Gothaer Comfort Fonds

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1 Gothaer Comfort Fonds Überblick, Charts & Zahlen 30. November 2014

2 Gothaer Comfort Ertrag Gothaer Comfort Balance Gothaer Comfort Dynamik 2

3 Gothaer Comfort Fonds für jeden Anlegertyp eine Lösung Anlagepräferenz konservativ Gothaer Comfort Ertrag Anlagepräferenz ausgewogen Gothaer Comfort Balance Anlagepräferenz chancenorientiert Gothaer Comfort Dynamik Aktienanteil 0-30 % Aktienanteil % Aktienanteil % Geldmarkt Hochverzinsliche Anleihen Aktien Staatsanleihen Renten Schwellenländer Rohstoffe Unternehmensanleihen Immobilieninvestments Alternative Investments Quelle: Gothaer Asset Management (Beispielhafte Aufteilung) 3

4 Qualitatives Rating Laut Scope Analysis konnte die Investmentstrategie der Fonds bisher sehr erfolgreich umgesetzt werden. Sie zielt darauf ab, mithilfe von Prognosemodellen sowie quantitativen und fundamentalen Analysemethoden einen nachhaltigen Vermögenszuwachs zu generieren. Zudem setzt das Fondsmanagement auf ein stringentes Risikomanagement. Unter der Leitung von Carmen Daub stellt das Anlage-Team ein breit diversifiziertes Portfolio aus Zielfonds, Einzeltiteln, ETFs und Derivaten zusammen. Scope Analysis zufolge schnitten die drei Fonds im Vergleich bei relevanten Kennziffern, wie beispielsweise Maximum Drawdown und Underwater Period, überdurchschnittlich ab. In den Ratingprozess fließen sowohl quantitative als auch qualitative Merkmale ein. Die einzelnen Ratinganalysen auf zum Download bereit. Stand:

5 Gothaer Comfort Fonds seit Auflegung am ,24% +30,85% +24,41% Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Chart seit Auflegung am bis

6 Gothaer Comfort Fonds ein vorteilhaftes Risiko- / Renditeverhältnis Quelle: Morningstar 6

7 Gothaer Comfort Ertrag im Vergleich I/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 7

8 Gothaer Comfort Ertrag im Vergleich II/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 8

9 Gothaer Comfort Ertrag Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden 9

10 Gothaer Comfort Ertrag Wertentwicklung in den vergangenen 3 Jahres-Perioden 10

11 Gothaer Comfort Ertrag Top Holdings db x-tr.ii Gl.Sov. '1C' Robeco Lux-o-rente 'IEH' Amundi-Index Gl.Bd. 'IE (D)' MUL-LYXOR UCITS S&P 500 'D' JB Multibd.-Loc.Emer.Bd. 'C' isharesv-s&p 500 EUR-H.(Dt.Z.) CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F. isharesv-msci World EUR-Hed. INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' MS Inv.Fd.-Gl.Brands 'Z' Gothaer Euro-Cash 'B' Portugal v M&G Inv.(3)-Eur.Corp.Bd.Fd.'C' Variop.-Nordea Dän.Pfdbr. 'A2' Italien B.T.P. v Litauen MTN v Hend.Hor.Fd.-Euro C.Bd.Fd. 'I' Irland Trea. v isharesv-s&p 500 EUR-Hd. MFS Meridian-Gl.Conc.Fd. 'I1' Madrid v isharesv-msci Japan EUR-Hed. B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' Rumänien MTN v Metzler I.I.-Eur.Sm.Comp. 'B' Bulgarien v Italien B.T.P. v Indonesien MTN v Türkei v Rumänien MTN v Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 11

12 Gothaer Comfort Ertrag Taktische Asset Allokation im Verlauf Quelle: GoAM 12

13 Gothaer Comfort Balance im Vergleich I/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 13

14 Gothaer Comfort Balance im Vergleich II/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 14

15 Gothaer Comfort Balance Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden 15

16 Gothaer Comfort Balance Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahres-Perioden 16

17 Gothaer Comfort Balance Top Holdings isharesv-msci World EUR-Hed. isharesv-s&p 500 EUR-H.(Dt.Z.) Amundi-Index Gl.Bd. 'IE (C)' Robeco Lux-o-rente 'IH' db x-tr.ii Gl.Sov. '1C' MUL-LYXOR UCITS S&P 500 'D' MS Inv.Fd.-Gl.Brands 'Z' JB Multi.-Local Em.Bd. 'C' MFS Meridian-Gl.Conc.Fd. 'I1' CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F. Metzler I.I.-Eur.Sm.Comp. 'B' PPF FCP-LPActive Value Fd. isharesv-s&p 500 EUR-Hd. Aberdeen Gl.-Jap.Eq. 'A2' B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' ishares II-MSCI Eur. Variop.-Nordea Dän.Pfdbr. 'A2' Hend.Hor.Fd.-Euro C.Bd.Fd. 'I' INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' M&G Inv.(3)-Eur.Corp.Bd.Fd.'C' MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' Robeco Emer.Cons.Eq. 'I' SPDR Eu-Barc.Quant.M.A.US 'A1' isharesv-msci Japan EUR-Hed. Rumänien MTN v MS Inv.Fd.-Divers.Alph.Pl. 'Z' Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 17

