Abgerechnet wird zum Schluss

Transkript

1 Abgerechnet wird zum Schluss BEZAHLPROZESSE - NUR EIN NOTWENDIGES ÜBEL ODER HILFREICHER SPARRING PARTNER IM VERTRIEBS- UND MARKETINGMIX -CHRISTIAN MEISSNER-

2 Zahlungsabwicklung im E-Commerce

3 604 Mrd. EURO Umsatz im E-Commerce in Europa im Jahr 2017

4 13% davon entfallen auf den deutschen Markt

5 5,3 Verschiedene Zahlungsmethoden bieten Händler in Deutschland durchschnittlich an

6 28% So viele Händler steuern ihre Zahlungsarten nach Kunden(gruppen) 71% Bestellhistorie 35% Interne Bonitätsprüfung 28% Warenkorbwert 25% Externe Bonitätsprüfung 12% Reklamationshistorie

7 49,4% der deutschen Konsumenten brechen ihren Kaufvorgang ab, wenn der Händler die bevorzugte Zahlungsmethode nicht anbietet

8 Die bekanntesten Online Zahlungsmethoden PayPal Amazon Payments Giro Pay Click and Buy Sofort 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9 TOP 5 der beliebtesten Zahlungsmittel im Web PayPal Rechnung Lastschrift Kreditkarte Vorkasse Deutschland Österreich Schweiz

10 Wesentliche Änderungen im Konsumverhalten

11 Wesentliche Änderungen des Konsumverhaltens Entwicklungen neuer Zahlungslösungen erfolgen im Zeitalter der Digitalisierung, woraus eine sich rasant verändernde Erwartung der Konsumenten ergibt. Zeitgleich kommen Bestrebungen zahlreicher Regierungen hinzu, die Vormachtstellung des Bargeldes abzuschaffen, in dem zum Beispiel die verpflichtende Akzeptanz von Münzen und Scheinen gelockert werden (z.b. Schweden, Großbritannien) werden laut emarketer 2,9 Milliarden Menschen ein Smartphone besitzen, was eine Verdreifachung seit 2012 entspricht. Im Jahr 2017 wurden ungefähr 200 Milliarden EUR über ein mobiles Endgerät umgesetzt. Als alternative Zahlungsarten (APM, Alternative Payment Method) werden alle Bezahlmethoden bezeichnet, die keine klassischen Kredit-, Debit- oder Prepaidkarten sind.

12 Wesentliche Änderungen des Konsumverhaltens Connected Consumer NCF, In-App Payments Internet der Dinge Verknüpfungen innerhalb der Digitalen Welt schaffen Raum für Innovation Shared Economy Digital-Only Plattformen drängen weiter in den Markt und bieten eine barrierefrei Abwicklung

13 Zahlungsabwicklung am Point of Sale

14 Anteile der Zahlungsarten im stationären Geschäft (2017)

15 Alternative Zahlungsmethoden

16 Alternative, meist regionale Zahlungsdienste Entwicklung von alternativen Zahlungsmethoden oft sehr regional geprägt. Eine Erklärung hierfür gibt es nicht. Vielmehr muss man das Thema Bezahlen als Entwicklung sehen, welche durch kulturelle, politische, technologische und wirtschaftliche Einflüsse geformt wurde. In vielen Ländern sind diese Alternativen eher der Standard, als eine Ausnahme: ideal in den Niederlanden (60% Marktanteil) AliPay und Tenpay in China (68% Marktanteil)

17 Markteintritte globaler Riesen

18 Start vermutlich im Herbst 2018 nach dem ios12 Update Basiert auf NFC Technologie und somit für den Point of Sale relevant Voraussetzungen für die Nutzung sind bislang nicht belastbar kommuniziert

19 In Deutschland seit dem verfügbar Basiert auf NFC Technologie und somit für den Point of Sale relevant Kredit- oder Debitkarte bei ausgewählten Instituten Mytaxi, Uber und andere haben die Kooperation bereits bestätigt

20 Online Shops haben die Möglichkeit Amazon Pay als Zahlungsmittel zu akzeptieren Kunde nutzt seine bei Amazon hinterlegten Nutzerdaten und Zahlungsinformationen, um auf einer externen Seite Rechnungen zu begleich Voraussetzungen sind ein aktives Amazon Konto und die Einbindung von Amazon durch den Händler

21 Beliebtestes Zahlungsmittel der Chinesen Basiert auf NFC und QR Code Technologie und somit für den Point of Sale relevant Akzeptanzstellen werden auf den Alipay und WeChat Seiten aktiv vermarktet

22 Markteintritte lokaler Mitspieler

23 Die Sparkassen-Finanzgruppe führt zum 10. Juli 2018 Instant Payments ein Nur für Sparkassenkunden Überweisungen sollen binnen 10 Sekunden von einem Konto auf ein anderes Konto transferiert sein Kostenpflichtig zwischen 0,50 und 2,00 EUR pro Überweisung

24 Zahlungsmittel als Teil von Vertriebsstrategie und Customer Relationship Management

25 Definiere deine Zielgruppen Ziel muss es sein, die Zahlungsmittel an die eigene Vertriebsstrategie anzulehnen Welche Kanäle nutzen meine Gäste? Aus welchen Ländern kommen meine Gäste? In welchen Währungen sind es meine Gäste gewohnt zu zahlen? Gibt es in diesen Ländern Besonderheiten im Bereich Zahlungsmittel? Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung?

