Financial Trainee Ausbildungsbuch

Transkript

1 Financial Trainee Ausbildungsbuch

2 2 Legen Sie hier das Datenblatt mit allen wichtigen Ansprechpartnern und Ausbildungsverantwortlichen in der BD ein.

3 Financial Trainee Ausbildungsbuch Name Vorname Bezirksdirektion Tragen Sie hier Ihren Namen und Ihre Bezirksdirektion ein. 3

4 Inhalt Ausbildungsbuch 5 11 Übersicht Ausbildung gesamt Fach- und Verkaufsseminare Ausbildung zur/zum Versicherungskauffrau/mann IHK dezentrale Schulungen Wettbewerbe für den Vertrieb Fach- Vertriebsausbildung Lernerfolgsplanung Sachkunde Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/mann dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung 4

5 Übersicht Ausbildungsinhalte Übersicht Inhalt Übersicht 6-7 Ausbildung gesamt 8 Fach- und Verkaufsseminare 9 Ausbildung zur/zum Versicherungskauffrau/mann IHK dezentrale Schulungen 5

6 Übersicht Ausbildung gesamt Woche Online-Lernsoftware für Ausbildung zum Versicherungsfachmann (IHK) 8300 WWKforum Modul A Modul B Starterseminar Verkaufspsychologie 1 Lebensversicherung 1 Sachversicherung 1 VBVV, VBK, BD dezentral Intensivcoaching Training vor Ort (nach Bedarf) Praxisbegleitung durch die FK (und VBVV, VBK ) genereller Entwicklungs- und Einarbeitungsplan, Coaching und Patenschaft Woche Monate Details Starterseminar: Intensivcoaching: Praxisbegleitung durch Führungskraft (VBVV, VBK ): Lebensversicherung 1: Sachversicherung 1: Modul A: Modul B: Verkaufspsychologie 1: 1. Woche ab 2. bis 4. Woche ab 5. Woche bis zum Schluss ab 8. Woche ab 20. Woche ab 25. Woche ab 34. Woche ab 38. Woche 6

7 Übersicht Modul C Modul D Modul E Verkaufspsychologie 2 Prüfungsvorbereitung PV IHK - Prüfung Modul C: Modul D: Modul E: Verkaufspsychologie 2: Prüfungsvorbereitung PV: IHK-Prüfung: ab 50. Woche ab 54. Woche ab 60. Woche ab 64. Woche ab 75. Woche ab 76. Woche 7

8 Übersicht Fach- und Verkaufsseminare Seminarname Termin Seminarort Anmeldedatum Starterseminar WWKforum Kapellenweg Raubling Lebensversicherung Basis Komposit Basis Verkaufspsychologie Basis WWKforum Kapellenweg Raubling Verkaufspsychologie Vertiefung WWKforum Kapellenweg Raubling 8

9 Übersicht Ausbildung zur/zum Versicherungskauffrau/mann IHK Übersicht Seminarname Termin Seminarort Anmeldedatum Modul A (GRV, Leben, bav, AVMG) WWKforum Kapellenweg Raubling Modul B (Unfall-, Krankenversicherung) WWKforum Kapellenweg Raubling Modul C (Rechtsgrundlagen) WWKforum Kapellenweg Raubling Modul D (Hausrat, Wohngebäude) WWKforum Kapellenweg Raubling Modul E (KFZ, Rechtsschutz, Haftpflicht) WWKforum Kapellenweg Raubling Prüfungsvorbereitung (fachkundliche und verkaufspraktische Prüfungsvorbereitung) WWKforum Kapellenweg Raubling IHK-Abschlussprüfung 9

10 Übersicht dezentrale Schulungen A) Produkte Leben Schulungstitel Termin Schulungsort Anmeldedatum B) Produkte Sach Schulungstitel Termin Schulungsort Anmeldedatum 10

11 Übersicht dezentrale Schulungen Übersicht C) Investment und Sonstiges Schulungstitel Termin Schulungsort Anmeldedatum D) Verkauf Schulungstitel Termin Schulungsort Anmeldedatum 11

