PALFINGER AUF EINEN BLICK. Unternehmenspräsentation 2016

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1 PALFINGER AUF EINEN BLICK Unternehmenspräsentation 2016

2 PALFINGER AUF EINEN BLICK International führender Hersteller innovativer Hebe-Lösungen» Im Zusammenhang mit der stark gestiegenen Bedeutung des Marinebereichs berichtet PALFINGER nun nach den beiden steuerungsrelevanten Segmenten Land und Sea.» Land: Weltmarktführer bei Ladekranen, Forst- und Recyclingkranen und Hooklifts. Führend bei Ladebordwänden, Mitnahmestaplern und Eisenbahnsystemen im High-Tech-Bereich.» Sea: Weltmarktführer bei maritimer Rettungsausrüstung, Marine- und Windkranen. Globales Vertriebs- und Servicenetzwerk (weltweit über 200 Generalimporteure/Händler und über Vertriebs- und Servicestützpunkte) Globale Beschaffung, Produktion und Montage (39 Fertigungs- und Montagestandorte) Strategische Säulen: Innovation Internationalisierung Flexibilisierung Wettbewerbsvorteile erhalten und weiter ausbauen 2

3 5 KONTINENTE 7 WELTMEERE NORDAMERIKA Ladekrane Forst- und Recyclingkrane Ladebordwände Hubarbeitsbühnen Hooklifts Mitnahmestapler Eisenbahnsysteme EMEA Ladekrane Forst- und Recyclingkrane Ladebordwände Hubarbeitsbühnen Hooklifts Mitnahmestapler Eisenbahnsysteme GUS Ladekrane Forst- und Recyclingkrane Ladebordwände Hubarbeitsbühnen Hooklifts Eisenbahnsysteme Mobilkrane SÜDAMERIKA Ladekrane Forst- und Recyclingkrane Ladebordwände Hubarbeitsbühnen Hooklifts Eisenbahnsysteme MARINE Marine- und Windkrane Rettungssysteme Winden und Handlingsysteme Schiffsausrüstung Lifecycle Services ASIEN UND PAZIFIK Ladekrane Forst- und Recyclingkrane Ladebordwände Hubarbeitsbühnen Hooklifts Eisenbahnsysteme 3

4 WACHSTUM TROTZ VOLATILITÄT DER MÄRKTE UMSATZ, WACHSTUM UND VOLATILITÄT (QUARTALE) Segment LAND von 2009 bis 2016: +133% Segment SEA von 2011 bis 2016: % Quartalsergebnis 300 Gesamtumsatz +243% ,8 Mio EUR ,5 Mio EUR Q1/2011 4,6 Mio EUR 57,2 Mio EUR Internationalisierung als Basis für Umsatzwachstum Flexibilität als Basis für Profitabilität Nach IFRS in Mio EUR 4

5 HIGHLIGHTS von starkem Wachstum und Ertragsstärke geprägt» Wachstum in Europa, Nordamerika und GUS» Starke Nachfrage nach Ladekranen in Europa» Umsatzsteigerung in Nordamerika um rund 30 %» Lokale Wertschöpfung in Russland bewährt sich» Erfolge des Joint Ventures mit SANY in China» Business Area Marine legt um mehr als 25 % zu» Führende Marktposition in wichtigen Regionen weiter ausgebaut» Südamerika von schrumpfendem Markt geprägt Umsatz um 15,7 % auf 1.229,9 Mio EUR erhöht EBIT um 58,0 % auf 104,4 Mio EUR gestiegen 5

