UNTERNEHMENSPRÄSENTATION GESCHÄFTSERGEBNISSE Herzlich willkommen zur DVFA-Analystenkonferenz Frankfurt, 15. März 2012

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1 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION GESCHÄFTSERGEBNISSE 2011 Herzlich willkommen zur DVFA-Analystenkonferenz Frankfurt, 15. März 2012

2 2011 ERNEUT EIN REKORDJAHR FÜR BECHTLE Nicht nur bei Umsatz und Ertrag Fokus Networking Solutions und Virtualisierung Führend bei Zertifizierungen und Verbesserung der Partnerstatus Ausbau Managed Services und klare Ausrichtung auf Cloud Computing Segmentübergreifende Zusammenarbeit weiter verbessert Technologische und regionale Verstärkung der Gruppe 2 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

3 WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN Ökonomische Eckwerte Entwicklung IT-Gesamtmarkt 2011 in Deutschland : + 3,1 % Schwaches Gesamtbild im europäischen IT-Markt Hardware: + 1,3 % 19,6 Mrd. Software: + 5,1 % 19,3 Mrd. Software legte in Deutschland mit plus 5,1 % überproportional zu Zuwachs im Dienstleistungsgeschäft bei Industrie und vor allem auch bei öffentlichen Auftraggebern + 3,1 % 70,2 Mrd. Bechtle nutzte konsequent den konjunkturellen Rückenwind und die sich daraus ergebenden geschäftlichen Chancen IT-Services: + 3,2 % 34,3 Mrd. Quelle: BITKOM (März 2012) 3 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

4 KONZERNUMSATZ Nach Regionen 2011 vs ,8 % Ausland 564,7 32,8 % Ausland 679,7 34,1 % Inland 1.158,2 67,2 % Inland 1.315,2 65,9 % Gesamt Bechtle profitiert deutlich von der Investitionsbereitschaft in die IT-Branche und wächst signifikant stärker als der Gesamtmarkt. 4 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

5 UMSATZENTWICKLUNG Nach Segmenten 2011 vs ,8% + 14,3 % + 18,8 % IT-Systemhaus & Managed Services IT-E-Commerce Gesamt [in Mio. ] Überdurchschnittliches Wachstum in beiden Geschäftssegmenten. 5 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

6 Marge Marge Marge Marge Marge ERGEBNISENTWICKLUNG (EBT) Im Jahresverlauf 2011 vs ,7 % + 76,6 % + 80,9 % + 36,1 % + 8,0 % 86,3 61,8 18,1 19,9 21,8 16,1 10,2 11,0 24,5 26,4 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt 2,9% 2,9% 3,8% 4,3% 3,6% 4,0% 4,4% 4,4% 4,5% 4,3% [in Mio. ] Kontinuierliche Steigerung der Ergebnisse im Jahresverlauf. 6 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

7 Marge Marge Marge ERGEBNISENTWICKLUNG Nach Segmenten 2011 vs EBIT EBIT + 39,2 % + 46,8 % EBT + 39,7 % 86,3 35,9 49,9 24,9 36,5 61,8 IT-Systemhaus & Managed Services IT-E-Commerce Gesamt [in Mio. ] 3,1 % 4,4 % 3,6 % 3,8 % 5,4 % 4,3% EBIT in beiden Segmenten auf Rekordniveau Spürbare Verbesserung der operativen Margen. 7 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

8 EAT UND EPS 2011 vs EAT EPS + 35,1 % + 35,1 % 46,4 62,7 2,21 2, [in Mio. ] [in ] Überdurchschnittliche Ergebnisverbesserung. 8 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

9 AUSGEWÄHLTE BILANZKENNZAHLEN 2011 vs Eigenkapital 371,5 419,0 + 12,8 % Eigenkapitalrendite % 17,3 14,2 Gesamtkapitalrendite % 9,8 8,7 ROCE % 25,2 21,0 Liquidität* 129,8 + 9,0 % 141,5 [in Mio. ] [* inkl. Geld- und Wertpapieranlagen] Solide Eigenkapitalquote von 52,2 % und komfortables Liquiditätspolster geben ausreichend Spielraum für künftiges Wachstum. 9 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

