Mit Schwung aus der Krise Perspektiven für die deutsche Chemie

Transkript

1 VERBAND DER CHEMISCHEN INDUSTRIE e.v. Dr. Henrik Meincke Verband der Chemischen DIW Industrietagung, Berlin,

2 Die chemische Industrie steht am Anfang der industriellen Wertschöpfungskette Vorleistungen Eigenlieferungen 56,5 % Anorganika Petrochemie Polymere Fein- und Spezialchemikalien Wasch- und Körperpflegemittel 80 % 20 % Kunststoffverarbeiter 24,3% Metallerzeugung 13,1% Fahrzeugbau 9,0% Bauwirtschaft 9,0% Holz- u. Möbelindustrie 8,4% Papierindustrie 7,5% Textilindustrie 5,6% Landwirtschaft 5,4% Elektroindustrie 5,2% Maschinenbau 3,8% Konsum + Dienstleistungen inkl. industrielle Endverbraucher Pharmazeutika Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI Seite 2

3 Die Weltchemieproduktion konzentriert sich auf wenige Länder Top 10: Chemieproduzenten Chemieumsätze, in Milliarden Euro, USA China Japan D Frankreich UK Italien Brasilien Süd- Korea 52 Indien Quelle: Feri, VCI Seite 3

4 Europa ist Nettoexporteur von Chemikalien Außenhandelssaldo nach Regionen In Milliarden Euro, 2009 EU 27 restliches Europa Afrika -11,7 NAFTA -18,3 Asien -43,6 1,8 89,3 Lateinamerika -31,4 Quelle: Feri, VCI Seite 4

5 Vor der Krise: Verlagerung der Wachstumszentren in die BRIC-Länder Wirtschaftskennzahlen der wichtigsten Chemieregionen BIP, Industrie- und Chemieproduktion (real), Wachstumsraten p.a. in %, USA BIP: 2,2 Industrie: 0,6 Chemie: 1,7 Brasilien BIP: 3,6 Industrie: 3,0 Chemie: 1,5 EU BIP: 2,0 Industrie: 1,3 Chemie: 2,4 Deutschland BIP: 1,2 Industrie: 2,5 Chemie: 2,1 Indien BIP: 7,3 Industrie: 7,4 Chemie: 7,5 Russland BIP: 6,5 Industrie: 6,3 Chemie: 12,8 China BIP: 10,2 Industrie: 13,6 Chemie: 15,5 Japan BIP: 1,3 Industrie: 0,6 Chemie: 0,1 Quelle: FERI, ACC, VCI, Eurostat, Destatis Seite 5

6 Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Chemie schwer getroffen Chemieproduktion, Welt Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quelle: VCI Seite 6

7 Wirtschaftskrise erfasste nahezu alle Länder Wirtschaftskennzahlen der wichtigsten Chemieregionen BIP, Industrie- und Chemieproduktion (real), Wachstumsraten p.a. in %, USA BIP: 0,0 Industrie: -3,3 Chemie: -2,2 Brasilien BIP: 4,1 Industrie: 2,0 Chemie: 3,2 EU BIP: -0,7 Industrie: -3,2 Chemie: -0,6 Deutschland BIP: -0,3 Industrie: -2,0 Chemie: -0,2 Indien BIP: 7,2 Industrie: 7,2 Chemie: 6,4 Russland BIP: 0,3 Industrie: -0,7 Chemie: 0,8 China BIP: 13,0 Industrie: 13,0 Chemie: 12,6 Japan BIP: -1,2 Industrie: -3,0 Chemie: -1,8 Quelle: FERI, ACC, VCI, Eurostat, Destatis Seite 7

8 Chemie, Deutschland: Rasche und dynamische Erholung Chemieproduktion in Deutschland Saisonbereinigt, Index 2005 =, im Vergleich zum Vorjahr in Prozent Quelle: Destatis, VCI Seite 8

