ÜBERBLICK GESCO-GRUPPE GESCO ALS GESELLSCHAFTER BETEILIGUNGSMODELLE UNSER WUNSCHUNTERNEHMEN

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1 LEBENSWERK IN GUTEN HÄNDEN J A N U A R

2 ÜBERBLICK GESCO-GRUPPE GESCO ALS GESELLSCHAFTER BETEILIGUNGSMODELLE UNSER WUNSCHUNTERNEHMEN 2

3 GESCO GRUPPE

4 HOLDING GESCO GRUPPE GESCO ist eine Technologie-Gruppe und bietet einen Zugang zum langfristigen Erfolg des deutschen Mittelstands mit der Flexibilität einer Aktie GRÜNDUNG 1998 BÖRSENGANG ca. 580 Mio. KONZERNUMSATZ ca MITARBEITER WELTWEIT 36 STANDORTE WELTWEIT Hauptsitz Wuppertal 16 MITARBEITER HOLDING 4

5 AKTIE ENTWICKLUNG SEIT BÖRSENGANG GESCO GRUPPE rd. 80% Deutsche Anleger 86,3% Streubesitz Mitarbeiter- Aktienprogramm Aktionärsstruktur 50/50 PRIVATANLEGER/ INSTITUTIONELLE INVESTOREN 5

6 BETEILIGUNGS- GESELLSCHAFT GESCO GRUPPE GESCO erwirbt als langfristiger Investor Mehrheitsbeteiligungen an erfolgreichen, etablierten sowie teils marktführenden deutschen mittelständischen Technologie- Unternehmen. Ihren Tochtergesellschaften bietet die GESCO AG umfassenden Mehrwert. LANGFRISTIGER Investor für Unternehmensnachfolge KEINE Exit-Strategie STANDORT / HAUPTSITZ Deutschland ADD-ONS für bestehende Unternehmen BETEILIGUNG Neues Management 10 bis 20 % (optional) IMMER AUF DER SUCHE nach Hidden Champions BIS ZU 100 % Mehrheitsübernahme AKTIVE Unterstützung 6

7 DIE GRUPPE GESCO GRUPPE 18 4 PORTFOLIO UNTERNEHMEN KONZERN SEGMENTE Marktführer & etablierte Player mit führenden Produkten, Services und Zukunftsorientierte Segmente in strategisch attraktiven HIDDEN CHAMPIONS HAUPTSITZ DEUTSCHLAND TECHNOLOGIEN MÄRKTEN INDUSTRIE / TECHNOLOGIE / MITTELSTAND 7

8 GESCO- UNTERNEHMEN HAUPTSTANDORTE GESCO GRUPPE 8

9 ENTWICKLUNG GESCO GRUPPE Eitel Presses Erwerb durch MAE Erwerb durch Setter

10 UNTERNEHMEN DER GESCO-GRUPPE GESCO GRUPPE Segment Produktionsprozess Technologie Ressourcen Technologie Gesundheits- & Infrastruktur Technologie Mobilitäts Technologie Unternehmen Umsatz 2017 in T Beschäftigte Anteile GESCO AG C.F.K % Georg Kesel-Gruppe % MAE-Gruppe % Sommer & Strassburger % VWH % Dörrenberg-Gruppe % Pickhardt & Gerlach-Gruppe % SVT % AstroPlast % Frank-Gruppe % Franz Funke % Haseke % Hubl % Setter-Gruppe % Paul Beier % Dömer % Modell Technik % Werkzeugbau Laichingen-Gruppe %

11 KONZERN SEGMENTE ORIENTIERT AN ZIELMÄRKTEN GESCO GRUPPE PRODUKTIONSPROZESS TECHNOLOGIE RESSOURCEN TECHNOLOGIE GESUNDHEITS- & INFRASTRUKTUR TECHNOLOGIE MOBILITÄTS TECHNOLOGIE TYPISCHE PRODUKTE Maschinen- und Anlagenbau technologie-intensive Fertigungsdienstleistungen Vormaterialien Materialversorgung-/ veredelung Verladetechnik Komponenten Baugruppen Vorprodukte Werkzeug- und Formenbau Komponenten, Zulieferteile Baugruppen ENDKUNDEN-MARKTSEGMENTE Serienhersteller, z. B. in der Automobil-, Stahl- und Konsumgüterindustrie materialintensive Industrieunternehmen, global verteilte Produktionsstrukturen Bau- und Sanitärindustrie Lebensmittelsektor Landwirtschaft Kosmetik und Hygiene Medizintechnik PKW LKW Bahn Zulieferindustrie 11