18 Gothaer Comfort Balance Taktische Asset Allokation im Verlauf Quelle: GoAM 18

19 Gothaer Comfort Dynamik im Vergleich I/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 19

20 Gothaer Comfort Dynamik im Vergleich II/II Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 20

21 Gothaer Comfort Dynamik Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden 21

22 Gothaer Comfort Dynamik Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahres-Perioden 22

23 Gothaer Comfort Dynamik Top Holdings isharesv-msci World EUR-Hed. MUL-LYXOR UCITS S&P 500 'D' isharesv-s&p 500 EUR-H.(Dt.Z.) isharesv-s&p 500 EUR-Hd. MS Inv.Fd.-Gl.Brands 'Z' ishares II-MSCI Eur. JB Multi.-Local Em.Bd. 'C' Aberdeen Gl.-Jap.Eq. 'A2' MFS Meridian-Gl.Conc.Fd. 'I1' PPF FCP-LPActive Value Fd. CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F. Metzler I.I.-Eur.Sm.Comp. 'B' B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' MS Inv.Fd.-Divers.Alph.Pl. 'Z' INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' Amundi-Index Gl.Bd. 'IE (C)' MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' SPDR Eu-Barc.Quant.M.A.US 'A1' Robeco Lux-o-rente 'IH' isharesv-msci Japan EUR-Hed. Thread.Inv.Fd.-Eur.Sel.Fd. '2' db x-tr.ii Gl.Sov. '1C' Robeco Emer.Cons.Eq. 'I' db x-tr.harv.csi300 UCITS '1D' Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 23

24 Gothaer Comfort Dynamik Taktische Asset Allokation im Verlauf Quelle: GoAM 24

25 Gothaer Comfort Fonds - Kommentar November I/II Carmen Daub Portfolio Managerin & Vorsitzende des Anlageausschusses Gothaer Comfort Fonds Quelle: GoAM Ein allenfalls sehr verhaltener Konjunkturoptimismus und anhaltend niedrige Inflationsraten haben im Zusammenhang mit entsprechenden Äußerungen des EZB-Präsidenten Mario Draghi die Erwartungen der Marktteilnehmer verstärkt, dass die EZB ihre Maßnahmen zur geldpolitischen Lockerung noch ausdehnen wird. Es wird damit gerechnet, dass die EZB die angekündigte Ausweitung ihrer Bilanzsumme um ca Mrd. Euro nicht allein mit dem bereits eingeleiteten Erwerb von Covered Bonds und ABS-Anleihen erreichen kann, sondern bereits im 1. Quartal 2015 auch mit dem Aufkauf von Euroland-Staatsanleihen beginnen könnte, um noch mehr Liquidität in den Markt zu schleusen. Damit soll erreicht werden, dass sich die Inflationsrate im Euroland mit zuletzt 0,3% im Jahresvergleich (bzw. von 0,7% in der Kernrate, also ohne Preisänderungen für Nahrungsmittel und Energie) wieder zügig dem Ziel der EZB von knapp unter 2% annähert und Deflationsängsten der Boden entzogen wird. Selbst für die USA und Großbritannien, die im Konjunkturzyklus schon weiter fortgeschritten sind und ein solides Wirtschaftswachstum aufweisen, wird erwartet, dass Schritte zur geldpolitischen Straffung zeitlich nach hinten geschoben werden. Die weitere geldpolitische Lockerung im Euroraum und die Aussicht auf den Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB haben den Kursen von Rententiteln weiteren Auftrieb gegeben. Hiervon haben insbesondere langlaufende Anleihen profitiert. So fiel die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen im Monatsvergleich von 0,84% auf 0,70% und erreichte zwischenzeitlich mit 0,69% ein historisches Renditetief. 25

