Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

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1 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? Die 500 Unternehmen weltweit mit den höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben (Kurzfassung) August 2018

2 Design der Studie Ihre Ansprechpartnerin Julie Linn Teigland Managing Partner EY Germany Switzerland Austria Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Analyse der Forschungs- und Entwicklungsintensität der weltweit 500 börsennotierten Unternehmen mit den höchsten Ausgaben für Forschung- und Entwicklung Basis: Geschäftsjahre 2017 und 2016 Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro wurde immer der jeweilige Durchschnittskurs der Monate Januar bis Dezember 2017 (s. Anhang) verwendet. Die Euro-Angaben für die Vorjahreszeiträume erscheinen dementsprechend zu konstanten Wechselkursen Quellen: Finanzberichte und Mitteilungen der Unternehmen, eigene Berechnungen, Capital IQ Banken, Versicherungen und Beteiligungsgesellschaften wurden nicht in die Analyse einbezogen. Berücksichtigt wurden lediglich die fortgeführten Aktivitäten der Unternehmen. Seite 2 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

3 Die Top 500 weltweit: Wer am meisten für Forschung und Entwicklung ausgibt Land Anzahl 1 der Unternehmen in den Top 500 USA 127 Japan 103 China 38 Deutschland 32 Südkorea 31 Frankreich 23 Großbritannien 21 Taiwan 16 Schweden 11 Schweiz 11 Hongkong 9 Niederlande 9 Indien 8 Kanada 8 Spanien 7 Sonstige 47 Gesamt 501 Region Anzahl 1 der Unternehmen in den Top 500 Nordamerika 132 Europa 145 Asien, Pazifik 213 Südamerika, Karibik 8 Afrika, Mittlerer Osten 3 Gesamt Dual Listed Companies sind jeweils bei beiden Ländern bzw. Regionen berücksichtigt Seite 3 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

4 US-Unternehmen am stärksten in den Top 500 F&E vertreten, Japan auf Rang zwei Zahl der Unternehmen in den Top 500 und jeweilige Gesamtausgaben für F&E Angaben für das Geschäftsjahr 2017; in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016 Anzahl 1 Gesamte Ausgaben für F&E [Mrd. Euro] USA Japan China Deutschland Südkorea Frankreich Großbritannien Taiwan Schweiz Schweden Niederlande Hongkong Indien Kanada Spanien USA Japan Deutschland Schweiz Südkorea China Frankreich Großbritannien Niederlande Taiwan Schweden Hongkong Irland Finnland Italien 80 (±0%) 54 (+5%) 23 (-1%) 21 (+11%) 21 (+18%) 20 (+5%) 17 (+8%) 10 (+2%) 10 (+16%) 8 (+14%) 7 (+10%) 6 (-1%) 5 (-1%) 4 (-25%) 233 (+11%) Dual Listed Companies sind jeweils bei beiden Ländern berücksichtigt Seite 4 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

5 Top 500: Umsätze zuletzt etwas stärker gestiegen als Ausgaben für Forschung und Entwicklung Gesamtumsatz, Gesamt-EBIT, Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung und durchschnittliche F&E-Quote in den Geschäftsjahren 2017 und 2016; Angaben in Mrd. Euro bzw. Prozent Umsätze in Mrd. Euro EBIT in Mrd. Euro F&E-Ausgaben in Mrd. Euro Ø-liche F&E- Quote in % ,9% 3,8% % +15% +7% n = Seite 5 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

6 F&E-Quote bei europäischen Top-Unternehmen zuletzt rückläufig Kumulierte F&E-Ausgaben in Millionen Euro, wechselkursbereinigt Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz (F&E-Quote) in Prozent % 5,4 % 5,6 % Nordamerika (n = 132) % 3,6 % Europa (n = 145) 3,4 % % 2,6 % Asien, Pazifik (n = 213) 2,6 % F&E-Ausgaben Geschäftsjahr 2017, in Mrd. EUR F&E-Ausgaben Geschäftsjahr 2016, in Mrd. EUR Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz Geschäftsjahr 2017 Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz Geschäftsjahr 2016 Seite 6 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

7 F&E-Quote bei Schweizer Top-Unternehmen am höchsten deutsche Konzerne auf Rang vier Durchschnittlicher Anteil der F&E Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 Nur Länder mit mehr als 10 Unternehmen in den Top 500; Vorjahreswerte in Klammern Schweiz USA Schweden Deutschland Großbritannien Taiwan Japan Frankreich China Südkorea 6,6% (7,1%) 5,9% (5,9%) 4,4% (4,0%) 4,1% (4,1%) 3,8% (3,7%) 3,7% (3,4%) 3,3% (3,2%) 3,1% (3,3%) 2,4% (2,6%) 1,2% (1,4%) Seite 7 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

