TSI Special Training plus

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1 TSI Special Training plus Kreditstrategien in der Krise Thema NPLs, Distressed Assets und Risikoabschirmung Donnerstag, 12. März Uhr Sofitel Frankfurt Savigny Savignystraße Frankfurt am Main Im Zuge der Kreditkrise steigen die Kreditausfälle. Die Risikospreads auf den Anleihemärkten deuten darauf hin, dass dieser Trend im Laufe des Jahres an Tempo gewinnen wird. Leistungsgestörte Kredite binden bei Banken in hohem Maße Eigenkapital. Andere beschädigte Aktiva, wie z. B. amerikanische Subprime ABS, kommen hinzu und belasten die Bankbilanzen. Intensiv wird in letzter Zeit darüber diskutiert, ob staatliche Maßnahmen, z. B. im Rahmen des SoFFin, zur Problemlösung beitragen können. Auf der anderen Seite gibt es bereits gute Erfahrungen mit Verbriefungsoptionen bei Risikoabschirmungsmodellen. Themenschwerpunkte Historische Lehrstücke: Was kann man aus den großen Finanzkrisen lernen? Verbriefungsoptionen im Rahmen von aktuellen Risikoabschirmungen Zivil-, aufsichts-, steuer- und bilanzrechtliche Rahmenbedingungen beim Verkauf von NPLs Bewertungsfragen und -probleme bei der Übernahme von NPLs und strukturierten Papieren Accounting von NLPs und strukturierten Papieren Referenten Andreas Bartsch (Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer), Christian Bauer (Partner, KPMG), Uwe Burkert (Head of Credit Research, LBBW), Peter Flick (Partner, PricewaterhouseCoopers), Dr. Stefan Krauss (Partner, HENGELER MUELLER), Dr. Oliver Kronat (Partner, Clifford Chance), Holger Rabelt (Gruppenleiter, Commerzbank), Claus Radünz (Director, Close Brothers), Matthias Renner (Managing Director, WestLB) Moderator Dr. Dieter Glüder, Mitglied des Vorstands der IKB Deutsche Industriebank AG

2 Agenda Registrierung und Kaffee ab Uhr Begrüßung durch die TSI Der Schlüssel zur Krisenüberwindung was können Politik und Banken aus den historischen Finanzkrisen Japans und Schwedens lernen? Uwe Burkert, Head of Credit Research, LBBW Verbriefungsoptionen im Rahmen von Risikoabschirmungen Matthias Renner, Managing Director, WestLB Dr. Stefan Krauss, Partner, HENGELER MUELLER Zivil-, steuer-, aufsichts- und bilanzrechtliche Fragen beim Verkauf von NPLs Dr. Oliver Kronat, Partner, Clifford Chance Andreas Bartsch, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer Bewertungsfragen beim Übergang von NPLs Claus Radünz, Director, Close Brothers Bewertungsfragen bei ABS und CDOs Holger Rabelt, Gruppenleiter, Commerzbank Accountingfragen bei NPLs und ABS/CDOs Christian Bauer, Partner, KPMG Peter Flick, Partner, PricewaterhouseCoopers Schlusswort und Verabschiedung durch die TSI Gemeinsamer Umtrunk ab Uhr Die Veranstaltung wird moderiert von Dr. Dieter Glüder, Mitglied des Vorstands der IKB Deutsche Industriebank AG

3 Moderator Dr. Dieter Glüder ist seit Juli 2007 Mitglied des Vorstands der IKB Deutsche Industriebank AG und verantwortet dort die Segmente Verbriefungen, Treasury, Financial Markets und Strukturierte Finanzierung sowie den Bereich Volkswirtschaft. Zuvor war Herr Dr. Glüder langjährig für die KfW tätig und hat dort die Verbriefungsabteilung aufgebaut und geleitet. Unter seiner Verantwortung wurden die Verbriefungsprogramme PROMISE und PROVIDE aufgelegt, die für die synthetische Verbriefung von Mittelstandskrediten und privaten Wohnungsbaukrediten konzipiert wurden. Parallel zu dieser Tätigkeit war er von 2004 bis 2007 als Geschäftsführer der True Sale International GmbH maßgeblich am Aufbau der Verbriefungsplattform mit deutschen Zweckgesellschaften beteiligt. Referenten Andreas Bartsch ist Rechtsanwalt und Steuerberater und seit 1996 Partner von Freshfields Bruckhaus Deringer in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der International Tax Group (ITG) sowie der Praxisgruppe Bank- und Finanzrecht. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich der strukturierten Finanzierungen und deckt in diesem Zusammenhang auch die steuerliche Behandlung von Kapitalmarktinstrumenten ab. Christian Bauer ist Wirtschaftsprüfer und seit 2008 Partner im Bereich Audit Financial Services. Dort leitet er den Bereich Strukturierte Finanzierungen mit den Schwerpunkten synthetische und True Sale Verbriefungen. Seine Erfahrungen umfassen die Prüfung von Leasingunternehmen sowie in- und ausländischer Banken. Er ist Mitglied verschiedener Arbeitskreise des European Securitisation Forum in London und Verfasser verschiedenster Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen Themen. Uwe Burkert ist seit 1999 Head of Credit Research bei der Landesbank Baden-Württemberg. Das Analysespektrum konzentriert sich auf Anleihen aus dem Investment Grade Bereich, Kreditderivate/ABS und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zugleich leitet er das Rating Advisory in der LBBW. Von 1995 bis 1999 war Uwe Burkert bei der SüdwestLB, einem Vorgängerinstitut der LBBW, im strategischen Controlling und im Research tätig. Peter Flick ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und leitet als Partner den Servicebereich Structured Finance bei PricewaterhouseCoopers. Beratung und Prüfungen rund um strukturierte Finanzierungen sind hierbei der Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Im Verbriefungsbereich erstreckt sich die Expertise von Peter Flick auf alle Stufen des Verbriefungsprozesses vom Aufsetzen der Struktur bis zur Berichterstattung. Er verfügt über langjährige praktische Erfahrungen in der nationalen und internationalen Rechnungslegung aus der Prüfungs- und Beratungspraxis mit dem Schwerpunkt Finanzinstrumente.

