Praktische Grundlagen einer Verbriefung Uhr

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Petra Fuhrmann
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1 Einstieg Einstieg Mittwoch, 7. Oktober 2015 Praktische Grundlagen einer Verbriefung Uhr True Sale International GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Qualität, Standardisierung, Transparenz und einfache Transaktionsstrukturen dies sind die Schlagworte in der aktuellen Diskussion um die zukünftige Verbriefungsregulierung. Es sind auch die Anliegen der TSI seit ihrer Gründung gewesen. Und kaum eine andere Assetklasse wird diesen Anforderungen so gerecht, wie deutsche Autoverbriefungen. Von daher bietet unser Einstiegstraining viel Anschauungsmaterial worauf es bei Kreditvergabe, -bearbeitung und -auswahl, bei Reportingstrukturen und bei rechtlichen sowie regulatorischen Transaktionsfragen ankommt. Auch die Vorgehensweise von Wirtschaftsprüfern und Ratingagenturen findet entsprechende Würdigung. Somit bietet unser TSI Training am 7. Oktober 2015 den perfekten Einstieg, um alle Belange einer Verbriefung anhand einer Transaktion zu thematisieren. Es wird sicherlich auch für Ihr Haus von Interesse sein. Themenschwerpunkte des exemplarischen TSI Special Trainings: Überblick über eine konkrete, aktuelle Verbriefungstransaktion Rechtliche Fragen Abtretung, Insolvenzabschirmung, steuerliche Fragen, EZB-Zulassung im Überblick Regulatorische Rahmenbedingungen und Bilanzierungsfragen Arbeit der Ratingagenturen Die Themenschwerpunkte werden anhand einer Driver Transaktion behandelt. Das Training bietet somit einen hervorragenden Einstieg für alle, die beginnen, sich mit Verbriefungen bei Originatoren, Investoren, Aufsicht und Dienstleistern auseinanderzusetzen.

2 Agenda Uhr Registrierung und Kaffee Uhr Begrüßung durch die TSI Uhr Überblick über eine konkrete Verbriefungstransaktion aus dem Bereich Auto-ABS Uhr Pause Lars Fischer, Volkswagen Financial Services Underlying, Kreditvergabe und - bearbeitung Portfolioauswahl Transaktionsstruktur Projektablauf Reporting Vermarktung Uhr Ratingfragen exemplarisch erläutert an der jeweiligen Transaktion Detlef Scholz, DBRS Rating Methodik Transaktionsüberwachung und Ratingentwicklung konkrete Ratingfragen bei vorliegender Transaktion Uhr Regulierungsfragen beim Investor und Originator im Überblick Ulf Kreppel, Jones Day Was ist eine Verbriefung? Der Begriff im Aufsichtsrecht Grundlagen des Risikotransfers im Aufsichtsrecht Eigenkapitalunterlegungserfordernisse für Investoren und andere Transaktionsbeteiligte Uhr Mittagessen Risikoeinbehalt bei Verbriefungen Due Diligence Verpflichtung des Investors Anerkennung von Verbriefungen im Rahmen der Liquidity Coverage Ratio Offenlegungs- und Informationspflichten unter der CRA 3-Verordnung Uhr Bilanzierungsfragen beim Originator und Investor Dr. Wolfgang Frank, PricewaterhouseCoopers Grundfragen des Bilanzabgangs und -zugangs, der Konsolidierung und Bewertung nach HGB und IFRS Konkrete Bilanzierungsfragen bei vorliegender Transaktion Uhr Pause Uhr Rechtliche Themen Abtretung, Insolvenzabschirmung, steuerliche Fragen, EZB-eligibility Dr. Dietmar Helms, Hogan Lovells International rechtliche Anforderungen an den True Sale Strukturen steuerliche Fragen Eurosystem Zulassungskriterien ab Uhr Schlußwort TSI Geschäftsführung mit anschließendem Get-together

