Netzwerken mit den Honorar-Profis

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1 Netzwerken mit den Honorar-Profis Experts und Young Professionals Honorarberater-Konferenz am 07. Juli in Frankfurt: Herzlich willkommen! Persönliche Einladung zur Honorarberater -Konferenz Credits für unsere Vorträge auf der Konferenz sammeln!

2 Die Honorarberater-Konferenz im Fokus des Wandels Nur noch knapp zwei Monate bleiben den rund Finanz-/Honorarberatern in Deutschland, um sich auf die grundlegenden Veränderungen am Finanzmarkt vorzubereiten. Eine sehr kurze Zeitspanne und eine große Herausforderung. Wir packen es gemeinsam mit Ihnen an. Am ist mit dem Inkrafttreten des Honorar-Anlageberatergesetzes der wichtigste Stichtag in der Geschichte der Honorarberatung in Deutschland. Hinzu kommt die Finanzmarkt-Richtlinie MiFID II sowie IMD-2, die sich ebenfalls auf der Zielgeraden befinden. Um diese gravierenden Einschnitte in die Geschäftsmodelle für unabhängige Berater zu meistern, wollen wir Sie unterstützen, jetzt die wichtigsten Vorkehrungen zu treffen. Sichern Sie Ihren exklusiven Status als unabhängiger Berater, auch über den und den bevorstehenden Regularien aus Brüssel hinaus. Außerdem haben wir für Sie weitere spannende Themen vorbereitet: Extreme Fallhöhe für Berater und Unternehmen MiFID II & IMD-2 verändern den kompletten unabhängigen Beratermarkt Stichtag : Bezeichnungsschutz & Unabhängigkeit Wer darf sich noch Honorarberater nennen? Will ich nur Fondsberater-/Vermittler sein oder zukünftig meine Kunden zu allen Finanzinstrumenten beraten (dürfen)? Versicherungsmarkt & Beratung: Provisionsdeckel & Zinstief Wie Sie Dank Honorarberatung fest im Sattel sitzen und somit unabhängig von Produkten und Provisionen werden. Dazu: Wie Versicherungsunternehmen dem Zinstief begegnen Honorarberatung als Alternative? + Networking mit DEN Brancheninsidern, Honorarberatern und die Frage nach dem richtigen Weg: Wohin geht die Reise für Honorarberater? 34h oder 34f GewO oder gleich 32 KWG bzw. Honorarberater- Haftungsdach. Wir präsentieren die Lösungen und den richtigen Weg. Seite 2 von 8

3 Das macht Honorarberatung besonders Unsere Partner bringen es auf den Punkt.» Aus Erfahrung handeln und modern denken. Echte Vermögensverwaltung und Honorarberatung, eine echte Alternative in der Vermögensbetreuung. «Bernd Klapper Schroder Investment Vertriebsleiter» Aus unserer Sicht steht bei der Honorarberatung nicht der Weg der Bezahlung des Vermittlers im Vordergrund sondern die Beratungsqualität. «Christopher Hans R+V Lebensversicherung AG Makler Account Management» Die Honorarberatung in Kombination mit innovativen Geschäftsfeldern eröffnet Ihnen weitreichende Chancen in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern. «Dipl.-Bw. Oliver Racke FinGuide GmbH Geschäftsführender Gesellschafter Seite 3 von 8

4 Das macht Honorarberatung besonders II» Auch vermögensverwaltende Fonds müssen richtig eingesetzt werden Die Unabhängigkeit der Honorarberater ist für unerfahrene Anleger unabkömmlich. «Pascale-Céline Cadix Director/Vertriebsdirektorin Aquila Capital Andreas Borsch io-investment-optimierung Geschäftsführer» In meiner Bankkarriere haben sich die Banken immer weiter zu reinen Vertriebseinheiten entwickelt. Mit der Honorarberatung habe ich vor 9 Jahren eine Alternative gefunden. Kunden wollen Beratung und eine langfristige, vertrauensvolle Partnerschaft. Honorar statt Provisionen = Beratung statt Produktverkauf. «David Mialka gradus Beratungsgesellschaft GbR Geschäftsführung Die gradus Beratungsgesellschaft ist überzeugt, dass ein Honorar die Basis für eine individuelle und konfliktfreie Finanzberatung darstellt. Der Erfolg unserer Beratung beruht auf einer neutralen und vollständigen Darlegung der Lösungsmöglichkeiten für unsere Kunden. Ganz nach unserem Leitspruch:» Transparenz entscheidet! «Seite 4 von 8

