Großstädte mit starker Ausrichtung auf den Einzelhandel Inwieweit profitieren sie von der Kaufkraft im Umland?

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1 Großstädte mit starker Ausrichtung auf den Einzelhandel Inwieweit profitieren sie von der Kaufkraft im Umland? Untersuchung anhand von gesamtwirtschaftlichen Einzelhandels- und Einkommensdaten Dr. Werner Münzenmaier 55. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Süd des Verbands Deutscher Städtestatistiker, Wiesbaden 2018

2 Einzelhandel als Wirtschaftsfaktor Bundesweit über 3 Mio. Erwerbstätige Zunehmende Bedeutung in Großstädten, trotz wachsender Konkurrenz durch Einkaufs- und Outlet-Zentren im Umland und vor allem durch Online-Handel. Einzelhandel gerade in Großstädten Stadtbild-prägend Beitrag zur allgemeinen Attraktivität einer Stadt Großstädte: Hier 15 deutsche Städte mit 2015 mehr als Einwohnern Ausrichtung auf den Einzelhandel: Die acht Großstädte mit dem höchsten Einzelhandelsumsatz je Einwohner

3 Gegenstand des Vortrags Positionierung des Einzelhandels in Großstädten gegenüber ihrem Umland Erklärung der Zusammenhänge anhand gesamtwirtschaftlicher Faktoren Datenquellen: Einzelhandelsindikatoren: Michael Bauer GmbH Nürnberg gemeinsam mit CIMA Beratung + Management GmbH/BBE Handelsberatung GmbH München; ermittelt und vorausberechnet für 2017 Gesamtwirtschaftliche Daten: Kreisergebnisse des Arbeitskreises VGR der Länder; berechnet für 2015

4 Umfassende Darstellung von Kaufkraftbegriffen Übersicht der verschiedenen Kaufkraftbegriffe Primäreinkommen Transfereinkommen Vermögensverbrauch Konsumkreditaufnahme Potentielle Kaufkraft Verfügbare Kaufkraft Steuern + Sozialversicherungsbeiträge Konsumtive Kaufkraft Ersparnis, Kredittilgung, Zinsaufwand Ungebundene (freie) Kaufkraft Gebundene Kaufkraft 1) Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Dienstleistungsrelevante Kaufkraft Quelle: Stat. Landesamt Baden-Württemberg Stadt Ingolstadt; Statistik und Stadtforschung

5 Hier verwendete VGR-Indikatoren Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: Indikator für die allgemeine Kaufkraft am Wohnort Primäreinkommen (gesamte Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Vermögen) - abzüglich direkte Steuern und Abgaben der privaten Haushalte, - zuzüglich der Sozialleistungen und weiteren empfangenen Transfers = Verfügbares Einkommen; Bezugsgröße: Einwohner am Wohnort Arbeitnehmerentgelt: Indikator für die Arbeitnehmerverdienste am Arbeitsort; Löhne und Gehälter incl. Lohnsteuer und Sozialbeiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer; Bezugsgröße: Arbeitnehmer am Arbeitsort

6 Hier verwendete Einzelhandelsindikatoren Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: Derjenige Teil der allgemeinen Kaufkraft, der von der Bevölkerung am Wohnort im Einzelhandel (einschl. Onlineund Versandhandel) ausgegeben wird Einzelhandelsumsatz: Im örtlichen Einzelhandel getätigte Umsätze am Einkaufsort (Point of Sale); Stationärer Einzelhandel einschl. Apotheken, Bäckereien Konditoreien und Metzgereien, aber ohne Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen und -rädern, ohne Tankstellen, ohne Internet- und Online- Handel; diese sind jedoch umgekehrt durch die einzelhandelsrelevante Kaufkraft abgedeckt! Einzelhandelsbezogene Zentralität: Quotient aus Einzelhandelsumsatz und einzelhandelsrelevanter Kaufkraft; hier wegen oben genannter unterschiedlicher Abgrenzung von Einzelhandel in beiden Teilindikatoren jeweils nur mit Bezug auf Bundesdurchschnitt = 100 sinnvoll