9 Kapazitätsauslastung wieder auf Normalniveau Kapazitätsauslastung und Produktion, Chemie Index 2005=, Auslastung in Prozent Quelle: ifo-institut, VCI Kapazitätsauslastung Produktion Produktionspotenzial Seite 9

10 Rohstoffpreise stabil Rohölpreis, Sorte Brent in US-$/Barrel; Veränderung gegenüber Vorjahr in % Quelle: FERI, VCI Seite 10

11 Aber Erzeugerpreisanstieg in Q2 Erzeugerpreise, chemische Industrie, Deutschland Index 2005 =, im Vergleich zum Vorjahr in Prozent Quelle: Destatis, VCI Seite 11

12 Crackermargen geraten nun unter Druck Crackermargen, Europa Index 2005 = Quelle: VCI Seite 12

13 Auslandsgeschäft setzte früher ein und ist dynamischer Inlands- und Auslandsumsatz der deutschen Chemieindustrie Index Q2/2008 = ; saisonbereinigt Inlandsumsatz 80 Auslandsumsatz Quellen: Destatis, VCI Seite 13

14 Exporte und Importe wieder auf Vorkrisenniveau Chemie-Außenhandel, Deutschland Absolut in Mio. Euro und Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent Import (Veränderung gegenüber Vorjahr) Export (Veränderung gegenüber Vorjahr) 4000 Import Export Quellen: Destatis, VCI Seite 14

15 Beschäftigungsabbau gestoppt Beschäftigung in der deutschen Chemieindustrie Index 2005=, saisonbereinigt, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quellen: Destatis, VCI Seite 15

16 Deutsche Chemieunternehmen haben die Krise gut bewältigt Umsätze und Gewinne der deutschen* Chemieindustrie Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Umsatz EBITDA 13,6 11,3 8,8 10,0 5,3-1,8-0,2 EBITDA/Umsatz 12% -13,6-15,8-16,2-25,5-28,0-38,1-4,5 51,6 48,7 43,2 24,2 19,0-3,6 EBITDA/Umsatz 19% Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10* Quelle: VCI auf Basis der Geschäftsberichte * Konzernbilanz Seite 16

17 Gute Stimmung Erwartungen leicht rückläufig ifo-geschäftsklimaindex Geschäftslage und Erwartungen für die nächsten 6 Monate Geschäftslage Erwartungen Quelle: Ifo-Institut, VCI Seite 17

18 Sommerloch: Industrieproduktion weiter im Aufwind? Industrieproduktion Deutschland Saisonbereinigt, Index 2005 =, im Vergleich zum Vorjahr in Prozent Quellen: Destatis, VCI Seite 18

19 Fertigwarenläger weitgehend geräumt Beurteilung der Fertigwarenlager im Verarbeitenden Gewerbe Salden aus den Prozentsätzen der Meldungen über zu große u. zu kleine Lagerbestände Beurteilung der Fertigwarenlager Quellen: ifo Konjunkturtest Seite 19

20 Auftragseingänge signalisieren moderaten Anstieg der Industrieproduktion Auftragseingangsindex Verarbeitendes Gewerbe Index 2005=, saisonbereinigt, Volumen Quelle: Destatis, VCI Seite 20

21 Makroszenario Bruttoinlandsprodukt (nach Ländern) Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Region Welt 2,5-2,1 3,8 2,5 Europa EU 0,4-4,2 1,7 1,5 Deutschland 0,7-4,7 3,0 1,5 Russland 5,3-7,9 3,7 3,5 Amerika USA 0,0-2,6 2,6 1,5 Brasilien 5,1-0,2 7,4 2,5 Asien Japan -1,2-5,2 2,8 1,5 Südkorea 2,3 0,2 5,8 3,5 Indien 6,4 5,7 9,5 4,0 China 18,1 8,4 12,5 7,0 Quelle: VCI 2010/2011 Prognosen Seite 21

