Innovative Hotellösungen realisieren. Wir wissen wie.

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1 Innovative Hotellösungen realisieren. Wir wissen wie.

2 Geografische Verteilung des Hotel-Portfolios * Belgien SV-Wert in Mio. Euro: 121,5 Anzahl: 2 Niederlande SV-Wert in Mio. Euro: 184,3 Anzahl: 3 Deutschland SV-Wert in Mio. Euro: 3.565,7 Anzahl: 39 USA SV-Wert in Mio. Euro: 924,1 Anzahl: 7 Großbritannien SV-Wert in Mio. Euro: 178,3 Anzahl: 4 Frankreich SV-Wert in Mio. Euro: 166,4 Anzahl: 2 Polen SV-Wert in Mio. Euro: 174,4 Anzahl: 5 Österreich SV-Wert in Mio. Euro: 117,7 Anzahl: 5 Spanien SV-Wert in Mio. Euro: 44,8 Anzahl: 1 * Bei gemischt genutzten Objekten Ausweis des vollständigen investmentrechtlichen Wertes; Anzahl der Immobilien exkl. separate Grundstücke, inkl. Mehrfachbelegung bei Grundstücken mit mehr als einer Hotelmarke. 2

3 Wir verfügen über ein breit diversifiziertes Hotel-Portfolio, das wir weiter ausbauen wollen in Europa und darüber hinaus. Unser partnerschaftlicher Investmentansatz in Kombination mit unserer hohen Hospitality-Expertise bilden die Grundlage dafür, auch komplexe Transaktionen zuverlässig abzuschließen. Andreas Löcher Leiter Investment Management Hospitality, Union Investment 3

4 Auf Wachstumskurs Seit über 45 Jahren investieren wir in Hotels. Die Verbindung aus Fachwissen in der Hotellerie und der Immobilienwirtschaft zeichnet uns dabei in besonderer Weise aus. Und macht uns zu einem der führenden europäischen Investment- Manager für Hotel-Immobilien. Union Investment zählt zu den größten Immobilien- Investment-Managern in Europa mit 373 verwalteten Gewerbeimmobilien und einem betreuten Immobilien-Fondsvermögen von 40,3 Mrd. Euro. Davon entfallen 5,5 Mrd. Euro auf 68 Hotel-Immobilien in Deutschland, Europa und den USA. Unter den Top 7 weltweit Laut IPE Real Estate waren wir 2018 der zweitgrößte Hotel-Investment-Manager in Europa und die Nummer 7 weltweit. Seit 2015 haben wir ein Transaktionsvolumen von 2,0 Mrd. Euro umgesetzt und 28 Hotels neu erworben. Das zeigt unseren klaren Wachstumskurs an. Internationale Expansion Von Berlin bis Barcelona, von Paris bis Warschau oder in den USA an Standorten wie New York, Boston, Charleston, Washington, Chicago, Portland und Seattle in zahlreichen Gateway Cities sind wir ebenso vertreten wie in dynamischen B-Standorten. Zum Ausbau unseres globalen Portfolios nehmen wir mittelfristig u. a. auch Mexiko, Singapur, Japan und vor allem Australien ins Visier. Unsere Expansion wird getrieben durch eine steigende Nachfrage nach modernen Hospitality- Flächen in den Geschäfts- und Freizeitmetropolen weltweit. Für unsere Immobilienfonds decken wir dabei das gesamte Investmentspektrum ab von Budget- und Midscale- bis zu 4 5-Sterne-Hotels. Auch die neuen Hotelprodukte aus dem Boutiqueund Lifestylesegment sowie das Wachstumsfeld Serviced Apartments haben wir genau im Blick. Mehr als 35 bekannte Marken In unserem Portfolio befinden sich derzeit 37 bekannte Hotelmarken. Objekte, die unsere Anforderungen erfüllen, zeichnen sich durch langfristige Pachtverträge, ein minimales Leerstandsrisiko und eine gute Bonität unserer Mietpartner aus. Hotel-Transaktionsvolumen in Mio. Euro n Ankauf 270, , n Verkauf 495,0 65,1 701,1 458, , Hotelankäufe seit