3 Referenten Dr. Wolfgang Frank ist Director im Bereich Regulatory Management bei PwC. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der bilanziellen und aufsichtsrechtlichen Behandlung von Verbriefungstransaktionen im Bereich der Autobanken. Seine Tätigkeit umfasst neben der laufenden Beurteilung der Erfüllung der Voraussetzungen für den bilanziellen Abgang der verbrieften Forderungen und eines damit ggf. verbundenen aufsichtsrechtlichen Risikotransfers auch die Beurteilung der Verpflichtung zur Konsolidierung der Verbriefungszweckgesellschaften nach HGB und IFRS durch den Veräußerer der Forderungen. Lars Fischer ist seit 2008 bei Volkswagen Financial Services AG und seit 2012 im Bereich ABS Structuring tätig. In dieser Zeit hat er an verschiedenen ABS Term Transaktionen und revolvierenden Master Transaktionen in Deutschland, Spanien und Brasilien gearbeitet. Neben der Forderungsverbriefung arbeitet er an der Etablierung neuer ABS Märkte und ABS-verbundener Produkte für VW FS AG. Vor seiner Tätigkeit in der Strukturierung arbeitete er bei der Volkswagen Bank Ireland im Bereich Finance. Dr. Dietmar W. Helms ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan Lovells und Mitglied unserer International Debt Capital Markets Praxisgruppe. Dietmar W. Helms berät Banken und Unternehmen zu allen rechtlichen Aspekten in den Bereichen Bank-, Unternehmens- und Kapitalmarktrecht. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verbriefungen & Strukturierte Finanzierungen, allgemeines Bank- und Finanzrecht sowie Derivate & Finanzprodukte. Er ist spezialisiert auf ABS und ABCP- Transaktionen im Automobilbereich.

4 Ulf Kreppel ist Partner bei Jones Day im Bereich Banking & Finance. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Strukturierte Finanzierung, Verbriefung, Asset Based Lending, Restrukturierung, Aufsichtsrecht und Derivate. Zu seinen Mandanten zählen nationale sowie internationale Finanzinstitute, Versicherungen, Finanzunternehmen und Private Equity Häuser. Neben den traditionellen Assetklassen, wie z.b. Immobilienkredite, Handels- und Leasingforderungen und Verbraucherkredite, verfügt Ulf Kreppel über umfassende Expertise in einer Vielzahl von innovativen Assetklassen, darunter z.b. Lebensversicherungspolicen und Studienförderdarlehen. Im Bereich Structured Covered Bonds hat Ulf Kreppel jüngst bei mehreren Refinanzierungsregistertransaktionen beraten. Im Rahmen der deutschen True Sale Initiative berät Herr Kreppel regelmäßig bei neuen Gesetzesvorhaben, zuletzt im Rahmen der CRD IV. Herr Kreppel zählt zu den häufig empfohlenen Beratern im deutschen Finanzierungsmarkt. Detlef Scholz ist Leiter des Europageschäfts von DBRS. In dieser Funktion verantwortet er alle Geschäftsaktivitäten, der besonders im europäischen Verbriefungsgeschäft und in der Bankenanalyse stetig wachsenden internationalen Ratingagentur mit Hauptsitz in Toronto. Vor seiner Tätigkeit bei DBRS war Herr Scholz 21 Jahre bei Moody s Investors Service tätig. Zu seinen verschiedenen Aufgabenbereichen gehörten während dieser Zeit u.a. die globale Leitung aller Ratingteams für Banken und Versicherungsratings, danach die globale Leitung aller Ratingteams für Verbriefungen und Pfandbriefe/Covered Bonds aber auch über einen Zeitraum von zehn Jahren die Geschäftsführung der Moody s Deutschland GmbH.

5 Anmeldung Per Fax an JA, ich nehme am TSI Special Training Einstieg Praktische Grundlagen einer Verbriefung am 7. Oktober 2015 in den Geschäftsräumen der True Sale International GmbH in Frankfurt am Main teil. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Training beträgt inkl. Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen für TSI Partner 460 Euro und für alle anderen Teilnehmer 650 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungsfall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Es gelten unsere nachstehenden AGBs. Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum Rechnungsanschrift (falls abweichend) Ansprechpartner True Sale International GmbH Evelyne Denis Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax oder laden Sie das Anmeldeformular herunter und senden die ausgefüllte PDF-Datei per . Vielen Dank!

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