7 Beispiel Nürnberg und Deutschland insgesamt Indikator Nürnberg Deutschland Einzelhandelsumsatz Euro je Einwohner Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Euro je Einwohner Einzelhandelsbezogene Zentralität als Quotient in % 115,58 88,70 Deutschland = , Quelle: Michael Bauer GmbH

8 Eckdaten für die 15 Großstädte (1) Demographische Eckdaten 2015: Zahl der Einwohner: 14,046 Mio. Anteil an Deutschland: 17,2 % Zahl der Arbeitnehmer: 8,362 Mio. Anteil an Deutschland: 21,6 % Großstädte sind bedeutende Arbeitsorte; im Durchschnitt überwiegen die Einpendler gegenüber den Auspendlern

9 Eckdaten für die 15 Großstädte (2) Einzelhandelsdaten 2017: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: Absolut: 98,387 Mrd. Euro Anteil an Deutschland: 18,0 % Pro Kopf: Euro je Einwohner; Deutschland = 100: 104,0 % Einzelhandelsumsatz: Absolut: 99,416 Mrd. Euro Anteil an Deutschland: 20,5 % Pro Kopf: Euro je Einwohner; Deutschland = 100: 118,5 % Einzelhandelsbezogene Zentralität: Deutschland = 100: 113,9 Großstädte sind bedeutende Einzelhandelsstätten auch für das Umland

10 Eckdaten für die 15 Großstädte (3) Gesamtwirtschaftliche Daten (VGR) 2015: Verfügbares Einkommen: Absolut: 300,07 Mrd. Euro Anteil an Deutschland: 17,0 % Pro Kopf: Euro je Einwohner; Deutschland = 100: 99,0 % Arbeitnehmerentgelt: Absolut: 382,13 Mrd. Euro Anteil an Deutschland: 24,9 % Pro Kopf: Euro je Arbeitnehmer; Deutschland = 100: 115,1 % In Großstädten verdienen die Arbeitnehmer überdurchschnittlich viel; aber die Verfügbaren Einkommen sind leicht unterdurchschnittlich

11 Einzelhandelsumsatz je Einwohner in den Großstädten Stadt Einzelhandelsumsatz je Einwohner Deutschland = 100 (Euro je Einwohner) München ,9 Düsseldorf ,5 Stuttgart ,9 Nürnberg ,6 Hannover ,1 Hamburg ,3 Frankfurt am Main ,8 Köln ,5 Bremen ,8 Essen ,1 Dortmund ,5 Berlin ,1 Dresden ,2 Leipzig ,4 Duisburg ,1 Quelle: Michael Bauer GmbH

12 Interpretation Spannweite zwischen den Großstädten sehr hoch (49,8 Prozentpunkte) 8 Großstädte 20 % und mehr über nationalem Durchschnitt Es sind Großstädte mit teilweise berühmten Einkaufsstraßen Neben Ruhrgebiets- und ostdeutschen Städten sowie Bremen gehört auch Berlin nicht zu dieser Spitzengruppe

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14 Erkenntnisse Rangfolge ist für beide Kennziffern meist gleich; größere Verschiebungen für Frankfurt, und Nürnberg; hierfür finden sich keine überzeugenden ökonomischen Erklärungen Tendenz, jeweils gemessen am Durchschnitt Deutschland = 100: In Städten mit hoher allgemeiner Kaufkraft (München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg) liegt so dargestellte einzelhandelsrelevante Kaufkraft darunter oder nur leicht darüber In Städten mit geringer allgemeiner Kaufkraft ist es umgekehrt, und zwar in steigendem Ausmaß Erklärung: Mit zunehmendem Einkommen wird ein zunehmender Anteil gespart oder für Dienstleistungen ausgegeben, nicht zuletzt für gebundene Kaufkraft wie Mieten! Das heißt: In einkommensschwächeren Städten sind die Ausgaben für über den Handel bezogene Waren überproportional hoch.