6 STRATEGISCHE HIGHLIGHTS 2015 Aufbau lokaler Wertschöpfung in Russland» Integration von PM-Group Lifting Machines» Produktionsstart des neuen Werks von INMAN» Aufnahme des operativen Betriebs der Joint Ventures mit KAMAZ» Sanktionsbedingter Ausfall des Exportgeschäfts nach GUS überkompensiert Joint Venture mit Fairwind LLC» Servicegesellschaft für den amerikanischen Windmarkt ( Windkraftanlagen)» Technologiewechsel zu großen Hubarbeitsbühnen Akquisition im Marinebereich» Integration von Norwegian Deck Machinery (NDM) Übernahme des Händlers in Spanien und Portugal Flexibilisierung und Capital-Employed-Management» Umgesetzte Maßnahmen bewähren sich im aktuellen Umfeld» Fortsetzung in allen Bereichen, auch Verwaltung 6

7 STRATEGISCHE ZIELE 2017 Wachstum mit Fokus auf BRIC-Länder Komplettierung des Produktportfolios in allen Regionen Aufbau Chinas und GUS zu zweitem Heimmarkt Globale Ausgewogenheit von Produktion und Kundennähe Ausbau der Position im Marine- und Offshore-Bereich Erhalt der weltweiten Innovationsführerschaft Erfüllung der Kundenerwartungen durch maßgeschneiderte Lösungen Anpassung sämtlicher Prozesse an Industrie 4.0 Umsatzziel 2017: rund 1,8 Mrd EUR 1) 1) Inklusive der JV in China und Russland 7

8 UNTERNEHMENSSTRATEGIE VON PALFINGER Strategische Säulen: Innovation Internationalisierung Flexibilisierung Relevante Marktposition am Weltmarkt in beiden Segmenten ausbauen Weitere Akquisitionen zur Stärkung des Marinebereichs Komplettierung der Produktpalette in allen Regionen Wachstum durch Marktanteilsgewinne und Profitabilitätssteigerung Kontinuierliche Innovationstätigkeit mit Fokus auf Entwicklung von Produktfeatures und Geschäftsmodellen auf Basis der Digitalisierung Flexibilisierung der internen Prozesse und Synergien durch globale Vernetzung Nachhaltig profitables Wachstum durch Ausbau der Wettbewerbsvorteile 8

9 STRATEGIE Innovation Internationalisierung Flexibilisierung Diversifikation 9

10 INNOVATION ist das Ergebnis unserer Leidenschaft für die permanente Verbesserung von Produkt, Prozess und Organisation sichert PALFINGER die Marktführerschaft entdeckt neue Geschäftsfelder, die die Geschäftsbasis von PALFINGER verbreitern Umsetzung:»Organisation (GPS), Produktion in Ostländern»Produkte (Material, Techniken)»Prozesse von der Entwicklung bis zum Kunden und Endkunden (RAP)»PALFINGER ProduktionsSystem (PPS)»Qualität»Reaktionszeiten (Lieferfristen)»Mitarbeiter 10

11 INTERNATIONALISIERUNG sichert unseren Kunden marktkonforme Produkte auf allen fünf Kontinenten garantiert PALFINGER die maximale Unabhängigkeit von regionalen Wirtschaftsschwankungen erschließt PALFINGER neue Wachstumspotenziale sichert PALFINGER die Optimierung der Produktionsund Logistikkosten Umsetzung:»Internationale Märkte»Lokale Beschaffung»Effizienzerhöhung in der Wertschöpfungskette»Optimierung der Kosten»Verkürzung der Supply Chain 11

12 FLEXIBILISIERUNG ermöglicht PALFINGER, jeglichen Marktentwicklungen durch rasche Anpassung der Ressourcen und Kapazitäten zu entsprechen sichert den Geschäftserfolg auch in Zeiten hoher Volatilität der Märkte (Regionen und Branchen) wird bei PALFINGER ganzheitlich betrachtet und in allen Stufen der Wertschöpfung implementiert Umsetzung:»Basis: Neue Organisationsstruktur seit 2010»Beschaffung: Rahmenverträge mit strategischen Lieferanten»Produktion: auftragsbezogene Fertigung, standardisierte Teile»Prozesse: Fertigung im Fließprinzip, selbststeuernde Teams»Mitarbeiter: Stammpersonal und Leiharbeiter, flexible Arbeitszeitmodelle»Information Services: selektives Outsourcing»Finanzen: Reduktion des Working Capital 12

