich als auch bei regulatorischen Fragestellungen im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts sowie Private Equity-Häuser bei der Fondsstrukturierung und Abwicklung von Transaktionen. Im Rahmen seiner über 15-jährigen Berufserfahrung hat er eine Vielzahl von in- und ausländischen IPOs und Secondary Offerings sowie Anleiheemissionen betreut. Seine Beratungsschwerpunkte liegen außer im Bank- und Kapitalmarktrecht im Gesellschaftsrecht und im Bereich Private Equity. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zum Bank- und Kapitalmarktrecht. Martin Zuffer is partner at CMS Reich-Rohrwig Hainz and heads the banking and capital markets team. He advises leading banks and financial institutions on transactions and on regulatory questions in the areas of banking and capital markets law as well as private equity firms on structuring funds and handling transactions. Martin Zuffer has over 15 years of professional experience in advising on a wide range of domestic and international IPOs, secondary offerings and bond issues. Apart from banking and capital markets law, he specialises in corporate law and private equity. He has authored numerous publications on banking and capital markets law. Mehr über uns und unser Team finden Sie auf unserer Website unter Please see our website at for more information about us and our team 4 Private Equity

5 Referenzen References Beratung einer führenden europäischen Private Equity-Gruppe im Zusammenhang mit der Übernahme einer in Österreich und Mittel- und Osteuropa ansässigen Unternehmensgruppe, die in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei im Bereich Gesundheit tätig ist Beratung eines in den USA ansässigen Private Equity-Hauses bei der Übernahme eines Technikunternehmens von einer großen deutschen Unternehmensgruppe Beratung eines führenden US-amerikanischen Fonds bei vorgesehenen Investitionen in einem kroatischen Unternehmen zur Wartung von Eisenbahnen Beratung zweier strategischer Investoren aus Österreich bei ihrer Beteiligung an der Investition einer führenden US-amerikanischen Private Equity- Gruppe in einer der führenden Privatkundenbanken Österreichs und bei der anschließenden Rekapitalisierung des Zielunternehmens Beratung eines deutschen und eines in den USA ansässigen Private Equity-Hauses als Transaktionsberater beim Verkauf und Erwerb einer Beteiligung von 25% an einem führenden österreichischen Industrietechnik unternehmen, das in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa tätig ist Beratung eines US-amerikanischen Investors bei der Übernahme eines großen slowenischen Unternehmens Beratung einer börsennotierten deutschen Private Equity-Gruppe beim Verkauf von 100% der Anteile an einer führenden österreichischen Industrietechnikgruppe, die in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa tätig ist Beratung eines in Österreich ansässigen, von einem deutschen Private Equity-Haus kontrollierten Industrie unternehmens bei der Ausgliederung einer Geschäfts einheit an einen Erwerber aus Finnland Beratung einer führenden, in Großbritannien ansässigen Private Equity-Gruppe bei der Beteiligungsfinanzierung bezüglich eines österreichischen Unternehmens aus dem Bereich Erneuerbare Energie Beratung eines in Großbritannien ansässigen strategischen Erwerbers in Fragen des österreichischen und kroatischen Rechts beim Erwerb einer führenden europäischen Verlagsgruppe von zwei britischen Private Equity-Verkäufern Advising a major European private equity group on its acquisition of an Austrian and CEE-based healthcare group active in Austria, Germany, Switzerland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia Advising a US-based private equity firm on its acquisition of a specialist engineering company from a large German conglomerate Advising a major US fund on a proposed investment in a Croatian railway maintenance business Advising two Austrian strategic investors on their co-investment together with a major US private equity group in one of Austria s leading retail banks and the subsequent recapitalisation of the target company Acting as transaction counsel to a German and US-based private equity firm on the sale and purchase of a 25% stake in a major Austria-based industrial engineering group active in Germany and CEE Advising a US investor on the proposed acquisition of a major Slovenian company Advising the management of a listed German private equity group on the sale of 100% of its shares in a major Austria-based industrial engineering group active in Germany and CEE Advising an Austria-based industrial company controlled by a German private equity firm on the divestment of one of its divisions to an acquirer from Finland Advising a leading UK-based private equity group on a round of equity financing relating to an Austria-based renewable energy business Advising a UK-based strategic buyer on its acquisition of a major European publishing group from two UK-based private equity sellers under Austrian and Croatian law 5

