Kurzanleitung. Beraterplattform-App für das iphone

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1 Kurzanleitung Beraterplattform-App für das iphone financetec AG Januar 2015

2 1 Installation und Aktualisierung Apps werden über den App Store von itunes installiert und aktualisiert. Damit Sie eine App von financetec AG installieren können, benötigen Sie: Gerätetyp iphone min. 4s oder ipad Betriebssystem ios 8.0 oder höher Internetverbindung Haben Sie Internetzugang mit Ihrem Gerät, können Sie direkt auf den App Store zugreifen. Alternativ dazu verbinden Sie Ihr iphone oder ipad mit dem Computer und gehen von dort in den App Store. itunes Account Sie können den Account auch direkt beim Kauf der App anlegen. Hinweis: itunes ist nicht überall verfügbar. 1.1 Funktionen und Sicherheit Es gibt neben Kunden, Bestände, Aktivitäten, Stand der Datenimporte und Geburtstage einen Bereich Weiteres. Bereich Weiteres Unter Weiteres können Sie Grundeinstellungen für die AdWorks Berater App direkt vornehmen. Sie wählen die Datensicht aus - alle Geschäftsstellen oder eigene Geschäftsstelle. Eingeloggt bleiben - Sie entscheiden, ob Sie beim Schließen der App abgemeldet werden. Sie können sich manuell ausloggen. Bereich Kunde Sie können dem Kunden eine neue Nachricht in seine Postbox der Online-Depoteinsicht einstellen. Gleichzeitig wird zum Kunden eine Aktivität in AdWorks angelegt. Voraussetzung: Sie benötigen das Modul SecureSite. Rufen Sie einen Kunden an, können Sie entscheiden, ob AdWorks eine Aktivität für das Telefongespräch erstellt. Die Aktivität finden Sie später in AdWorks als offene Aktivität und können Sie dort mit Gesprächsinhalten ergänzen. Transaktionen zu Fonds Immer wenn Sie auf einen Fonds tippen, werden Ihnen die Transaktionen zum Fonds angezeigt. Mehr Sicherheit automatische Abmeldung Sobald Sie die App schließen, werden Sie automatisch von AdWorks abgemeldet. Damit sind Ihre sensiblen Kundendaten geschützt und dem Missbrauch wird vorgebeugt. Dies können Sie bei Weiteres ändern. financetec AG Januar

3 1.2 App installieren Mit Ihrem iphone oder ipad können Sie direkt auf den App Store zugreifen und eine App kaufen. Powertipp: Sie haben einen Gutschein für die App? Wählen Sie im App Store Highlights aus und blättern ganz nach unten, dort finden Sie die Schaltfläche Einlösen. Wählen Sie Einlösen und geben den Code manuell ein. Die App wird Ihnen automatisch zur Installation angeboten. Voraussetzung: Sie benötigen eine Internetverbindung zum App Store. 1 Wählen Sie den App Store in Ihrem Gerät. 2 Wählen Sie Highlights oder Topcharts. 3 Tippen Sie in das Suchfeld. Die Tastatur wird angezeigt. 4 Geben Sie "financetec" oder den App-Namen ein und tippen auf Suchen. Je nachdem mit welchem Gerät Sie im App Store sind, werden die Apps für iphone oder ipad angezeigt. 5 Wählen Sie die App aus. 6 Tippen Sie auf den Preis. 7 Tippen Sie auf Kaufen. 8 Folgen Sie dem Anmeldedialog von itunes. Hinweis: Haben Sie noch keinen itunes-account, können Sie ihn jetzt anlegen. 9 Laden Sie die App auf Ihr Gerät. financetec AG Januar

