Vielleicht auch nach dem börsengang alles im griff. Service für Emittenten.

Transkript

1 Vielleicht auch nach dem börsengang alles im griff. Service für Emittenten.

2 Das Service für Emittenten. Für die Bank Austria endet die Betreuung eines Emittenten nicht mit dem Börsengang. Im Gegenteil: Wir unterstützen Sie auch bei weiteren Kapitalschritten und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen individuelle und innovative Finanzierungsmöglichkeiten, die optimal auf die Kapitalmarktpräsenz Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Darüber hinaus können Sie auch auf unsere Dienstleistungen für Mitar beiterbeteiligungsmodelle zurückgreifen. Der Börsengang ist vorbei. Die Unterstützung bleibt.

3 Wendepunkt Börsengang. Mit dem Börsengang beginnt eine neue Zeitrechnung für das Unternehmen: Es steht in stärkerer Weise als zuvor im Zentrum der Aufmerksamkeit, muss der Öffentlichkeit mehr Informationen über sich mit teilen, muss den Kontakt zu den neuen Mit eigen tümern und zu den Analysten pflegen, muss sich neuen Bestimmungen hinsichtlich Pub li zität und In sider usancen unterwerfen und steht unter stärkerem Erfolgsdruck. Schließlich wird vom Markt eine entsprechende Performance erwartet. Gleichzeitig hat das Unternehmen aber eine neue Freiheit gewonnen: Es steht auf einer breiteren Kapitalbasis, die noch dazu nicht von einem einzelnen Finanzierungspartner stammt, sondern von vielen Investoren. Das zusätzliche Kapital verschafft neue Chancen und eröffnet neue Möglichkeiten, das Unternehmen auf einen Wachstumskurs zu führen. Ihr Partner im Emissions folgegeschäft. Die Bank Austria bietet Ihnen im Rahmen des Emissionsfolge geschäftes individuelle Beratung und engagierte Unterstützung als kompetenter und starker Partner für Ihre Finanzabteilung und Ihre Investor Relations. Als Zahl- bzw. Einreichstelle garantieren wir Ihnen nicht nur die reibungslose und effiziente Abwicklung Ihrer Dividendenzahlungen, sondern unter stützen Sie auch bei der Planung und wertpapiertechnischen Durchführung von allen weiteren Kapitalmaßnahmen.

4 Service nach Maß Unterstützung nach Wunsch. Die Bank Austria als Zahlstelle. Die Basis für die Zusammenarbeit zwischen Emittenten und Bank bildet ein individuell gestalteter Zahlstellenvertrag, der in vollem Umfang auf den im Börsegesetz normierten Pflichten aufbaut. Im Rahmen des Zahlstellenservice unterstützen wir Sie: Bei der Vorbereitung der Hauptversammlung. Bei der Terminabstimmung für die Dividenden zahlung. Bei der Information der Aufsichtsorgane. Bei der Einschaltung von Pflichtveröffentlichungen. Bei der Durchführung der technischen Abwicklung Ihrer Dividendenzahlung. Bei den Kupon- und Tilgungszahlungen für Ihre Anleihen. Durch die Bestellung der Bank Austria zur Zahlstelle wird Ihre Gesellschaft bei Leistung der Dividendenzahlung sowie bei Leistung Ihrer Kupon- und Tilgungszahlungen von abwicklungstechnischen Details entlastet. Die Übertragung der Zahlstellenfunktion bietet Ihnen nicht nur bei der Dividendenzahlung Vorteile. Wir sind Ihnen auch gerne bei Fragen zur optimalen Darstellung des Grundkapitals bzw. zur Verbriefung der Aktien behilflich. Kurzablauf einer Dividendenzahlung: Vorabstimmung der relevanten Daten (Extag, Zahltag) mit Ihrer Gesellschaft. Abstimmung der Einschaltung der Einladung zur Hauptversammlung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie der Dividendenbekanntmachung. Weiterleitung des Dividendenvorschlages an die Wiener Börse, die Oesterreichische Kontrollbank und die Finanzmarktaufsicht. Berücksichtigung der Besonderheiten im Rahmen der Dividendenverrechnung bezüglich Direktverrechnung mit Großaktionären und Steuerbefreiung. Rechtzeitige Benachrichtigung durch die Bank Austria über die bereitzustellenden Mittel zur Dividendenauszahlung an die Aktionäre zum Zahltag (= Valutatag). Verrechnung der gesamten Dividendenausschüttung über Ihr Dotationskonto bei der Bank Austria. Einziehung der aufgerufenen Gewinnanteilscheine und ihre ordnungsgemäße Vernichtung.