8 F&E-Intensität: Pharmabranche investiert fast jeden 6. Euro in Forschung und Entwicklung Durchschnittlicher Anteil der F&E Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 Branchenvergleich; Vorjahreswerte in Klammern Pharma, Biotechnologie Informationstechnologie/Digital Gesundheitswesen Automobilindustrie Medienwirtschaft/Entertainment Industrie Chemie Telekommunikation Dienstleistungen Lebensmittelhersteller, Tabakindustrie Groß- und Einzelhandel Verkehrswesen Bergbau, Metallgewinnung Versorger Sonstige Öl und Gas 5,1% (4,9%) 4,0% (3,9%) 3,5% (3,5%) 2,5% (2,6%) 2,3% (2,4%) 1,5% (1,4%) 1,4% (1,4%) 0,9% (1,0%) 0,8% (0,9%) 0,8% (0,8%) 0,7% (0,7%) 0,6% (0,7%) 0,6% (0,6%) 0,3% (0,4%) 8,0% (8,1%) 16,3% (16,2%) Seite 8 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

9 Pharma und Gesundheit: nordamerikanische Top- Unternehmen mit höchster F&E-Quote Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 Durchschnittliche F&E-Quote 18.0% 15.9% 14.2% 6.1% 5.3% n = 13 n = 10 n = 5 n = 8 n = 6 n = 2 0.2% Pharma, Biotechnologie Gesundheitswesen Nordamerika Europa Asien, Pazifik Seite 9 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

10 IT und Automobil: europäische Top-Konzerne mit höchster F&E-Quote Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 Durchschnittliche F&E-Quote 10.9% 13.0% 5.1% 4.4% 4.8% 3.3% n = 24 n = 10 n = 43 n = 8 n = 17 n = 26 Informationstechnologie/Digital Automobilindustrie Nordamerika Europa Asien, Pazifik Seite 10 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

11 Branchen: EBIT-Margen meist signifikant höher bei überdurchschnittlicher F&E-Quote Durchschnittliche EBIT-Marge im Gj der Unternehmen mit überdurchschnittlicher und unterdurchschnittlicher F&E-Quote im Gj Durchschnittliche EBIT-Marge Pharma, Biotechnologie Informationstechnologie/ Digital Lebensmittelhersteller, Tabakindustrie Verkehrswesen Gesundheitswesen Telekommunikation Chemie Industrie Automobilindustrie* Top 500 gesamt (n = 11) (n = 18) (n = 34) (n = 45) (n = 14) (n = 19) (n = 3) (n = 8) (n = 9) (n = 7) (n = 8) (n = 9) (n = 16) (n = 19) (n = 52) (n = 68) (n = 22) (n = 28) (n = 151) (n = 349) 9,8% 10,1% 10,1% 9,7% 8,8% 7,7% 7,1% 9,90% 13,2% 13,9% 14,0% 12,7% 12,1% 14,8% 21,3% 18,5% 19,6% 18,0% 16,6% 23,1% * Ohne Tesla, da bei EBIT und F&E-Quote erhebliche Abweichung vom Durchschnitt Durchschnittliche EBIT-Marge der Unternehmen dieser Branche mit überdurchschnittlicher F&E-Quote im Geschäftsjahr 2017 EBIT-Marge der Hälfte des Branchensamples mit unterdurchschnittlicher F&E-Quote im Geschäftsjahr 2017 Seite 11 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

12 Anhang: Währungskurse Für die Umrechnung der Original-Berichtswährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde gelegt. Es handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate Januar bis Dezember United Arab Emirates Dirham AED : EUR 0, Mexican Peso MXN : EUR 0, Argentine Peso ARS : EUR 0, Malaysian Ringgit MYR : EUR 0, Australian Dollar AUD : EUR 0, Norwegian Krone NOK : EUR 0, Brazilian Real BRL : EUR 0, New Zealand Dollar NZD : EUR 0, Canadian Dollar CAD : EUR 0, Philippines Peso PHP : EUR 0, Swiss Franc CHF : EUR 0, PKR, Pakistanische Rupie PKR : EUR 0, Chilean Peso CLP : EUR 0, Polish Zloty PLN : EUR 0, Chinese Renminbi (Yuan) CNY : EUR 0, Katar-Riyal QAR : EUR 0, Kolumbianischer Peso COP : EUR 0, Russian Rouble RUB : EUR 0, Czech Koruna CZK : EUR 0, Saudi Arabian Riyal SAR : EUR 0, Danish Krone DKK : EUR 0, Swedish Krona SEK : EUR 0, British Pound GBP : EUR 1, Singapore Dollar SGD : EUR 0, Hong Kong Dollar HKD : EUR 0, Thai Baht THB : EUR 0, Hungarian Forint HUF : EUR 0, Turkish Lira TRY : EUR 0, Indonesian Rupiah IDR : EUR 0, Taiwan Dollar TWD : EUR 0, Indian Rupee INR : EUR 0, US Dollar USD : EUR 0, Japanese Yen JPY : EUR 0, Vietnamese Dong VND : EUR 0, South Korean Won KRW : EUR 0, South African Rand ZAR : EUR 0, Seite 12 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?

13 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktfu hrer in der Wirtschaftspru fung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafu r sind wir bestens geru stet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen fu r unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafu r steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht fu r das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen fu r Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. GSA Agency JTH_ ED None EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde CO2-neutral und auf FSC -zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz fu r eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der [vollständige Firmierung der herausgebenden EY-Mitgliedsfirma] und/ oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.