Arbeitgeberberatung (bav) Informationserfassung. WWK Lebensversicherung a. G. Tel. (089) München wwk.de

Transkript

1 Arbeitgeberberatung (bav) Informationserfassung WWK Lebensversicherung a. G. Tel. (089) Marsstr München wwk.de

2 Unternehmensdaten Name des Unternehmens Rechtsform Anschrift Straße PLZ Ort Hausnr. Postfach Land Kommunikation Telefon Ort Fax Website AG GmbH KG Einzelunternehmen GmbH & OHG Co.KG Zusatzinformationen Firmen- Gründung Gewerbesteuerhebesatz Ansprechpartner 1 Anrede Vorname Telefon Funktion Bemerkung Titel Name Mobil FAX Status der Beratung kein Interesse Verträge abgeschlossen Wiedervorlage noch nicht beraten Ist Ihr Unternehmen tarifgebunden, oder unterliegt es im Rahmen der bav einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag? JA NEIN Fragen zur tarifvertraglichen Umsetzung Setzt Ihr Unternehmen bei der Vergütung eine tarifvertragliche Regelung um, obwohl es nicht tarifgebunden ist? JA NEIN Bestehen im Unternehmen bereits Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung (Versorgungsmodelle / Betriebsvereinbarung)? JA NEIN Soweit eine der Fragen mit Ja beantwortet wird, verwenden Sie bitte den Ergänzungsbogen Tarifbindung bzw. das Blatt Bestehende betriebliche Altersversorgung im Unternehmen für nähere Angaben

3 Mitbestimmung / Betriebsrat Betriebsrat Verfügt Ihr Unternehmen über einen Betriebsrat? JA NEIN Kontaktdaten des Betriebsrats Anrede Vorname Telefon Funktion Bemerkung Titel Name Mobil FAX Anschrift des Betriebsrats Straße PLZ Ort Haus Nr. Postfach Land - 3 -

4 Unternehmerdaten Anrede Herr / Frau Herr / Frau Herr / Frau Herr / Frau Titel Vorname Name Eintritt in Firma Verhältnis zum Unternehmen Gesellschafter Familienangeh. Gesellschafter Familienangeh. Gesellschafter Familienangeh. Anteile am Unternehmen Gesellschafter Familienangeh. wenn Gesellschafter/ % % % % Im Unternehmen mitarbeitend Inhaber Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Verwandtschaftsgrad zum Gesellschafter/Inhaber wenn mitarbeitender familienangehöriger Ehepartner Eltern Kinder Lebensgefährte Ehepartner Eltern Kinder Lebensgefährte Ehepartner Eltern Kinder Lebensgefährte Ehepartner Eltern Kinder Lebensgefährte Status gegenüber Unternehmen Steuerklasse angestellt in Ausbildung selbständig angestellt in Ausbildung selbständig angestellt in Ausbildung selbständig angestellt in Ausbildung selbständig Kirchensteuerpflichtig Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Sozial- Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein versicherungs- pflichtig gesetzliche Rentenversicherung Krankenversicherung pflichtversichert freiwillig vers. nicht versichert pflichtversichert freiwillig privat pflichtversichert freiwillig vers. nicht versichert pflichtversichert freiwillig privat pflichtversichert freiwillig vers. nicht versichert pflichtversichert freiwillig privat pflichtversichert freiwillig vers. nicht versichert pflichtversichert freiwillig privat - 4 -

5 Arbeitnehmerdaten / Arbeitnehmerstruktur Allgemeine Angaben der Mitarbeiter gesamt der sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter davon sind privat krankenversichert? Fragen zur Sozialversicherungs pflicht und zur Einkommensstruktur Das durchschnittliche Jahreseinkommen pro Arbeitnehmer beträgt (SV-pflichtiges Brutto): ggf. zusätzlich detaillierte Angaben Arbeitnehmer mit einem Einkommen oberhalb der BGG zu GRV unterhalb d. BBG z. GRV und oberhalb d. BBG z. GKV unterhalb der BBG zur GKV Gesamtzahl der AN der Arbeitnehmer davon sozialversicherungspflichtig davon außertariflich durchschn. Einkommen p.a. Führungskräfte ohne Gesellschafter / Inhaber und ohne mitarbeitende Familienangehörige Teilzeitbeschäftigte ohne geringfügig Beschäftigte Ergänzende Angaben zur Arbeitnehmerstruktur geringfügig Beschäftigte mit Niedriglohn-Jobs über 400 bis 800 monatliches Entgelt Geringfügig Beschäftigte mit Minijobs bis 400 monatliches Entgelt Auszubildende sonstige Arbeitnehmer Nutzen die Arbeitnehmer VWL JA NEIN Erhalten die Arbeitnehmer einen Arbeitgeberzuschuß? JA NEIN Höhe der monatlichen Arbeitgeberbeteiligung für: Vermögenswirksame Leistung VWL Vollbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte ohne geringfügig Beschäftigte geringfügig Beschäftigte mit Niedrig-Lohn-Jobs geringfügig Beschäftigte mit Miniobs Auszubildende - 5 -