5 Courtyard by Marriott WTC, New York, USA Besondere Kompetenz für besondere Immobilien Hotels erfordern von Investoren eine hohe Spezialisierung bei Trans aktionen und Verträgen. Wir begegnen der Komplexität des Hotelmarktes mit zeitgemäßen Konzepten und innovativen Vertrags strukturen. Die Anforderungen der Spezialimmobilie Hotel kennen wir genau. Unser breit aufgestelltes Team ist das aktivste innerhalb unserer Peer Group. Es verbindet detaillierte Kenntnisse der Hotelwelt mit Immobilien- und Finanzkompetenz. Planungssicherheit von Anfang an Im Auftrag unserer Anleger schätzen wir Risiken genau ein und nehmen Chancen vorausschauend wahr. Unsere Partner profitieren dabei von einem hohen Maß an Planungssicherheit. Wir investieren in Bestandsimmobilien und schlüsselfertige Projektentwicklungen. 31 Hotels in unserem Bestand haben wir im Projektstatus erworben. Dabei bringen wir gerne unser Knowhow ein: Von der Immobilienanalyse bis zum maßgeschneiderten Pachtvertrag. Innovative Vertragsstrukturen Die Gestaltung von Pacht- und Mietverträgen steht im Zentrum unserer Anlagepolitik. Weltweit streben Hotelketten an, ihre operativen Risiken zu minimieren. Diesen Trend bilden wir in innovativen Lösungen ab wie Hybrid- und Sandwich-Lease-Verträgen oft in Verbindung mit Franchise-Verträgen. Mit unserer Lösungsorientierung schlagen wir die Brücke zwischen angelsächsischen Management- und europäischen Pachtverträgen. So können wir komplexe Transaktionen in allen Märkten zuverlässig umsetzen. Partnerschaftliches Netzwerk Unser Team ist mit allen wichtigen Marktakteuren eng vernetzt. Ob Marriott oder Hilton, Accor oder Motel One, Intercontinental oder Rezidor mit den großen, internationalen Hotelmarken arbeiten wir seit Jahren vertrauensvoll zusammen. Auch mit neuen, wachsenden Hotel-Unternehmen stehen wir in engem Kontakt. Unsere Partner schätzen uns als Wegbereiter neuer Marktstandards. Für die Zukunft haben wir viel vor. Wir sind offen für neue Ideen, innovative Produkte und weitere strategische Partnerschaften. 40 Prozent aller Hotels im Portfolio als Projektentwicklung erworben 5

6 Unsere Hotel-Anlagekriterien Mit unseren hohen Anforderungen an Hotel-Investments haben wir in über vier Jahrzehnten ein ebenso attraktives wie renditestarkes Portfolio aufgebaut. Für den weiteren Ausbau geben klare Kriterien die Richtung vor. Unsere Anlagestrategie ist auf Investments in Deutschland, europ. Kernmärkten und Nordamerika fokussiert; weitere globale Engagements, z. B. in Asien, sondieren wir opportunistisch. Wir investieren in zeitgemäße Hotelkonzepte der Budget- und Midscale-Kategorie ebenso wie in die klassischen 4 5-Sterne-Businesshotels. Darüber hinaus sind wir auch offen für neue, erfolgreiche Hotel-Konzepte. Investitionsvolumen Einzelimmobilien ab einem Investitionsvolumen von 20 Mio. Euro Erwerbsformen Asset Deals und Share Deals Kein Teileigentum Hotelkategorien und -typen 2 5-Sterne-Segment Business-, Messe- u. Flughafenhotels mit mind. 140 Zimmern Keine Ferienhotels Standorte Vorzugsweise 1A-Lagen in europäischen und nordamerikanischen Metropolen Sekundärstandorte mit exzellenten Mikrolagen Qualitätsbauten mit überdurchschnittlicher Gebäudeidentität Moderne Gebäudekonfiguration Mieter und Betreiber Etablierte und bonitätsstarke Mieter / Betreiber Renommierte und international bekannte Hotelmarken Vertragsformen Nur Miet- und Pachtverträge, ggf. mit variablen Komponenten (Rest-) Laufzeit mind. 20 Jahre (in Ausnahmefällen auch darunter) Marktübliche Kautionsleistungen Angemessene Indexierung 6

7 Unser Portfolio ein Ausschnitt Wichtigste Kennzahlen* 68 Hotels in 28 Geschäftsmetropolen (in Europa und den USA) Davon 39 Hotel-Immobilien in Deutschland Budget- und Mittelklasse-Hotels sowie Hotels der gehobenen Kategorie Ca Zimmer, rd. 1,3 Mio. m² Gesamtnutzfläche Ausschließlich namhafte Hotelbetreiber The Godfrey Hotel Boston, Boston, USA Hotel Radisson Blu, Amsterdam, Niederlande Hotel Meliá, Paris - La Défense, Frankreich Barceló Raval, Barcelona, Spanien Scandic Hamburg EMPORIO, Hamburg, Deutschland * Bei gemischt genutzten Objekten Ausweis des vollständigen investmentrechtlichen Wertes und der vollständigen Nutzfläche; Anzahl der Immobilien exkl. separate Grundstücke, inkl. Mehrfachbelegung von Grundstücken mit mehr als einer Hotelmarke. 7