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16 Interpretation Einzelhandelsrelevante Zentralitätskennziffer: Drückt aus, ob für die betreffende Stadt netto ein Kaufkraftzufluss oder ein Kaufkraftabfluss vorliegt, gegenüber dem Umland oder dem Rest der Welt Erwerbstätige am Arbeitsort zu Einwohner am Wohnort: Indikator steht für Richtung und Höhe des Pendlersaldos Aus Sicht des Einzelhandels: Berufspendler sind potentielle Kunden am Arbeitsort, insoweit Korrespondenz mit Einzelhandelszentralität Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer zu Verfügbares Einkommen je Einwohner: Weiterer Indikator für Attraktivität einer Stadt als Arbeitsort (wirtschaftliche Standortqualität), dient zur teilweisen Erklärung des Pendlerverhaltens

17 Erkenntnisse Zentralitätskennziffer in allen Großstädten über Bundesdurchschnitt, das heißt per Saldo übersteigen die Kaufkraftzuflüsse die Kaufkraftabflüsse in Relation zum Bundesdurchschnitt und unter Beachtung der unterschiedlichen Abgrenzung von stationärem Einzelhandel und (umfassenderer) einzelhandelsrelevanter Kaufkraft Aber: Erhebliche Unterschiede zwischen den 15 Großstädten: Verhältniszahl (mit Deutschland = 100) über 120 in Nürnberg, Stuttgart und Hannover Verhältniszahl unter 110 in Duisburg, Leipzig, Dresden und Frankfurt Verhältniszahl noch über Großstädtedurchschnitt (113,9) in Bremen, Düsseldorf, Dortmund, München und Hamburg; bereits darunter in Essen, Köln und Berlin Hinweis: Zentralitätskennziffer wäre in Frankfurt, Hannover und Köln höher, wenn einzelhandelsrelevante Kaufkraft niedriger, nämlich näher an allgemeiner Kaufkraft wäre (vgl. Abbildung 1); Zentralitätskennziffer in Bremen wäre insoweit niedriger

18 Erklärungsversuche (1) Erklärungsversuche über Pendlerverhalten: Spitzentrio bei Einzelhandelszentralität (Nürnberg, Stuttgart, Hannover) weist überdurchschnittlich hohe Einpendlerüberschüsse auf, ebenso Düsseldorf, München und Hamburg; umgekehrt sind Einpendlerüberschüsse in Städten mit niedriger Einzelhandelszentralität gering (Leipzig, Dresden, Berlin, Essen), in Duisburg liegt sogar Auspendlerüberschuss vor. Aber: Ausgerechnet Frankfurt am Main hat trotz Höchstwert bei Einpendlerüberschuss niedrige Einzelhandelszentralität; Vergleichbares gilt für Köln. Erwähnt sei obiger Hinweis zur Kaufkraft

19 Erklärungsversuche (2) Pendlerverhalten und wirtschaftliche Standortqualität: Überdurchschnittlich hohe Pro-Kopf-Arbeitnehmerverdienste im Vergleich zu den Einkommen je Einwohner (Durchschnitt Großstädte: 116,3 %) korrespondieren mit hohen Einpendlerüberschüssen in Frankfurt, Köln, Hannover und Stuttgart; umgekehrte Parallelität zeigt sich z. B. für Bremen, Berlin, Dresden und Leipzig. Aber: Keine durchgehend klaren Korrelationen beider Größen; bestes Beispiel: Duisburg

20 Erklärungsversuche (3) Übersteigt die einzelhandelsrelevante Zentralitätskennziffer den Indikator für die Standortqualität in nennenswertem Ausmaß, so deutet dies auf einen im Vergleich damit relativ bedeutenden Einzelhandelsstandort hin. Beispiele: Nürnberg, München, Bremen; Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf; eingeschränkt Hannover, Dresden

21 Erklärungsversuche (4) Fazit: Einzelhandelszentralität lässt sich nur zum Teil bzw. nicht pauschal über Pendlerverhalten und dessen ökonomische Hintergründe erklären. Offensichtlich sind die Gegebenheiten vor Ort von großer Bedeutung