4 1.3 App aktualisieren Die App wird fortlaufend von financetec AG aktualisiert. Sobald Sie auf App Store tippen, wird geprüft, ob Aktualisierungen für Ihre Apps vorliegen. Außerdem überprüft der App Store einmal wöchentlich, ob es Aktualisierungen für Ihre Apps gibt. Die Anzahl der Aktualisierungen wird neben dem Symbol angezeigt. Voraussetzung: Sie benötigen eine Internetverbindung zum App Store. 1 Verbinden Sie sich mit dem App Store. Sehen Sie neben der Taste Updates eine Zahl, sind Aktualisierungen für Ihre Apps vorhanden. 2 Tippen Sie auf die Taste Updates. Eine Liste der verfügbaren Aktualisierungen wird angezeigt. 3 Tippen Sie auf die Taste Alle aktualisieren oder wählen Sie ein einzelnes Update. Powertipp: Tippen Sie auf ein einzelnes Update, wird Ihnen angezeigt, was aktualisiert wird. financetec AG Januar

5 2 Beraterplattform-App verwenden Die Beraterplattform-App ist Ihre mobile Verbindung zu AdWorks. Loggen Sie sich mit ihren Zugangsdaten ein und greifen Sie mit ihrem iphone direkt auf Ihre aktuellen Kundendaten, Aktivitäten und Bestände zu. 2.1 Anmelden Sobald Sie die Beraterplattform-App starten, sehen Sie den Anmeldedialog. Haben Sie ein Gerät mit Touch ID, können Sie sich per Fingertipp einloggen. Nach der Anmeldung wird die Startseite angezeigt. Ihre Daten sind in verschiedenen Bereichen zusammengestellt. Kunden Kundenliste, blättern zu den Kundendetails inklusive Bestand, Aktivitäten, Verträge, usw. Kundenkommunikation mit und ohne Aktivitäten sowie der Versand von Verträgen, Anträgen, Depotbericht und Beratungen. Bestand aller Kunden Gesamtbestand, Bestand nach Depotstellen und Wertpapiere sowie einzelne Wertpapiere inklusive Kunden mit Wertpapier und Transaktionen zum Wertpapier. Aktivitäten aller Kunden Suchen, filtern und Aktivitäten bearbeiten oder neue Aktivitäten erstellen. Übersicht Wann wurden welche Daten aktualisiert? Geburtstagsliste Letzten, nächsten, runde und halbrunde Geburtstage im Blick haben. Mit dem Direktaufruf für Gruß- senden Sie schnell einen Gruß. Weiteres Bestand einstellen, Geburtstagsgrüße hinterlegen, Logout, Informationen, Impressum financetec AG Januar

6 2.2 Kunden Kundenliste In der Kundenliste sind bis zu 2000 Kunden angezeigt. Die Kunden werden nach Bestand absteigend sortiert. Zeigen Sie sich die Kundendetails an. Suchen Sie nach einzelnen Kunden. Die Liste wird alphabetisch absteigend sortiert. Beispiel: Ma Mu findet Manfred Mueller und Manuel Muster. Filtern Sie nach Kunden mit und ohne Bestand. Die Liste wird nach Bestand absteigend sortiert. Mit dem Plus nehmen Sie einen neuen Kontakt auf. Powertipp Haben Sie Zugriff auf alle Kundendaten einer Geschäftsstelle, werden alle Kunden und Bestände angezeigt. Sie möchten nur die eigenen Kunden und Bestände sehen? Schließen Sie die Kundenliste und wechseln zu Weiteres, dort deaktivieren Sie "Alle Geschäftsstellen". Kundendetails In den Kundendetails sehen Sie alle Bereiche zu denen Informationen hinterlegt sind. Bearbeiten Sie die Anzeige der Kundendetails. Sie können Zeilen ein- oder ausblenden. Tippen Sie auf die Adresse, werden die Daten zur App Karten übertragen und Sie können direkt die Route berechnen. Telefonieren Sie direkt ins Festnetz oder mobil und erstellen direkt eine Aktivität für den Anruf. Schreiben Sie eine mit und ohne Aktivität. Auch der Versand via Postbox ist möglich. Zeigen Sie sich weitere Kundeninformationen an - den Bestand, die Aktivitäten, Verträge, Anträge und Beratungen. financetec AG Januar