22 Weltweit abnehmende Dynamik der Industrieproduktion Produktion im Verarbeitenden Gewerbe, Welt Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quelle: FERI, VCI Seite 22

23 Industrieszenario Industrieproduktion (nach Ländern) Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Welt -0,4-9,8 10,0 4,0 Europa EU -1,9-14,8 7,0 3,5 Deutschland 1,0-17,2 10,5 5,0 Russland 3,4-14,8 9,5 4,0 Amerika USA -4,5-11,1 5,5 2,5 Brasilien 3,1-7,3 10,0 2,5 Asien Japan -3,3-22,3 16,5 3,0 Südkorea 3,3-0,9 16,5 5,0 Indien 4,6 6,8 10,5 4,0 China 12,8 11,0 15,0 8,0 Quelle: VCI 2010/2011 Prognosen Seite 23

24 Kurzfristige Perspektiven für die dt. Chemieindustrie Inlandsgeschäft: Fertigwarenläger der Industrie sind leer Aufträge steigen moderat moderanter Anstieg der Industrieproduktion zu erwarten Aber: Chemienachfrage in D wächst kaum noch: Rohstoffläger werden nicht weiter aufgefüllt vor allem die wenig chemieintensiven Branchen wachsen Auslandsgeschäft: Abnehmende Dynamik auf den Auslandsmärkten Normalisierung der Exporte in die Schwellenländer auf hohem Niveau Industrieproduktion schwach in den USA, Japan, und Südeuropa Chemieexporte in diese Länder wachsen kaum noch Seite 24

25 Chemie, Deutschland: Rasche und dynamische Erholung Chemieproduktion (ohne Pharma) in Deutschland Saisonbereinigt, Index 2005 =, im Vergleich zum Vorjahr in Prozent Quelle: Destatis, VCI -30 Seite 25

26 Die Chemieindustrie hat eine breite Produktpalette Produktionswerte der Chemiesparten Deutschland, 2008, Mrd. Euro Wasch- und Körperpflegemittel 10,0 Petrochemikalien u. Derivate 23,4 Anorgan. Grundchemikalien 11,1 Fein- und Spezialchemikalien 32,4 Pharmazeutika 27,1 Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI Polymere 25,7 Produktionswert Chemieindustrie ingesamt: 131,3 Mrd. Euro Seite 26

27 Anorganika: Erholungsprozess gerät ins Stocken Produktion von anorganischen Grundstoffen, Deutschland Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quellen: ChemData, VCI Seite 27

28 Petrochemiekapazitäten werden wieder voll ausgelastet Produktion von organischen Grundstoffen, Deutschland Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quellen: ChemData, VCI Seite 28

29 Polymere: Noch etwas Luft nach oben Produktion von Polymeren, Deutschland Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quellen: ChemData, VCI Seite 29

30 Spezialchemie: Aufwärtstrend schwächt sich ab Produktion von Fein- und Spezialchemikalien, Deutschland Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quellen: ChemData, VCI Seite 30

31 Weitere Erholung bei den Konsumchemikalien Produktion von Konsumchemikalien, Deutschland Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quellen: ChemData, VCI Seite 31

32 Pharmaproduktion bleibt stabil Produktion von Pharmazeutika (21), Deutschland Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quellen: ChemData, VCI Seite 32

33 Prognose Chemie Deutschland (Sparten) Chemieproduktion Deutschland Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Chemie, gesamt -1,5-10,2 11,0 3,0 Chemie (o. Pharma) -3,8-14,3 16,5 3,0 Anorganische Grundstoffe -7,2-18,8 20,0 2,5 Petrochemikalien -4,5-7,9 13,0 1,0 Polymere -2,3-18,0 23,5 3,0 Fein- und Spezialchemikalien -4,2-14,6 15,0 3,0 Konsumchemikalien -2,5-8,9 7,0 3,0 Pharma 3,3-2,2 1,0 4,0 Seite 33

