So wird Ihr IPO zur Erfolgsstory!

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Die Börse Chance(n) auch für Ihr Unternehmen? Der erfolgreiche Börsengang So wird Ihr IPO zur Erfolgsstory! Besonders für den Mittelstand geeignet! Alle wichtigen börsenrelevanten, rechtlichen und steuerlichen Aspekte: Status Quo Entwicklung von Neuemissionen von IPO bis IPO light Welche Voraussetzungen muss Ihr Unternehmen für eine Börsennotierung erfüllen? Ohne Anwalt geht es nicht die rechtliche Vorbereitung des Börsengangs Zahlen, Daten, Fakten die Anforderungen an Ihr Rechnungswesen Das richtige Emissionskonzept für Ihren Börsenerfolg Optimale Steuerung des Projektes Börsengang Professionelle Kommunikation beim IPO unerlässlich! Special: Vom erfolgreichen Börsengang lernen Erfahrungsbericht der Mensch und Maschine Software SE Ihr 3-faches PLUS: Expertenteam von Börse, Beratung, Kanzlei, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Unternehmen Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung der Referenten Alle Aspekte eines Börsengangs werden ausführlich beleuchtet Fachliche Leitung: KWU Gesellschaft für Unternehmensbewertung AG Ihr hochkarätiges Expertenteam: Dr. Stephan Aubel Gleiss Lutz Rechtsanwälte Adi Drotleff Mensch und Maschine Software SE Axel Haubrok Haubrok AG Dr. Martin Steinbach Deutsche Börse AG Julie Teigland Ernst & Young AG Ihr exklusiver Termin: 9. und 10. Juni 2008 in Frankfurt am Main Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: /

2 1. Seminartag Ist auch Ihr Unternehmen reif für einen Börsengang? Ihr Seminarleiter:, Mitglied des Vorstandes, KWU Gesellschaft für Unternehmensbewertung AG, Düsseldorf Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen ab 8.45 Uhr 9.30 Begrüßung durch den Seminarleiter Abstimmung der Seminarinhalte mit den Erwartungen der Teilnehmer 9.40 Grundlagen für einen erfolgreichen Börsengang Motive und Vorteile des Initial Public Offering (IPO) Rechtliche Voraussetzungen Wirtschaftliche Voraussetzungen/Börsenreife Equity-Story Businessplan für die nächsten drei Jahre Vorbereitung auf die Due Diligence Worauf achten Banken/Analysten/Investoren bei der Beurteilung eines Unternehmens? Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für einen Börsengang? Wie kann das Unternehmen sich darauf am besten vorbereiten? Sie lernen die wesentlichen Schritte für die Vorbereitung des Unternehmens auf den Börsengang kennen Kaffee- und Teepause Ohne Anwalt geht es nicht: Die rechtliche Vorbereitung des Börsengangs Umbau des Unternehmens: häufig gewählte Strukturen Vorbereitung der Legal Due Diligence: Vertragssichtung und Aufbau Datenraum Typische Probleme in der Legal Due Diligence Erstellung des Zulassungsprospektes Legal und Disclosure Opinion Underwriting Agreement und weitere Verträge Haftungsfragen Vorbereitung auf das Being Public Wie kann man vermeiden, dass sich der Börsengang wegen rechtlicher Probleme verzögert? Welche sind die wesentlichen rechtlichen Dokumente beim Börsengang? Welcher Anwalt kommt für die Begleitung eines Börsengangs in Frage? Sie verstehen die Rolle und die Aufgabenstellung der Anwälte beim Börsengang. Dr. Stephan Aubel Partner, Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Frankfurt am Main Mit Checkliste: Aufgaben des Anwalts! ca Gemeinsames Mittagessen Der IPO-Markt in Deutschland: Überblick Zahlenmäßige Entwicklung des Marktes Börsen und Börsensegmente IPO und IPO-Light Neue Anforderungen des Gesetzgebers Branchen, die Investoren bevorzugen Gute und schlechte Neuemissionen Ausblick: Wie wird sich der Markt bis 2010 entwickeln? Wie hat sich der Markt seit dem Platzen der Blase am Neuen Markt verändert? Welche Unternehmensgrößen, Branchen, Börsensegmente sind besonders erfolgreich? Welche Rolle spielt