26 Lerne von den Großen

27 Einbindung eines Payment Service Providers

28 Cross Channel Commerce

29 Zusammenspiel der Datenquellen Ein weiteres Ziel sollte es sein, die Zahlungsdaten, bzw. das Zahlungsverhalten auch mit anderen Daten zu konsolidieren Anreicherung von Profildaten im CRM-System Gezielte Aktionen nach Zahlungsmethode Speicherung von präferierten Zahlungsmethoden im Kundenkonto (Credit Card on File) als Schritt in Richtung One-Click-Buy wie bei Amazon

30 Das produziert doch alles nur unnötige Kosten ich setze auf bewehrte Methoden

31 Wertschöpfung Kartenzahlung 1. Kunde (Karteninhaber/Consumer) kauft am 2. des Monats für 100 EUR beim Händler (Merchant). 2. Der Händler (Merchant) reicht am gleichen Abend die Transaktion zur Bezahlung ein und erhält von seiner Händlerbank (Acquirer) am Ende der Woche 98 EUR gutgeschrieben (100 EUR Umsatz abzgl. angenommene 2% (2 EUR) Disagio). 3. Die Händlerbank (Acquirer) reicht bei der kartenausgebenden Bank (Issuer) im Clearing ihre Forderung über 100 EUR zur Begleichung ein. Gleichzeitig schreibt sie der kartenausgebenden Bank (Issuer) 0,5 EUR (0,5% der Transaktion) als Interchange gut. Per Saldo erhält sie damit 99,50 EUR. Die Differenz zwischen 99,50 EUR und den 98 EUR gilt als Kostendeckung für die Händlerbank (Acquirer). 4. Die kartenausgebende Bank (Issuer) bucht die verauslagte 100 EUR Forderung gegen den Karteninhaber am Clearingtag auf dessen Kartenkonto ein und finanziert diese bis zum Abrechnungstag intern vor. Die erhaltenen 0,5 EUR Interchange decken die entstehenden Kosten sowie z.t. die Gewinnmarge der kartenausgebenden Bank.

32 Kostenfaktoren Zahlungsverfahren Integrationskosten Direkte Kosten Kosten Risikomanagement Kosten bei Zahlungsstörungen Kosten Debitorenmanagement

33 Wahrnehmung vs. Realität Darstellung nach Einschätzung Händler Darstellung nach direkten Kosten Darstellung nach Gesamtkosten Vorkasse per Überweisung Kreditkarte (MIF) SOFORT/Klarna Lastschrift Vorkasse per Überweisung Kreditkarte (MIF) SOFORT/Klarna SOFORT/Klarna Vorkasse per Überweisung Zahlung auf Rechnung Lastschrift Lastschrift (abgesichert) Nachnahme Zahlung auf Rechnung Lastschrift PayPal PayPal PayPal Zahlung auf Rechnung (abgesichert) Lastschrift (abgesichert) Nachnahme Lastschrift (abgesichert) Zahlung auf Rechnung (abgesichert) Zahlung auf Rechnung (abgesichert) Kreditkarte Nachnahme Zahlung auf Rechnung

34 Die Berücksichtigung der indirekten Kosten verschiebt das Ranking

35 Dynamic Currency Conversion (DCC) Umrechnung des fälligen Betrages am POS Terminal in die jeweiligen Landeswährung des Karteninhabers Gültig für alle VISA und Mastercard Kartenzahlungen Umrechnung zum Zeitpunkt der Abrechnung in die Heimatwährung des Zahlenden (POS) Wechselkursstabillität für alle Parteien Rückvergütungsmodelle ab 1,0% sind ohne Schwierigkeiten möglich

36 Multi Currency Princing (MCP) Ausspielung von Angeboten (meist E-Commerce) in spezifischer Landeswährung des Buchenden vor Kauf Auszahlung an Hotel in eigener Währung Buchender kann sich besser mit dem Angebot identifizieren, da er nicht eigenständig umrechnen muss Gängig für die meisten Kartenanbieter, aber auch für Alternative Zahlungsmethoden bestehen bereits Modelle Rückvergütungsquoten vergleichbar DCC

37 PSD 2 Regulatorische Änderungen im Bezahlprozess

38 Payment Service Directive - PSD2 Seit dem als EU-Verordnung umgesetztes Gesetz zur Regulierung von Finanztransaktionsgeschäften Open Access Prinzip Haftungsverteilung PSP und Händler Transparenzzunahme Stärke Kundenauthentifizierung (SCA) ab 2019

39 Bezahlprozess mit Einführung PSD2