Cash und was dann!? Null Zinsen, aber trotzdem Rendite?

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1 Cash und was dann!? Null Zinsen, aber trotzdem Rendite? Unternehmensnachfolge Traunstein, den 18. März 2015

2 Aktuell» Der positive Performancebeitrag der Rentenmärkte hat sich im neuen Jahr nicht fortgesetzt. Die deflationären Tendenzen machen eine Erholung nahezu unmöglich.» Aktien bleiben die favorisierte Anlageklasse.» Die Krise in Europa ist noch nicht überwunden. Griechenland bleibt das Sorgenkind, das alle mit in den Strudel mitnehmen kann.» Die USA bleiben der Hort der Sicherheit politisch und wirtschaftlich, was sich auch am starken US Dollar ablesen lässt.» Die Schwellenländer geben kein homogenes Bild ab. China geht als Favorit in das neue Jahr.» Gold und Silber nach wie vor ohne Reiz.» Ölpreisverfall - ein politisches und wirtschaftliches Instrument forciert die Deflation in Europa. 2

3 Was passierte in 2014? Renditeübersicht (in %) Quelle: Thomson Reuters Datastream, BlackRock Investment Institute, Stand: Die Gesamtrendite bezieht sich auf die lokale Währung, abgesehen von Währungen, Gold und Kupfer. Bei diesen Assetklassen wurden Spot Returns verwendet. Bei den Staatsanleihen handelt es sich um Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren. Renditen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Renditen. Die obenstehende Information ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. 3

4 Weltmärkte seit

5 Weltmärkte seit

6 Diese Grafik macht Sorgen oder? 6

7 Uneinheitliche Wachstumsaussichten sorgen für divergierende Geldpolitik Wachstumsübersicht ausgewählter Länder (reales BIP Wachstum in 2015 in %) Quelle: BlackRock Investment, Weltbank (Schätzungen für 2015), Stand:

8 Flexibilität ist entscheidend, denn die Zinsen können jederzeit eine andere Richtung einschlagen Quelle: BlackRock; Stand:

9 Umlaufrendite: 3 bis 12 Jahre 9

10 Draghi Put zeigt an den europäischen Märkten Wirkung Renditen 10-Jähriger ausgewählter Staatsanleihen Quelle: Thomson Reuters Datastream, BlackRock Investment Institute, Stand: Die Darstellung dient Illustrationszwecken und hat keinen Anlageberatungscharakter. Die dargestellten Entwicklungen können nicht ohne Weiteres in die Zukunft fortgeschrieben werden. 10

11 Was passiert mit Anleihen, wenn die Zinsen mal wieder steigen sollten? Portfolios müssen heute flexibler sein. Denn schon ein geringfügiger Anstieg der Langfristzinsen kann erhebliche Verluste nach sich ziehen Quelle: BlackRock. Illustrative Darstellung. Modifizierte Duration. Angaben vom Es wird angenommen, dass der Marktzins um 0,25%, 0,5%, 0,75% oder 1,0% steigt - unter sonst gleichbleibenden Bedingungen. Die Berechnungen beziehen sich auf deutsche Bundesanleihen (DE , DE , DE ). 11

12 Europäische Aktien sind im Vergleich zu US-Aktien und Anleihen attraktiv bewertet Aktien sind ggü. Anleihen attraktiv bewertet Deutlich günstiger als US-Aktien Quelle: Credit Suisse, Stand: Die linke Grafik vergleicht die Dividendenrendite vom STOXX600 gegen den Barclays Pan-Euro Investment Grade Bond Index. Die rechte Grafik zeigt Bewertungsunterschiede zwischen US Aktien und europäischen Aktien. 12

13 Europäische Unternehmen sind global hervorragend aufgestellt Europäische Unternehmen generieren ca. 42% ihrer Erträge außerhalb Europas. Quelle: Worldscope, BofA Merrill Lynch European Equity and Quant Strategy, Daten auf Basis des Stoxx 600; Stand:

14 Europäische Aktien sind im Portfolio vieler professioneller Anleger aktuell unterrepräsentiert Quelle: Credit Suisse, Stand:

15 Das Krisenmetall, das in der Krise nicht hilft. 15

16 Ein Chart allein reicht nicht um die Entwicklungen zu verstehen. Es braucht auch die Geschichte dazu! Erste Anzeichen für eine Stabilisierung. 16

