115 Jahre Hall Tabakwaren Tradition schafft Vertrauen.

Transkript

1 Hall Tabakwaren

2 115 Jahre Hall Tabakwaren Tradition schafft Vertrauen. Ein Privatunternehmen in der 4. Generation stellt sich vor.

3 Zentralverwaltung Eigentümer: Miteigentümer/ Geschäftsführer: Jürgen Hall Dr. Michael Reisen-Hall Geschäftsführer: Dr. Stephan Speckgens Prokurist: Michael Schön

4 Kennzahlen Jahresumsätze (netto): 2015: 972 Mio. 2016: Mio. 2017: 980 Mio. 2018: 980 Mio. Cigarettenautomaten: Kunden im Großhandelsgeschäft: Mitarbeiter: 432 Fahrzeuge: 248

5 Niederlassungen Berlin Mönchengladbach Hilden Würselen Plaidt Bielefeld Warburg-Scherfede Lollar Sulzbach Worms Baienfurt

6 Niederlassungen (Leitung) Baienfurt / Bodensee (AG & GH): Klaus Wochner Berlin / Großbeeren (AG & GH): Wilfried Fritz Bielefeld (GH): Christoph Tönsing Hilden / Düsseldorf (AG & GH): Jürgen Engels Lollar / Gießen (AG & GH): Mario Hirschfeld Plaidt / Koblenz (AG & GH): Georg Epe Sulzbach / Saarbrücken (AG & GH): Christoph Schläger Warburg (AG) (seit März 2018) Christian Klauke Worms (AG & GH): Wolfram Huber Würselen / Aachen (AG & GH): Heiko Kluy

7 Umsatzentwicklung Hall Gesamt (in Mio. )

8 Unternehmensdaten /- in % 2017 zu 2016 Zahl der Standorte Umsatz (netto) 776,4 Mio. 805,9 Mio. 951,0 Mio ,0 Mio. 974,6 Mio. -2,5% Großhandelsgeschäft (GH) 594,4 Mio. 628,1 Mio. 736,5 Mio. 788,1 Mio. 767,5 Mio. (Anteil: 76,6%) (Anteil: 77,9%) (Anteil: 77,4%) (Anteil: 78,8%) (Anteil: 78,8%) -2,6% 112,4 Mio 118,9 Mio 171,6 Mio. 189,5 Mio. 183,8 Mio. davon Systemumsatz -3,0% (Anteil: 18,9%) (Anteil: 18,9%) (Anteil: 23,3%) (Anteil: 24,0%) (Anteil: 23,9%) Zahl der Großhandelskunden ,0% Automatengeschäft (AG) 182,0 Mio (Anteil: 23,4%) 177,8 Mio (Anteil: 22,1%) 214,6 Mio. (Anteil: 22,6%) 211,9 Mio. (Anteil: 21,2%) 207,1 Mio. (Anteil: 21,3%) Zahl der Automaten (inkl. Zukäufe) ,3% Mitarbeiter (31.12.) ,1% Cash Flow (Gewinn + AFA) Ebitda Hall gesamt (Gewinn + Zinsen + GewSt + alle Abschreibungen) Ebitda Großhandelsgeschäft (GH) Ebitda Automatengeschäft (AG) 16,5 Mio (2,12 % v. Umsatz) 18,7 Mio (2,41 % v. Umsatz) 9,9 Mio (1,67 % v. GH - Umsatz) 8,8 Mio (4,84 % v. AG - Umsatz) 16,7 Mio (2,01 % v. Umsatz) 18,8 Mio (2,33 % v. Umsatz) 9,7 Mio (1,54 % v. GH - Umsatz) 9,1 Mio (5,12 % v. AG - Umsatz) 21,4 Mio (2,25 % v. Umsatz) 23,4 Mio (2,46 % v. Umsatz) 12,2 Mio (1,66 % v. GH - Umsatz) 11,2 Mio (5,21 % v. AG - Umsatz) 21,4 Mio. (2,14 % v. Umsatz) 24,3 Mio. (2,44 % v. Umsatz) 12,8 Mio. (1,62 % v. GH - Umsatz) 11,5 Mio. (5,42 % v. AG - Umsatz) 21,0 Mio. (2,15 % v. Umsatz) 24,1 Mio. (2,47 % v. Umsatz) 12,6 Mio. (1,64 % v. GH - Umsatz) 11,5 Mio. (5,55 % v. AG - Umsatz) Vorsteuergewinn (Gewinn + GewSt) 15,5 Mio 15,2 Mio 18,2 Mio 19,5 Mio. 20,3 Mio. +4,1% Vorsteuerrendite (in % v. Umsatz) 1,9% 1,9% 2,2% 1,9% 2,1% +10,5% Eigenkapital (in % der Bilanzsumme) Eigenkapitalrendite (Vorsteuergewinn in % zum Eigenkapital) 74,3 Mio 75% 82,6 Mio 79% 102,3 Mio 77% 96,8 Mio 74% *bis 2014 exkl.nl Lollar, ab 2015 inkl. NL Lollar; Umsatz netto ohne RV; 2015 Umsatz ohne Telefonkartenumsätze 102,3 Mio 75% -2,3% -1,9% -0,8% -1,6% 0,0% +5,7% 20,3% 18,4% 17,8% 19,6% 19,8% +1,0%