13 MEILENSTEINE 1932 Richard Palfinger gründet eine Reparatur- und Schlosserwerkstatt Spezialisierung auf hydraulische Lkw- Ladekrane Exportquote erstmals über 90 Prozent, Präsenz in über 70 Ländern Börsegang im Juni Laufende Diversifikation und Internationalisierung mit Produkten an den Schnittstellen der Transportkette. ZUKUNFT PALFINGER wird seine Position als Technologieführer weiter festigen. Mit innovativen Produkten und Maßstäbe setzenden Entwicklungen in den Bereichen Elektronik, Hydraulik, Werkstoffe, Qualität und Service

14 MEILENSTEINE DER INNOVATION Anerkannte Innovationen als Ergebnis intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit:» 2000 RAP Rapid Process (auftragsbezogene Fertigung)» 2001 PowerLink Plus (überstreckbarer Knickarm) Paltronic mit bspw. elektronischer Überlastsicherung» 2002 KTL Kathodische-Tauch-Lackierung Auslegersicherung Interlock System» 2005 DPS Dual Power System» 2006 ISC Integrated Stability Control» ,5-t-Hubarbeitsbühne in Leichtbauweise» 2008 PA115 RAILWAY Arbeitsbühne für Zweiwegefahrzeuge» 2010 Vollelektrische Hubladebühne e-drive» 2010 SH-Kranreihe» 2011 HPSC (High Performance Stability Control)» 2012 SIL-2 Mechatronik Entwicklungsstandard» 2015 Fall Protection Mode für Ladekrane 14

15 MEILENSTEINE DER INTERNATIONALISIERUNG*» 1989 Kanada/Niagara Falls» 1992 Deutschland/Ainring» 1993 Slowenien/Marburg» 1996 Italien/Cadelbosco» 1997 und 1999 Frankreich/Chaponnay und Caussade» 2000 USA/Ohio und Bulgarien/Cherven Brjag» 2001 Brasilien/Caxias do Sul» 2004 Deutschland/Löbau» 2005 Großbritannien/Welwyn Garden City» 2006 China/Shenzhen, Singapur/Singapur» 2007 Kroatien/Delnice, Deutschland/Ganderkesee» 2008 Deutschland/Krefeld, USA/Council Bluffs» 2009 USA/Trenton» 2010 USA/Oklahoma City, Niederlande/Barneveld, Vietnam und Indien» 2011 Russland/Ischimbai» 2012 China/Changsha, Norwegen/Bergen» 2013 Italien/Bozen, Korea/Sacheon und Arabische Emirate/Dubai/Abu Dhabi und Katar» 2014 Argentinien/Río Tercero, Russia/Arkhangelsk/Velikiye Luki, China/Rudong» 2015 Norwegen/Os» 2016 Spanien/Madrid, Norwegen/Seimsfoss * Wertschöpfung 15

16 MEILENSTEINE DER PRODUKTDIVERSIFIKATION» 1964 Spezialisierung in LKW-montierte Knickarmkrane» 1980 BRÜCKENINSPEKTION Inspektionsgeräte» 1988 EPSILON Forst- und Recyclingkrane» 1991 STEPA Farmkrane» 1992 RAILWAY Eisenbahnanwendungen» 1996 PALIFT Containerwechselsysteme» 1997 PEC PALFINGER Equipment Center» 1998 CRAYLER Mitnahmestapler» 2001 PALGATE Ladebordwände» 2001 Madal Teleskopkrane» 2004 BISON Hubarbeitsbühnen» 2005 RATCLIFF Ladebordwände & Personenlifte» 2006 EPSILON Offroad-Krane» 2007 MBB Ladebordwände» 2008 WUMAG ELEVANT Lkw-montierte Hubarbeitsbühnen» 2008 Omaha Standard Lkw-Aufbauten» 2009 Automated Waste Cable Hoists und klassische Containerwechselsysteme» 2010 ETI Hubarbeitsbühnen, NDM Davit-Krane, Palfinger Marine Krane und Krane für Offshore Windkraftanlagen» 2011 Stiff boom Krane» 2012 Dreggen Offshore und Marine Krane» 2013 Sky Aces Hubarbeitsbühnen, Palfinger systems Zugangssysteme, Megarme Gruppe Industriekletterer» 2014 HIBDRO-GRUBERT Hubarbeitsbühnen, hydraulische Knickarmkrane und Aufbauten, PM-Group Lifting Machines Forst- und Recyclingkranen» 2015 NDM Winden 16

