2. Breitbandtag Niedersachsen

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1 2. Breitbandtag Niedersachsen Entwicklungen auf dem Breitbandmarkt Ralf G. Schäfer

2 Inhalt Breitbandpenetration in Deutschland im Zeitverlauf Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Anforderungen zukünftiger Internetanwendungen 1

4 Breitbandpenetration in Deutschland im Zeitverlauf Anzahl der Breitbandanschlüsse DSL-Anschlüsse dominieren mit über 85% den Markt für Breitbandanschlüsse im Festnetz, alternative Anschlussarten nehmen aber an Bedeutung zu Resale von DSL-Anschlüssen der DTAG geht zurück, Bitstromzugang wächst 26,9 Mio. 19,7 Mio. 22,8 Mio. 8,3% 25,1 Mio. 12,0% 14,5% 15,1 Mio. 3,3% 28,5% 21,2% 5,1% 31,5% 17,8% 33,3% 33,5% 33,5% 0,9% 2,4% 3,0% 11,0% 6,4% 4,1% Andere Anschlussarten DSL alternativer ANB 47,0% 45,7% 46,5% 45,8% 45,0% DSL auf Basis DTAG Bitstrom DSL auf Basis DTAG Resale DSL DTAG (direkt) (Schätzung) Quelle: WIK-Grafik auf Basis Dialog Consult/VATM, 11. Marktanalyse 3

5 Breitbandpenetration in Deutschland im Zeitverlauf Penetrationsrate in Bezug auf Haushalte Im Durchschnitt verfügen 67% der Haushalte über einen Breitbandanschluss im Festnetz, d.h. einer von drei Haushalten hat noch keinen Breitbandzugang Das Marktwachstum zeigt eine leichte Abschwächungstendenz 38% 50% 57% 62% 67% (Schätzung) Quelle: WIK-Grafik auf Basis Dialog Consult/VATM, 11. Marktanalyse 4

6 Breitbandpenetration in Deutschland im Zeitverlauf Glasfaserbasierte Breitbandanschlüsse (FTTB/FTTH) Ca Haushalte sind mit FTTB/FTTH-Breitbandanschlüssen versorgt ( homes passed ) Tatsächlich genutzt wird FTTB/FTTH erst in vier von 10 angeschlossenen Haushalten ,8 % ,6% Inaktive Haushalte 71,3 % ,2 % 35,4 % 81,4 % 28,7 % 18,6 % (Schätzung) Aktive Haushalte ("homes connected") Quelle: WIK-Grafik auf Basis Dialog Consult/VATM, 11. Marktanalyse 5

7 Breitbandpenetration in Deutschland im Zeitverlauf Geschwindigkeitsklassen von DSL-Anschlüssen Die Klasse von 16 bis unter 50 Mbit/s weist im Zeitverlauf die stärksten Zuwächse bei DSL-Anschlüssen auf Breitbandanschlüsse mit weniger als 2 Mbit/s gehen zugunsten schnellerer DSL-Anschlüsse zurück 14,6 Mio. 0,7 % 4,8 % 18,7 Mio. 1,6 % 9,1% 20,9 Mio. 0,5 % 3,8 % 26,3 % 22,1 Mio. 0,5 % 5,4 % 23,0 Mio. 0,9 % 7,0 % 38,0 % 39,6 % 10,3 Mio. 20,4 % 51,4 % 67,2 % 54,1 % 41,6 % 38,7 % über 50Mbit/s 16 bis unter 50 Mbit/s 6 bis unter 16 Mbit/s 79, 6 % 43,1 % 22,1 % 15,3 % 14,5 % 13,8 % 2 bis unter 6 Mbit/s bis unter 2 Mbit/s (Schätzung) Quelle: WIK-Grafik auf Basis Dialog Consult/VATM, 11. Marktanalyse 6

8 Durchschnittliche Übertragungsrate in Mbit/s Breitbandpenetration in Deutschland im Zeitverlauf Durchschnittliche Übertragungsrate in Deutschland Festnetz-Breitbandanschlüsse in Deutschland erreichen im Mittel eine Übertragungsgeschwindigkeit von ca. 4 Mbit/s 7 6 6,5 5 5,5 5,3 5,3 5,2 5,1 5,0 4 4,7 4,3 4,1 4,1 3,9 3,9 3,8 3, ,4 3,0 3,0 2,7 1 0 Niederlande Schweden Belgien Tschechien Dänemark Irland Schweiz Norwegen Island Finnland Deutschland Portugal Großbritannien Österreich Luxemburg Frankreich Griechenland Italien Spanien Quelle: WIK-Grafik auf Basis Akamai, State of the Internet, 2nd Quarter