9 Handelskanäle und Distributionswege 2017 Cigaretten 1% 59% (0%.) 40% (0%.) TGH LH Großhandel / C&C Over the Counter 54% FEH & Kiosk Tankstelle Übrige* Automat LEH 23% (+2%.) 28% (-1%.) 3% (0%.) 9% (0%.) 37% (-1%.) Konsument * Hotels, Restaurants, Kantinen, LEH< 100m², andere

10 Umsatzentwicklung Gesamt AG & GH (in Mio. ) * 2014: ohne Lollar; NL Lollar 11/ :28 Mio..

11 Umsatzanteile Großhandelsund Automatengeschäft ,8% 55,2% 54,8% 45,2% ,0% ,1% 79,0% 78,9%

12 Anteil Hall Tabakwaren am FMC Markt (2002 / 2017) ,3 Mrd. St. Hall 3,9 Mrd. St. = 2,7% ,0 Mrd. St. Hall 3,6 Mrd. St. = 4,74% Trotz sinkender Stückzahl (200 Mio. Stück von 2002 bis 2017), konnte der Anteil von Hall Tabakwaren am Gesamtmarkt um 2,03%. auf 4,60% gesteigert werden!

13 Automatenumsätze pro NL in Mio. Hall Automatengeschäft gesamt: 2015: 215 Mio 2016: 211 Mio 2017: 208 Mio 25,2 24,8 23,6 28,2 29,3 27,2 27,7 26,7 26,7 31,7 31,5 32,0 41,3 38,3 39,0 36,3 34,2 41,7 11,7 11,0 9,8 11,6 12,5 12,1 Hilden Berlin Würselen Plaidt Baienfurt Worms Sulzbach Lollar

14 Großhandelsumsätze pro NL in Mio. Hall Großhandelsgeschäft gesamt: 2015: 757 Mio 2016: 792 Mio 2017: 768 Mio 185,1 183,4 185,4 112,8 111,0 108,5 87,3 81,9 75,2 74,4 73,9 74,6 78,9 75,2 94,1 90,1 77,0 77,2 93,5 96,5 47,3 57,6 57,4 60,8 19,9 20,4 20,1 Baienfurt Worms Lollar Würselen Sulzbach Berlin Bielefeld Plaidt Hilden

15 Hall Impressionen Außenautomat Innenautomat

16 Hall Impressionen Belieferungsfahrzeug Automatenfahrzeug

17 Marktüberblick Gesamtkonsum 2017 Ecocigarillos 1,4% (0,0%) Grenzverkäufe 11,5% (-8,6%) Gesamtkonsum: 129,6 Mrd. Stück Markencigaretten 51,7% (-3,0%) Feinschnitt 28,5% (-2,6%) Handelsbilligcigaretten 6,9% (-1,1%) Gesamtkonsum in Mrd. Stück Markencigaretten 70,7 71,6 71,1 69,1 67,0 % Veränderung ggü. Vj. -4,2% 1,3% -0,7% -2,8% -3,0% + Handelsbilligcig. 9,0 8,8 8,9 9,1 9,0-7,2% -2,2% 1,1% 2,2% -1,1% Fabrikcigarette 79,7 80,4 80,0 78,2 76,0 % Veränderung ggü. Vj. -4,6% 0,9% -0,5% -2,3% -2,8% + Feinschnitt 38,7 38,3 38,4 37,9 36,9 + Eco-Cigarillos 2,4 2,3 2,0 1,8 1,8 Gesamtkonsum (versteuerter Cigaretten) 120,8 121,0 120,4 117,9 114,7 % Veränderung ggü. Vj. -2,8% 0,2% -0,5% -2,1% -2,7% + nicht versteuert in 22,0 18,4 16,7 16,3 14,9 Deutschland 7,3% -16,4% -9,2% -2,4% -8,6% Gesamtkonsum 142,8 139,4 137,1 134,2 129,6 % Veränderung ggü. Vj. -1,4% -2,4% -1,6% -2,1% -3,4%

18 Marktanteile Cigarettenhersteller 2016 / ,1% (+0,1%.) 36,2% 2017 Total: 77,8 Mrd. Cigaretten (-0,6%.) (2016 Total: 78,2 Mrd. Cigaretten) (2015 Total: 80,0 Mrd. Cigaretten) (2014 Total: 80,4 Mrd. Cigaretten) (2013 Total: 79,6 Mrd. Cigaretten) 24,7% 24,1% 19,4% (+0,4%.) 19,8% (+0,4%.) 12,0% 12,4% (-0,4%.) 6,2% 5,8% (+0,1%.) 1,6% 1,7% Philip Morris Reemtsma BAT JTI Sonstige Habis

19 Top 10 Cigarettenmarken 2017 Marktanteile in % (Veränderung zu 2016) Marlboro Red 9,8% (-0,1%.) Marlboro Gold 8,5% (+1,2%.) JPS Red 7,5% (+0,5%.) L&M Red 5,9% (-1,9%.) Pall Mall Red 4,8% (0,0%.) Lucky Strike Red 2,9% (-0,2%.) Gauloises Blondes Red 2,9% (0,0%.) L+M Black Label 2,9% (+2,7%.) Pall Mall Blue 2,7% (0,0%.) L&M Blue 2,0% (-0,7%.)

20 Anteil nicht in Deutschland versteuerter Cigaretten 2017

21 Steuerbelastung Cigarette Kleinverkaufspreis Stange 56,00 (JPS / L&M / Pall Mall 192 Stück) Ware 16,83 Steuer 39,17 30,1 % Wirtschaft (Industrie + Großhandel + Einzelhandel) 69,9 % Staat (Tabaksteuer + MwSt + Grüner Punkt) Stand: April 2018