5 -Credits sammeln Auch auf unserer Honorarberater-Konferenz können Sie wie gewohnt Credits sammeln! Und so einfach geht s... Bei allen Vorträgen mit dem -Zeichen, können Sie Credits sammeln. Die Vorträge sind in drei Kategorien unterteilt. 1. Portfoliomanagement (Credit ist blau hinterlegt) 2. Steuerliche und rechtliche Grundlagen (Credit ist grün hinterlegt) 3. Konzept (Credit ist orange hinterlegt) Bitte beachten Sie, dass ein Impulsvortrag immer an einen Themenvortrag geknüpft ist. In der nachfolgenden Agenda wird das durch dieses Plus-Symbol verdeutlicht +. Die Farbe des Plus-Symbols ist dem Vortrag entsprechend farblich angepasst. Insgesamt ergibt sich folgende Aufteilung in den Vortrags-Kategorien: 1. Portfoliomanagement mit 3 Vorträgen = 3 s 2. Steuerliche und rechtliche Grundlagen mit 2 Vorträgen = 1 3. Konzept mit 2 Vorträgen = 1,5 s Wählen Sie daher einfach die entsprechenden Vorträge mit dem -Zeichen aus und vermerken Sie den Besuch in Ihrer Agenda. Die Berechnung Ihrer Credits erfolgt im Nachhinein. Wir wünschen viel Spaß beim Sammeln! Seite 5 von 8

6 Agenda Honorarberater-Konferenz am 07. Juli 2014 Herzlich Willkommen Die Konferenz 2014: Begrüßung durch Dieter Rauch Dieter Rauch Geschäftsführer und Gründer des VDH Impulsvorträge Vermögensverwaltung Neue Impulse Produktgeber, Honorarberater und Partner Investment & Strategie: Vermögensverwaltung (Wie) viele Wege führen nach Rom? + Aquila Capital Invesco Nordea Schroders Austausch und Netzwerken mit Ausstellern und Beratern Networking mit Produktgebern, Honorarberatern und Partnern 10: Impulsvorträge II Passives Investieren Neue Impulse Produktgeber, Honorarberater und Partner Asset-Allocation: Strategische und taktische Allokation mit passiven Produkten + Pioneer Investment ishares by Blackrock Lyxor ETF ETF-Securities Business-Lunch Gespräche mit Ausstellern und Beratern Guten Appetit! Und angenehme Gespräche Sind Sie bereit für MiFID II + IMD-2? Top-Thema: EU-Parlament verändert den Markt: MiFID II + IMD-2 Unabhängige Beratung, aber wie? Statements aus dem EU-Parlament Seite 6 von 8

7 Impulsvorträge III Zinstief + Provisionsdeckelung Neue Impulse Produktgeber, Honorarberater und Partner Versicherung: Provisionen & Zinstief Ausweg Honorarberatung? + ARAG Condor LV1871 VDH Austausch und Netzwerken mit Ausstellern und Beratern Networking mit Produktgebern, Honorarberatern und Partnern 14: Impulsvorträge IV Berater + Praxis Neue Impulse Produktgeber, Honorarberater und Partner Berater & Strategien + Honorarberater präsentieren ihr persönliches Erfolgsmodell Andreas Borsch io Investmentoptimierung Oliver Racke finguide GmbH Thomas Lau Aixpertio GmbH David Mialka gradus Beratungsgesellschaft Stichtag Honorar-Anlageberatergesetz: Was muss ich jetzt als Honorarberater tun? Philipp Mertens Vorstand Berufsverband Deutscher Honorarberater e.v. / BMS-Rechtsanwälte Seite 7 von 8

8 Gesellschaften 2014 Aktuelle Informationen im Web unter Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Seite 8 von 8