Wie reagieren Märkte aktuell und in der Zukunft?

Transkript

1 Wie reagieren Märkte aktuell und in der Zukunft? Berliner Milchforum Visionen 2020 Berlin, 18. März 2011 Monika Wohlfarth Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH Tel. 030/

2 Milchpreise wieder höher als vor der Reform Deutschland: Milcherzeugerpreise (EUR/100 kg, 3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ab Hof, ohne MwSt.) monatlich Jahresdurchschnitt ZMB Quelle: BMELV, BLE 2

3 Deutscher Milchmarkt: Fakten ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 3

4 Wie reagieren Märkte? Fotos: Fotolia.com 4

5 Was beeinflusst den Milchmarkt? ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 5

6 Phasen am EU-Milchmarkt Produktion und Preis Produktion Verbrauch Produktion und Preis Quote GATT CAP-Reform Quotenende ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 6

7 Wieder wachsende Exportquote Mio. tmilch -äquivalente 18,00 16,00 EU: Außenhandel mit Milch Einfuhr Ausfuhr 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 ZMB Quelle:ZMB, eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat-Daten 7

8 Welthandel wächst schneller Mio. Tonnen 48 Welthandel mit Milch und EU-Anteil Prozent Mio. t MEQ EU-Anteil s ZMB 10 8

9 Weltmarktnachfrage 2010 gestiegen Welthandel mit Milchprodukten in Tonnen Vollmilchpulver Käse Magermilchpulver Butter Molkenpulver Daten vorläufig:summe aus Exporten dergrößten Exporteure ZMB

10 EU gewinnt wieder Marktanteile Exporte von Milchprodukten auf den Weltmarkt Millionen Tonnen Milchäquivalente EU 13,3 12,9 13,0 14,8 NZ 11,9 13,6 15,8 16,2 USA 4,3 4,7 6,3 6, AUS 3,5 4,4 3,8 4,2 Quelle: Eigene Berechnungen nach nationalen Statistiken. ZMB 10

11 Die Konsumenten von morgen Bevölkerungsprognosen für ausgewählte Regionen in Millionen Menschen Welt 6.908, , , ,0 Deutschland 82,1 80,4 77,9 70,5 Westeuropa 188,6 190,6 190,6 184,9 Osteuropa 291,5 281,5 268,3 240,0 Russland 140,4 135,4 128,9 116,1 USA 317,6 346,2 370,0 403,9 Brasilien 195,4 209,1 217,1 218,5 Australien/Neuseeland 25,8 28,3 30,6 34,1 Asien 4.166, , , ,5 Indien 1.214, , , ,8 China 1.354, , , ,0 Ägypten 84,5 98,6 110,9 129,5 Algerien 35,4 40,6 44,7 49,6 Bevölkerungsaussichten der UN, mittlere Projektion, 2008-er Revision. Quelle: esa.un.org 11

12 Pro-Kopf-Verbrauch von Trinkmilch 2009 Land kg/kopf EU 65 Türkei 35 Russland 70 USA 82 Mexiko 39 Brasilien 56 Ägypten 21 Australien 102 Indien 39 Indonesien 1 China 11 Quellen: ZMB, nationale Statistiken, IDF, Fapri 12

13 Pro-Kopf-Verbrauch von Käse 2009 Land kg/kopf EU 18 Frankreich 26 Polen 11 USA 15 Russland 6 Brasilien 3 Mexiko 3 Ägypten 6 China 0 Venezuela 3 Südkorea 2 Japan 2 Quellen: ZMB, nationale Statistiken, IDF, Fapri 13

14 Einflussfaktoren für künftige Marktentwicklung Milcherzeugung in Europa und anderen Regionen Produktivität Bevölkerungsentwicklung Wirtschaftsentwicklung und Kaufkraft Bioenergie Preisentwicklung bei Rohstoffen und Lebensmitteln, wahrscheinlich ist aber ein deutlicher Anstieg des Milchkonsums in Ländern mit noch niedrigem Verbrauch 14

15 Der Milchpreiszyklus Preise schwanken stärker ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 15

16 Wiederholt sich 2007? 4,50 4,00 Preise für Molkereiprodukte EUR/kg Butter, abgepackt 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Magermilchpulver Molkenpulver 0,50 ZMB 0,

17 Teilweise andere Vorzeichen als 2007 Auslöser des Preisanstiegs 2007 Abwesenheit von Beständen Rückgang der Milcherzeugung in wichtigen Exportländern Steigende Nachfrage in Schwellenländern unter stabilen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen Entwicklungen 2010/11 Stabilisierung des Verbrauchs in der EU Bestandsabbau, aber noch Bestände vorhanden Milcherzeugung auf der Südhalbkugel niedriger als erwartet, aber kein Einbruch Nachfragesog aus China und Russland In Nordafrika droht politische Instabilität Katastrophe in Japan ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 17

18 Generell steigende Rohstoffpreise $/t Preise Erdöl/Magermilchpulver $/bbl MMP-Weltmarkt USD/t Erdölpreis (USD/bbl) 0 0 Jan 92 Jan 93 Jan 94 Jan 95 Jan 96 Jan 97 Jan 98 Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 18

