Wirtschaftsentwicklung in China

Transkript

1 Mike Hofmann Head of Department for Sourcing and Sales Head of Department for Fairs, Events and Delegations 22. Oktober 2012 Wirtschaftsentwicklung in China Aktuelle Trends und Perspektiven für die deutsche Wirtschaft Page 1 GIC SoSa, FED

2 Inhalt 1. Überblick über den aktuellen Stand der Wirtschaftsentwicklung Chinas 2. Entwicklung der Außenwirtschaft 3. Deutsche Wirtschaft in China 4. AHK Greater China Page 2 GIC SoSa, FED

3 BIP I: Wirtschaft wächst weiter dynamisch, aber nicht mehr zweistellig 16% 14% 12.70% 14.20% 12% 10% 11.30% 10% 10.10% 9.60% 9.20% 10.30% 9.20% 8% 7.40% 6% 4% 2% 0% * * 3. Quartal Quelle: IMF, National Bureau of Statistics Page 3 GIC SoSa, FED

4 Regionales Wachstumsgefälle Quelle: Access Asia / Trade press Page 4 GIC SoSa, FED

5 Wachstum der Mittelklasse und des verfügbaren Einkommens Page 5 GIC SoSa, FED

6 Neue Wachstumstreiber im 12. Fünfjahresplan ( ) Alte Wachstumstreiber Neue Wachstumstreiber Exporte Investitionen in Sachanlagen Einfache Fertigung Inlandsverbrauch Entwicklung des Privatsektors Entwicklung des Dienstleistungssektors Industriemodernisierung Page 6 GIC SoSa, FED

7 Regierungswechsel in China 18. Nationale Kongresses der Chinesischen Kommunistischen Partei am Nationale Volkskongress März 2013 Erwarteter neuer Regierungschef: Xi Jinping Page 7 GIC SoSa, FED

9 Chinesischer Außenhandel In Milliarden USD 2009: 2010: 2011: Exporte - 18% Exporte +31,3% Exporte 20,3% Importe 12,7% Importe +38,8% Importe 24,9% Quelle: GTAI, destatis Page 9 GIC SoSa, FED

10 Ausländische Direktinvestitionen in China In Milliarden USD Quelle: GTAI, MOFCOM Page 10 GIC SoSa, FED

11 Die Top-Ten Investoren in China (Januar bis Dezember 2011) Quelle: Invest in China Page 11 GIC SoSa, FED

12 Wichtigste Herkunftsländer der Investoren in Deutschland (2011, Anzahl der Projekte) Polen Kanada Italien Schweden Indien Türkei Österreich Japan Russland Vereinigtes Niederlande Frankreich Schweiz USA China Quelle: Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Länder 2011 Page 12 GIC SoSa, FED

14 Außenhandel zwischen Deutschland & China In Mio.Euro +7,8% -13,9% -6,8% +9,4% +3,5% +43,9% +3,4% +20,7% +7,8% -6,8% +9,4% +35% +43,9% Quelle: destatis Page 14 GIC SoSa, FED

15 Deutsche Importe & Exporte aus/nach China nach Gütern (2010, shares in Prozent) Importe aus China Exporte nach China Furniture 2% Rubber & Plastics 2% Textiles 2% Chemicals 4% Other vehicles 3% Leather and leather products 4% Metal products 4% Electrical Equipment 9% Others 13% Machinery 9% Computer, electronic and optical products 35% Clothes 13% Metal Products 3% Metals 4% Other vehicles 6% Computer, electronic & optical products 8% Rubber & Others 9% Plastics 2% Chemicals 9% Electrical Equipment 11% Machinery 30% Vehicles & Parts 18% Quelle: GTAI Page 15 GIC SoSa, FED

16 Mitgliederstruktur des German Chamber of Commerce Die German Chamber of Commerce hat mehr als Firmenmitglieder in China Mainland Standort der Firmen Branchen Pearl River Delta; 18,6% Other North; 4,0% Beijing; 16,3% Other Eastern; 13,6% Other South Southwest; 0,3% Shanghai; 47,2% Pharmaceuticals Tourism Aerospace Medical Supplies Consumer Goods Chemicals Environmental Production IT/Telecommunication Finance/Insurance Electronics Logistics Construction Plastic/Metal Other Consulting/Legal Automotive Machinery/Industrial Equipment 1,0% 1,0% 1,7% 2,1% 2,4% 2,4% 2,7% 2,7% 3,4% 3,4% 4,1% 4,1% 5,5% 12,7% 13,4% 13,4% 24,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Page 16 GIC SoSa, FED

17 Marktattraktivität Wichtigste Motive fuer eine Marktpräsenz Vergleich Vergleich Branchen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sales potential Follow key accounts Presence in AsianLower production Market costs 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sales Potential Asia Presence Follow Key Accounts Lower Production Costs Machinery Automotive Consulting/Legal Q11: Most important motives for market presence n=271 Q11: Most important motives for market presence n=271 R&D Umsatzpotenzial bleibt der Haupttreiber China wird als Eckpfeiler für die asiatischen Märkte interesanter Maschinenbau sieht das hoechste Umsatzpotenzial F&E wird fuer Automobilbranche interessanter Page 17 GIC SoSa, FED

18 Marktentwicklung 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Wirtschaftliche Rahmenbedingungen nach Region China Consulting Machinery Automotive Unternehmensziele nach Branche 0% 20% 40% 60% 80% 100% Overachieve Mostly achieve Partly achieve Not achieve Q14: Economic conditions n=268 Shanghai North South Southwest 1 von 2 Unternehmen erwarten keine Veraenderung Allgemeiner Trend ist leicht optimistisch Im Sueden ist die Erwartung zurueckhaltend Page 18 GIC SoSa, FED Q15: Business targets by industry n=268 Mehr als 70% werden Ihre Ziele erreichen Uebererfuellung im Bereich Consulting Groesste Herausforderung zur Zielerreichung in Automobilindustrie

