Indikatoren Metall- und Elektroindustrie (Deutschland und Baden-Württemberg)

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1 Indikatoren Metall- und Elektroindustrie (Deutschland und Baden-Württemberg) 1

2 M+E-Auftragseingang (Deutschland): Nach drei Quartalen 2017 Anstieg um 5 Prozent Saison- und kalenderbereinigte Quartalswerte (Index 2010=100) Ausland Gesamt Inland Q3: 123, Saisonbereinigt Sep 17 gg. Sep 16 Jan Sep 17 gg. Jan Sep 16 M+E gesamt +10,3% + 5,0% Maschinenbau +10,5% + 4,2% Elektrotechnik +10,4% +10,5% Fahrzeugbau +10,7% + 2,8% Quelle: Statistisches Bundesamt 2

3 M+E-Auftragseingang (Baden-Württemberg): Etwa 3 ½ Prozent im Plus Gesamt Quartalswerte (Index 2010=100) Ausland Inland Q3: 118, Originalwerte Sep 17 gg. Sep 16 Jan Sep 17 gg. Jan Sep 16 M+E gesamt + 3,8% + 3,6% Maschinenbau + 7,3% + 5,1% Elektrotechnik + 6,0% + 7,3% Fahrzeugbau - 1,8% - 0,2% Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 3

4 Auftragsbestand (Deutschland): Im 4. Quartal nochmals gestiegen 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Von den M+E-Unternehmen gemeldete Reichweite ihrer Auftragsbestände in Produktionsmonaten (Quartalsanfang) Normalbestand *) ,8 Quelle: ifo-konjunkturtest; *) Normalbestand nach Beurteilung der Unternehmen 4

5 M+E-Produktion (Deutschland): Fast 4 Prozent im Plus im bisherigen Jahresverlauf Q1 08: 114,9 Saison- und kalenderbereinigte Quartalswerte (Index 2010=100) Q3 11: 114,1 Q3: 123, Saisonbereinigt Sep 17 gg. Sep 16 Jan Sep 17 gg. Jan Sep 16 M+E gesamt + 5,1% + 3,8% Maschinenbau + 3,7% + 3,0% Elektrotechnik + 4,8% + 4,9% Fahrzeugbau + 4,9% + 2,4% Quelle: Statistisches Bundesamt 5

6 M+E-Produktion (Baden-Württemberg): Kräftiges Plus, aber Unterschiede in den Branchen 130 Quartalswerte (Index 2010=100) 120 Q3: 119, Originalwerte Sep 17 gg. Sep 16 Jan Sep 17 gg. Jan Sep 16 M+E gesamt + 1,6% + 3,5% Maschinenbau - 1,6% + 0,9% Elektrotechnik + 1,6% + 5,2% Fahrzeugbau + 2,9% + 1,5% Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 6

7 Kapazitätsauslastung der M+E-Industrie (Deutschland): Höchster Stand seit Durchschnitt der von den M+E-Firmen gemeldeten Auslastung ihrer Produktionsanlagen in Prozent der betrieblich möglichen Vollauslastung (Quartalsanfang) 89,2 Ø Auslastung *) Quelle: ifo-konjunkturtest; *) langfristiger Durchschnitt 84,9% 7

8 M+E-Beschäftigte (Deutschland + Baden-Württemberg): Auch 2017 hohes Niveau und weiter steigend Beschäftigte in Betrieben mit 20 und mehr Mitarbeitern (Index 2008=100*) Deutschland Baden-Württemberg Deutschland (Aug 2017) Baden-Württemberg (Sep 2017) Beschäftigte gg. Vorjahresmonat + 1,7 % + 2,5 % Aufbau seit Tiefpunkt im Frühjahr Quelle: Statistisches Bundesamt, Stat. Landesamt Baden-Württemberg., Gesamtmetall-Berechnungen, SWM-Berechnungen; *) ab 2015 vorläufige Werte; eingeschränkte Vergleichbarkeit der Zahlen vor und nach 2008 wg. Berichtskreisänderung und Umstellung auf WZ 08 8