10 MITARBEITERENTWICKLUNG Nach Segmenten 2011 vs ,0 % + 14,4 % + 17,0 % IT-Systemhaus & Managed Services IT-E-Commerce Gesamt Aktuell über 400 ausgeschriebene Stellen. 10 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

11 AUSGEWÄHLTE FINANZKENNZAHLEN 2011 vs Operativer Cashflow 59,1 55,8-5,6 % Free Cashflow 12,2 41,8-70,9 % [in Mio. ] Akquisitionstätigkeit und Investitionen beeinflussen Cashflow. 11 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

12 BECHTLE-AKTIE Kursentwicklung 37,00 35, , ,77 Börsendaten (zum ) Marktkapitalisierung 688,17 Mio. 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 Bechtle TecDAX (indiziert) DAXsubsector IT-Services (indiziert) 21,00 Jan. 11 Mrz. 11 Mai. 11 Jul. 11 Sep. 11 Nov. 11 Jan. 12 Mrz. 12 Dividende ) Dividendenrendite 2) Ausschüttungsquote Performance - Bechtle - DAX - TecDAX - DAXsubsector IT-Services 1,00 3,8 % 33,5 % 7,8 % 0,1 % 9,9 % 24,0 % 1) Vorschlag an die Hauptversammlung 2) Dividende in Relation zum Jahresschlusskurs Aktienkurs zeichnet gute Geschäftsentwicklung nach. 12 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

13 DIVIDENDENPOLITIK seit Börsengang 62,7 Ergebnis nach Steuern in Mio. 5,2 9,0 12,0 18,6 25,3 29,3 29,6 41,0 45,4 34,3 46, Dividende in -Cent Vorschlag an die Hauptversammlung Verlässliche Ausschüttungspolitik und kontinuierliche Steigerung der Dividende Dividendenrendite 3,8 %. 13 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

14 RESÜMEE Geschäftsjahr 2011 Das Unternehmen hat seine geschäftlichen Chancen hervorragend genutzt, sich signifikant besser entwickelt als der IT-Gesamtmarkt und weitere Marktanteile gewonnen. In den beiden zurückliegenden Geschäftsjahren hat Bechtle den Umsatz um 616 Mio. (+ 45 %) gesteigert und das Ergebnis nahezu verdoppelt (+ 43 Mio. ). Der Konzern ist bei den technologisch entscheidenden Trendthemen mit dem eigenen Lösungsportfolio sehr gut aufgestellt. Dem Fachkräftemangel begegnen wir mit gezielten Entwicklungsprogrammen, Qualifizierungsmaßnahmen und einer Ausbildungsoffensive. Das Fazit zum Geschäftsjahr 2011 fällt uneingeschränkt positiv aus! 14 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

15 AUSBLICK Geschäftsjahr 2012 Umfeld: Entwicklung IT-Markt in der DACH-Region 2012: + 3,6 % / 83,4 Mrd. BITKOM Einschätzung des IT-Markts Deutschland 2012: Gesamt 72,4 Mrd. (+3,1 %) Hardware 20,6 Mrd. (+3,0 %) Software 17,0 Mrd. (+4,4 %) Services 34,9 Mrd. (+2,5 %) Bechtle: Komfortable Liquiditätsausstattung zur Finanzierung des weiteren Wachstums Stärkung der Wettbewerbsposition und Marktanteilsgewinne Zukunftsinvestitionen werden sich langfristig auszahlen Ziel 2012: Rekordwerte aus dem Vorjahr bei Umsatz und Ertrag übertreffen Bechtle blickt mit Optimismus auf die weitere Unternehmensentwicklung! 15 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