34 Deutsche Chemie lässt Krise hinter sich, aber die Dynamik nimmt deutlich ab Kennzahlen der deutschen Chemieindustrie Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Produktion -10,2 11,0 3,0 Erzeugerpreise -2,4 2,5 1,0 Umsatz -14,1 17,5 4,5 Inlandsumsatz -14,9 13,5 3,5 Auslandsumsatz -13,5 20,5 5,0 Inlandsverbrauch -14,1 19,0 3,0 Exporte -12,1 17,0 5,5 Importe -11,2 18,0 3,0 Beschäftigung -3,0-0,5 0,0 Quelle: VCI 2010/2011 Prognose Seite 34

35 Dynamik wird sich in den kommenden Monaten abschwächen Chemieproduktion Deutschland (inkl. Pharma) Index 2005=, Saisonbereinigt Chemieproduktion Modellrechnung Quellen: Destatis, VCI Seite

36 Europa: Chemieproduktion auf Vorkrisenniveau Chemieproduktion (20/21), Europäische Union Index 2005=, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent Quellen: ChemData, VCI Seite 36

37 Wirtschaftskrise weitgehend überwunden Chemieproduktion nach Regionen Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent Welt -1,1-1,3 8,0 3,0 Europa EU -1,3-5,3 8,5 2,0 Deutschland -1,5-10,2 11,0 3,0 Russland -3,5-6,3 12,0 2,0 Amerika USA -5,9-3,4 2,5 1,0 Brasilien 2,0 0,6 7,0 2,0 Asien Japan -3,8-5,2 3,5 2,0 Südkorea 2,6 4,6 4,0 2,0 Indien 3,1 11,3 4,5 2,5 China 10,9 14,2 12,5 6,0 Quellen: Destatis, Eurostat, ACC, Cefic, FERI, VCI Seite 37

38 und nach der Krise? Wirtschaftskennzahlen der wichtigsten Chemieregionen* BIP, Industrie- und Chemieproduktion (real), Wachstumsraten p.a. in %, USA BIP: 1,8 Industrie: 0,8 Chemie: 1,5 Brasilien BIP: 3,5 Industrie: 3,0 Chemie: 2,5 EU BIP: 1,5 Industrie: 1,5 Chemie: 2,0 Deutschland BIP: 1,7 Industrie: 2,0 Chemie: 2,0 Indien BIP: 6,5 Industrie: 6,5 Chemie: 6,5 Russland BIP: 4,0 Industrie: 4,0 Chemie: 7,5 China BIP: 7,0 Industrie: 8,5 Chemie: 10,0 Japan BIP: 1,0 Industrie: 0,8 Chemie: 0,5 Quelle: VCI *Prognosen Seite 38

39 Gute Perspektiven für das Chemiegeschäft Mobilität Energiesparen & Klimaschutz Gesundheit Ernährung Chemische Industrie als Problemlöser Kommunikation Neue Energiequellen Seite 39

40 Keine Zukunft ohne Chemie Die chemische Industrie befindet sich weltweit im Wandel: Die Wachstumszentren der Chemieproduktion verschieben sich in Richtung der Ölfelder oder nach Asien und Südamerika. Neue Technologien und Geschäftsmodelle bestimmen den Alltag in den Unternehmen. Durch M&A und durch neue Wettbewerber aus den Wachstumszentren verändert sich die Unternehmenslandschaft rasant. Eine Konstante bleibt jedoch bestehen. Die großen Herausforderungen der Zukunft wie eine wachsende und alternde Bevölkerung, der Klimawandel oder knappe Ressourcen erfordern auch in Zukunft innovative Materialien und Ideen aus der Chemie. Der deutschen Chemie bieten sich Marktchancen, die es zu nutzen gilt. Seite 40

41 VERBAND DER CHEMISCHEN INDUSTRIE e.v. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Henrik Meincke /