22 Allgemeine Rahmenbedingungen für eine hohe Einzelhandelszentralität Infrastrukturelle Gegebenheiten wie z. B.: Überzeugende Angebote des Einzelhandels, attraktive Einkaufsmöglichkeiten, ergänzende Freizeitangebote, günstige Verkehrsanbindungen speziell in die Region. Attraktivität für internationalen Einkaufstourismus Stadt und Umland: Größe des Einzugsgebiets, Stellung der Stadt zum Umland (Mono- oder Polyzentralität), Gehören attraktive Wohngebiete außerhalb des Stadtzentrums noch zur Stadt oder schon zu umliegenden Gemeinden? (administrative Frage) Wie ist das Einkommensgefälle zwischen Stadt und Umland?

23 Untersuchungsgegenstand der Analyse für die einzelhandelsstärksten Städte Verhältnis der Großstadt zu ihrem Umland Umland: Verbände mit regionalplanerischer Zweckbestimmung auf relativ überschaubarem Gebiet mit (möglichst) kreisscharfer Abgrenzung; deshalb nicht Metropolregionen

24 Beispiel Nürnberg Höchste Einzelhandelszentralität aller Großstädte (130,3 bei Deutschland = 100) Monozentrale Ausrichtung Äußerst günstige Rahmenbedingungen für den Nürnberger Einzelhandel Wegen eines Umlands (Regierungsbezirk Mittelfranken) mit deutlich höherer allgemeiner Kaufkraft (Verfügbares Einkommen je Einwohner) in fast allen anderen Kreisen des Bezirks, die offensichtlich aber zu einem erheblichen Teil von Pendlern aus dem Umland in den Arbeitsort Nürnberg mit dort sehr guten Verdienstmöglichkeiten (Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer) erwirtschaftet wird; zweiter Platz hinter Stadt Erlangen ebenso wegen zahlreichen Einkäufen von Pendlern in Nürnberg

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26 Vergleichbares Beispiel Hannover Dritthöchste Einzelhandelszentralität aller Großstädte (120,4 bei Deutschland = 100) Teilweise recht ähnliche Gegebenheiten im Verhältnis zur Statistischen Region Hannover wie in Nürnberg zum Regierungsbezirk Mittelfranken, insbesondere beim Verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen, wo die Stadt Hannover den niedrigsten Wert aller Kreise der Region aufweist allerdings bei nur geringem Gefälle zwischen den Kreisen beim Pro-Kopf-Arbeitnehmerentgelt mit dem Spitzenwert für die Stadt Hannover, womit der Kreis Diepholz um fast zwei Fünftel übertroffen wird, insgesamt nur geringe Unterschiede zwischen den Landkreisen der Region

27 Vergleichbares Beispiel Hannover Gesamtwirtschaftliche Pro-Kopf-Indikatoren in der Stadt Hannover und den Landkreisen der Statistischen Region Hannover

28 Gegenbeispiel Stuttgart Zweithöchste Einzelhandelszentralität aller Großstädte (122,2 bei Deutschland = 100), und dies trotz schlechterer Rahmenbedingungen: Eher polyzentrale Ausrichtung des Einzelhandels in der Region Stuttgart, zudem geographische Nähe zu Outlet-Center Metzingen Geringes Einkommensgefälle zwischen den Kreisen der Region Stuttgart (insbesondere bei Betrachtung ohne Landkreis Göppingen) Stadt Stuttgart liegt bei Verfügbarem Pro-Kopf-Einkommen im Regionsdurchschnitt (Nürnberg und Hannover jeweils am Ende der Skala innerhalb ihrer Regionen) und teilt sich die Spitzenposition bei den Pro-Kopf-Arbeitnehmerverdienste mit dem Landkreis Böblingen

29 Gegenbeispiel Stuttgart Gesamtwirtschaftliche Pro-Kopf-Indikatoren in der Stadt Stuttgart und den Landkreisen der Region Stuttgart

30 Weiteres Gegenbeispiel Düsseldorf Fünfthöchste Einzelhandelszentralität aller Großstädte (117,7 bei Deutschland = 100) Höchstes Verfügbares Pro-Kopf-Einkommen unter den Kreisen der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein, das heißt der Einkaufsstandort Düsseldorf profitiert nicht so sehr von einem kaufkräftigen Umland wie beispielsweise Nürnberg und Hannover (oder auch Bremen) Ebenso höchstes Pro-Kopf-Arbeitnehmerentgelt innerhalb der Region