16 ZEIT FÜR IHRE FRAGEN. 16 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

17 UMSATZENTWICKLUNG Im Konzern 2011 vs ,8 % + 28,6 % + 21,9 % + 16,5 % + 3,2 % Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt [in Mio. ] Neuer Umsatzrekord: ambitionierte Wachstumsziele für 2011 erreicht. 17 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

18 ERTRAGSDATEN Im Überblick ± in % zu Vj Umsatz IT-Systemhaus IT-E-Commerce + 15,8 + 14,3 + 18,8 Mio , , ,0 459, ,5 503, ,8 497,7 EBIT + 42,3 Mio. 86,4 60,7 42,7 60,2 58,3 IT-Systemhaus EBIT-Marge + 39,2 Mio. % 49,9 3,8 35,9 3,1 25,8 2,8 38,4 4,1 33,1 3,7 IT-E-Commerce EBIT-Marge + 46,8 Mio. % 36,5 5,4 24,9 4,4 16,9 3,7 21,8 4,3 25,2 5,1 EBT EBT-Marge + 39,7 Mio. % 86,3 4,3 61,8 3,6 43,7 3,2 61,5 4,3 59,0 4,3 Konzernergebnis + 35,1 Mio. 62,7 46,4 34,3 45,4 41,0 EPS + 35,1 2,99 2,21 1,64 2,14 1,93 18 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

19 FINANZDATEN Im Überblick ± in % zu Vj Eigenkapital + 12,8 Mio. 419,0 371,5 335,0 311,4 276,5 Eigenkapitalquote % 52,2 56,8 64,3 62,8 61,2 Eigenkapitalrendite % 17,3 14,2 11,3 16,9 16,9 Gesamtkapitalrendite % 9,8 8,7 7,4 10,7 10,3 Liquide Mittel inkl. Wertpapieranlagen + 9,0 Mio. 141,5 129,8 95,0 77,6 54,2 Operativer Cashflow 5,6 Mio. 55,8 59,1 47,3 49,9 42,0 Free Cashflow 70,9 Mio. 12,2 41,8 34,4 28,3 25,8 Cashflow je Aktie 5,6 2,66 2,81 2,25 2,36 1,98 ROCE % 25,2 21,0 15,7 22,7 23,4 Dividendenrendite* % 3,8 2,6 3,2 4,4 2,2 * Im Geschäftsjahr gezahlte Dividende in Relation zum Jahresschlusskurs; Basis: Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung i. H. v. 1,00 19 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

20 VISION 2020 Bechtle AG Bis 2020 erzielen wir mit Mitarbeitern einen Umsatz von 5 Milliarden Euro und eine Marge von 5 Prozent. IT-Systemhaus & Managed Services Führender IT-Partner für Geschäftskunden und öffentliche Auftraggeber. Flächendeckend in der DACH- Region vertreten. IT-E-Commerce Die Nummer 1 in Europa. Fortsetzung der Internationalisierung auch jenseits der europäischen Grenzen. 20 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

21 10 GUTE GRÜNDE die aus Hersteller- und Kundensicht für Bechtle sprechen Geschäftsmodell Einzigartig. Zukunftsfähig. Qualifizierung Über Spezialisten. Kompetent. Motiviert. Zertifiziert. Dezentrale Führungs- und Entscheidungsstruktur Verlässlich und stabil. Kompetenzen Gebündelt in 14 Competence Centern. Über 2000 Zertifizierungen. Branchenerfahrung Über Kunden. Immer die richtige Lösung. Alles aus einer Hand Alle namhaften Hersteller im Programm. Kundennähe 65 Systemhäuser. Immer vor Ort. Finanzielle Solidität Finanzierung. Eigenkapitalausstattung. Liquidität. Vision 2020 Zielorientiert. Ambitioniert. Realisierbar. Starke Unternehmenskultur Bodenhaftung. Zuverlässigkeit. Beharrlichkeit. Begeisterungsfähigkeit. 21 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz

22 Für Rückfragen. INVESTOR RELATIONS Thomas Fritsche Martin Link Tel.: , Tel.: , 22 Bechtle AG 15. März 2012 Dr. Thomas Olemotz