SHS VIVEON AG - Unternehmenspräsentation für die 63. m:access Analystenkonferenz

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1 SHS VIVEON AG - Unternehmenspräsentation für die 63. m:access Analystenkonferenz München, 10.November 2016 Stefan Gilmozzi CEO / Vorstandsvorsitzender Stefan.Gilmozzi@SHS-VIVEON.com

2 Agenda 1. SHS VIVEON im Überblick Unser Angebot Unser Ziel Unser Weg SHS VIVEON Vision Strategie 2. Abschlüsse Finanzkennzahlen Quartalsbericht Q Aktie 5. Zusammenfassung Seite 2

3 SHS VIVEON Gruppe: Überblick Mitarbeiter Standorte Umsatz Gründung Kunden > ,6 Mio. EUR 1991 >200 München. Düsseldorf Mühldorf. Stuttgart. Wien. Zug BRANCHEN Banken & FDL Versicherungen ecommerce & Handel (B2B, B2C) Telekommunkation & Medien SHS VIVEON Seite 3

4 Unsere Kunden (Auszug) Seite 4

5 Wir unterstützen Unternehmen, die Potenziale der Digitalisierung für ihre Kundenbeziehungen zu nutzen entlang des gesamten Kundenlebenszyklus SHS VIVEON 5

6 1. SHS VIVEON im Überblick Unser Angebot: Wer sind wir und was machen wir? Seite 6

7 KUNDENWERT SHS VIVEON schafft Lösungen entlang des Kundenlebenszyklus Neukundengewinnung Kundenbindung und -entwicklung Kampagnenmanagement und Kampagnenoptimierung Kundenrückgewinnung Lead Sales Management Loyality Management Churn-Prevention Winback Cross- / Up-Selling ZEIT Scoring & Monitoring & Decisioning Forderungsmanagement Inkassomanagement Antragsmanagement, Bonitätsbewertung Limit Management / Credit Management Fraud Management Durch die Lösungen der SHS VIVEON steigern Sie den Kundenwert senken Sie das Kundenrisiko Jeder Kunde hat zwei Betrachtungswinkel: 1. Welches Potenzial hat der Kunde? 2. Welche Risiken birgt die Beziehung? Durch die integrierte Betrachtung beider Perspektiven wird der Kundenwert gesteigert. SHS VIVEON Seite 7

8 Unsere Lösungen rund um das Customer Management Marketing & Sales Solutions Kampagnenmanagement DebiTEX Credit Management Beratung Fachliche, technische und methodische Beratung der Fachbereiche: Sales, Service und Marketing Credit & Risk Management IT-Management RiskSuite Risk Management proofitbox Zahlartensteuerung im ecommerce Analytics Services Partnersoftware Software as a Service Campaign Service Fraud Prevention Service Scoring Service Rechenzentrum Support Die Bestandteile einer Lösung definieren sich aus den Bereichen Beratung, Software und Service. SHS VIVEON Seite 8

9 Unser Ziel Unser Ziel: Wohin wollen wir? Seite 9

10 Strategische Ziele des Unternehmens SHS VIVEON wächst in den Dimensionen Kunde Umsatz Markt 10% p.a. Wir gewinnen neue Kunden und erschließen neue Märkte, auch im Mittelstand. Internationale Märkte werden über Partner erschlossen. > 20 Neukunden p.a. SHS VIVEON entwickelt SaaS-fähige, standardisierte Lösungen > 25% Wachstum SaaS-Bereich Ausbau des eigenen Produktgeschäfts auf 1/3 des Gesamtumsatzes. Sales SaaS Produktgeschäft Seite 10

11 Unser Weg Unser Weg: Wie kommen wir dort hin? Seite 11

12 Wie können wir die Ziele unserer VISION erreichen? Konsequente Investitionen in folgende Kernbereiche: 1 Offering 2 Sales Aufbau neuer Standard-SaaS-Lösungen (MASS Campaign, proofitbox, DebiTEX Standard) BIG Data (Analytics) Lösungen (Analytics Factory) Zentralisierung aller Sales & Marketing Aktivitäten mit einheitlicher Vertriebsmethodik, Aufbau Standard-Solution-Salesteam Strategische Ausrichtung des Vertriebs auf die Segmente Standard- und Enterprise- Lösungen Erweiterung bestehender Lösungen (DebiTEX Analytics, RiskSuite Analytics) Internationalisierung durch Partner-Sales / Channel-Sales Seite 12