9 Personalpläne (Deutschland): Im Oktober nicht mehr ganz so positiv 20 Saldo der Unternehmensmeldungen *) (%-Anteile) Quelle: ifo-konjunkturtest; *) Saldo der Unternehmensmeldungen über erwartete Zunahme (+) und Abnahme der Beschäftigten (-) in den nächsten drei Monaten 9

10 Ertragslage in der M+E-Industrie (Deutschland): Prognose für 2017 erneut bei rund 4 Prozent 6 Gewinn nach Steuern in % des Umsatzes (Nettoumsatzrendite, nach Umsatz gewichtet) * betriebsgewichtet ,1 2,2 2,4 1,7 2,0 2,4 3,1 4,7 2,4 3,2 3,4 3,4 2,4 2,8 4,0 4,0 4,0 3,1* 3,2* 3,2* Zwar höhere Gewinne in den letzten acht Jahren, dafür maximaler Einbruch 2008 und Profitiert haben die über Arbeitnehmer, die die M+E-Industrie seit 2010 eingestellt hat. 0,2 Quellen: Dt. Bundesbank (bis 2014); ab 2015 Ifo-Institut; ab 2006 nur bedingt vergleichbar mit früheren Werten (Umstellung auf WZ08); 2017: ifo-umfrage vom Sep

11 Ifo-Konjunkturtest M+E-Industrie (Deutschland): Im Oktober weiterhin hohe positive Salden Saldo der Unternehmensmeldungen *) (%-Anteile) Aktuelle Geschäftslage*) Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate*) Quelle: ifo-konjunkturtest; *) Saldo der Unternehmensmeldungen über gute (+) und schlechte (-) Geschäftslage bzw. über erwartete Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) der Geschäftsentwicklung 11

12 Produktions-/Exporterwartungen (Deutschland): Schwankungen, aber im positiven Bereich 40 Saldo der Unternehmensmeldungen *) (%-Anteile) Export*) Produktion *) Quelle: ifo-konjunkturtest; *) Saldo der Unternehmensmeldungen über erwartete Zunahme (+) und Abnahme (-) in den nächsten drei Monaten 12

13 Gesamtwirtschaftliche Indikatoren (Deutschland und Baden-Württemberg) 13

14 Verbraucherpreise (Deutschland): Im Jahresverlauf knapp unter 2 % Steigerung % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 1,2 Index 2010=100, Quartalswerte (Veränderung gg. Vorjahr in Prozent) 2014: + 0,9% 2015: + 0,3% 2016: + 0,5% 2017: + 1,7% (Jan-Okt) 1,1 0,8 0,5 0,0 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,5 1,1 1,9 1,7 1, ,6 Okt. Prognosen: ,7%, ,8 % Quelle: Statistisches Bundesamt, BDA (Prognosenübersicht) 14

15 Verbraucherpreise (Baden-Württemberg): Entwicklung wie auf Bundesebene % 2,5 Index 2010=100, Quartalswerte (Veränderung gg. Vorjahr in Prozent) 2014: + 0,9% 2015: + 0,2% 2016: + 0,4% 2017: + 1,8% (Jan-Okt) 2,0 1,5 1,0 1,1 1,0 0,8 1,1 1,9 1,7 1,8 1,5 0,5 0,0 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 Okt. -0, Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 15

16 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts: Prognosen für 2017 nach oben korrigiert, 2018 nochmals höher? ,1 0,4-5,6-9,1 7,7 4,1 3,7 Veränderung gegenüber Vorjahr (in %) 4,7 0,5 0,4 0,5 0,5 Deutschland 3,1 1,6 1,7 1,9 2,2 2,0 2,2 1,6 2,1 Baden-Württemberg Prognosen für BIP Deutschland: - Gemeinschaftsdiagnose ( ): ,9%, ,0%, ,8% - Sachverständigenrat ( ): ,0%, ,2% Prognosezeitraum Quellen: Stat. Bundesamt, Stat. Landesamt BaWü, BDA-Prognosenübersicht (Forschungsinstitute, Sachverständigenrat, sonstige Institutionen ) 16