der deutsche Primärmarkt im Vergleich zu seinen europäischen Wettbewerbern (Euronext, London, SWX)? Sie erfahren, was der Markt von IPO-Kandidaten erwartet. Dr. Martin Steinbach Head of Issuer Relations, Deutsche Börse AG, Frankfurt Kaffee- und Teepause Die Zahlen des Unternehmens und Rolle des Wirtschaftsprüfers Mit Checkliste: Aufgaben des Wirtschaftsprüfers! Jahresabschlüsse: welche, wann und zu welchem Zweck? Qualität des Rechnungswesens Konzernabschluss und Rechnungslegung Zahlen im Zulassungsprospekt Inhalte des Comfort Letters (Haftungsbegrenzung, 135 Tage Regelung, IDW Standard vs. US-Standard) Das Reporting nach dem Börsengang Welche Abschlüsse verlangt der Gesetzgeber, welche die Banken bzw. Investoren? Können Abschlüsse nachträglich erstellt werden? Welche Rolle spielt der Wirtschaftsprüfer? Sie erfahren, welche Anforderungen im Rahmen der Börseneinführung an Ihr Rechnungswesen gestellt werden und welche Rolle Ihr Wirtschaftsprüfer im Vorbereitungsteam spielt Julie Teigland Partnerin, Ernst & Young AG, Mannheim Gelegenheit zur Diskussion und Klärung Ihrer Fragen, anschließend Ende des 1. Seminartages und Get-Together

3 2. Seminartag So gewährleisten Sie einen optimalen Ablauf von A-Z! Ihr Seminarleiter: 9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter Klärung offener Fragen vom Vortag und Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages 9.10 Das richtige Emissionskonzept für den optimalen Erfolg Entwicklung des Emissionskonzeptes Darstellung des Unternehmens im Fact Book Erste Überlegungen zum Unternehmenswert Auswahl des Segmentes und des Zeitpunktes Kapitalerhöhung vs. Platzierung von Alteigentümeranteilen Verwendung des Emissionserlöses Mitarbeiterbeteiligung Rolle der Bank im IPO Wie wird das Emissionskonzept entwickelt? Wie stellt sich das Unternehmen am besten dar? Wie wird die Bank in das Konzept eingebunden? Sie verstehen, wie Sie mit der Vorbereitung des Unternehmens die besten Startvoraussetzungen für den Börsengang schaffen können Kaffee- und Teepause Kommunikation bei der Börseneinführung Ankündigung des Börsengangs Interne Kommunikation Pressearbeit und rechtlicher Rahmen Die Rolle des Internets Institutionelle vs. Privatanlegerkommunikation Vorbereitung der Zeit danach Investor Relations: Intern oder Outsourcing? An wen richtet sich die Kommunikation? Wann sollte man mit professioneller Kommunikation beginnen? Ist eine Agentur notwendig? Was gibt es nach der Börseneinführung für Aufgaben und wie erledigt man sie am besten? Sie verstehen Ziele und Instrumente der Kommunikation zum Börsengang. Axel Haubrok Vorstand, Haubrok AG, Düsseldorf Gemeinsames Mittagessen Professionelle Durchführung des Börsengangs Internes und externes Team Meilensteine der Börseneinführung Due Diligence als kritisches Moment der Emissionspreisfindung Zeitplan und Kosten im Griff Maßnahmen nach dem IPO Checkliste für Ihren IPO Wie schafft man die besten organisatorischen Voraussetzungen? Was sind die größten Meilensteine und die größten Hindernisse, die bewältigt werden müssen? Wie viel Zeit und wie viel Kosten muss man veranschlagen? Sie lernen, welche Rolle ein effektiver Zeitplan hat und wie man Checklisten sinnvoll und kostensparend einsetzt Kaffee- und Teepause Erfahrungsbericht: Mensch und Maschine Software AG Going Public: Der Hochleistungssprint Being Public: Der Langstreckenlauf oder die Mühen der Ebene Do s und don ts aus Sicht des Praktikers Fazit 11 Jahre nach dem Börsengang als Nr. 8 am Neuen Markt Adi Drotleff Vorsitzender des Verwaltungsrats, Mensch und Maschine Software SE, Weßling Abschlussrunde Klärung Ihrer offenen Fragen Kurze Feedbackrunde ca Ende des Seminars Get-Together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit Referenten und Teilnehmern!