13 führt zu Unser Angebot rund um das Customer Management STRATEGISCHE VISION & MISSION KUNDENLEBENSZYKLUS STRUKTUR UNSERER LÖSUNGEN ABLEITUNG DES STRATEGISCHEN LÖSUNGSPORTFOLIOS Enabling Customer Management Customer Management Lösungen Know your customer Customer Management Strategie Antragsmanagement Vertriebsplanung & -steuerung Sales Management Betrugsprävention Credit Management Loyalty Management Omnichannel Marketing Reifegradmodelle Reifegrad- Reifegradmodellmodelle Forderungsmanagement Retention Management Customer Service Seite 13

14 1 Unsere Standard-Solutions 1/2 Marketing & Sales Solutions (Modul Campaign) Analytics Factory Service proofitbox Automatisiertes Kampagnenmanagement Analysen und Scorings ondemand Risikomanagement für den ecommerce Kundenansprache schnell, flexibel und automatisiert Ermöglicht Unternehmen, jeden Kunden mit dem passenden Angebot zum richtigen Zeitpunkt über den präferierten Kanal zu kontaktieren. Unternehmen liefern die Daten, wir die Ergebnisse Individuelle Analysen zu Kundendaten oder Kampagnenauswertungen Fachliche Beratung und Aufbereitung von Daten Analysen und Modellbildung vollautomatisierte Analyse und Bewertung der Bestelldaten Individuelle Auswahl der Bezahlverfahren kombinierte Auswertung interner und externer Daten ausgereifte Betrugsmustererkennung und Warenkorbbewertung Seite 14

15 1 Unsere Standard-Solutions 2/2 DebiTEX Standard DebiTEX Analytics RiskSuite Analytics Credit Management Standardsystem Credit Management Informationssystem Risk Management Informationssystem Betrieb von DebiTEX als SaaS über Rechenzentrum Schnelle Einbindung der Lösung im Unternehmen Flexible Auswahl an Additionals (WKVs, Auskunfteien usw.) Übertragen der operativen Daten aus DebiTEX in ein Reporting-optimiertes Datenmodell Flexibles Ad Hoc Reporting Interaktive Analyse- Möglichkeiten Komfortables Erstellen von Reports und Monitorings Transparente Konfiguration Schnelle (Near-Real-Time) Durchsuchbarkeit und Aggregation Einfach zu bedienendes Front End Seite 15

16 1 Visionen und Realitäten im Kampagnenmanagement 2015 Buzzword: Omnichannel 90% aller Kunden haben die Erwartung, über jeden Kanal die gleiche Erfahrung mit einem Unternehmen bzw. einer Marke zu machen Quelle: SDL SHS VIVEON Seite 16

17 1 Kundengerechte Ansprache in der Realität 82% 50% 90% der Unternehmen besitzen keine aufeinander abgestimmten Daten für das Marketing. 1 der Unternehmen verknüpfen Marketingkampagnen mit ihrem Vertrieb. 2 der Unternehmen haben keine Strategie für alle Unternehmensdaten. 3 1 Forrester Research - 2 BARC - 3 McKinsey SHS VIVEON Seite 17

18 1 Die Herausforderungen in der Kundenansprache gelöst mit den SHS VIVEON Marketing & Sales Solutions Individuelle Ansprache zum richtigen Zeitpunkt fachlich situativ über den richtigen Kanal mit dem richtigen Angebot abgestimmt auf persönliche Bedarfe ohne Einschränkungen durch den Kanal technisch mit automatisierter Angebotsaussteuerung Produkt auf Basis aktuellster Informationen (real-time) SHS VIVEON Seite 18