5 Unterstützung bei Kapitalmaßnahmen. Die Bank Austria bietet Ihnen darüber hinaus maßgeschneiderte Lösungen hinsichtlich der Planung und der wertpapiertechnischen Umsetzung von Kapitalmaßnahmen Ihrer Gesellschaft. Beispiele hierfür sind: Nicht öffentlich angebotene Kapitalerhöhung. Aktiensplit. Aktienumtausch. Pflichtangebot gemäß Übernahmegesetz. Freiwilliges öffentliches Angebot gemäß Über nahmegesetz. Rückkaufangebot. Abspaltung von Gesellschaftsanteilen/Squeeze-out. Verschmelzung von Gesellschaften. Die Bank Austria als Einreichstelle. Die Basis für die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Unternehmen und uns bildet eine jeweils auf die konkrete Kapitalmaßnahme individuell abgestimmte Vereinbarung. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Rechtsberatern erstellen wir einen auf den einschlägigen Rechts vorschriften aufbauenden, detaillierten Zeit- und Ablaufplan für die technische Abwicklung der Kapital maßnahme. Die Bank Austria übernimmt im Rahmen der abgeschlossenen Vereinbarung die Kommunikation mit den Aufsichtsorganen, wie z. B. der Wiener Börse, der Finanzmarktaufsicht oder der Oesterreichischen Kontrollbank. Wir garantieren darüber hinaus die umfassende Informationsweitergabe an Ihre Aktionäre, die durch unseren Vertriebsapparat erfolgt, und gewährleisten dadurch die Einhaltung aller relevanten Termine. Durch die zuverlässige Erstellung und Einlieferung der entsprechenden Aktienurkunden bei der Oesterreichischen Kontrollbank als Wertpapiersammelbank kann die Transaktion nicht nur innerhalb der Bank Austria, sondern auch bei allen anderen Depotbanken reibungslos ablaufen. Nach Abschluss der Transaktion übernimmt die Bank Austria auch die gesamte Kostenverrechnung inklusive Vergütung an alle Banken für Sie. Die erforderlichen Prozessschritte gemäß Übernahmegesetz: Der folgende Ablaufplan gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die erforderlichen Prozessschritte am Beispiel der Übernahme einer börsenotierten Gesellschaft durch die Bietergesellschaft gemäß Übernahmegesetz. Zuschlag für Mandat Terminplan Vorbereitung der Veröffentlichungen Information an Wr. Börse, OeKB, FMA Information des Bank Austria Vertriebs Verständigung der Bank Austria Kunden sowie der anderen Depotbanken mittels Depotbrief Beginn der Angebotsfrist Koordination des weiteren Ankaufs im Auftrag der Bietergesellschaft durch den Handel Endabrechnung durch die Bank Austria Instruktion der hausinternen Abwicklung zur Verbuchung und Verrechnung Gesetzliche Verlängerung der Angebotsfrist Regelmäßige Standmeldung an die Bietergesellschaft

6 Aktionärsstrukturerhebungen. Die Bank Austria erstellt für Sie auf Wunsch eine Auswertung über die strukturelle Schichtung der Aktionärsgruppen Ihrer Gesellschaft. Diese Darstellung der Aktionärsstruktur wird von vielen Unternehmen in den Geschäftsbericht auf genommen und stellt eine wichtige Informationsquelle für Ihre Investor Relations dar. Depotversendung von Aktionärsinformationen. Gerne organisieren wir für Sie auch die Versendung von Geschäftsberichten, Aktionärsbriefen sowie sonstigen Informationsschreiben an Ihre Aktionäre. Unterstützung bei der Planung und technischen Durchführung von Mitarbeiteraktionen. Der Trend zu Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen setzt sich auch in Österreich immer stärker durch. Die Möglichkeiten sind äußerst vielfältig und reichen von der jährlichen Gewinnbeteiligung in Form von Aktien für die Belegschaft bis zu Stock-Option Plänen als Incentive für die Führungsmannschaft. Die Bank Austria bietet Ihnen ein um fassendes Service zum Thema Mitarbeiteraktionen: von der Beratung und Unterstützung in der Planungs- und Organisationsphase Ihres Projekts bis zur Umsetzung der Wertpapierabwicklung und -verwaltung. Wo eine Standardabwicklung nicht ausreicht, plant und entwickelt die Bank Austria gemeinsam mit Ihnen eine maß geschneiderte Lösung für Ihr individuelles Modell.

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8 Ansprechpartner in ganz Österreich. Ihr Betreuer und die Spezialisten des EmittentenService der Bank Austria beraten Sie gerne in allen Fragen des Emissionsfolgegeschäftes. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand: Jänner Diese Broschüre wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 8, 1010 Wien, erstellt. Und wo sind Ihre Vielleichts im Kopf? Sie möchten Chancen nutzen, neue Vorhaben verwirklichen, Ziele erreichen? Doch irgendwie leidet die unternehmerische Entscheidungsfreudigkeit, weil die Frage nach der Machbarkeit noch nicht 100%ig geklärt ist? Das möchten wir gemeinsam mit Ihnen ändern: Wir wollen mit Ihnen die Basis schaffen, auf der Sie Ihre aktuellen und zukünftigen Pläne konkret und erfolgreich umsetzen können. Mit unternehmerischem Denken und wachstumsfördernden innovativen Finanzmodellen. Die Bank Austria als Mitglied der UniCredit Group bietet Ihnen eine einzigartige Balance zwischen lokaler Kompetenz und internationalem Know-how, ist mit den Branchen und Strategien ihrer Kunden vertraut und kann Sie unter Nutzung ihres führenden internationalen Netzwerks bestmöglich unterstützen. Da wird so manches Vielleicht zur greifbaren Option. Let s start! XXM/01.09/ST/XX