Anbindungsleitfaden BiPRO

Transkript

1 Generali Versicherung Anbindungsleitfaden BiPRO Für Makler

2 Einleitung... 2 Über dieses Dokument... 2 Die TGIC... 2 Ihr TGIC-Account... 3 Accountlinking... 3 Die BiPRO-Norm 440 bei der Generali Versicherung Voraussetzungen... 4 Nutzung... 4 Die BiPRO-Norm 430 bei der Generali Versicherung Voraussetzungen... 4 Nutzung... 4 Weiterführende Informationen... 4 Ansprechpartner... 5

3 Einleitung Die Zusammenarbeit mit mehreren Produktgebern stellt die Makler technisch und fachlich vor enorme Herausforderungen. Der BiPRO e.v. hat sich zum Ziel gesetzt, die Kommunikation zwischen den Versicherungssunternehmen und den Maklern zu standardisieren. Dies geschieht über sogenannte Normen, die fachlich und technisch beschreiben, wie die Kommunikation erfolgt. Dies ermöglicht den Versicherern auf der einen und den Maklern auf der anderen Seite mit überschaubarem Aufwand die Kommunikation mit einer großen Menge Kommunikationspartner sicherzustellen. Über dieses Dokument Dieses Dokument beschreibt die Grundlagen für die Nutzung der BiPRO-Services der Generali Versicherung AG. Es wendet sich an Endanwender von sogenannten Maklerverwaltungsprogrammen (MVPs), die mit der Generali Geschäftsbeziehungen unterhalten und ihre Kommunikation mit der Generali schnell, digital, standardisiert und kosteneffizient abwickeln möchten. Es beschreibt die einzelnen Schritte die unternommen werden müssen, um die Zusammenarbeit über BiPRO-Services zu etablieren. Die TGIC Die sog. Trusted German Insurance Cloud stellt die Voraussetzungen für eine sichere digitale Kommunikation zu Verfügung. Sie ermöglicht es dem Makler mit einem Benutzerkonto mit allen angebundenen Versicherern zukunftssicher und digital zu kommunizieren. Alles was Sie dafür benötigen, ist ein TGIC-Benutzerkonto und ein Internetzugang.

4 Ihr TGIC-Account Die meisten Makler in Deutschland besitzen bereits einen TGIC-Account, sofern sie für die Weiterbildungsdatenbank des GDVs registriert sind. Sollten Sie Ihren TGIC-Account nicht kennen oder unsicher sein, ob sie einen TGIC Account besitzen, wenden Sie sich bitte an den TGIC Support: Telefonnummer (Montag bis Freitag zwischen 08:00 18:00 Uhr). Bei der Beantragung eines TGIC-Accounts hilft Ihnen Ihr Generali-Makler-Betreuer gerne weiter. Sie benötigen dafür verschiedene Unterlagen, die wir für Sie unter bereithalten. Accountlinking Damit Sie mit dem TGIC-Benutzerkonto die BiPRO-Services der Generali nutzen können, ist ein einmaliges Verknüpfen Ihres TGIC-Kontos mit dem Generali-Nutzer-Konto erforderlich. Hierfür stellen wir Ihnen einen Selfservice zur Verfügung. Bitte gehen Sie wie folgt vor: 1. Melden Sie sich mit Ihrem TGIC-Account am TGIC-Portal an: 2. Klicken Sie auf Eigenes Account-Linking 3. Klicken Sie auf Generali Versicherung AG 4. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen der Generali sowie Ihrem Passwort und Ihrer Gridkarte an Die Konten sind nun miteinander verbunden. Bei Problemen mit dem Accountlinking wenden Sie sich bitte an (Mo.-Fr. 08:00-18:00) oder unter (Sie haben noch keinen Zugang zum Maklernet der Generali? Dann wenden Sie sich bitte an oder besuchen Sie uns unter mygenerali.de.)

5 Die BiPRO-Norm 440 bei der Generali Versicherung Mittels dieses Services können Sie aus Ihrem MVP heraus, ohne eine erneute Anmeldung, Details zu Kunden, Verträgen, Schäden und Zahlungsständen im Maklerportal der Generali aufrufen. Voraussetzungen Sie besitzen einen Zugang zum Generali-Maklernet und ein TGIC-Benutzerkonto. Die beiden Zugänge haben Sie wie weiter oben beschrieben miteinander verknüpft. Sie nutzen eines der unterstützten Maklerverwaltungsprogamme. Die unterstützten MVPs finden Sie ständig aktualisiert unter Nutzung Sofern Sie eines der angebundenen MVPs nutzen und Sie Ihren TGIC-Account mit Ihrem Generali- Benutzer-Konto verknüpft haben, sind alle Voraussetzungen für die Nutzung des Services erfüllt. Möglicherweise sind noch Konfigurationsschritte in Ihrem MVP erforderlich. Bitte konsultieren Sie dafür den Hersteller Ihres MVPs. Die BiPRO-Norm 430 bei der Generali Versicherung Dieser Service stellt Ihnen regelmäßig elektronische Dokumente und Geschäftsvorfalldaten zur Verfügung. Dies bedeutet für Sie signifikant weniger Papier und schnellere, kosteneffizientere Prozesse. Voraussetzungen Sie besitzen einen Zugang zum Generali-Maklernet und ein TGIC-Benutzerkonto. Die beiden Zugänge haben Sie wie weiter oben beschrieben miteinander verknüpft. Sie nutzen eines der unterstützten Maklerverwaltungsprogamme. Die unterstützten MVPs finden Sie ständig aktualisiert unter Nutzung Sofern Sie eines der angebundenen MVPs nutzen und Sie Ihren TGIC-Account mit Ihrem Generali- Benutzer-Konto verknüpft haben, sind Sie nur noch einen Schritt von der Nutzung dieses Services entfernt, denn möglicherweise sind noch Konfigurationsschritte in Ihrem MVP erforderlich. Bitte konsultieren Sie dafür den Hersteller Ihres MVPs. Weiterführende Informationen Allgemeine Informationen zu BiPRO bei der Generali Seite des BiPRO e.v. TGIC Portal Quelle

6 Ansprechpartner Ansprechpartner BiPRO Team der Generali Supporteinheit der TGIC Kontakt oder nutzen Sie das Kontaktformular unter (Mo.-Fr. 08:00-18:00)