19 1 Die Herausforderungen in der Kundenansprache gelöst mit den SHS VIVEON Marketing & Sales Solutions SHS VIVEON Seite 19

20 Wie können wir die Ziele unserer VISION erreichen? Konsequente Investitionen in folgende Kernbereiche: 1 Offering 2 Sales Aufbau neuer Standard-SaaS-Lösungen (Marketing & Sales Solutions, proofitbox, DebiTEX Standard) BIG Data (Analytics) Lösungen (Analytics Factory) Zentralisierung aller Sales & Marketing Aktivitäten mit einheitlicher Vertriebsmethodik, Aufbau Standard-Solution-Salesteam Strategische Ausrichtung des Vertriebs auf die Segmente Standard- und Enterprise- Lösungen Erweiterung bestehender Lösungen (DebiTEX Analytics, RiskSuite Analytics) Internationalisierung durch Partner-Sales / Channel-Sales Seite 20

21 2 Erhöhung des Software- und Recurring-Anteils Fokussierung des Vertriebs auf das Lösungsgeschäft 1 Zentralisierung der Vertriebsstruktur & Führung 2 3 Differenzierung in Standard- und Enterprise Vertrieb (Methodik, Produkte) Auf- und Ausbau des Vertriebs standardisierter Softwarelösungen & Beratungsmodelle. Investition in Mitarbeiter & Wissen Ziele Bessere Marktbearbeitung Erhöhung der Abschlusszahlen Mehr SaaS-Abschlüsse Verkürzung der Sales-Prozesse Höhere Verlässlichkeit der Sales- Pipeline 4 Strukturierte und kontinuierliche Befüllung des Sales-Funnels Investition in strategische Marketing Inside- und Field-Sales Aktivitäten SHS VIVEON Seite 21

22 2 Ausgangsituation heute: Weltweite Präsenz mit unseren Lösungen! Standorte 35 Länder D, A, CH, SKA, ES, Port IT, UK, Asien, Austr., Russland, Japan, Korea. 24 Länder D, A, CH, PL, ES, Port IT, UK, Asien, Austr., etc. 28 Länder 20 Länder D, A, CH, PL, ES, Port IT, UK, Asien, Südafrika Fokus DACH 6 Lokationen München Mühldorf am Inn Düsseldorf Stuttgart Alle Kunden wurden über Direktvertrieb gewonnen. Dadurch exzellente internationale Kundenbasis für Partner/Channel-Vertrieb! Wien Zug u.a. BL, D, A, CH, USA, Asien geplant: Süd- und Nordamerika 6 Länder 12 Länder D, weitere in Planung: u.a. Türkei, ES, IT, FR, GB, DK, KRO, China NL, D, IT, ES, etc. Seite 22

23 2 SHS VIVEON: Internationales Partner Programm Support Integrate Integration Partner Develop OEM Reseller Distributor Sell Referral Partner Advise SHS VIVEON bietet ganzheitliche Partnermodelle an! Seite 23

24 2. Abschlüsse 2016 SHS VIVEON Seite 24

25 Neukunden /2 BMW SHS VIVEON ist preffered supplier für Big Data (Analytics) und unterstützt aktuell bei der Entwicklung prognostischer Modelle zur Produktionsoptimierung. Bis dato wurden drei von insgesamt sechs Ausschreibungen gewonnen. BMW Financial Services Upgrade von GUARDEAN RiskSuite 4 auf die neue RiskSuite Version 6. Diese neue Version soll in den kommenden Jahren europaweit eingeführt werden. CBR ecommerce Die CBR Fashion Group gehört mit ihren Marken Street One und CECIL zu den Top Five Anbietern für Damenmode in Deutschland. SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen im Bereich Kundenanalyse. Deutsche Kreditbank (DKB) Die DKB gehört zu den TOP-20-Banken Deutschlands. SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen im Bereich Customer Management. Hellenic Bank Die Hellenic Bank ist die zweitgrößte Bank Zyperns mit mehr als 60 Filialen und ca Mitarbeitern. SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen im Bereich Credit Scoring. Hyundai Capital Europe Das Unternehmen setzt die GUARDEAN RiskSuite als Teil einer Full-Service-Lösung ein. Auch Hosting, Betrieb sowie ein bankenkonformes DWH werden über die SHS VIVEON Cloud als Service zur Verfügung gestellt. IS Inkasso IS Inkasso ist Österreichs Marktführer für Inkasso Services mit mehr als Unternehmenskunden. Das Unternehmen hat bereits die proofitbox im Einsatz und hat sich jetzt für die Lösung RiskSuite Analytics entschieden. S-Kreditpartner Der Dienstleister für die Sparkassen in Deutschland hat SHS VIVEONs Expertise im Bereich CRM Consulting beauftragt. Seite 25

