WELTKLIMAVERTRAG UND DEKARBONISIERUNG CHANCEN UND RISIKEN FÜR INVESTOREN

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1 WELTKLIMAVERTRAG UND DEKARBONISIERUNG CHANCEN UND RISIKEN FÜR INVESTOREN Innsbruck, 20. April 2018 Dr. Kevin Schaefers 1 Mehr erkennen. Mehr erreichen.

2 INHALT I. Ausgangssituation II. III. IV. Risiken für Investoren Chancen für Investoren Umsetzung 2

3 WELTKLIMAVERTRAG PARIS AGREEMENT 3

4 DAS CARBON-BUDGET HINTERGRUND UND KONTEXT Emissionen sind ein begrenztes Gut! Nur ca. ein Drittel davon darf emittiert werden! 4

5 ABER NDCS DES PARISER KLIMAABKOMMENS ERFÜLLEN DIE DORT DEFINIERTEN ZIELE NICHT! Emissions-Szenarien bis zum Jahr 2100 Quelle: IPCC 5

6 CARBON RISKS FÜR KAPITALANLEGER IM ÜBERBLICK 6

7 CARBONS RISKS IM DETAIL Carbon Bubble 7

8 DIE FOSSILEN BRENNSTOFFBRANCHEN IM FOKUS 8

9 CARBON RISKS FÜR KAPITALANLEGER Portfoliosimulation 9

10 CARBONS RISKS IM DETAIL Stranded Assets 10

11 CARBONS RISKS IM DETAIL Transformation 11

12 WELCHE SEKTOREN SIND VON DER DEKARBONISIERUNG BESONDERS BETROFFEN? Treibhausgasemissionen pro Wirtschaftssektor 12

13 BRANCHENBEZOGENE NDCS Quelle: United Nations, Framework Convention on Climate Change,

14 DEKARBONISIERTE VOLKSWIRTSCHAFT DER ZUKUNFT 14 Quelle: BCG/ Prognos, Klimapfade für Deutschland, 2018

15 BEISPIEL DEUTSCHLAND: INVESTITIONSBEDARF VON BIS ZU 2,3 BILL. 15

16 PREISENTWICKLUNG EUROPEAN EMISSION ALLOWANCES FUTURES Quelle: 16

17 INTEGRATION VON CARBON RISKS IN DEN INVESTMENTPROZESS 17

18 CARBONBEZOGENE INVESTMENTSTRATEGIEN 18

19 ZUM REFERENTEN Dr. Kevin Schaefers Mitglied der Geschäftsleitung Leiter Nachhaltigkeits- und Vermögensschutzmandate Dr. Schaefers entstammt einer schwäbischen Unternehmerfamilie. Nach ersten beruflichen Stationen in München und Hamburg führte ihn sein Weg 2001 zur FERI. Dort ist er für die Beratung von Family Office-Mandanten und Stiftungen in Deutschland und Österreich zuständig. Seine Spezialisierungsgebiete sind nachhaltige Investments, Vermögensschutzstrategien sowie Finanzplanung. Er ist Beirat in mehreren Anlageausschüssen von privaten und institutionellen Kunden. Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Mobil +49 (0) Kevin Schaefers studierte Finanzökonomie an der EBS Business School in Oestrich-Winkel sowie Philosophie, Germanistik und Politikwissenschaften an der Universität Konstanz und der University of Texas at Austin. An der Universität St. Gallen wurde er in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Darüber hinaus ist er zertifizierter Finanzplaner (CFP). Er ist regelmäßiger Gastdozent im Inund Ausland, u.a. an der Banking University in Ho Chi Minh City (Vietnam) sowie der Universität St. Gallen. FERI Trust GmbH Rathausplatz 8-10 D Bad Homburg v.d.h. 19 Dr. Schaefers ist Vorstand von CRIC e.v., eines europäischen Think Tanks für nachhaltiges Investieren, sowie Mitglied des Ethikpanels des gemeinnützigen DVFA Instituts für Finanzstudien.

20 FERI Trust GmbH Haus am Park Rathausplatz Bad Homburg Die vorliegende Präsentation (die Präsentation ) enthält Angaben, Analysen, Prognosen und Konzepte, die lediglich ihrer unverbindlichen Information dienen. Die Präsentation ist keine steuerliche, juristische oder sonstige Beratung und stellt kein Angebot für die Verwaltung von Vermögenswerten oder Empfehlung/Beratung für Vermögensdispositionen dar. Die Präsentation ist auch kein Angebot für ein bestimmtes Investment. Für jedes bestimmte Investment und/oder für die Verwaltung von Vermögenswerten sind ausschließlich die jeweiligen Zeichnungsdokumente und/oder Verkaufsprospekte und/oder Vertragsunterlagen allein maßgeblich. Die Präsentation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Jeder Interessierte sollte eine etwaige Anlage-/Abschlussentscheidung erst nach sorgfältiger Abwägung der mit einem bestimmten Investment/ Vermögensverwaltungsvertrag verbundenen Risiken treffen und zuvor rechtliche sowie steuerliche und ggf. sonstige Beratung einholen. Wir akzeptieren keinerlei Verantwortlichkeit gegenüber dem Empfänger der Präsentation und von dritten Personen im Hinblick auf Handlungen, die auf der Basis der vorliegenden Präsentation vorgenommen werden. Die Präsentation ist auf Basis subjektiver Einschätzungen von uns erstellt worden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Preise für und Erträge aus einem bestimmten Investment können sowohl steigen als auch fallen und in keinem Fall garantiert werden. Einige, in der Präsentation enthaltene Informationen basieren auf und/oder sind abgeleitet von Informationen, die uns von unabhängigen Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Wir handeln stets in der Annahme, dass solche Informationen richtig und vollständig sind und aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben in der Präsentation kann von uns nicht übernommen werden. Die Präsentation ist streng vertraulich zu behandeln und darf nur von demjenigen verwendet werden, für den sie erstellt wurde und zwar ausschließlich für dessen interne Zwecke. Vervielfältigungen jeglicher Art sind nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung erlaubt. 20