17 INTERNATIONALISIERUNG (1) STRATEGISCHES ZIEL 2017 rund Mio EUR 1) UMSATZ ,9 Mio EUR ASIEN UND PAZIFIK GUS ⅓ ⅓ EMEA ASIEN UND PAZIFIK GUS 15,8 % AMERIKAS 26,8 % 57,3 % ⅓ AMERIKAS EMEA 1) inklusive JVs in China und Russland 17

18 INTERNATIONALISIERUNG (2) UMSATZ 2009 UMSATZ ,3 Mio EUR 1.229,9 Mio EUR 3,2 % ÜBRIGES EUROPA GUS 0,4 % 2,1 % AFRIKA UND NAHER OSTEN 5,2 % ÜBRIGES EUROPA 4,5 % AFRIKA UND NAHER OSTEN FERNER OSTEN 3,5 % 7,0 % MITTEL- UND SÜDAMERIKA GUS 5,5 % 10,3 % FERNER OSTEN 12,3 % NORDAMERIKA 3,5 % MITTEL- UND SÜDAMERIKA 71,7 % EUROPÄISCHE UNION 23,3 % NORDAMERIKA 47,6 % EUROPÄISCHE UNION Geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich! 18

19 PALFINGER IN RUSSLAND Seit 2009 Händlerorganisation aufgebaut Akquisitionen und Partnerschaften zum Marktausbau» Führender Kranhersteller INMAN» PM-Group Lifting Machines: Marktführer bei Forst- und Recyclingkranen mit flächendeckendem Händler- und Servicenetzwerk» 2 Joint Ventures mit größtem Lkw-Produzenten KAMAZ gegründet: Lkw-Aufbauten und Zylinderproduktion Insgesamt fast Mitarbeiter in GUS Lokale Wertschöpfung für lokalen Markt als USP: gute Auslastung 19

20 PALFINGER IN CHINA 2006 Errichtung eines Montagewerks in Shenzhen 2012 Partnerschaft mit SANY-Gruppe» JV Sany Palfinger in China: Verkauf von PALFINGER Produkten erfolgreich gestartet» Neubau eines Werks in Rudong, Produktionsstart 2015» Verlagerung der Hooklifts-Produktion von Shenzhen nach Rudong 2015» JV Palfinger Sany außerhalb Chinas: Händler und erste Verkäufe von SANY Mobilkranen in GUS Wechselseitige Kapitalverflechtung mit SANY (10-Prozent-Beteiligung) Bedeutung des chinesischen Marktes nimmt zu 20

21 GLOBALES VERTRIEBSNETZ Weltweit über 200 unabhängige Händler und 28 Vertriebstochtergesellschaften in über 130 Ländern Über Service- und Vertriebsstützpunkte 21

22 VERTRIEBSSTRUKTUR Vertrieb Gruppeneigene Vertriebsgesellschaften Unabhängige Vertriebsgesellschaften 28 PALFINGER Vertriebsgesellschaften 200 unabhängige Händler Subhändler Händler Werkstätten* Verkaufs- und Servicestellen, Lieferung in 200 Länder Subhändler Händler Werkstätten* Endkunden Vorteile» Direkter Zugang» Umfassender Marktüberblick Vorteile» Wenig Fixkosten» Hohe Flexibilität» Große Reichweite * Verkaufs- und Servicestellen 22