26 Gothaer Comfort Fonds - Kommentar November II/II Noch beeindruckender war die Entwicklung italienischer, irischer und ferner auch spanischer, französischer und belgischer Rentenwerte. Sie konnten sich von ihrer relativ zu Bundesanleihen unterdurchschnittlichen Wertentwicklung im Oktober wieder gut erholen. Die weltweiten Aktienmärkte notierten im November deutlich fester. Insbesondere deutsche Dividendentitel waren gesucht und verzeichneten einen Zuwachs von 7,01% (DAX). Damit verwies der DAX den japanischen Nikkei225 TR Index (+6,38%) und den EuroStoxx50 TR Index (+4,54%) auf die Plätze. Der amerikanische S&P500 TR Index (+2,69%) entwickelte sich im Vergleich mit den anderen Regionen etwas schlechter, liegt aber seit Jahresanfang mit einer Performance von +13,98% weiterhin an der Spitze der Gewinnerliste. Ursächlich für die gute Aktienmarktentwicklung war einmal mehr die expansive Geldpolitik in Europa sowie die Hoffnung vieler Marktteilnehmer, dass die EZB in Zukunft auch Staatsanleihen aufkauft und damit den Banken mehr Liquidität zur Verfügung stellt. Die Zinssenkung in China, der starke Preisrückgang beim Rohöl und der schwache Euro gaben dem Aktienmarkt zusätzlichen Rückenwind. Internationale Staatsanleihen auf währungsgesicherter Basis in Euro (gemessen am JPM-GBI) erzielten im Oktober eine Wertentwicklung von 1,18 %, während die internationalen Aktienmärkte (währungsgesichert) eine Performance von 2,83% aufwiesen (gemessen am MSCI World TR Index). Die Performance in den Gothaer Comfort Fonds vom bis zum lautet: Gothaer Comfort Ertrag T +1,65%, Gothaer Comfort Balance +2,54% und Gothaer Comfort Dynamik +3,40%. Quelle: GoAM 26

27 Wertentwicklung I/II Name ISIN 1 Monat in % 3 Monate in % 6 Monate in % lfd. Jahr in % 3 Jahre p.a. in % 5 Jahre p.a. in % Gothaer Comfort Ertrag A DE000DWS1DD3 1,64 0,66 1,91 4,07 Gothaer Comfort Ertrag T DE000DWS0RW5 1,65 0,64 1,90 4,11 5,20 3,37 Gothaer Comfort Balance DE000DWS0RX3 2,54 0,70 1,87 4,16 7,97 5,75 Gothaer Comfort Dynamik DE000DWS0RY1 3,40 1,45 2,60 5,15 10,15 7,72 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 30. November 2014 / Quelle: Morningstar, Wertentwicklung nach BVI 27

28 Wertentwicklung II/II Name Rücknahmepreis Auflegung am seit Auflegung in % in % in % in % Gothaer Comfort Ertrag A 106, ,47 3,87 4,48 Gothaer Comfort Ertrag T 121, ,41 7,17 3,87 4,59 Gothaer Comfort Balance 132, ,24 10,39 8,64 4,95 Gothaer Comfort Dynamik 129, ,85 12,93 11,46 6,17 Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 30. November 2014 / Quelle: Morningstar, Wertentwicklung nach BVI 28

29 Gothaer Comfort Fonds in der FLV der Gothaer Leben Die Gothaer Leben (und Gothaer Pensionskasse) bietet ein breites Angebot an fondsgebundenen Versicherungslösungen Neben Altersvorsorgeprodukten über alle Schichten gibt es auch fondsgebundene Produkte zur Absicherung biometrischer Risiken: In sämtlichen Produkten stehen die Gothaer Comfort Fonds als vermögensverwaltende Lösungen zur Verfügung 29

30 Gothaer Comfort Fonds: Übersicht 30

31 31

32 Ausgezeichnet! Bester in der Kategorie Vermögensverwaltende Fonds: Der Gothaer Comfort Balance. Die Gothaer Asset Management verwies mit dem Gothaer Comfort Balance Produkte wie Top Select von Apalle, Edmond de Rothschild Bond Allocation von Edmond de Rothschild Asset Management, Ethna-Aktiv E von Ethenea Independent Investors und Patriarch Classic Dividende 4plus von Patriarch Multi-Manager auf die hinteren Plätze. Gothaer Comfort Balance: Top Fonds des Deutschen Finanzdienstleistungsinstitut GmbH (DFI) seit Oktober

33 Risikohinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder eine Finanzanalyse im Sinne von 34b WpHG dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Die vollständigen Angaben zu den Produkten sind in dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, enthalten, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise, die bei einer Anlageentscheidung in jedem Fall berücksichtigt werden sollten. Die ausführlichen Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form bei Ihrem Finanzberater oder bei der Gothaer Invest- und FinanzService GmbH, Arnoldiplatz 1, Köln. Die Berechnung der Wertentwicklungen erfolgte nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Steuern, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ausführungen gehen von der Beurteilung der gegenwärtigen Markt-, Rechts- und Steuerlage der Gothaer Invest- und FinanzService GmbH (GIF) aus. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von GIF wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt GIF für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn GIF nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So sind die Anteile dieses/r Fonds insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. 33

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