Perusa stehen Mittel von über 350 Mio. zur Verfügung, die bei Bedarf durch Co-Investments unserer Fondspartner aufgestockt werden können.

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1 Firmenvorstellung

2 Übersicht PERUSA Unabhängig Perusa ist eine Gruppe von persönlich, sachlich und finanziell vollständig unabhängigen Unternehmern, die sich aktiv an mittelständischen Unternehmen und Konzern-Geschäftsbereichen beteiligt. Finanzstark Perusa stehen Mittel von über 350 Mio. zur Verfügung, die bei Bedarf durch Co-Investments unserer Fondspartner aufgestockt werden können. Pragmatisch Perusa ist ein in München ansässiges Unternehmen. Dort wird schnell, pragmatisch und ohne die sonst üblichen Investitionskommitees, die oft in London oder New York sitzen, entschieden. Wir haben den Ruf, dass bei uns noch der Handschlag zählt. Verlässlich Unsere Fonds zählen mit bis zu 14 Jahren Laufzeit zu den langfristigsten Investoren im Markt. Die handelnden Personen investieren als Unternehmer auch immer ihr eigenes Geld. 2

3 Das Team Dr. Christian Hollenberg Dr. Christopher Höfener Über 20 Jahre Erfahrung als Investor und Unternehmer in mittelständischen Unternehmen Davon seit 1997 Erfahrung als Partner von institutionellen Investoren zuletzt als Mitgründer von Orlando Management Weitere Berufserfahrung im operativen Management, Turnaround- und Sanierungsmanagement und Investmentbanking (J.P. Morgan) Jurist, MBA Harvard Business School Im Management mittelständischer Unternehmen in schwierigen Veränderungsphasen einschließlich Krisen- und Sanierungsmanagement seit 2003 Vorherige Karriere bei McKinsey & Company in München, Düsseldorf und Chicago Diplom-Physiker, Diplom-Mathematiker Dr. Hanno Schmidt-Gothan Im Management mittelständischer Unternehmen in Veränderungsphasen einschließlich Krisen- und Sanierungsmanagement seit 2005 Vorherige Karriere bei McKinsey & Company in Düsseldorf und Atlanta sowie bei Accenture MBA Sloan School (MIT), MS Chemical Engineering (MIT), BS Chemistry (U. of GA) 3

4 PERUSA Unabhängig Perusa ist nicht börsennotiert und kann unabhängig von Quartalsberichten oder Analysten handeln. Wir müssen Investitionsvorhaben keinem Investitionskomitee erklären, sondern die Fonds können innerhalb von 24 Stunden Entscheidungen herbeiführen. Perusa ist kein Konzern und keine Holding, die Unternehmen bleiben daher selbständig und unabhängig voneinander. aber mit starken Investoren Die Fonds sind keinem einzelnen Geldgeber verpflichtet, haben aber erhebliche institutionelle Mittel zur Verfügung. Investoren sind international führende Anleger (im Wesentlichen Pensionskassen) mit langfristigem Anlagehorizont. So können flexibel und schnell kleine Investitionen, aber auch sehr große Transaktionen abgewickelt werden. 4

5 Investitionsfokus Natürlich kaufen auch wir gern profitable, einfach zu managende Unternehmen. Im Gegensatz zu klassischen Finanzinvestoren schrecken wir aber nicht vor Unternehmen, die vor Veränderungen stehen, zurück. Folgende Situationen stellen uns nicht vor Probleme, sondern gehören zu unserem klassischen Tagesgeschäft: Wenn... Unterstützung in Wachstumsphasen... die Ertragskraft eigentlich gut ist, aber mit frischem Geld und Managementunterstützung durch uns erhöht werden soll hier können wir neben Geld auch Know-how und Management mitbringen. Krise oder Turnaround Nachfolgeregelung Wachstum durch Zukauf Erschließung neuer Märkte Ausgründung... eine Krise oder ein Turnaround gemeistert werden muss vielleicht auch mit neuem Management, welches wir beisteuern können.... die Inhaber und Geschäftsführer eine Nachfolgelösung brauchen und neben der Bezahlung eines fairen Kaufpreises auch Managementunterstützung bei der Nachfolgeregelung erwarten.... es sinnvoll ist, gemeinsam aktiv Wettbewerber zu erwerben.... neue Märkte angegangen werden können, dazu aber Kapital und oft auch Managementunterstützung benötigt werden.... ein Geschäftsbereich aus einem größeren Verbund herausgelöst und verselbständigt werden soll. 5

