NRW.BANK.Spezialfonds Eigenkapital für besondere Finanzierungssituationen

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1 Netzwerktreffen im MWEIMH Unternehmenssicherung / Unternehmensnachfolge 12. Mai 2016 NRW.BANK.Spezialfonds Eigenkapital für besondere Finanzierungssituationen

2 Die NRW.BANK finanziert Unternehmen entsprechend dem Lebenszykluskonzept Gründungsphase Frühphase Wachstum Nachfolge Restrukturierung Finanzierungsvolumina 60 Mio. NRW.BANK.Seed Fonds (bis 0,5 Mio. ) 80 Mio. NRW.BANK.Venture Fonds (0,5-5 Mio. ) 30 Mio. NRW.BANK.Kreativwirtschaftsfonds (0,25 3 Mio. ) Einzelinvestments (bis 20 Mio. ) 150 Mio. NRW.BANK.Mittelstandsfonds (1 7 Mio. ) 50 Mio. NRW.BANK.Spezialfonds (bis 5 Mio. ) NRW.BANK.Seed Cap Digitale Wirtschaft (bis 0,25 Mio. ) win NRW.BANK. Business Angel Inititative 5 Mio. LSI Pre-Seed-Funds GmbH (bis 0,5 Mio. ) KBG (bis 1 Mio. ) Zeit NRW.BANK.Venture Center Erstrundenfinanzierung Junge, wachstumsorientierte Technologieunternehmen; Unternehmensfrühphase Etablierte, mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotenzial; MBOs; Akquisition Unternehmensnachfolge Mittelständische Unternehmen in Restrukturierungs- und Turnaround-Situationen Technologie- & Innovationsfinanzierung Externe Produkte NRW.BANK Produkte Mittelstandsfinanzierung 2 NRW.BANK.Spezialfonds

3 Beteiligungskapital der NRW.BANK Die NRW.BANK fungiert in der Regel als Co-Investor und geht keine Mehrheitsbeteiligung ein Die NRW.BANK fungiert als individueller Eigenkapitalgeber Die NRW.BANK ist langfristiger Partner des Unternehmens Eine individuelle Vertragsgestaltung wird auf die unternehmerischen Bedürfnisse abgestellt Zielsetzung ist die Sicherung und der Auf- / Ausbau der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 3 NRW.BANK.Spezialfonds

4 Der NRW.BANK.Spezialfonds Beteiligungsfonds für mittelständische NRW Unternehmen in besonderen Finanzierungssituationen 100%ige Tochtergesellschaft der NRW.BANK Rechtsform einer GmbH & Co. KG Fondsmanagement (Geschäftsführer, Prokuristen) besteht aus Mitarbeitern der NRW.BANK Die Betreuung des Fonds und der Portfoliounternehmen erfolgt im Bereich Unternehmens- und Infrastrukturfinanzierung der NRW.BANK Investitionsentscheidungen werden durch die zuständigen Gremien der NRW.BANK getroffen Fondsvolumen 50 Mio. 4 NRW.BANK.Spezialfonds

5 Investitionsanlässe Unternehmenskrisen jeder Ausprägung, alle Krisenstadien Von der Strategiekrise bis zur Liquiditätskrise Restrukturierung / Sanierung von Unternehmen oder von Unternehmensteilen bzw. Konzerngesellschaften Doppelnützige Treuhand, Sanierungstreuhand Insolvenz Verkauf des Unternehmens aus der Insolvenz (Share Deal) Übertragende Sanierung (Asset Deal) Schutzschirmverfahren Insolvenzplan / Eigenverwaltung Nicht: Echter bzw. unechter Massekredit im Insolvenzverfahren Neustart aus der Insolvenz bzw. Eigenkapitalfinanzierung nach der Insolvenz 5 NRW.BANK.Spezialfonds

6 Konzept und Anlagekriterien (I) Beteiligung ausschließlich als Co-Investment zu identischen Bedingungen eines privaten Investors (Lead Investor) mit Sanierungsexpertise Lead Investor darf vor der Beteiligung des Fonds nicht an dem Zielunternehmen beteiligt sein Ausschließlich Beteiligung als Minderheitsgesellschafter Basis für die Beteiligung ist ein Sanierungskonzept und die Einbindung erfahrenen Sanierungs- Know hows Alle Krisenstadien Kein spezifischer Branchenfokus NRW-Bezug 6 NRW.BANK.Spezialfonds

7 Konzept und Anlagekriterien (II) Keine gleichzeitige Vergabe von Eigen- und Fremdkapital durch die NRW.BANK Offene (direkte) Beteiligung, im Einzelfall auch Mezzanine Finanzierungsformen Investition je Beteiligung zwischen 0,5 und 5 Mio. Umsatz der Zielunternehmen i.d.r. zwischen 15 und 200 Mio., max. 500 Mio. Tragfähiges Geschäftsmodell Schlüssiges Sanierungskonzept & Umsetzungsmöglichkeiten Umfangreiche Informations- und Kontrollrechte bei dem Zielunternehmen Haltedauer ca. 3 bis 7 Jahre Verkauf der Portfoliounternehmen nach erfolgreicher Sanierung 7 NRW.BANK.Spezialfonds

8 Kontakt NRW.BANK Düsseldorf Kavalleriestr Düsseldorf Tel.: Fax: Münster Johanniterstr Münster Tel.: Fax: und Web: info@nrwbank.de Kontakt: Guido Köcher Direktor Abteilung Beteiligungskapital Mittelstand Bereich Unternehmens- und Infrastrukturfinanzierung Telefon: Telefax: guido.koecher@nrwbank.de Christoph Böcker Projektmanager Abteilung Beteiligungskapital Mittelstand Bereich Unternehmens- und Infrastrukturfinanzierung Telefon: Telefax: christoph.boecker@nrwbank.de 8 NRW.BANK.Spezialfonds

9 Wichtiger Hinweis Für die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen können wir keine Haftung übernehmen. Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die in ihr enthaltenen Informationen können Änderungen unterworfen sein. 9 NRW.BANK.Spezialfonds