17 Globale Wirtschaftsindikatoren 17

18 BIP (internat. Vergleich): Moderate Wachstumsaussichten 10 Veränderung gegenüber Vorjahr 8 6 (in %) ,8 6,4 6, ,5 3,6 3,4 2,2 2,0 2,2 2,2 2,4 1,8 1,6 1,6 2,0 1,5 1,3 1,6 1,5 1,1 0,9 0,7 2,4 2,5 1,8 1,8 1, Quellen: Stat. Bundesamt, Stat. Landesamt Baden-Württemberg, Sachverständigenrat, OECD 18

19 Arbeitslosenquoten (internationaler Vergleich): Tendenz zeigt weiter nach unten 20 Monatliche Werte (%) Eurozone Deutschland USA Quelle: OECD 19

20 Staatsverschuldung in Prozent des jährlichen BIP: In Deutschland leicht rückläufig, weltweit aber angestiegen 250 Jahre 2001 bis Quellen: Deutsche Bundesbank, OECD, Tradingeconomics.com 20

21 Haushaltsdefizit und -überschuss in Prozent des jährlichen BIP: Defizite überwiegen auch Jahre 2001 bis Quellen: Eurostat, Statista.com 21

22 Inflation Welt: 2016 weltweit niedrig, aber 2017 spürbares Anziehen Jährliche Veränderung in % gg. Vorjahr * Japan China USA Deutschland Eurozone Quellen: Stat. Bundesamt, Tradingeconomics.com, OECD * 2017: Veränderung von Januar bis inkl. letztem verfügbarem Monat 22

23 Einkaufsmanagerindizes Manufacturing : Hohe Stände Germany Manufacturing Eurozone Manufacturing ISM Manufacturing USA China Manufacuring Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis, Tradingeconomics.com 23

24 Konsumentenvertrauen: Niveau bleibt 2017 hoch Conference Board Consumer Confidence (USA) GfK Consumer Confidence (Deutschland) European Commission Consumer Confidence Indicator (Eurozone) Univ.of Michigan Survey of Consumer Confidence Sentiment (USA) Quelle: Tradingeconomics.com 24

25 Globale Finanzmärkte 25

26 Entwicklung des Euro Effective Exchange Rate Index und Euro-US$-Wechselkurs seit 2009 Index EER-20: US $ / 125 US-Dollar Norweg. Krone Britisches Pfund Austral. Dollar Euro Currency Index (EER-20) Japan. Yen Chin. Renminbi Schweizer Franken Poln. Zloty 120 Euro-US$-Wechselkurs Schwed, Krone Tschech. Krone Südkor. Won Ungar. Forint 115 Dän. Krone Rumän. Leu Hongkong-Dollar Bulgar. Lew Kanad. Dollar Litauischer Litas 110 Singapur-Dollar Lettischer Lats ,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Quellen: Europäische Zentralbank, Finanzen.net 26

27 Aktienkurse: Nur Russland im Minus im Jahr 2017 Aktienkurse Stand Entwicklung YTD Letzte 10 Jahre Hoch Tief DAX (D) ,5% EuroStoxx 50 (EUR) ,2% S & P 500 (USA) ,7% Nikkei (Japan) ,0% Hang Seng (HK/China) ,8% RTS-Index (Russland) ,5% MEX IPC (Mexiko) ,4% BOVESPA (Brasilien) ,2% ASX 200 (Australien) ,2% S & P Africa 40 (Afrika) 188 8,7% Quelle: Finanzen.net 27

28 Entwicklung von Goldkurs und Ölpreis (Brent) seit 2009: Öl zieht wieder leicht an $ / troy ounce $ / barrel Gold (linke Skala) Öl (Brent, rechte Skala) Quelle: Deutsche Bundesbank, Finanzen.net 28

29 Renditen 10jähriger Staatsanleihen: Aktuell rückläufig 15 % Griechenland Portugal Italien Spanien Irland Deutschland Quellen: Deutsche Bundesbank, Investing.com 29