Ökonomische Rahmenbedingungen der Chemischen Industrie in China

Transkript

1 Ökonomische Rahmenbedingungen der Chemischen Industrie in China Branchenforum Chemie 1. Juli 2015 Dr. Martin Brudermüller Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Technology Officer BASF SE

2 Agenda 1 China Globale Wirtschaftsmacht mit zunehmenden Herausforderungen 2 Kohle als Rohstoff Kostenvorteile für die Chemie 3 Wohlstand als Konsumtreiber Wachstumspotenzial für die Chemieindustrie INTERN 2

3 China ist zur globalen Wirtschaftsmacht aufgestiegen Wirtschaftsindikatoren China Mrd. USD (2012) BIP 11,440 Exporte 1,904 3,236 1,408 Devisen- und Goldreserven 3,139 Quelle: CIA World Factbook, Version 2012, 3

4 China ist der größte Chemieproduzent weltweit Wert der Chemieproduktion Realwerte, Mrd. USD (2010 Preise und Wechselkurse) EU USA Japan China 205 1,181 Deutschland Südkorea * Ohne Pharma Quelle: IHS Economics, Feri, BASF 4

5 und beschäftigt die meisten Mitarbeiter in der Chemie Beschäftigte in der Chemie Millionen Beschäftigte im Bereich Grundchemikalien, 2006 Beschäftigte bei BASF in Asien-Pazifik Gerundeter Durchschnitt ausgewählter Länder, China 2,13 Region gesamt EU 0,46 China Russland 0,33 Indien USA 0,25 Japan Japan 0,11 Korea Quelle: International labour organization, Restructuring, employment and social dialogue in the chemicals and pharmaceutical industries, Sectoral Activities Programme, Report Quelle: BASF intern, A+B+C Unternehmen, China inkl. Hongkong. 5

6 Chinesische Unternehmen stärken den Schutz geistigen Eigentums Anzahl Prioritätsanmeldungen im Fachgebiet Chemie , , , , China Japan USA Südkorea Deutschland Frankreich Großbritannien Quelle: Derwent World Patents Index 6

7 Chinesische Wettbewerber setzen zunehmend auf F&E Anteil F&E-Ausgaben am BIP, % des BIP China EU 28 Südkorea Deutschland USA Japan Quelle: OECD Main Science and Technology Indicators 7

8 China sieht sich zunehmend Herausforderungen gegenüber Rapide Urbanisierung Alternde Gesellschaft Überkapazitäten Umweltschäden 8

9 Agenda 1 China Globale Wirtschaftsmacht mit zunehmenden Herausforderungen 2 Kohle als Rohstoff Kostenvorteile für die Chemie 3 Wohlstand als Konsumtreiber Wachstumspotenzial für die Chemieindustrie INTERN 9

10 In der sich wandelnden Rohstofflandschaft positioniert sich China mit Kohle Nordamerika Schiefergasbasierte Kapazitätserweiterungen Export von Gaskondensaten und Grundprodukten China Starke Binnennachfrage treibt Kapazitätserweiterungen Reichliche Kohlevorkommen und die Erdgaspreisreform fördern Investitionen in Kohle-zu-Chemikalien Projekte Europa Hohe Energiepreise auf Grund der Energiewende Keine signifikanten Rohstoffquellen Fokus auf innovative Chemie Naher Osten Rohstoffvorteil verringert sich gegenüber Schiefergas (USA) und Kohle (China) Exportregion für Rohstoffe und Grundprodukte Südamerika Fokus auf nachwachsende Rohstoffe Wird Nettoimporteur von Chemikalien aus den USA bleiben 10

11 Im internationalen Wettbewerb ist Kohle konkurrenzfähig 5-Jahresdurchschnitt ( /GJ) Kohle Erdgas Naphtha Zucker USA Europa Westchina Brasilien Quelle: BASF 11

12 Im internationalen Wettbewerb ist Kohle konkurrenzfähig: Beispiel Propylen Vollkosten Propylenproduktion 2022 nach Regionen, mit relevanten Technologie-/Rohstoffkombinationen USA Naphtha 2022 USA Naphtha Heute Methan Naphtha Propan Naphtha Kohle Naphtha Propan USA Europa China Investitionskosten Cashkosten 12

13 Kohle ist Realität in der Chemieindustrie in China Laufende Projekte in China (Projektanzahl) Kohle-basierte Kapazitäten in China (Mio. Tonnen pro Jahr) Xinjiang (19) Qinghai (4) Ningxia (7) Shaanxi (11) Gansu (2) Inner Mongolia (42) Henan (11) Shanxi (7) Shandong (5) Jiangsu (5) Anhui (2) Ammoniak 39 Methanol 24 PVC In Planung (bis 2017) In Bau In Betrieb 32 C2, C3 Olefine 6 MEG 13

14 Ausländische Unternehmen konkurrieren in China mit riesigen, integrierten Kohle-Chemiekomplexen Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. 14

15 Moderne Prozesstechnologie ermöglicht Zugang zu günstigen Downstreamprodukten aus Kohle Alte Kohlechemie Calciumcarbid Acetylen PVC Verkokung Kohleteer Benzol Kohle Ammoniak Methanol Neue Kohlechemie Syngas Rohmethanol MTO/MTP Acetyl Ethylen Propylen Ethanol Oxalat MEG 15

16 Agenda 1 China Globale Wirtschaftsmacht mit zunehmenden Herausforderungen 2 Kohle als Rohstoff Kostenvorteile für die Chemie 3 Wohlstand als Konsumtreiber Wachstumspotenzial für die Chemieindustrie INTERN 16

17 Wachsender Wohlstand in China erhöht Konsum Verteilung des Haushaltseinkommens in China Vergleich 2012 und 2018 Millionen Haushalte über Einkommensniveau Quelle: China NBS, Wood Mackenzie Jährliches Haushaltseinkommen (Tausend RMB) 17

18 Geschäftspotenzial für die Chemieindustrie in zahlreichen konsumentennahen Industrien Ernährung & Landwirtschaft Textilien Heimpflege Automobil Verpackung Hygiene Bau Pharma Windenergie Elektrik & Elektronik 18

19 Beispiel Acrylsäurewertschöpfungskette China wird 2020 der weltgrößte Markt für Acrylate sein Zusammensetzung des Weltmarkts für Acrylate Nordamerika Europa Japan 2.8 Mio. t 6% 6.3 Mio. t 26% China Übriges Asien Übrige Welt 19

20 Der Wettbewerb in China ist groß: Zunehmender Druck von einheimischen Unternehmen Westliche Chemieunternehmen Chinesische Chemieunternehmen 20

21 Rahmenbedingungen für die Chemieindustrie in China Stark wachsender Markt für Konsumgüter mit steigendem Bedarf an Chemieprodukten Weltweit wettbewerbsfähige Rohstoffbasis Kohle Starker Wettbewerb durch aus- und inländische Chemieunternehmen Kommoditisierung und Preisverfall durch Überkapazitäten Verstärkte Auflagen auf Grund starker Umweltverschmutzung Zunehmender Kampf um qualifizierte Talente Verbundstrukturen, OpEx und F&E auch in China entscheidend für Wirtschaftlichkeit und Differenzierung 21

22