19 Marktentwicklung Bestimmungsort fuer geplante Investitionen Marktattraktivität von Standorten fuer neue Investitionen Beijing 9.5% Shanghai, Beijing & Chengdu am aktraktivsten 2/3 werden in neuen Staedten investiert Chengdu 9.1% Xian 4.4% Chongqing 5.4% Guangzhou 6.3% Tianjin 4.4% Suzhou 3.5% Wuhan 4.1% Shenzhen 5.0% Shanghai 13.2% Q17: New investment locations considered in next 3 years n=150 Page 19 GIC SoSa, FED

20 Marktentwicklung Herkunft der geplanten Investitionen nach Region nach Unternehmensgroesse 2,1% 8,3% 12,5% 7,4% 10,9% 6,1% 34,0% 42,5% 29,6% 36,4% 50,4% 60,0% 63,8% 49,2% 27,5% 63,0% 52,7% 43,5% North Shanghai South Southwest > <200 Employees Increase Similar Decrease Increase Similar Decrease Q16: Investment Outlook by company location n=261 Q16: Investment outlook by company size n=261 Investitionsausblick im Norden optimistisch im Sueden pesimistisch Erhoehung der geplanten Investitionen steigen mit Unternehmensgroesse Page 20 GIC SoSa, FED

21 Unternehmerische Herausforderungen 2012 Top 10 Herausforderungen Finding qualified staff increasing labor costs Retaining qualified staff Bureacracy/Administration Corruption Currency risks Social insurance costs Increasing commodity and energy prices Slow internet speed Domestic protectionism 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Q21: Top 10 Business challenges Ranking der wichtigsten geschaeftlichen Herausforderungen bleibt unveraendert gegenueber 2011 IPR nicht mehr unter den Top 10 (lediglich Platz 13) Top 10 Herausforderungen sind die Hauptprobleme / Probleme bestehen fuer ueber 50% Page 21 GIC SoSa, FED

22 Chinese Competition Competition from Chinese companies is growing strongly. Companies reporting growing Chinese competition increases by 12% to Development of increase in Chinese competition 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Page 22 GIC SoSa, FED

24 Unsere Organisation Offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft Politische Flankierung und Lobbying Dienstleister Markteintritts- und Business Development Beratung Mitgliederorganisation Mitgliederbetreuung und Veranstaltungsmanagement Page 24 GIC SoSa, FED

25 Standorte in Greater China Chengdu Beijing Tianjin Qingdao Taicang Shanghai Hangzhou Karlsruhe Shenzhen Guangzhou Hong Kong Taibei Page 25 GIC SoSa, FED

26 German Chamber - Events Rundgespräche, Seminare Kammerdinner Der deutsche Ball Neujahrsempfang Page 26 GIC SoSa, FED

27 Serviceangebot Rechtsberatung Steuer- und Zollinformationen Auskünfte zum Arbeitsrecht Beratung zu Vertragsabschlüssen, Vertragsverhandlungen Gründung einer Firmenniederlassung Schlichtung Sales & Marketing Marktstudien Kooperations- und Vertriebspartnersuche Werben Sie mit uns! Aussteller- und Besucherunterstützung auf Messen HR & Training Online Job Markt Management- & Sprachtraining Visa Service Übersetzungstätigkeiten Page 27 GIC SoSa, FED

28 Wirtschaftliche und politische Delegationen Investorenpromotionskonferenz Check in to Eastern Germany for European Business Success Berlin Brandenburg International (BBI) Grand Opening 2012 am 10. Mai Organisiert durch die AHK Greater China BJ Delegationsreise Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nach Beijing und Guangzhou vom 2. bis 3. Februar 2012 Bild: Eroeffnung Deutsch-Chinesisches Wirtschaftsforum Guangzhou 2012 organisiert duch die AHK Greater China GZ Page 28 GIC SoSa, FED Deutsch-Chinesischer Wirtschafts- Roundtable anlässlich der Eröffnung des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Shenyang am für 80 Personen im Beisein des Bundesministers des Auswärtigen, Guido Westerwelle. Organisiert durch die AHK Greater China BJ

29 Contact Us. Delegation of German Industry & Commerce Beijing German Chamber of Commerce Beijing German Industry & Commerce Greater China Beijing Landmark Tower II Unit 0811 & , North Dongsanhuan Road Chaoyang District Beijing P.R. China Tel: Fax Page 29 GIC SoSa, FED

30 Chinas Wirtschaft Daten & Fakten Backup Bevölkerung Einwohner: 1,34 Mrd. (2011) Bevölkerungsdichte: 140 Einwohner/km 2 47% in den Städten, 53% auf dem Land Bevölkerungszuwachs: ca. 0,5% p.a Finanzen Wechselkurs: 1 Euro = 7,83883 RMB (07. August 2012) Inflationsrate (Januar 2012): 4.5% Devisenreserven (Dezember 2011): 3.2 Mrd. USD Wirtschaft BIP: 5,920 Mrd. USD (2011) BIP Wachstum: 10,3% (2010) 9,2% (2011) 7,6% (2012)* * 2. Quartal 2012, Quelle: National Bureau of Statistics Handelsvolumen Deutschland & China 2010 = 130,2 Mrd. EUR (+38,5%) 2011 = 144,5 Mrd. EUR (+18,8%) China Weltweit 2008 = Mrd. USD (+17,8%) 2009 = Mrd. USD (-13,6%) 2010 = Mrd. USD (+35,0%) 2011 = Mrd. USD (+22,6%) Page 30 GIC SoSa, FED Quelle: Deutsche Botschaft Beijing, GTAI, destatis