4 Zum Seminarinhalt Börsengang Chance auch für Ihr Unternehmen? Die Deutsche Börse erwartet auch für 2008 wieder zahlreiche Börsengänge auch und vor allem von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Haben Sie schon einmal über die möglichen Vorteile einer Börsennotierung für Ihr Unternehmen nachgedacht? Ziehen Sie zur Zeit einen möglichen Börsengang in Erwägung? Aufgrund der Komplexität einer solchen Entscheidung müssen Sie sich frühzeitig über alle Aspekte eines Börsengangs und die damit verbundenen Konsequenzen informieren. Was Sie hier lernen Versierte Experten vermitteln Ihnen an zwei Tagen das wesentliche Know-how für Ihren Börsengang. Was der Markt von IPO-Kandidaten erwartet Was Sie bei der Vorbereitung eines Börsengangs beachten müssen Für welche Aufgaben Sie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer einbinden müssen Wie Sie ein umfassendes Emissionskonzept erstellen Wie Sie eine effiziente Projektorganisation rund um den Börsengang gewährleisten Auswahl der Referenten Unser Expertenteam hat langjährige Erfahrung in der Begleitung von Börsengängen. Besonders profitieren Sie von den verschiedenen Blickwinkeln der üblicherweise an einem Börsengang beteiligten Parteien. Ihr PLUS: Sie fragen wir antworten! Zwei Wochen vor der Veranstaltung erhalten Sie einen kurzen Fragebogen, auf dem Sie uns Ihre individuellen Fragen und gewünschten Schwerpunkte vorab mitteilen können. Ihre Referenten können sich so besonders darauf vorbereiten und Ihnen im Seminar konkrete Antworten geben. Selbstverständlich können Sie Ihre Fragen auch im Seminar erstmals an die Referenten herantragen; im Rahmen des Seminars werden Ihre Lösungen dann erarbeitet. Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Christiane Schumacher Konferenz Managerin Tel.: / schumacher@managementcircle.de I N H O U S E T R A I N I N G S Zu allen Themenbereichen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Christian Menzel Tel.: / menzel@managementcircle.de

5 Ihr Expertenteam ist als Wirtschaftsprüfer Steuerberater und Rechtsanwalt seit 1993 Vorstand der KWU Gesellschaft für Unternehmensbewertung AG in Düsseldorf. Er hat Erfahrungen aus über 80 Börseneinführungen. Neben Gutachten zu Unternehmensanalysen/Due Diligence und zu komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten berät er mit seiner Gesellschaft bei IPO-Projekten, M&A Transaktionen und in Nachfolgekonstellationen und unterstützt in strategischen und wirtschaftsethischen Fragen. Prof. Koch hat eine Honorarprofessur an der Ernst-Moritz- Arndt Universität in Greifswald zu den Themen Unternehmensbewertung/Due Diligence und Börseneinführung. Dr. Stephan Aubel, LL.M., ist Rechtsanwalt und Partner im Frankfurter Büro der international tätigen Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz Rechtsanwälte. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht und Mergers & Acquisitions. Dr. Stephan Aubel begleitete eine Vielzahl von Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere Börsengänge und Unternehmenszusammenschlüsse, und berät börsennotierte Gesellschaften in gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragen. Adi Drotleff ist Gründer, Verwaltungsratsvorsitzender und Hauptaktionär des im Prime-Standard gelisteten CAD/CAM-Anbieters Mensch und Maschine Software SE (MuM) in Wessling bei München. CAD/CAM steht für Computer Aided Design/Manufacturing, also rechnergestützte Konstruktion und Fertigung gründete er als Alleingesellschafter die Mensch und Maschine GmbH und übernahm die Distribution der damals noch völlig unbekannten CAD-Software vom US-Hersteller Autodesk. Heute ist das Unternehmen einer der führenden CAD/CAM- Anbieter Europas. Axel Haubrok, Diplom-Volkswirt, gründete 1990 die Haubrok AG, nachdem er als Bundesgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und als Wirtschaftsjournalist Einblicke in den Beratungsbedarf deutscher börsennotierter Unternehmen im Hinblick auf ihre Finanzkommunikation gewann. In den Kerngeschäftsfeldern Investor Relations, Finanz-PR und Hauptversammlungen berät er heute eine Vielzahl von Kunden in allen Fragen der Kapitalmarktkommunikation und unterstützt sie kommunikativ bei unterschiedlichsten Kapitalmarkttransaktionen. In den vergangenen Jahren begleitete das Unternehmen insgesamt rund 40 Börsengänge. Dr. Martin Steinbach, Executive Director, leitet seit 2003 die Abteilung Issuer & Investor Markets im Bereich Cash Market Development der Deutsche Börse AG. Hier ist er verantwortlich für die Vermarktung und Weiterentwicklung der Börsensegmente, die Betreuung von notierten Unternehmen und die Initiierung von Kampagnen mit Investoren. Dr. Martin Steinbach ist seit über 15 Jahren im Bereich Corporate Finance tätig, wo er eine Vielzahl von Börsengängen (IPO/SPO), M&A Transaktionen im Mittelstand und Private Equity Investments mit Fokus auf den Technologiesektor führend verantwortete. Julie Teigland ist US Certified Public Accountant und Partnerin der Ernst & Young Niederlassung Mannheim. Sie besitzt über 16 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Unternehmen und Konzernen unterschiedlicher Größe im internationalen und nationalen Bereich. Julie Teigland leitet den Emerging Growth Market für Ernst & Young Deutschland, der sich auf junge Wachstumsunternehmen fokussiert.