9 Breitbandpenetration in Deutschland im Zeitverlauf Highlights Die Breitbandpenetration in Deutschland weist Anzeichen einer (temporären) Marktabschwächung auf. Der deutsche Breitbandmarkt wird bisher von DSL-Anschlüssen dominiert. Innerhalb der DSL-Anschlüsse ist eine Verschiebung hin zu höherbitratigen Anschlüssen feststellbar. Die meisten DSL-Anschlüsse befinden sich aktuell etwa zu gleichen Teilen in den Klassen 2 bis unter 6 MBit/s sowie 6 bis 16 MBit/s. Die relative Bedeutung von DSL-Anschlüssen nimmt leicht ab im Vergleich zu Technologien mit höheren Bandbreiten (FTTB/H, Kabel). Bei der Leistungsfähigkeit der genutzten Breitbandanschlüsse hat Deutschland im internationalen Vergleich noch keine Spitzenposition erreicht. 8

11 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Breitbandverfügbarkeit mit mind. 50 MBit/s > 95% > 50% 95% > 10% 50% 0% 10% Quelle: Breitbandatlas, BMWi/TÜV Rheinland/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Abfrage am

12 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Breitbandverfügbarkeit mit mind. 50 MBit/s Übersicht der Beispielorte Oldenburg Bomlitz Breddenberg > 95% > 50% 95% > 10% 50% 0% 10% Göttingen Quelle: Breitbandatlas, BMWi/TÜV Rheinland/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Abfrage am

13 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Oldenburg Breitbandverfügbarkeit mit mind. 50 MBit/s > 95% > 50% 95% > 10% 50% 0% 10% Quelle: Breitbandatlas, BMWi/TÜV Rheinland/Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Abfrage am

14 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Oldenburg VDSL-Versorgung Quelle: DTAG, Abfrage VDSL-Verfügbarkeit,

15 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Göttingen Breitbandverfügbarkeit mit mind. 50 MBit/s > 95% > 50% 95% > 10% 50% 0% 10% Quelle: Breitbandatlas, BMWi/TÜV Rheinland/Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Abfrage am

16 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Göttingen VDSL-Versorgung Quelle: DTAG, Abfrage VDSL-Verfügbarkeit,

17 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Bomlitz/Landkreis Soltau-Fallingbostel Breitbandverfügbarkeit mit mind. 50 MBit/s > 95% > 50% 95% > 10% 50% 0% 10% Quelle: Breitbandatlas, BMWi/TÜV Rheinland/Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Abfrage am

18 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Bomlitz/Landkreis Soltau-Fallingbostel VDSL-Versorgung Quelle: DTAG, Abfrage VDSL-Verfügbarkeit,

19 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Breddenberg/Landkreis Emsland Breitbandverfügbarkeit mit mind. 50 MBit/s > 95% > 50% 95% > 10% 50% 0% 10% Quelle: Breitbandatlas, BMWi/TÜV Rheinland/Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Abfrage am

20 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Breddenberg/Landkreis Emsland VDSL-Versorgung Quelle: DTAG, Abfrage VDSL-Verfügbarkeit,

21 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Ausbaugebiete Ausbaugebiete Niedersachsen Quelle: Breitbandatlas Niedersachsen,

22 Hochgeschwindigkeitsinternet in Niedersachsen Highlights Hochgeschwindigkeitsinternet mit Übertragungsbandbreiten von mind. 50 MBit/s ist derzeit erst in geringem Maße in Niedersachsen verfügbar. In den größeren Städten Hannover, Braunschweig und Oldenburg sind weite Bereich mindestens mit VDSL von der DTAG versorgt. Eine überdurchschnittliche VDSL-Versorgung findet sich auch im Umland von Bremen. Weitere Städte und Gemeinden sind dagegen nur punktuell mit VDSL von der DTAG versorgt ( VDSL-Inseln ). Es zeichnet sich eine Verbesserung der Versorgung in 2011 ab Ausbaugebiete EWE Tel (insbesondere VDSL2 im Nordwesten) Ausbauplanungen DTAG (insbesondere ADSL2+ im Süden) Erste Gebiete in Niedersachsen bereits mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Der Ausbaustand bewegt sich aber insgesamt noch auf einem niedrigen Niveau. Bemerkenswert ist, dass Glasfaseranschlüsse außer in Städten wie Oldenburg oder Cuxhaven auch in kleineren Kommunen verfügbar sind. 21

24 Anforderungen zukünftiger Internetanwendungen Zentrale Quality-of-Service Dimensionen Übertragungsbandbreite Garantierte Geschwindigkeit der Datenübertragung Symmetrie Geschwindigkeitsbedarf für Up- und für Download Paketverlust Wahrscheinlichkeit des Verlusts von Datenpaketen Latenz Verzögerung in der Ende-zu-Ende-Kommunikation 23