4 Dr. Stefan Krauss ist Partner von Hengeler Mueller und seit 1995 im Bereich Structured Finance tätig. In zahlreichen Transaktionen und als Berater der TSI war er maßgeblich an der Entwicklung des deutschen ABS-Marktes beteiligt. Er hat u.a. die Vorarbeiten an dem Refinanzierungsregistergesetz begleitet und gehört zu den Initiatoren des dem Gesetz zugrunde liegenden Konzepts einer gesetzlich geregelten insolvenzfesten Treuhand. Dr. Oliver Kronat ist als Rechtsanwalt und Steuerberater Partner im Frankfurter Büro von Clifford Chance. Er berät Banken, Finanzdienstleister, Leasinggesellschaften und Treuhänder im Bereich der strukturierten Finanzierung und Verbriefung (unter anderem von Leasing-, Handels-, Darlehensforderungen und Grundvermögen). Er ist Mitglied des Verbriefungsforums und hat die TSI unter anderem im Zusammenhang mit dem Refinanzierungsregistergesetz, dem Risikobegrenzungsgesetz und dem Schuldverschreibungsgesetz beraten. Holger Rabelt ist seit dem als Gruppenleiter im Bereich Credit Risk Management, Corprates & Markets der Commerzbank AG tätig. In dieser Funktion ist er für die marktfolgeseitige Betreuung des in der Commerzbank-Gruppe bestehenden Exposures in ABS-Securities zuständig. Zuvor war Herr Rabelt insgesamt 10 Jahre in verschiedenen Funktionen für die IKB Deutsche Industriebank AG tätig, davon die letzten 4 Jahre im Risikomanagement als Teamleiter für ABS/CDO-Investments. Claus Radünz ist als Director seit 2008 bei Close Brothers im Bereich Debt Advisory tätig. Hier ist er vor allem für den Aufbau des Handels mit Krediten und Forderungen verantwortlich. Zuvor war Herr Radünz vier Jahre bei der Credit Suisse International in Frankfurt als Vice President tätig. Von 1992 bis 2004 hat Herr Radünz bei der Commerzbank Frankfurt in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Matthias Renner leitet seit 1998 die Düsseldorfer Verbriefungsabteilung der WestLB, welche zu den führenden Verbriefungsteams in Deutschland zählt. Er war maßgeblich involviert in das Aufsetzen des ABCP-Programms der WestLB, welches heute eines der größten Programme in Europa ist. Herrn Renner s Team hat eine Vielzahl von Transaktionen zur Verbriefung unterschiedlichster Assetklassen erfolgreich durchgeführt. Herr Renner ist Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der TSI.

5 Anmeldung Per Fax an JA, ich nehme am TSI Special Training plus Kreditstrategien in der Krise am , von Uhr bis Uhr, im Sofitel Frankfurt Savigny in Frankfurt am Main teil. Die Teilnahmegebühr für die eintägige Veranstaltung beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung und eine Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort. Bei Absagen, die in den letzten 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Gleiches gilt für die Nichtteilnahme an der Veranstaltung. Ein Ersatzteilnehmer kann im Verhinderungsfall selbstverständlich benannt werden. NEIN, ich nehme am TSI Special Training plus nicht teil. Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum Unterschrift Rechnungsanschrift (falls abweichend) Ansprechpartner True Sale International GmbH Mario Uhrmacher Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an +49 (0) oder per Post an True Sale International GmbH, Mainzer Landstraße 51, Frankfurt am Main. Vielen Dank!