6 Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten Sie ziehen einen Börsengang für Ihr Unternehmen in Erwägung. Sie möchten sich frühzeitig und umfassend über alle wichtigen Aspekte informieren. Sie erhalten praktische Empfehlungen von langjährig erfahrenen Experten. Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen Für Ihre Fax-Anmeldung: / Der erfolgreiche Börsengang Ich/Wir nehme(n) teil am: 9. und 10. Juni 2008 in Frankfurt am Main NAME/VORNAME POSITION/ABTEILUNG Diese Veranstaltung richtet sich an Inhaber, Geschäftsführer und Vorstände sowie Führungskräfte aus den Bereichen Steuern, Finanzund Rechnungswesen, Controlling und Recht aus Unternehmen, die den Gang an die Börse in Erwägung ziehen. Termin und Veranstaltungsort 9. und 10. Juni 2008 in Frankfurt am Main Hotel Villa Orange Hebelstrasse Frankfurt Tel.: 069/ Fax: 069/ contact@villa-orange.de Zimmerreservierung Für die Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. So melden Sie sich an Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Anmeldung: Ihre Service-Hotlines Maria Monticelli Telefon: / oder / (Telefonzentrale) Fax: / Per Post: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Hauptstraße 129, Eschborn/Ts. anmeldung@managementcircle.de Kundenservice: Stephan Wolf Telefon: / (Fax: -888) kundenservice@managementcircle.de Adressänderung: Stella Avramidou Telefon: / (Fax: -562) marketingservice@managementcircle.de Datenschutz-Hinweis: Sie können bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen, wenn Sie in Zukunft keine Prospekte mehr erhalten möchten. ( 28 VI BDSG) A k t u e l l e Ve r a n s t a l t u n g s a n g e b o t e : w w w. m a n a g e m e n t c i r c l e. d e 2 3 NAME/VORNAME POSITION/ABTEILUNG NAME/VORNAME 10 % POSITION/ABTEILUNG MITARBEITER: BIS ÜBER 1000 FIRMENNAME STRASSE/POSTFACH PLZ/ORT TELEFON/FAX Warum Ihre -Adresse wichtig ist! Sie erhalten so schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, damit Sie den Termin fest einplanen können. (MIT NENNUNG MEINER -ADRESSE ERKLÄRE ICH MICH EINVERSTANDEN, ÜBER DIESES MEDIUM INFORMATIONEN DER MANAGEMENT CIRCLE GRUPPE ZU ERHALTEN.) DATUM ANSPRECHPARTNER/IN IM SEKRETARIAT: ANMELDEBESTÄTIGUNG BITTE AN: RECHNUNG BITTE AN: UNTERSCHRIFT ABTEILUNG ABTEILUNG Bitte rufen Sie mich an, ich interessiere mich für Inhouse Trainings E-Learning Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten Mit der Deutschen Bahn AG zum Sonderpreis zur Veranstaltung. Infos unter: Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.795,. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Über Management Circle Management Circle steht für WissensWerte und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen. Mit kompetenten Bildungsleistungen garantieren wir durch unsere Erfahrung Fach- und Führungskräften nachhaltigen Lernerfolg. Vom praxisnahen Seminar bis zur richtungsweisenden Kongressmesse vom individuell konzipierten Inhouse Training, praxisorientierten schriftlichen Management-Lehrgang bis zum innovativen E-Learning erhalten Sie alles aus einer Hand. Mit über Teilnehmern bei unseren Präsenzveranstaltungen im vergangenen Jahr gehört die Management Circle AG zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum. Unser aktuelles und vollständiges Bildungsangebot finden Sie unter: KP/MJ/K Hier online anmelden!