17 Verbraucherpreisindizes 17

18 Europäische Verbraucherpreise 18

19 Amerikanische Verbraucherpreise 19

20 Deutsche Verbraucherpreise 20

21 Deutsche Renten bei 160 ist Schluss! 21

22 Nicht umsonst ist der Dollar so stark! Wachstum und höhere Zinsen sind das Treibmittel. 22

23 Alles ist möglich! 23

24 STOXX

25 Deutscher Aktienindex 25

26 Die Sektoren mit tiefer Marktkapitalisierung führen die Tabelle an. Healthcare auch in 2014 führend. Im Detail war das zweite Halbjahr (siehe die ersten 4) entscheidend für den Gesamtabschluss. ISIN Name Performance 1M Performance 3M Performance 6M Performance 1J CH STXE600 REAL ESTATE 1,2 18,7 23,6 35,3 CH STXE 600 PERS. & HOUSEH.GOODS 7,8 17,4 24,9 32,3 EU STXE 600 FOOD & BEVERAGE 6,2 15,0 19,1 31,2 EU STXE 600 INSURANCE 5,1 15,3 21,9 30,0 EU STXE 600 MEDIA 6,3 17,9 25,9 29,7 EU STXE 600 FINANCIAL SERVICES 7,9 17,8 25,4 28,5 CH STXE 600 TRAVEL & LEISURE 6,2 14,5 28,4 28,0 EU STXE 600 HEALTH CARE 5,1 12,0 16,9 28,0 EU STXE 600 TELECOMMUNICATIONS 3,0 10,3 24,4 27,3 EU STXE 600 TECHNOLOGY 8,1 15,9 19,6 25,1 EU STXE 600 AUTOMOBILES & PARTS 7,8 24,5 29,8 23,5 EU STXE 600 CHEMICALS 6,5 15,3 21,0 23,1 EU STXE 600 5,9 12,8 14,3 20,1 CH STXE 600 RETAIL 8,2 19,9 21,1 16,3 EU STXE 600 CONSTR. & MATERIALS 7,2 15,3 17,4 13,7 EU STXE 600 INDUSTRIAL G&S 6,5 15,5 14,8 13,4 EU STXE 600 UTILITIES -0,2-1,5-0,2 12,8 EU STXE 600 BANKS 7,3 4,5 2,7 2,2 EU STXE 600 BASIC RESOURCES 4,4 9,3-3,6-0,6 EU STXE 600 OIL & GAS 1,3 8,1-10,2-1,9 26

27 Wow! 13 von 19 Sektoren sind besser als der Index., wenn das kein Argument gegen Indexing ist.? ISIN Name Performance 1J Performance 3J Performance 5J CH STXE 600 TRAVEL & LEISURE CH STXE 600 PERS. & HOUSEH.GOODS EU STXE 600 AUTOMOBILES & PARTS EU STXE 600 MEDIA EU STXE 600 INSURANCE EU STXE 600 HEALTH CARE CH STXE600 REAL ESTATE EU STXE 600 TECHNOLOGY EU STXE 600 FOOD & BEVERAGE EU STXE 600 CHEMICALS EU STXE 600 INDUSTRIAL G&S EU STXE 600 FINANCIAL SERVICES EU STXE 600 TELECOMMUNICATIONS EU STXE CH STXE 600 RETAIL EU STXE 600 CONSTR. & MATERIALS EU STXE 600 UTILITIES EU STXE 600 OIL & GAS EU STXE 600 BANKS EU STXE 600 BASIC RESOURCES

28 Wertentwicklung seit Auflage Mayerhofer Strategie 28

29 Haftungsausschluß Diese Informationen werden Ihnen von der Bayerische Vermögen Asset Management GmbH zur Verfügung gestellt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben, Analysen, Prognosen und Konzepte dienen lediglich Ihrer unverbindlichen Information. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Alle Informationen beruhen auf Quellen, die für glaubwürdig gehalten werden. Diese Präsentation ist nicht als steuerliche, juristische oder sonstige Beratung zu verstehen und stellt keine Grundlage für die Verwaltung von Vermögenswerten oder Empfehlung/Beratung für Vermögensdispositionen dar. Käufe der Fonds können nur auf Grundlage des Verkaufsprospekts (inklusive Verwaltungsreglement), des vereinfachten Verkaufsprospektes und des Halbjahres- bzw. Jahresberichtes zum Fonds getätigt werden. Die vorgenannten Unterlagen enthalten die ausführlichen Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds und stehen am Sitz der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft und der Bayerische Vermögen AG, Gewerbepark Kaserne 5, Traunstein, kostenlos zur Verfügung. Die gemachten Renditeangaben sowie Angaben zu vergangenheitsbezogenen Daten sind keine Gewähr und kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Der Preis der Anteile und der erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und können nicht garantiert werden. Die Präsentation ist vertraulich zu behandeln und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Bayerische Vermögen Asset Management GmbH nur für Zwecke der Darstellung bei Kunden weiterverwendet werden. 29

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