23 39 PRODUKTIONSSTANDORTE Asien GUS Europa Amerikas Rudong/CHN Ischimbai/RUS Lengau/AUT Krefeld/GER Barneveld/NED Cherven Brjag/BUL Niagara Falls/CAN Oklahoma City/USA Qingdao/CHN Archangelsk/RUS Köstendorf/AUT Cadelbosco/ITA Harderwijk/NED Tenevo/BUL Tiffin/USA Caxias do Sul/BRA Hung Yen / Hanoi/VIE Welikije Luki/RUS Elsbethen/AUT Modena/ITA Ølve/NOR Gdynia/POL Cerritos/USA Cachoeirinha/BRA Chennai/IND Neftekamsk/RUS Ganderkesee/GER Caussade/FRA Marburg/SLO Solec Kujawski/POL Council Bluffs/USA Rio Tercero/ARG Sacheon-si/KOR Nabereschnyje Tschelny/RUS Löbau/GER W. Garden City/GBR Delnice/CRO Lazuri/ROU Trenton/USA 23

24 PRODUKTPORTFOLIO SEGMENT LAND PALFINGER ist der führende Anbieter von Lade-, Hebe- und Handlingsystemen Ladekrane Forst- und Recyclingkrane Ladebordwände Hubarbeitsbühnen Hooklifts Mitnahmestapler Eisenbahnsysteme Mobilkrane Lkw-Aufbauten 24

25 PRODUKTPORTFOLIO SEGMENT SEA PALFINGER MARINE ist führender Hersteller von High-End-Deckausrüstung für den maritimen Bereich Marinekrane Offshore-Krane Davit Systems Boats Winden und Offshore Equipment Windkrane After Sales und Services Industriekletterer 25

26 FINANZKENNZAHLEN ) ) 2015 % Umsatz 973, , ,9 + 15,7 % EBITDA 100,7 104,6 145,3 + 38,9 % EBITDA-Marge 10,3 % 9,8 % 11,8 % EBIT 69,0 66,1 104,4 + 57,9 % EBIT-Marge 7,1 % 6,2 % 8,5 % Ergebnis vor Ertragsteuern 56,0 54,2 93,0 + 71,6 % Konzernergebnis 38,7 38,2 64,4 + 68,7 % Dividende je Aktie (in EUR) 0,41 0,34 0,57 2) + 67,6 % 1) Die Werte 2013 und 2014 wurden rückwirkend angepasst. 2) Davon 0,18 EUR Zwischendividende, Vorschlag an Hauptversammlung: 0,39 EUR Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich! 26

27 QUARTALSKENNZAHLEN EBIT- Marge 0 Umsatz EBIT ,0 27,0 23,5 23,9 21,1 20,3 20,9 16,5 18,1 16,9 13,0 14,5 10,4 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 6,7 % 8,0 % 8,4 % 7,0 % 6,9 % 7,7 % 7,8 % 5,8 % 3,7 % 8,0 % 9,6 % 8,1 % 8,2 % Fortsetzung des Umsatzwachstums Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich! 27

28 CAPITAL EMPLOYED 1) Langfristige operative Vermögenswerte Net Working Capital (Umsatz-Relation) (16 %) (14 %) (16 %) (18 %) ) 20142) 2015 (15 %) Erhöhung aufgrund Geschäftsausweitung, Umsatz-Relation auf niedrigem Niveau 1) Durchschnitt 2) Die Werte 2013 und 2014 wurden rückwirkend angepasst. Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich! 28

29 INVESTITIONEN Nettoinvestitionen Abschreibungen und Wertminderungen ,9 2) 60,4 40,8 38,6 41,0 29,2 29,9 31,7 31,7 23, ) ) 2015 Investitionen, um weitere Entwicklung der Areas zu unterstützen 1) Die Werte 2013 und 2014 wurden rückwirkend angepasst. 2) Bereinigt um Beteiligungserwerb an SANY, insgesamt: TEUR Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich! 29