12 GESCO ALS GESELLSCHAFTER

13 VORGEHEN EINES LANGFRISTIGEN INVESTORS GESCO ALS GESELLSCHAFTER GESCHÄFTSMODELL strategisch weiterentwickeln KONTINUIERLICH investieren ORGANISCH WIE ANORGANISCH WACHSEN durch Ergänzungsinvestitionen (geografisch oder zur Erweiterung der Wertschöpfungskette) STANDORT UND UNTERNEHMENS- NAMEN bewahren und sichern ARBEITSPLÄTZE erhalten Bewahren und entwickeln 13

14 DAVON PROFITIEREN UNSERE BETEILIGUNGEN NACHHALTIG GESCO ALS GESELLSCHAFTER Rechtliche Selbstständigkeit & operative Eigenständigkeit bleiben erhalten Langfristige Stabilität durch Unterstützung der Holding und Einbindung in eine starke Gruppe Top-Standing bei Banken, Lieferanten & Kunden Unternehmerische Komponente durch Beteiligungsoptionen für das neue Management 30 JAHRE Know-how in der Führung & Entwicklung produzierender Unternehmen Führungsteam und Belegschaft bleiben erhalten, werden gestärkt und profitieren vom fachlichen Austausch innerhalb der Gruppe 14

15 ÜBERNAHME DES MANAGEMENTS AUCH NACH AUSTRITT DES INHABERS GESCO ALS GESELLSCHAFTER Beispiel Für mich ist die Übernahme durch GESCO optimal. Noch während des Verkaufsprozesses stand fest, dass ich mich weiterhin als technischer Geschäftsführer engagieren werde, übrigens auch auf Wunsch durch GESCO. Bei der Finalisierung der strategischen Planung, nur wenige Monate nach dem Verkauf, wurden geplante Investitionen freigegeben. So hat mich sofort überzeugt, dass GESCO hält, was sie versprechen. Dr.-Ing. Paul Braun Technischer Geschäftsführer Pickhardt & Gerlach-Gruppe, Finnentrop (seit 2013 im Amt, noch vor Akquisition durch GESCO in 2016/2017) 15

16 UNSER MEHRWERT SO SICHERN WIR DEN LANGFRISTIGEN ERFOLG UNSERER UNTERNEHMEN GESCO ALS GESELLSCHAFTER MARKT UND WETTBEWERB analysieren, Positionierung entwickeln STRATEGISCHE PLANUNG mit jährlichen Strategietagen BERATUNG/ UNTERSTÜTZUNG in kaufmännischer und technischer Hinsicht AKQUISITIONEN (ADD-ONS) auf Ebene der Tochtergesellschaften Partnerschaftliche Zusammenarbeit KONKRETE UNTERSTÜTZUNG insbesondere bei strategischen Projekten jenseits des Tagesgeschäfts NETZWERK KOOPERATIONEN Hochschulen, Institute, Verbände, Spezialisten, MITARBEITER (-ENTWICKLUNG) Zufriedenheitsumfrage, Stellenanzeigen AKTIVER AUSTAUSCH ZWISCHEN UNTERNEHMEN Regelm. Treffen, Betriebsbesichtigungen etc. 16

17 UNSER MEHRWERT SO UNTERSTÜTZEN WIR UNSERE UNTERNEHMEN GESCO ALS GESELLSCHAFTER Technische Beratung/Unterstützung bei technischen Projekten wie Automatisierung, Großinvestitionen, Prozessdaten, Digitalisierung Kaufmännische Beratung/Unterstützung bei Aufgabenstellungen wie Pricing, DB-Rechnung, Vor-/Nachkalkulation, Spartenrechnung, Einkaufsprojekte, Marktanalyse 17

18 BETEILIGUNGSMODELLE

19 UNTERNEHMENS- NACHFOLGE 2 BETEILIGUNGSMODELLE BETEILIGUNGSMODELLE ERFOLGSMODELL PARTNERSCHAFTLICH AUSBAUEN LEBENSWERK IN GUTE HÄNDE GEBEN 19