6 Suchprofil Nachfolgesituationen, Managementvakanzen, Ertragsschwäche, Krise, Turnaround, Ausgründung, Abspaltung Umsatzgröße Kleine Unternehmen von ca. 30 Mio. bis über 500 Mio. Umsatz Unternehmenssituation Unternehmensstruktur Geographischer Fokus Produkte/ Dienstleistungen Geschäftsbereiche oder Konzernteile, auch Bündel von nicht unbedingt zusammenpassenden Geschäftsbereichen Unternehmen mit vorhandener Produkt-/Markthistorie und Sitz in der EU mit Fokus auf West- und Nordeuropa Unternehmen mit einem eigenen Produkt oder einem eigenen Dienstleistungsangebot, möglichst keine reinen verlängerten Werkbänke Branchenfokus Kein spezieller Branchenfokus, sondern situationsgetrieben 6

7 Investitionen Was wir tun Was wir nicht tun Wir investieren auch in kleine Unternehmen ab ca. 30 Mio. Umsatz. Wir investieren auch bei schwacher Ertragslage oder operativen Problemen, wenn wir an die Markt- und Wettbewerbsstellung glauben. Wir investieren auch in Krisensituationen bis hin zur drohenden oder bereits angemeldeten Insolvenz. Wir kaufen auch Unternehmen ohne Management. Minderheitsbeteiligungen gehen wir nur in Ausnahmefällen ein. Wir investieren nicht in Start-ups. Wir legen bei unseren Beteiligungen keine Eile an den Tag, denn mit einer Fondslaufzeit von bis zu 14 Jahren gehört unser Kapital zu den langfristigsten am Markt. Wir sprechen niemals über mögliche Investitionen. Wir kaufen ein Unternehmen nicht nur unter der Voraussetzung, dass sich das Management daran beteiligt. 7

8 Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (1/4) trovicor GmbH / München Die trovicor-gruppe liefert Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Diensten schlüsselfertige Lösungen für das richterlich angeordnete Abhören jeglicher Art von Kommunikationsnetzen. Die Gruppe hat eine führende Position im Weltmarkt und bedient ausschließlich staatliche Kunden. gb Implantat-Technologie GmbH / Essen Die gb Implantat-Technologie GmbH (gbit) stellt medizintechnische Gussteile her. Dabei handelt es sich insbesondere um Hüft-, Knie- und Schulterimplantate aus speziellen Legierungen, die beschwerdefrei 20 Jahre und länger im menschlichen Körper ihren Dienst tun. ADC GmbH / Brand-Erbisdorf Das Projekt BEZ der ADC GmbH besteht aus einem mit Hackschnitzeln befeuerten 10MWel. Biomasseheizkraftwerk, welches sowohl Strom (EEG Einspeisevergütung) als auch Prozessdampf erzeugt. 8

9 Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (2/4) Karlie Heimtierbedarf GmbH / Bad Wünnenberg-Haaren Die Karlie Heimtierbedarf GmbH ist ein in Europa führender Hersteller und Großhändler von Artikeln des Non-Food Heimtierbedarfs. Flamingo N.V. / Herentals (Belgien) Das belgische Unternehmen Flamingo hat sich seit der Gründung 1972 zum Marktführer für Artikel des Non-Food Heimtierbedarfs in den Beneluxstaaten entwickelt und seine Marktposition in Frankreich und Deutschland kontinuierlich ausgebaut. Zudem unterhält Flamingo Kontakte mit Großhändlern und Geschäftsketten in mehr als 50 Ländern weltweit. Sharples 'N' Grant / Southport (UK) Sharples 'N' Grant wurde im Jahre 2005 gegründet und hat sich schnell im wettbewerbsintensiven englischen Markt etabliert. Sharples 'N' Grant entwickelt und importiert eine breite Palette an Produkten für Hunde, Katzen, Kleintiere, Fische und Vögel. 9