12 Seien Sie nicht nur gut gehören Sie zu den Besten! 12

13 Wettbewerbe für den Vertrieb Besondere Produktionsleistungen werden besonders honoriert. Zentrale wie auch regionale Wettbewerbe mit attraktiven Preisen bieten Anreiz, mehr als nur gut zu sein. Dabei kann als Maßstab für den Wettbewerb die Gesamtproduktion gelten. Mögliche Bemessungsgrundlage kann auch die Produktion in einzelnen Sparten oder Produkten sein. Die Wettbewerbe und die dahinter liegenden Wettbewerbskriterien werden jährlich neu definiert und ausgeschrieben. Gehören Sie zu den Besten! Wettbewerbe 13

14 14 Notizen

15 Fach- Vertriebsausbildung Lernerfolgsplanung Fach- Vertriebsausbildung Inhalt Fach- Vertriebsausbildung 17 Starterseminar 19 Lebensversicherung Basis 21 Komposit Basis 23 Verkaufspsychologie Basis 25 Verkaufspsychologie Vertiefung 15

16 16 Notizen

17 Fach- Vertriebsausbildung Lernerfolgsplanung Starterseminar (5 Tage, WWKforum) Termin: Trainer: Inhalte: Die WWK als Unternehmen (Struktur, Orga, Kompetenzfelder, Rechtsform, ) Ausbildungsprogramm für Branchenfremde Der Versicherungsvertrieb (Organisation, Arbeitszeiten, Tätigkeitsfelder, ) Selbstständigkeit (Unternehmertum, betriebswirtschaftliche und steuerliche Aspekte) persönliche Ziele für die Ausbildung sowie die Zeit danach eigene Leistungsbereitschaft Allgemeinüberblick Produkte Bedeutung und Stellenwert von Analyseverkauf Verkauf (Terminvereinbarung, Erstkontakt, Analyse, Kaltakquise, Verkaufsleitfaden, Empfehlung, Auftreten/Kleidung, ) Verkaufstechnologie (Internet, AVANTI, POS) Fach- Vertriebsausbildung Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 17

18 18 Notizen

19 Fach- Vertriebsausbildung Lernerfolgsplanung Lebensversicherung Basis (3 Tage, vor Ort) Termin: Trainer (VBVV): Inhalte: Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung und des Alterseinkünftegesetzes Die Vorsorgetarife der WWK Verkaufshilfen und Verkaufsförderungsmaßnahmen Verkaufsstorys Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Fach- Vertriebsausbildung Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 19

20 20 Notizen

21 Fach- Vertriebsausbildung Lernerfolgsplanung Komposit Basis (3 Tage, vor Ort) Termin: Trainer (VBK): Inhalte: Die WWK-Komposittarife (Private Haftpflicht, Kfz, Hausrat, Wohngebäude, Unfall) Besonderheiten in den Richtlinien und im Verkauf Verkaufshilfen und Verkaufsförderungsmaßnahmen Verkaufsstorys Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Fach- Vertriebsausbildung Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 21

22 22 Notizen

23 Fach- Vertriebsausbildung Lernerfolgsplanung Verkaufspsychologie Basis (3 Tage, WWKforum) Termin: Trainer: Inhalte: Die Analyse als Basis zum Vertriebserfolg Struktur eines Analyse-Verkaufsgespräches Beratung, Abschluss und Empfehlung Verkaufsstorys Verschiedene Verkäuferpersönlichkeiten Erfolgsfaktoren für eine gelungene Kommunikation Training von Verkaufsgesprächen Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Im Seminar Fach- Vertriebsausbildung Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 23

24 24 Notizen

25 Fach- Vertriebsausbildung Lernerfolgsplanung Verkaufspsychologie Vertiefung (3 Tage, WWKforum) Termin: Trainer: Inhalte: Käufer- und Verkäufermotivation Einstellung und Motivation im Verkauf Kommunikative Stilmittel und Zugangswege zum Kunden Typgerechte Kommunikation Verkaufsstorys Training von Verkaufsgesprächen Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Fach- Vertriebsausbildung Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 25

26 26 Notizen

27 Sachkunde Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/mann Inhalt Sachkunde 29 Modul A 31 Modul B 33 Modul C 35 Modul D 37 Modul E 39 Prüfungsvorbereitung 39 IHK-Abschlussprüfung Sachkunde 27