26 Neukunden /2 Sixt Leasing Sixt Leasing ist international in den Geschäftsbereichen Flottenmanagement und -leasing für Privat- und Geschäftskunden tätig. SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen bei der Einführung vom Microsoft Dynmacis CRM. toom Baumarkt toom Baumarkt ist eine Tochter-Gesellschaft der REWE Group. SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen im Bereich Customer Analytics. Vodafone Spanien SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen bei der Erweiterung der SaaS-Lösung von ONO für das Mobilfunkgeschäft von Vodafone in Spanien. XING Das soziale Netzwerk mit mehr als 10 Millionen berufstätigen registrierten Mitgliedern engagiert SHS VIVEON für die zielgerichtete Optimierung seiner Netzwerkinteraktion. Lebensmittel-Einzelhändler Das Unternehmen entscheidet sich für die Einführung der proofitbox. Darüber hinaus unterstützt SHS VIVEON im Bereich Digital Marketing. Seite 26

27 3. Finanzkennzahlen 3. Quartal 2016 Seite 27

28 SHS VIVEON Gruppe: Ergebnisse YTD September (HGB) Währung: TEUR IST YTD Sep 2016 IST YTD Sep 2015 Delta a. Erlöse aus IT-Beratung % b. Erlöse aus Produktgeschäft % c. Sonstige Erlöse % 1. Umsatzerlöse % 2. Bestandsveränderung unfertige Leist % LEISTUNG % 3. Materialaufwand % 4. Personalaufwand Operations % GROSS MARGIN % in % von Leistung 44% 41% 5. Sonstige betriebliche Erträge % 6. Personalaufwand Administration % 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen % EBITDA >100% in % von Leistung 2% -1% 8. Goodwill Abschreibungen % 9. Übrige Abschreibungen % BETRIEBSERGEBNIS / EBIT % 10. Finanzergebnis % EBT % 11. Steuern % JAHRESDEFIZIT/-ÜBERSCHUSS % in % von Leistung -1% -3% - Anstieg beim Umsatz von +4% - Deutlicher Rückgang im Materialeinsatz (Freelancer) - EBITDA um 488 TEUR auf 333 TEUR verbessert - Anstieg der Afa (aufgrund von Investitionen in eigenes Rechenzentrum SHS VIVEON Cloud ) Seite 28

29 SHS VIVEON Gruppe: Quartale 2016 Quartale: UMSATZ vs. Vorjahr (TEUR) Q3 vs. VORQUARTALE Q1 Q2 Q3 Q4 [Mio. EUR] Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Umsatz 8,04 6,92 6,14 6,10 EBITDA -0,10 0,17 0,05 0,11 in % -1% 2% 1% 2% Quartale: EBITDA vs. Vorjahr (TEUR) YTD Q3 vs. VORJAHR Q1 Q2 Q3 Q [Mio. EUR] YTD Q3'16 YTD Q3'15 Delta Umsatz 19,15 18,44 4% EBITDA 0,33-0,16 315% in % 2% -1% SHS VIVEON Seite 29