31 Weiteres Gegenbeispiel Düsseldorf Gesamtwirtschaftliche Pro-Kopf-Indikatoren in der Stadt Düsseldorf sowie den kreisfreien Städten und Landkreisen der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein 2015

32 Situation in München Einzelhandelszentralität noch über dem Großstädtedurchschnitt (115,3 % bei Deutschland = 100) Gegebenheiten teilweise ähnlich wie für Stuttgart, allerdings mit deutlich stärkerem Gefälle innerhalb der Region Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München Verfügbares Pro-Kopf-Einkommen: Stadt München leicht über dem Regionsdurchschnitt hinter zwei deutlich kaufkräftigeren Landkreisen Kaufkraft in Landkreis Starnberg um die Hälfte höher als im Landkreis Freising Pro-Kopf-Arbeitnehmerentgelt: Stadt München hinter Landkreis München an der Spitze auch bei diesem Indikator Wert im Spitzenkreis Landkreis München um die Hälfte höher als im Landkreis Erding

33 Situation in München Gesamtwirtschaftliche Pro-Kopf-Indikatoren in der Stadt München und den Landkreisen des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München 2015

34 Situation in Hamburg Einzelhandelszentralität praktisch im Durchschnitt der Großstädte (114,0 % bei Deutschland = 100) Gegebenheiten beim Verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen in der (länderübergreifenden) Engeren Metropolregion Hamburg fast deckungsgleich wie in Stuttgart: Stadt Hamburg leicht über dem Regionsdurchschnitt Einkommensgefälle zwischen den Kreisen der Region Hamburg höher als in der Region Stuttgart, aber nicht so ausgeprägt wie in der Region München oder auch der Region Düsseldorf bzw. des Regierungsbezirks Mittelfranken Überragende Verdienstmöglichkeiten in der Stadt Hamburg innerhalb ihrer Region, gemessen am Pro-Kopf- Arbeitnehmerentgelt: Stadt Hamburg unangefochten an der Spitze deutlicher Abstand zu den untereinander relativ homogenen Landkreisen der Region Landkreis Harburg wird von der Stadt Hamburg um etwa die Hälfte überragt

35 Situation in Hamburg Gesamtwirtschaftliche Pro-Kopf-Indikatoren in der Stadt Hamburg und den Landkreisen der Engeren Metropolregion Hamburg 2015

36 Situation in Köln Einzelhandelszentralität unter dem Großstädtedurchschnitt (112,8 bei Deutschland = 100); Hinweis auf hohe Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Trotz teilweise ähnlicher Gegebenheiten wie in Nürnberg und Hannover Verfügbares Pro-Kopf-Einkommen: Stadt Köln am Ende der Skala und deutlich unter dem Durchschnitt der Region Köln/Bonn Abweichung zwischen dem einkommensstärksten und dem einkommensschwächsten Kreis innerhalb der Region bei etwa einem Fünftel, damit stärkeres Gefälle als im ansonsten gut vergleichbaren Fall Hannover Pro-Kopf-Arbeitnehmerentgelt: Köln weit über dem Regionsdurchschnitt, hinter zwei weiteren Städten der Region Hohes regionales Gefälle: Stadt Leverkusen überragt Rhein-Sieg-Kreis um über zwei Fünftel, Wieder vergleichbare Situation wie im Regierungsbezirk Mittelfranken und in der Statistischen Region Hannover

37 Situation in Köln Gesamtwirtschaftliche Pro-Kopf-Indikatoren in der Stadt Köln sowie den kreisfreien Städten und Landkreisen der Region Köln/Bonn 2015