10 Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (3/4) Dynasafe International AB / Karlskoga (Schweden) Das schwedische Unternehmen Dynasafe International AB bietet weltweit eine breite Palette an Lösungen für die sichere Umschließung von Explosivstoffen (Kampfmitteln und verdächtigen Gegenständen) sowie für die umweltfreundliche Entsorgung von konventioneller und chemischer Munition. MineTech International / Ross-on-Wye (UK) Das britische Unternehmen MineTech International ist weltweiter Marktführer für Minenbeseitigung und Detektion von Kampfstoffen. MineTech bietet seit 1989 weltweit seine Lösungen in einer Vielzahl von Ländern an. Dazu zählen Großbritannien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Zimbabwe, der Sudan und der Irak. Kunden von MineTech sind zum Beispiel die Vereinten Nationen, Regierungen und international tätige Großunternehmen der Öl-, Gas- und Baubranche. 10

11 Portfolio des Perusa Partners Fund 1, LP (4/4) GRV LUTHE Kampfmittelbeseitigung GmbH / Ludwigsfelde Die GRV LUTHE Kampfmittelbeseitigung GmbH ist auf die Suche, Räumung und Entsorgung von konventionellen Kampfmitteln spezialisiert. Im Bereich der Entsorgung plant, errichtet, betreibt und verkauft das Unternehmen Anlagen zur umweltgerechten Entsorgung von Munition. BACTEC International Limited / Rochester (UK) Das britische Unternehmen BACTEC International Ltd. ist weltweiter Marktführer für Kampfmittel-, Minen- und Bombenbeseitigung. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Regierungen, die Vereinten Nationen, die NATO sowie international tätige Großunternehmen. Seit 20 Jahren bietet BACTEC seine Lösungen weltweit in mehr als 45 Ländern an. 11

12 Portfolio des Perusa Partners Fund 2, LP (1/2) TLT Automotive Solutions GmbH / Markgröningen Die TLT-Gruppe bietet Logistikdienstleistungen, Beratung und Komponentenfertigung für die Automobilindustrie an. Damit erfüllt das Unternehmen Just-in-Time und Just-in- Sequence-Anforderungen der OEMs und Tier-1-Zulieferer. Das Unternehmen ist im Jahr 2000 als spezialisierter Lösungsanbieter gegründet worden. SEM AB / Åmål (Schweden) SEM produziert energieeffiziente Zündsysteme für eine große Anzahl von Verbrennungsmotoren. Dazu zählen alternative Brennstoff-Zündsysteme für Ethanol,- Erdgas- und Biogas-Motoren. Darüber hinaus produziert SEM schadstoffarme Common- Rail Diesel Zündkomponenten, hocheffiziente Wärmetauscher und Solenoide. Schuberth Holding GmbH / Magdeburg Schuberth ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Motorradhelmen sowie von Helmen für die Bereiche Arbeitsschutz, Feuerwehr, Polizei und Militär. Darüber hinaus entwickelt Schuberth seit 2000 Hochleistungs-Karbonhelme für die Formel 1. Seit 1922 prägt Schuberth durch seine Innovationen, wie z.b. kugelsichere Militärhelme oder den ersten Klapphelm für Motorradfahrer, die Entwicklung der Industrie. 12

13 Portfolio des Perusa Partners Fund 2, LP (2/2) KÄMMERER GmbH / Osnabrück Die KÄMMERER GmbH ist ein namhafter Hersteller von technischen Spezialpapieren und bedient Nischenmärkte auf der ganzen Welt. Dazu zählen neben Schleifrohpapieren als Trägerpapiere für beschichtete Schleifmittel u.a. vorimprägnierte Dekorpapiere, die zur Oberflächenveredelung von Holzwerkstoffen verwendet werden. Mit zwei Papiermaschinen hat die KÄMMERER GmbH eine Jahresproduktionskapazität von rund t. HKW GmbH / München Die HKW GmbH, München, ist ein Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der Arbeitnehmerüberlassung, Personalberatung, Personalvermittlung, Weiterbildung und des Engineering. Tätig ist die HKW GmbH in Deutschland. 13