6 Contact Austria Vienna Peter Huber CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH Gauermanngasse Vienna, Austria T F E peter.huber@cms-rrh.com Belgium Brussels CMS EU Law Office Avenue des Nerviens Brussels, Belgium T F E brussels@cms-rrh.com Bosnia and Herzegovina Sarajevo Nedžida Salihović-Whalen Attorney at law in cooperation with CMS Reich-Rohrwig Hainz d.o.o. Ul. Fra Anđela Zvizdovića Sarajevo, Bosnia and Herzegovina T F E nedzida.salihovic-whalen@ cms-rrh.com Croatia Zagreb Gregor Famira CMS Reich-Rohrwig Hainz Ilica Zagreb, Croatia T F E gregor.famira@cms-rrh.com Montenegro Podgorica Milica Popović CMS Reich-Rohrwig Hainz d.o.o. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120/III Podgorica, Montenegro T F E milica.popovic@cms-rrh.com Serbia Belgrade Radivoje Petrikić Petrikić & Partneri AOD in cooperation with CMS Reich-Rohrwig Hainz Cincar Jankova Belgrade, Serbia T F E radivoje.petrikic@cms-rrh.com Slovenia Ljubljana Aleš Lunder CMS Reich-Rohrwig Hainz d.o.o. Bleiweisowa Ljubljana, Slovenia T F E ales.lunder@cms-rrh.com Turkey Istanbul Döne Yalçın CMS Turkey Süzer Plaza Askerocağı Cad. No:6 Kat:15 D: Elmadağ-Şişli/İstanbul, Turkey T F E doene.yalcin@cms-rrh.com Ukraine Kyiv Johannes Trenkwalder CMS Reich-Rohrwig Hainz TOV 19B Instytutska St Kyiv, Ukraine T F E johannes.trenkwalder@ cms-rrh.com Bulgaria Sofia Gentscho Pavlov Pavlov and Partners Law Firm in cooperation with CMS Reich-Rohrwig Hainz 4, Knyaz Alexander I Battenberg Str Sofia, Bulgaria T F E gentscho.pavlov@cms-rrh.com Slovakia Bratislava Peter Šimo Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS Vysoká 2/B Bratislava, Slovakia T F E peter.simo@cms-rrh.com COUNTRY DESK Macedonia Marija Filipovska Head of Macedonian Desk in Belgrade Petrikić & Partneri AOD, Belgrade T F E marija.filipovska@cms-rrh.com 6 Private Equity

7 Bristol Dubai Amsterdam Brussels Utrecht London Edinburgh Aberdeen Luxembourg Antwerp Paris Leipzig Lyon Strasbourg Madrid Barcelona Lisbon Seville Casablanca Algiers Rome Milan Zurich Ljubljana Vienna Bratislava Budapest Zagreb Sarajevo Tirana Belgrade Sofia Bucharest Prague Warsaw Kyiv Moscow Munich Geneva Berlin Hamburg Duesseldorf Cologne Frankfurt Stuttgart Istanbul Shanghai Beijing Rio de Janeiro Mexico City Podgorica 7

8 CMS Reich-Rohrwig Hainz bloggt CMS Reich-Rohrwig Hainz blogs CMS Reich Rohrwig Hainz das sind über 40 Jahre Erfahrung im internationalen Rechtsberatungsgeschäft. Das sind 150 hochspezialisierte JuristInnen, die in allen Fragen des Wirtschaftsrechts beraten M&A, Banking & Finance, Gesellschaftsrecht, Real Estate, Construction, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IPund IT-Recht, Vergaberecht. Das sind eigene Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Brüssel, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Sofia und Zagreb eine umfassende Präsenz in Südosteuropa. CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (February 2014) Gemeinsam mit den CMS Büros in Budapest, Bukarest, Moskau, Prag und Warschau verfügt CMS Reich Rohrwig Hainz über ein Team von mehr als 600 erfahrenen Rechts- und SteuerberaterInnen in der CEE/SEE-Region. Die Zugehörigkeit zum CMS Verbund macht zudem die Expertise von über JuristInnen in ganz Europa verfügbar. CMS Reich Rohrwig Hainz means over 40 years experience of offering top-quality legal advice at an international level. It also means 150 highly specialised legal experts advising on all matters of commercial law M&A, banking & finance, corporate law, real estate law, construction, tax law, employment law, IP and IT law, and public procurement law. The company has a unique presence in South-Eastern Europe through its offices in Vienna, Belgrade, Bratislava, Brussels, Istanbul, Kyiv, Ljubljana, Podgorica, Sarajevo, Sofia and Zagreb. With CMS offices in Budapest, Bucharest, Moscow, Prague and Warsaw, meanwhile, CMS Reich Rohrwig Hainz has access to a team of more than 600 experienced legal and tax advisors in the CEE/SEE region. Membership of the CMS organisation means CMS Reich Rohrwig Hainz can offer its clients the combined expertise of over 2,800 lawyers from across Europe. CMS locations: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.