25 Anforderungen zukünftiger Internetanwendungen QoS-Anforderungen ausgewählter Anwendungen Anwendung Webbrowsing/ Heimarbeit/ Datendienst Garantierte Bandbreite Paketverlust Latenz Unkritisch Unkritisch Unkritisch Wichtig Wichtig Wichtig Video-on-Demand Kritisch Kritisch Wichtig IPTV Kritisch Kritisch Kritisch VoIP Kritisch Sehr kritisch Sehr kritisch Videokonferenz Kritisch Sehr kritisch Sehr kritisch Gaming Kritisch Sehr kritisch Sehr kritisch Quelle: WIK/Detecon 24

26 Anforderungen zukünftiger Internetanwendungen Bandbreitenbedarf unterschiedlicher TV-Standards Bandbreite in MBit/s Quelle: FTTH Council Europe, Bandwidth Needed to Receive One TV Channel Over the Next 25 Years, 25

27 MBit/s Anforderungen zukünftiger Internetanwendungen Bandbreitenbedarf ausgewählter Anwendungen Erforderliche Bandbreite in 2013 Geschätzte Bandbreite in 2020 Anwendung mit symmetrischem Bandbreitenbedarf Quelle: Gartner, Analysis of the future demand for broadband, Studie für das High Speed Committee Dänemark,

28 Anforderungen zukünftiger Internetanwendungen Highlights Neben der Übertragungsbandbreite stellen Symmetrie, Paketverlust und Latenz wesentliche Anforderungsdimensionen dar. Zukünftige Anwendungen stellen in allen Dimensionen deutlich höhere Anforderungen im Vergleich zur heutigen Situation. Innovationen sind insbesondere in folgenden Anwendungsbereichen zu erwarten: Gesundheit/Medizin Cloud Computing TV/Video Intelligent Home Bildung Anwendungen stellen die zentralen Erfolgsfaktoren für die Diffusion und Adoption von Hochleistungs-Breitbandanschlüssen dar. 27

29 wik-consult GmbH Ralf G. Schäfer Rhöndorfer Straße 68 D Bad Honnef Fon: Fax: Mail: Web: 28

30 Statistik/ Ökonometrie WIK/WIK-Consult Unternehmensprofil Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienst (WIK) Anbieterunabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut Eigentümer: BMWi Tochtergesellschaft WIK-Consult Beratungsfokus: Marktanalysen, Wettbewerbspolitik und Regulierung in Netzwerk-basierten Branchen Ca. 50 Mitarbeiter, davon über 35 Wissenschaftler Nachrichtentechnik Post Wasser VWL BWL Telekommunikation Sozialwissenschaft Energie Transport Recht 29

31 30 WIK/WIK-Consult Kundenstruktur Bangladesch Portugal Ungarn Schweiz Italien Irland Großbritannien Griechenland Frankreich USA Deutschland Österreich Zypern Türkei Peru Australien Marokko Albanien Slowenien Regulierungsbehörden Rumänien Neuseeland Jordanien Bangladesch Portugal Ungarn Schweiz Italien Irland Großbritannien Griechenland Frankreich USA Deutschland Österreich Zypern Türkei Peru Australien Marokko Albanien Slowenien Regulierungsbehörden Rumänien Neuseeland Jordanien BITKOM Wirtschafts- Verbände Cable Europe Deutscher Kabelverband BREKO ECTA VATM BITKOM Wirtschafts- Verbände Cable Europe Deutscher Kabelverband BREKO ECTA VATM Schweiz Frankreich Russland Deutschland Rumänien Litauen Regierungen Rheinland- Pfalz Hessen Schweiz Frankreich Russland Deutschland Rumänien Litauen Regierungen Rheinland- Pfalz Hessen Weltbank Europäische Kommission ITU Internationale Organisationen Weltbank Europäische Kommission ITU Internationale Organisationen Kabel BW Liberty Media Arcor Deutsche Telekom E-Plus Versatel Siemens Belgacom Motorola Alcatel Pitney Bowes Swisscom Telefónica Fastweb Eon Vattenfall Debitel Vodafone Tele2 AOL Cablecom Mobilcom Unternehmen Kabel BW Liberty Media Arcor Deutsche Telekom E-Plus Versatel Siemens Belgacom Motorola Alcatel Pitney Bowes Swisscom Telefónica Fastweb Eon Vattenfall Debitel Vodafone Tele2 AOL Cablecom Mobilcom Unternehmen