30 SHS VIVEON AG: Konzernbilanz zum SHS VIVEON Gruppe TEUR TEUR SHS VIVEON Gruppe TEUR TEUR Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Immaterielle Vermögenswerte Gewinnrücklagen Goodwill Bilanzergebnis Sachanlagen Eigenkapital Finanzanlagen / Beteiligungen 0 0 Eigenkapital-Quote 38% 38% Anlagevermögen Rückstellungen Vorräte / Unfertige Leistungen Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Forderungen aus Lief. u. Leist Erhaltene Anzahlungen Sonstige Vermögensgeg Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist Liquide Mittel Übrige Verbindlichkeiten Umlaufvermögen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzung Rechnungsabgrenzung AKTIVA PASSIVA (HGB-Gliederung im Geschäftsbericht: leicht abweichend) Seite 30

31 4. Aktie Unsere Aktie SHS VIVEON Seite 31

32 Unsere Aktie (Kursverlauf im letzten Jahr) aktueller Bestand an eigenen Aktien: ca Stück (6,2%) Dividendenzahlung (steuerfrei) ,25 EUR je Aktie ,15 EUR je Aktie ,10 EUR je Aktie Aufgrund des negativen steuerlichen Einlagekontos sind auch zukünftige Dividendenzahlungen stets steuerfrei Basisinformationen ISIN DE000A0XFWK2 Börsensegment M:access Anzahl Aktien Stück Designated Sponsor Dero Bank AG Tief / Hoch seit ,80 / 14,5 EUR Marktkapitalisierung 11 Mio. EUR Seite 32

33 Aktionärsstruktur Vorstand 8 % Management 5 % Eigene Anteile 6 % FreeFloat 81 % Seite 33

34 5. Zusammenfassung Warum sollten Sie in SHS VIVEON investieren? Seite 34

35 Zusammenfassung Gute operative Aufstellung Finanzielle Aufstellung & Aktionärskreis innovatives Geschäftsmodell, in der Nische positioniert Hervorragende Kunden (Fortune 500), hohe Kundenloyalität etablierte Produkte (RiskSuite und DebiTEX) Neue SaaS-Produkte z.b. proofitbox / Marketing & Sales Solutions / DebiTEX Standard Geschäftsmodell SaaS bei Neu- wie Bestandskunden etabliert Internationale Großkunden (AGFA, BMW, BP, Shell) bieten große und langfristige Potenziale Hervorragende Kundenbasis + motivierte, exzellente Mitarbeiter Ausreichende Liquidität, Finanzierungszusagen von ca. 3 Mio. EUR generiert Hoher Bestand eigener Aktien Stücke = 6,2% Unternehmen ist nach Kurskorrekturen in den letzten Monaten günstig bewertet Aktie besitzt Kurspotenzial solide Bilanz, ausreichend Eigenkapital und Liquidität Wachstumsperspektive 2017 ff Erweiterung des Offerings durch Investitionen in integrierte Service-Modelle (Marketing & Sales Solutions) Umstrukturierung zum Lösungsanbieter Strukturierte Marktbearbeitung über Standard und Enterprise Vertrieb und Lösungen Vermehrte SaaS-Umsätze erhöhen zukünftigen Erträge und den recurring revenue Komplette Neuausrichtung des Sales-Teams Verbesserung der Grundlagen für eine Skalierung der Produktumsätze ist gegeben. SHS VIVEON Seite 35

36 Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen! Stefan Gilmozzi CEO / Vorstandsvorsitzender Stefan.Gilmozzi@SHS-VIVEON.com Seite 36

37 HEADQUARTERS SHS VIVEON AG Clarita-Bernhard-Str München T F Info@SHS-VIVEON.com WEITERE STANDORTE SHS VIVEON AG Geschäftsstelle Düsseldorf Cecilienallee Düsseldorf SHS VIVEON AG Geschäftsstelle Mühldorf a. Inn Am Industriepark Mühldorf am Inn TOCHTERGESELLSCHAFTEN SHS VIVEON GmbH Cecilienallee Düsseldorf SHS VIVEON Schweiz AG Industriestrasse Zug SHS VIVEON AG Geschäftsstelle Stuttgart Nikolaus-Otto-Straße Leinfelden-Echterdingen SHS VIVEON AG Geschäftsstelle Wien Seidengasse 9 / Wien Seite 37