6 Die nächsten Schritte und Termine Schlusserklärung und Bestätigung Sämtliche im Erfassungsbogen enthaltene Angaben wurden mit dem Unternehmen, zw. dessen Vertreter, in dessen Gegenwart umfassend besprochen. Diese wurden seitens des Unternehmens, bzw. dessen Vertreter, auf ihre Korrektheit hin überprüft, so dass die Richtigkeit dieser Angaben hiermit ausdrücklich durch die Firma, bzw. deren Vertreter, bestätigt werden. Der Berater erklärt, alle Bestimmungen des Datenschutzes einzuhalten und alle gewonnenen Daten und Informationen streng vertraulich zu behandeln. Ort Datum Unterschrift Stempel Berater Ort Datum Unterschrift Stempel Firma WWK Lebensversicherungen a.g. Marsstraße München Telefon (089) Internet: 02_2009-V4d 6

7 Ergänzungsbogen Tarifbindung Bezeichnung Personenkreis Tarifvertrag Besonderheiten Sieht der Tarifvertrag Arbeitgeberleistungen im Rahmen der bav vor? JA NEIN Ist der Verzicht auf VL zugunsten der bav möglich? JA NEIN Ist der Tarifvertrag ist allgemeinverbindlich? JA NEIN Welche Durchführungswege sind im Rahmen der bav zugelassen? Arbeitnehmerbeitrag zu bav Arbeitgeberbeitrag zu bav Direktversicherung Pensionsfonds Pensionskasse Unterstützungskasse Direktzusage Die Mitarbeiter müssen sich für einen Durchführungsweg entscheiden. Mindestbeitrag p.a. Höchstbeitrag p.a. Mindestbeitrag des Arbeitnehmers, um die Arbeitgeberbeteiligung zu erhalten Festbetrag p.a. Prozentuale Beteiligung in Höhe von Höchstbetrag p.a. % zu Tarifvertrag 7

8 Ergänzungsbogen bestehende betriebliche Altersversorgung Welche Ziele streben Sie mit der Einrichtung der bav in Ihrem Unternehmen an? Bindung von Mitarbeitern Motivation von Mitarbeitern soziale Leistungen Senkung der Fluktuationskosten moderne Vergütungsstrukturen Bestehende Versorgungsmodelle im Unternehmen Versorgungsmodell 1 Versorgungsmodell 2 Bezeichnung Personenkreis / Besonderheiten Direktversicherung Pensionsfonds Welche Durchführungswege sind im Rahmen der bav zugelassen? Arbeitnehmerbeitrag zu bav Arbeitgeberbeitrag zu bav Pensionskasse Unterstützungskasse Direktzusage Die Mitarbeiter müssen sich für einen Durchführungsweg entscheiden. Mindestbeitrag p.a. Höchstbeitrag p.a. Mindestbeitrag des AN, für AG-Beteiligung Festbetrag p.a. Beteiligung in % % % Höchstbetrag p.a. SV-Beiträge AG-Beteiligung gilt nur, solange SV-Beiträge erspart werden. Ja / Nein Ja / Nein zu VM-1 zu VM-2 8

9 Versorgungsmodell 1 Durchführungswege Direktversicherung Pensionsfonds Pensionskasse Unterstützungskasse Pensionszusage Steuerliche Förderung, sofern nicht UK, PZ Zusatzinformationen zu den bav-durchführungswegen im Versorgungsmodell 1 Versorgungsmodell 2 Durchführungswege Direktversicherung Pensionsfonds Pensionskasse Unterstützungskasse Pensionszusage Steuerliche Förderung, sofern nicht UK, PZ Zusatzinformationen zu den bav-durchführungswegen im Versorgungsmodell 2 AN mit einem Einkommen oberhalb der BGG zu GRV unterhalb d. BBG z. GRV und oberhalb d. BBG z. GKV unterhalb der BBG zur GKV der AN mit Zusagen Zusagen werden finanziert AG AN AG & AN AG AN AG & AN AG AN AG & AN Pauschalsteuer finanziert AG AN AG & AN AG AN AG & AN AG AN AG & AN 3 Nr. 63 EStG 10 a, 79 ff. EStG 40 b EStG Wenn Förderung nach 40 b EStG: Werden die Beiträge ausschließlich aus Sonderzahlungen finanziert? Wenn Pensionszusage: Bestehen Rückdeckungsversicherungen bzw. Vermögensanlagen? Wenn Pensionszusage: Überprüfung der Rückdeckung in den letzten Monaten? Wenn Unterstützungskasse: Art der Unterstützungskasse? Sind die Maßnahmen zur betrieblichen Altersversorgung (bav) in den Personalakten dokumentiert? AN mit einem Einkommen oberhalb der BGG zu GRV unterhalb d. BBG z. GRV und oberhalb d. BBG z. GKV unterhalb der BBG zur GKV der AN mit Zusagen Zusagen werden finanziert AG AN AG & AN AG AN AG & AN AG AN AG & AN Pauschalsteuer finanziert AG AN AG & AN AG AN AG & AN AG AN AG & AN 3 Nr. 63 EStG 10 a, 79 ff. EStG 40 b EStG Wenn Förderung nach 40 b EStG: Werden die Beiträge ausschließlich aus Sonderzahlungen finanziert? Wenn Pensionszusage: Bestehen Rückdeckungsversicherungen bzw. Vermögensanlagen? Wenn Pensionszusage: Überprüfung der Rückdeckung in den letzten Monaten? Wenn Unterstützungskasse: Art der Unterstützungskasse? Sind die Maßnahmen zur betrieblichen Altersversorgung (bav) in den Personalakten dokumentiert? durchschn. Beitrag mtl.: Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein pauschal rückgedeckt Ja / Nein durchschn. Beitrag mtl.: Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein pauschal rückgedeckt Ja / Nein 9