19 Weltmilcherzeugung 2010 wieder gestiegen 800 Weltmilcherzeugung EU-27 Die größten Milcherzeuger der Welt Indien USA China Russland Pakistan Quelle: ZMB, FAO Brasilien Neuseeland Ukraine Türkei Mexiko Australien Millionen Tonnen. 9 Quelle: ZMB-Schätzungen, Nationale Statistiken, IDF, FAO, USDA

20 Letzte Entwicklungen beim Milchaufkommen Milchanlieferung in Ländern außerhalb der EU t, Zeitraum :09* Januar :10 Kroatien ,6% Jan. 55. Russland 1) ,1% Jan ,9% Weißrussland 1) ,7% Jan ,4% Ukraine 1) ,0% Jan ,9% Kanada ,1% Jan USA 1) ,8% Jan ,3% Mexiko ,4% Jan ,8% Argentinien 2) ,4% Jan ,1% Brasilien 3) ,8%.... Chile ,9% Jan Japan ,4% Jan Australien 1) ,3% Jan ,3% Neuseeland 1) ,1% Jan ) Kuhmilcherzeugung. 2) Anlieferung von 20 Molkereien, die 64 % der Milchmengen verarbeiten. 3) Zeitraum Januar bis September Quelle: ZMB nach nationalen Statistiken. ZMB ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 20

21 Bestände im Abbau 400 Interventionsbestände an Magermilchpulver (in Tonnen) USA EU ZMB Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan

22 Größte Abnehmer: Russland und China Die größten Importeure von Milchprodukten Russland China USA Mexiko Algerien Japan Ägypten EU Quelle: ZMB, eigene Berechnungen auf Basis von Außenhandelsstatisiken. ZMB

23 Verteilung der Milchkühe in Japan (2008) Milchproduktion ca. 8 Mio. t/a Importe ca. 2 Mio. t Bevölkerung 127,5 Mio. 23

24 Wieder höhere Quotenausnutzung Milchanlieferung in der EU im Quotenjahr April - Januar Jan t 2009/ /11* ±%Vj. 11:10 * Belgien ,1%. Baltische Staaten ,3%. Tschechien ,3%. Dänemark ,4% - 0,5% Deutschland ,6% + 2,5% Griechenland ,8% -. Spanien ,0%. Frankreich ,7% + 8,0% Irland ,0% + 21,5% Italien ,5%. Zypern ,9%. Luxemburg ,3%. Ungarn ,1% -. Niederlande ,2% + 1,9% Österreich ,3% + 4,3% Polen ,8% + 3,4% Portugal ,1%. Slowenien ,8%. Slowakei ,7% -. Finnland ,1% - 0,0% Schweden ,7% -. Ver.Königreich ,1% + 5,8% EU ,2% +3,3% *Vorläufig. Quelle: ZMB nach nationalen Statistiken, Eurostat. ZMB Mio. Tonnen 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 ZMB EU-Milchanlieferung 2008/ / /11 Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Quelle: ZMB, Eurostat, nationale Statistiken Quotenausnutzung steigt wieder Überlieferung in Niederlanden, Dänemark, Österreich, Irland, Belgien, Luxemburg und Zypern möglich 24

25 Quotenausnutzung gesunken April bis Februar 2011: 2,3 % mehr angeliefert als 2009/ Deutschland: Milchanlieferung im Quotenjahr t, Standardmonat 2010/11 Im Quotenjahr können 3,1 % mehr angeliefert werden /09 Quelle: ZMB, BMELV, BLE. 2009/10 Apr. Juni Aug. Okt. Dez. Feb. ZMB 25

26 Im Januar mehr Milchprodukte konsumiert Deutschland: Einkäufe privater Haushalte Januar -Februar Kalenderjahr ± %'10:' ± %'11:'10 Konsummilch 3.390, , , ,5-1,0 542,7 541,0-0,3 Butter 269,8 271,1 277,9 271,5-2,3 41,4 41,1-0,6 Quark 348,6 329,8 334,4 329,3-1,5 53,2 54,4 + 2,2 Joghurt 804,8 801,2 780,1 806,0 + 3,3 130,2 139,5 + 7,2 Käse 803,7 791,0 795,4 800,2 + 0,6 129,6 131,7 + 1,6 Margarine 334,2 326,9 320,6 310,7-3,1 48,6 47,3-2,7 Angaben in Mio. l/1.000 t Quelle: GfK-Consumer Tracking ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 26

27 Verbraucherpreise bislang stabil 1,20 Verbraucherpreise für Butter, Sahne und Konsummilch Cent/kg bzw. Liter 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Butter, LEH, 250g Sahne, LEH, 200g H-Milch, LEH, 3,5% Fett, 1 Liter Jan 08 Apr 08 Jul 08 Okt 08 Jan 09 Apr 09 Jul 09 Okt 09 Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 ZMB Quelle: Gfk-Consumer-Tracking 27

28 Zusammenfassung Milchmarkt 2010 nach Krise wieder ins Gleichgewicht gekommen, Preise deutlich erholt Wachsende Nachfrage auf den Exportmärkten und steigende Produktion am Binnenmarkt treffen aufeinander Starker Preisanstieg bei Milchpulver und Blockbutter von Dezember 2010 bis Februar 2011, aktuell abwartende Haltung Für 2011 steigende Milchanlieferung in der EU zu erwarten und anhaltend hohe Nachfrage vom Weltmarkt wahrscheinlich 28

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Monika Wohlfarth, Geschäftsführerin ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 29