38 Situation in Frankfurt am Main Einzelhandelszentralität deutlich unter Durchschnitt der Großstädte (109,4 % bei Deutschland = 100); Hinweis auf hohe Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Und dies trotz vergleichbarer Gegebenheiten zum Umland wie bei den Städten Nürnberg und Hannover mit Spitzenwerten bei der Einzelhandelszentralität; damit ähnliche Situation wie in Köln Verfügbares Pro-Kopf-Einkommen: Stadt Frankfurt deutlich unter dem Durchschnitt der Kreise mit Gemeinden im Regionalverband FrankfurtRheinMain Gefälle innerhalb der Region sehr hoch (Hochtaunuskreis überragt Stadt Offenbach um fast drei Viertel) Pro-Kopf-Arbeitnehmerentgelt: Stadt Frankfurt bei den Verdienstmöglichkeiten klar an der Spitze, damit über Berufspendler sehr bestimmend für günstige Einkommenslage im Umland

39 Situation in Frankfurt am Main Gesamtwirtschaftliche Pro-Kopf-Indikatoren in der Stadt Frankfurt am Main und der Stadt Offenbach am Main sowie den Landkreisen mit Gemeinden im Regionalverband FrankfurtRheinMain 2015

40 Ergebnis (1) Hohe Attraktivität als Einkaufszentrum (gemessen an Einzelhandelszentralität) lässt sich für Nürnberg und Hannover über eine deutlich höhere Kaufkraft im jeweiligen Umland erklären, die wiederum durch Pendler mit guten Verdienstmöglichkeiten in der zentral gelegenen Großstadt gespeist wird Bei Stuttgart, der Großstadt mit der zweithöchsten Einzelhandelszentralität versagt dieses Erklärungsmuster Ähnliches, wenn auch nicht so deutlich, trifft für Düsseldorf zu, das bei Pro-Kopf-Einkommen und - Arbeitnehmerentgelt an der Spitze seiner Region liegt und trotzdem eine beachtliche Einzelhandelszentralität aufweist

41 Ergebnis (2) Umgekehrt müsste vor allem Frankfurt am Main bei den dortigen Gegebenheiten zum Umland eine überdurchschnittliche Einzelhandelszentralität aufweisen Vergleichbares, wenn auch nicht so krass, ist für die Stadt Köln festzustellen Die Städte München und Hamburg erreichen eine Einzelhandelszentralität leicht über dem Durchschnitt der Großstädte, ihre Pro-Kopf-Einkommen liegen ebenfalls im jeweiligen Regionsdurchschnitt; gemessen an der allgemeinen wirtschaftlichen Standortqualität können beide Millionenstädte dennoch als ausgesprochene Einkaufsstandorte bezeichnet werden

42 Erklärungsversuche für Einzelhandelszentralität Geringe Einzelhandelszentralität in Frankfurt und Köln könnte mit guten Einkaufmöglichkeiten in benachbarten Städten innerhalb und außerhalb der jeweiligen Region erklärt werden, so z. B. Wiesbaden, Darmstadt und Mainz bzw. Bonn und Düsseldorf Umgekehrt dürfte der Einzelhandel in Düsseldorf Impulse aus der Region Köln/Bonn, aber auch Städten des Ruhrgebiets erfahren Schwierig einzuschätzen ist der Einfluss der Einkäufe von Ausländern - aus Grenzregionen oder als Touristen; vor allem in Düsseldorf dürften sie eine gewisse Rolle spielen Bleibt Stuttgart, dessen hohe Einzelhandelszentralität trotz eher ungünstigen ökonomischen Rahmenbedingungen aus dem Umland mit einem aus sich heraus starken Einzelhandel zu erklären sein dürfte

43 Erklärungsversuche für Einzelhandelsumsatz je Einwohner Hoher Pro-Kopf-Einzelhandelsumsatz bei den beiden Spitzenreitern München und Düsseldorf lässt sich nur bedingt über Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland erklären; bei diesen Metropolen dürfte der Einkaufstourismus aus dem Ausland eine bedeutende Rolle spielen Vergleichbares dürfte vor allem für Frankfurt, aber auch für Köln und für Hamburg gelten, wo ein hoher Pro- Kopf-Einzelhandelsumsatz nicht mit vergleichbarer Einzelhandelszentralität korrespondiert