8 Unser Track Record Expertise zeigt sich in der Tat In den letzten zwei Jahren haben wir 15 Hotelankäufe mit einem Volumen von knapp 740 Mio. Euro realisiert. Verteilt auf Standorte in Deutschland, Europa und den USA. Damit zählen wir zu den Top-Akteuren weltweit. Holiday Inn Danzig City Centre, Danzig, Polen RKW-Architektur Düsseldorf mern wird das Haus über eine Skybar und Fitnessräume auf der Dachterrasse sowie Konferenzräume und 44 PKW-Stellplätze in einer Tiefgarage verfügen. Eine Zertifizierung nach LEED Gold ist angestrebt. Durch eine neue Fußgängerbrücke können Geschäfts- und Freizeitreisende das Stadtzentrum von Danzig bequem zu Fuß erreichen. Fonds: UII Hotel Nr.1 zukünftige Hotels der Marke Super 8 sowie zwei projektierte Longstay-Konzepte der Marken Hyatt House und Adagio Access. Alle vier Häuser bieten maßgeschneiderte Konzepte für ihre jeweiligen Standorte und sind langfristig für 25 Jahre verpachtet. Fonds: immofonds 1 / UII Hotel Nr. 1 Holiday Inn City Centre, Danzig (PL) Auf der historischen Speicherinsel in Danzig haben wir uns das neu entstehende Hotel Holiday Inn Danzig City Centre mit rund 240 Zimmern gesichert, dessen Fertigstellung für Mitte 2019 geplant ist. Das Hotel entsteht in exponierter Lage direkt am Wasser und wird künftig zu den architektonischen Highlights zählen. Neben den modern gestalteten Zim- Hotelportfolio in Dresden, Oberhausen, Eschborn und Freiburg / Breisgau (D) Über ein Forward-Purchase-Agreement haben wir uns ein Hotelportfolio von benchmark. Real Estate mit vier Projektentwicklungen an nachgefragten Sekundärstandorten in Dresden, Oberhausen, Eschborn und Freiburg / Breisgau kaufvertraglich gesichert. Das Portfolio umfasst insgesamt 675 Zimmer und enthält zwei Adagio Access, Freiburg / Breisgau, Deutschland 8

9 Hyatt House / Hyatt Place, Charleston (South Carolina), USA Premier Inn / Hub by Premier Inn, Edinburgh (UK) Hyatt House / Hyatt Place, Charleston / South Carolina (USA) 2018 haben wir unser hochwertiges Hotelportfolio in den USA um ein weiteres Objekt ergänzt. Die Immobilie, die 2015 im Stadtzentrum von Charleston (South Carolina) eröffnet wurde, vereinigt zwei Konzepte unter einem Dach: Das Hyatt House, ein Aparthotel für Gäste mit längerem Aufenthalt, sowie das Hyatt Place, eine Marke des gehobenen Hotelsegments. Das Objekt bietet mehr als 300 Zimmer und einen rd. 800 m² großen Konferenzbereich. Ergänzende Angebote wie Fitness Center, Swimming Pool, Einkaufsmarkt oder Rooftop Bar können von allen Gästen genutzt werden. Mit dem Ankauf des Hotels, das für 30 Jahre an die Pyramid Hotel Group verpachtet ist, haben wir einmal mehr unsere Offenheit gegenüber neuartigen Konzepten belegt. Fonds: UniImmo: Global In 2018 konnten wir auch den ersten Hotelankauf in Schottland realisieren. Das Objekt im historischen Zentrum von Edinburgh vereint ebenfalls zwei Konzepte, ein Premier Inn und ein Hub by Premier Inn, und diversifiziert unser Portfolio im dynamisch wachsenden Segment der Budgetund Midscale-Hotellerie. Die Immobilie ist Teil der Bestandsquartiersentwicklung New Waverley. Sie umfasst drei Einzelgebäude mit 248 Zimmern und ist langfristig an den Betreiber Whitbread verpachtet. Fonds: UniImmo: Global Premier Inn / Hub by Premier Inn, Edinburgh, UK 9

10 Ihre Ansprechpartner Andreas Löcher Abteilungsleiter Investment Management Hospitality Tel.: Team Hotel 1 (D, A,CH) Madeleine Groß Gruppenleiterin Investment Management Hotel 1 (D, A, CH) Tel.: madeleine.gross@ union-investment.de André Pinto Gomes Investment Manager Tel.: andre.pintogomes@ union-investment.de Robin Ahlers Junior Investment Manager Tel.: robin.ahlers@ union-investment.de Team Hotel 2 (international) Philipp Kunz Carla Orschulik Investment Manager Tel.: philipp.kunz@ union-investment.de Investment Manager Tel.: carla.orschulik@ union-investment.de Stichtag für alle Angaben: Union Investment Real Estate GmbH Valentinskamp 70 / EMPORIO D Hamburg