30 MANAGEMENT Von links nach rechts: Christoph Kaml Finanzvorstand Herbert Ortner Vorstandsvorsitzender Martin Zehnder Produktionsvorstand 30

31 AUFSICHTSRAT Hubert Palfinger (seit ) Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Rauch Stv. Aufsichtsratsvorsitzender Hannes Palfinger 2. Stv. Aufsichtsratsvorsitzender Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats» Dawei Duan» Heinrich Kiener» Peter Pessenlehner» Johannes Kücher» Gerhard Gruber» Alois Weiss 31

32 MITARBEITER Im Jahresdurchschnitt waren Mitarbeiter bei PALFINGER beschäftigt, davon 12,6 Prozent Frauen. Um Kapazitätsengpässe auszugleichen, wurden zusätzlich 496 Leiharbeitnehmer (Durchschnitt) eingesetzt. Die Zahl der Mitarbeiter im administrativen Bereich betrug ) Headcounts jeweils zum Stichtag inklusive Mitarbeiter neuer Gesellschaften 2) Anzahl der Mitarbeiter, die im betreffenden Jahr durch neue Gesellschaften hinzugekommen sind. 3) Leiharbeiter werden in FTEs, nicht in Headcounts ausgewiesen (ein FTE wird als ein Mitarbeiter gewertet). Sie werden unabhängig vom Gründungsdatum einer Gesellschaft ausgewiesen. 32

33 PALFINGER AKTIE AKTIONÄRSSTRUKTUR AKTIENKENNZAHLEN PER % SANY-Gruppe ISIN AT Anzahl Aktien % Streubesitz Schlusskurs Marktkapitalisierung Ergebnis je Aktie 25,81 EUR 970,3 Mio EUR 1,33 EUR 59% Familie Palfinger 33

34 PERFORMANCE DER PALFINGER AKTIE SEIT 2015 PALFINGER AG 26,08 EUR ATX DAX

35 NACHHALTIGKEIT Nachhaltigkeit wird als Querschnittsmaterie verstanden und selbstverständlich in den unterschiedlichsten Bereichen gelebt Das NH-Management wird von vier Nachhaltigkeitsbereichen gelenkt, die auf einer Wesentlichkeitsanalyse basieren Öko-effiziente Produktion» Effiziente Nutzung von Rohstoffen & kontinuierliche Optimierung von Verschnitt und Ausschuss» Energieeffizienz als wichtiger Bestandteil der laufenden Optimierung der Produktion» Kontinuierliche Reduktion der Emissionen im Sinne des Klimaschutzes» Vermeidung von gefährlichen Abfällen und der Freisetzung von Gefahrenstoffen Nachhaltige Produkte» Verbreitung von Sicherheitsfeatures und -konzepten zur Unfallvermeidung» Investition in Produktinnovationen zur Sicherheit der Bediener sowie in F&E» Effiziente und umweltfreundliche Produkte» Konzeption von qualitativ hochwertigen, zuverlässigen, langlebigen und wartungsarmen Produkten 35

36 NACHHALTIGKEIT Verantwortungsbewusster Arbeitsgeber» Angebot von attraktiven Arbeitsplätzen» Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit als oberstes Gebot» Forcierung der Aus- und Weiterbildungsprogramme» Weltoffener Umgang mit der Vielfalt bei PALFINGER und Förderung der Chancengleichheit Faire Wirtschaft» Langfristig zukunftsfähige Ausrichtung des Geschäftsmodells» Gewährleistung der Compliance mit rechtlichen und ethischen Standards» Sicherung der Integrität mit PALFINGER s Code of Conduct» Vermeidung von Veruntreuung und Korruption mithilfe der Integrity Line» Korrekte Corporate Governance und Handeln nach klar definierten Unternehmenswerten Seit 2013: integrierter Geschäftsbericht (Aufbau eines integrierten Reporting) 36

37 ANSPRECHPARTNER Hannes Roither Konzernsprecher Tel.: PALFINGER AG Lamprechtshausener Bundesstraße Bergheim Fax: