Nicht nur auf ETFs setzen: Anlageerfolg 2015 durch Selektion und Kombination Franz Schulz, Geschäftsleiter Quint:Essence

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1 Investment I Einfach I Anders Nicht nur auf ETFs setzen: Anlageerfolg 2015 Franz Schulz, Geschäftsleiter Quint:Essence

2 Konflikte: Die Welt ist ein Dorf und niemand mehr eine Insel Russland/Ukraine Naher Osten: IS Ebola Bürgerprotest in Hongkong Erneutes Aufflammen der Finanzkrise? 2

3 Es regiert der Herdentrieb die Vogelperspektive ist wichtig. 3

4 Globale Vermögen in Billionen US-Dollar Börsennotierte Wertpapiere: Börsennotierte Wertpapiere Gesamt: 171,6 Aktien: 40,6 % Staatsanleihen: 23,4 % Unternehmensanleihen: 36,3 % Quellen: 1) Credit Suisse The Road to 2030, 2) Black Rock, 3) Allianz Global Wealth Report 2014, 4) und 4

5 Globale Vermögen in Billionen US-Dollar Globale Finanzanlagen: Gesamt: 225 Assets under Management: 27,5 % Börsennotierte Wertpapiere 171,6 Globale Finanzanlagen Quellen: 1) Credit Suisse The Road to 2030, 2) Black Rock, 3) Allianz Global Wealth Report 2014, 4) und 5

6 Globale Vermögen in Billionen US-Dollar Geldvermögen Privathaushalte: Gesamt: 118,3 Wertpapiere: 38 % Versicherungen/Pensionen: 31 % Bankeinlagen: 29 % Sonstige: 2 % Börsennotierte Wertpapiere 171,6 Globale Finanzanlagen 225 Geldvermögen Privathaushalte Quellen: 1) Credit Suisse The Road to 2030, 2) Black Rock, 3) Allianz Global Wealth Report 2014, 4) und 6

7 Investmentfonds: Globale Vermögen in Billionen US-Dollar Gesamt: 33,3 Davon: Fonds (92,4 %) ETFs (6,7 %) Investmentfonds Börsennotierte Wertpapiere 171,6 Globale Finanzanlagen 225 Geldvermögen Privathaushalte 118,3 Quellen: 1) Credit Suisse The Road to 2030, 2) Black Rock, 3) Allianz Global Wealth Report 2014, 4) und 7

8 Investmentfonds: Globale Vermögen in Billionen US-Dollar Gesamt: 33,3 Davon: Fonds (92,4 %) ETFs (6,7 %) Investmentfonds Börsennotierte Wertpapiere 171,6 Globale Finanzanlagen 33,3 225 Geldvermögen Privathaushalte 118,3 Quellen: 1) Credit Suisse The Road to 2030, 2) Black Rock, 3) Allianz Global Wealth Report 2014, 4) und 8

9 Welt-Aktienmarkt in Bio. USD YTD in % Weltweit 61,89-0, Amerika USA 22,49 0,94 36,34 Kanada 2,10 3,39 Brasilien 0,93 1,51 Mexiko 0,49 0,79 Chile 0,24 0,39 Europa/Afrika Großbritannien 3,62 5,84 Frankreich 1,88 3,04 Deutschland 1,73-15,01 2,79 Schweiz 1,46 2,36 Spanien 0,74 1,20 Asien/Pazifik Japan 4,35-5,45 7,03 China 4,11 6,65 Hongkong 3,67 5,92 Indien 1,51 2,44 Australien 1,31 2, Welt-Aktienkapitalisierung in Bio. USD Quelle: Bloomberg, Stand:

10 Welt-Anleihenmarkt in Bio. USD in % Weltweit 109, Amerika USA 36,181 32,95 Brasilien 2,271 2,07 Kanada 2,210 2,01 Mexiko 0,760 0,69 Chile 0,174 0,16 Europa/Afrika Großbritannien 5,718 5,21 Frankreich 4,694 4,27 Deutschland 4,306 3,92 Italien 4,014 3,66 Spanien 2,388 2,17 Asien/Pazifik Japan 13,102 11,93 China 4,208 3,83 Australien 1,853 1,69 Südkorea 1,543 1,41 Indien 0,849 0,77 Staaten Unternehmen Banken Quellen: eigene Berechnungen, Bloomberg, Credit Suisse Emerging Capital Markets: The Road to

11 Perspektiven 2015 Anlageform Europa Japan USA Emerging Market Zinsen Aktien Währungen Immobilien Rohstoffe Gold 11

12 ETFs: Überblick Anlagestrategien: Von der Welt bis zur Region Von Branchen bis spezielle Strategien Perspektive: Alle im Index enthaltenen Titel in einem Wertpapier handeln Kostengünstig Sekundenschnell 12

13 ETP/ETF-Markt Anzahl/Volumen von ETPs ,2 2263,3 1838,7 1435,8 1390, , ,7 756, ,50 84,10 ETPs/ETFs nach Asset-Klassen 30,20 52,00 Volumen insgesamt: 2.620,40 Mrd. USD ,1 205,2 298,8 569, , Volumen Anzahl ETPs Aktien Fixed Income Edelmetalle Rohstoffe Übrige Quellen: Deutsche Bank, Bloomberg (links) Stand: BlackRock (rechts) Stand:

14 Gängige Aktien-Indizes für ETFs MSCI ACWI IMI Titel 42,3 Bio. USD MSCI ACWI + Frontier Titel 36,7 Bio. USD Stoxx Global Total Market Titel 40,7 Bio. USD S & P ,2 Bio. USD Welt-Aktienkapitalisierung: 64,3 Billionen USD Nikkei 225 4,60 Bio. USD Euro Stoxx 600 8,48 Bio. USD Dax 1,20 Bio. USD Stoxx Emerging Market ,60 Bio. USD Quellen: Bloomberg und jeweilige Factsheets; Angaben per

15 ETFs: Fakten für Anleger Fast täglich neue ETF-Ideen Rasante Zunahme von ETFs Derzeit ETFs weltweit Die Auswahl eines ETFs oder mehrerer für ein Gesamtportfolio ist mittlerweile genauso komplex wie die Auswahl von Einzeltiteln. Die ETF-Auswahl ist ohne permanente Analyse und Marktbeobachtung ein Lotteriespiel. 15

16 Selektion erforderlich: Fonds, Aktien, Anleihen ,5 Mio. F O N D S Ca. 10 Titel A K T I E N Ca. 25 Titel A N L E I H E N Ca. 25 Titel Quellen: *www.iifa.ca (Stand 01/2014), **www.etf.db.com (Stand ) 16

17 ETFs: kein Schutz vor Verlusten Dax 19. Septemper 2014: Dax 16. Oktober 2014: Ergibt: - 16 % Buchverlust Verlust wäre in jedem Fall entstanden mit Einzeltiteln, ETFs und normalen Aktienfonds 17

18 Steuerproblematik Beispiel: Dax : Kauf bei Dax : Verkauf bei Ergibt: Buchgewinn Aber: Abgeltungsteuer Bleiben:

19 Unsere Lösung: Quint:Essence Strategy SELECT 19

20 Leitlinien: Quint:Essence Strategy SELECT: Rendite und Sicherheit ETFs: breite Aufstellung und Marktgängig Aktien und Renten: Selektion aller Titel mit besonderem Augenmerk auf das Ausfallrisiko des Emittenten Derivate: nicht als aktives Element, sondern nur zu Absicherungszwecken Generell: Selektion und Reduktion des Portfolios Kein Trading 20

21 Unsere Lösung: Quint:Essence Strategy SELECT Online erwerbbar Ohne Ausgabeaufschlag über die Börse Hamburg WKN/ISIN Anteilklasse P: A1154U/LU

22 Unsere Lösung: Quint:Essence Strategy SELECT Bei der Börse Hamburg Fonds des Monats (November) Zu dieser Zeit besonders günstig erwerbbar 22

23 Investment I Einfach I Anders 2, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg Tel.: Fax.: Web:

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