28 28 Notizen

29 Sachkunde Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/mann Modul A (3 Tage, WWKforum) Termin: Trainer: Inhalte (Details siehe Ausbildungsbroschüre): Gesetzliche Rentenversicherung Private Vorsorge durch Lebens- und Rentenversicherung Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Sachkunde Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 29

30 30 Notizen

31 Sachkunde Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/mann Modul B (3 Tage, WWKforum) Termin: Trainer: Inhalte (Details siehe Ausbildungsbroschüre): Unfallversicherung Krankenversicherung Lebensversicherung Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Sachkunde Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 31

32 32 Notizen

33 Sachkunde Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/mann Modul C (2 Tage, WWKforum) Termin: Inhalte (Details siehe Ausbildungsbroschüre): Rechts- und Geschäftsfähigkeit Rechtsfolgen bei Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflicht Rechtsgrundlagen des Versicherungsvertrages Bedeutung des Versicherungsscheins Rechtsstellung der vorläufigen Deckungszusage Grundsätze der Wettbewerbsrichtlinie Verantwortlichkeiten und Merkmale eines Vermittlers Trainer: Vollmachten eines Vermittlungsagenten Agenturvertrag Rechtsstellung des firmengebundenen Vermittlers und Maklers Grundlagen des Verbraucherschutzes Datenschutz in der Versicherungswirtschaft Zuständigkeit und Aufgaben der Versicherungsaufsicht Dienstleistung und Niederlassungsfreiheit in der EU Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: Sachkunde und Trainer: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 33

34 34 Notizen

35 Sachkunde Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/mann Modul D (2 Tage, WWKforum) Termin: Trainer: Inhalte (Details siehe Ausbildungsbroschüre): Hausratversicherung (Leistungsumfang) Verbundene Wohngebäudeversicherung Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Sachkunde Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 35

36 36 Notizen

37 Sachkunde Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/mann Modul E (2 Tage, WWKforum) Termin: Trainer: Inhalte (Details siehe Ausbildungsbroschüre): Kraftfahrtversicherung Rechtsschutzversicherung Private Haftpflichtversicherung Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Im Seminar Umsetzungs- und Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Wochen (im Seminar erarbeitet): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu bearbeiten: und Trainer: Sachkunde Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 3.) bis wann? 37

38 38 Notizen

39 Sachkunde Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/mann Prüfungsvorbereitung (PV) (5 + 3 Tage WWKforum) Termin: Trainer: Inhalte: Vorbereitung auf die fachkundliche Prüfung Vorbereitung auf die verkaufspraktische Prüfung IHK-Abschlussprüfung Termin: Ort: Prüfungsergebnisse Fachkundlicher Teil: Verkaufspraktischer Teil: Wiederholungstermin: Prüfungsergebnisse Fachkundlicher Teil: Verkaufspraktischer Teil: Ort: Sachkunde 39

40 40 Notizen

41 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Inhalt dezentrale Schulungen Schulungen 41 dezentrale Schulungen

42 42 Notizen

43 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 43 dezentrale Schulungen

44 44 Notizen

45 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 45 dezentrale Schulungen

46 46 Notizen

47 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 47 dezentrale Schulungen

48 48 Notizen

49 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 49 dezentrale Schulungen

50 50 Notizen

51 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 51 dezentrale Schulungen

52 52 Notizen

53 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 53 dezentrale Schulungen

54 54 Notizen

55 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 55 dezentrale Schulungen

56 56 Notizen

57 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 57 dezentrale Schulungen

58 58 Notizen

59 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 59 dezentrale Schulungen

60 60 Notizen

61 dezentrale Schulungen Lernerfolgsplanung Schulungstitel: Termin: Trainer: Inhalte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ziele für das Seminar (mit dem Ausbildungsverantwortlichen vor dem Seminar zu besprechen): Folgende Stärken sollten ausgebaut werden: Folgende Entwicklungsfelder sind zu verbessern: Konkrete Umsetzungsschritte (zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Vertragspartner nach dem Seminar vereinbart): 1.) bis wann? 2.) bis wann? 61 dezentrale Schulungen

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64 WWKforum Kapellenweg Raubling