20 BETEILIGUNGSMODELL 01 ERFOLGSMODELL PARTNERSCHAFTLICH AUSBAUEN BETEILIGUNGSMODELLE Motivation zum Verkauf Partner für Wachstumsinvestitionen gesucht Langfristige Perspektive für Familie & Belegschaft Stärkere Position gegenüber Banken durch renommierten Gesellschafter Sparringspartner gewünscht Option nach dem Verkauf Verkäufer führt das Unternehmen als Geschäftsführer weiter (ggf. mit Beteiligung) 20

21 VOM MITBEGRÜNDER ZUM MINDERHEITS- GESELLSCHAFTER BETEILIGUNGSMODELLE Beispiel Nach dem Verkauf an GESCO behielt ich 20 % der Anteile. Ich habe die Gestaltungsmöglichkeiten für mein Unternehmen, Gespräche mit Banken wurden mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter viel einfacher. Für die kaufmännischen Themen habe ich den Rückhalt und die Unterstützung der Holding. Außerdem sind meine Familie und Belegschaft abgesichert, falls mir etwas passiert. Die Entscheidung für GESCO im Jahr 2012 war die richtige. Dr.-Ing. Christoph Over Geschäftsführender Gesellschafter CFK, Kriftel am Taunus 21

22 BETEILIGUNGSMODELL 02 LEBENSWERK IN GUTE HÄNDE GEBEN BETEILIGUNGSMODELLE Motivation zum Verkauf Wunsch nach Ruhestand oder Lebensveränderung mit ungeklärter Nachfolgelösung Neuer Eigentümer soll Unternehmenskultur fortführen und Unternehmenserfolg erhalten (mit Beteiligungsoption) Option nach dem Verkauf Gemeinsame Suche nach Geschäftsführer, zügige Übergabe, ggf. Beratungsmandat 22

23 PLANVOLLER UND ZÜGIGER ÜBERGANG NACH DEM VERKAUF BETEILIGUNGSMODELLE Beispiel Mit der GESCO-Gruppe trafen wir auf einen Nachfolger, der exakt unsere Werte teilt. Dass GESCO die Standorte nachhaltig hält und durch konsequente Investitionen stärkt, deckt sich exakt mit unserem bisherigen Engagement. Wichtig war uns, einen Nachfolger zu finden, der den erstklassigen Zustand zu schätzen weiß, ihn bewahrt und somit nahtlos an unsere Bemühungen anknüpft. Gisela & Michael F. Hekhorn Alt-Inhaber sowie geschäftsführende Gesellschafter Pickhardt & Gerlach- Gruppe, Finnentrop (beide traten Monate nach dem Verkauf vereinbarungsgemäß aus) 23

24 UNSER WUNSCHUNTERNEHMEN

25 UNSERE KRITERIEN WUNSCHUNTERNEHMEN WIRTSCHAFTLICHE KRITERIEN ~ Mio. Umsatz (bei Add-Ons: Umsatz ab rd. 5 Mio. ) TECHNISCHE KRITERIEN Technologie-Fokus Mit zukunftsorientierten Lösungen Solide Bilanzstruktur (Eigenkapitalquote 30 %) Nachhaltige Ertragskraft (keine Sanierungsfälle) Qualität Made in Germany Produktion & IT- Infrastruktur auf dem neuesten Stand der Technik Hauptsitz in Deutschland Erweiterungsmöglichkeiten für Wachstum 25

26 UNSERE KRITERIEN WUNSCHUNTERNEHMEN MARKTORIENTIERTE KRITERIEN Zielmärkte Passen zu unseren Segmenten Nischenmarkt mit Wachstumspotenzial Geschäftsmodell Nachhaltig & entwicklungsfähig MANAGEMENT KRITERIEN Unternehmenskultur offen, intakt, leistungsorientiert Organisation weitestgehend unabhängig vom Inhaber Marktführer mit ausgeprägten Alleinstellungsmerkmalen (USP) Kunden lange Geschäftsbeziehungen & breite Basis/keine Großkundenabhängigkeit 26

27 GESCO Mit freundlicher Empfehlung GESCO AG Johannisberg Wuppertal Telefon: Mobil: borges@gesco.de Internet: Christoph Borges Leiter Akquisitionen 27