7 2.2.1 Bestand des Kunden Angezeigt werden der Gesamtbestand und die Bestände nach Depots. Erzeugen Sie im Bestand des Kunden einen Depotbericht und versenden ihn direkt mit dem programm Ihres Gerätes. Wählen Sie ein Depot und informieren Sie sich über die darin enthaltenen Fonds mit den entsprechenden Beständen sowie den Depotdaten. Wählen Sie in einem Depot einen Fonds aus und sehen Sie die letzten Transaktionen für die Anlage. Wählen Sie die Transaktion aus, sehen Sie die Transaktionsdetails. Bild: Bestandsübersicht Kunde Aktivitäten für den Kunden In der Voreinstellung werden alle offenen Aktivitäten angezeigt. Filtern Sie die Aktivitäten nach unterschiedlichen Besitzern, für den letzten Monat, das letzte Quartal oder dem Aktivitätsstatus. Bearbeiten Sie Aktivitäten. Erstellen Sie eine neue Aktivität. Bild: Neue Aktivität ausfüllen So erstellen Sie eine neue Aktivität: 1 Wählen Sie das Plus-Symbol in der Aktivitätsliste des Kunden. 2 Wählen Sie den Typ aus. 3 Geben Sie einen Betreff ein. Erst wenn Sie einen Betreff eingetragen haben, können Sie die Aktivität erstellen. 4 Geben Sie die Notiz ein. 5 Tragen Sie den Termin und die Dauer in Minuten ein. 6 Aktivieren Sie die Depoteinsicht, bekommt der Kunde die Aktivität in die Postbox der Online-Depoteinsicht eingestellt. financetec AG Januar

8 2.2.3 Verträge des Kunden Es werden alle Verträge des Kunden angezeigt. Sehen Sie sich Vertragsdetails inklusive der zugeordneten Dokumente an und versenden den Vertrag per . Erstellen Sie eine Übersicht der Verträge als PDF und versenden ihn direkt mit dem E- Mailprogramm Ihres Gerätes. Bild: Übersicht anzeigen Anträge des Kunden Es werden alle Anträge des Kunden nach Datum aufgelistet. Zeigen Sie einzelne Anträge des Kunden als PDF an. Versenden Sie den Antrag direkt mit dem E- Mailprogramm Ihres Gerätes an den Kunden. Bild: Antrag angezeigt Beratung des Kunden Es werden alle Beratungen des Kunden aufgelistet. Zeigen Sie die einzelnen Beratungen als PDF an. Versenden Sie die Beratung direkt mit dem programm Ihres Gerätes an den Kunden. financetec AG Januar

9 2.3 Aktivitäten Alle offenen Aktivitäten für den eingestellten Kundenbestand werden angezeigt und sind nach Wiedervorlagetermin sortiert. Sie sehen für wen die Aktivität erstellt ist. Die Farbmarkierung zeigt Ihnen den Status der Aktivität: rot = offen, orange = in Bearbeitung, grün = erledigt Durchsuchen Sie die Liste der angezeigten Aktivitäten. Die Volltextsuche durchsucht den Betreff. Zeigen Sie einzelne Aktivitäten an und bearbeiten Sie die Aktivität. Filtern Sie die Aktivitäten nach allen oder den eigenen Kunden und anderen Filtern wie aktive und inaktive Aktivitäten. 2.4 Bestand Auf einen Blick sehen Sie den Gesamtbestand des von Ihnen betreuten Vermögens und die Gesamtanzahl der KAGen. Die Kapitalanlagegesellschaften sind absteigend nach Bestand aufgelistet. Die Werte beziehen sich auf den eingestellten Kundenbestand. Suchen Sie nach Wertpapieren. Die Volltextsuche durchsucht den Wertpapiernamen und die ISIN. Zeigen Sie sich die Bestände der einzelnen KAG aufgesplittet nach Fonds an. Blättern Sie vom Bestand der einzelnen KAG zum Wertpapier. Auch Kunden, die das Wertpapier besitzen, werden aufgelistet und Sie können die Kundendetails direkt anzeigen. Powertipp Haben Sie Zugriff auf die Kundendaten mehrerer Geschäftsstellen, werden die Bestände für alle Kunden aufsummiert. Sie möchten nur die Summe der eigenen Geschäftsstelle sehen? 1 Schließen Sie die Bestände. 2 Wählen Sie Weiteres. 3 Deaktivieren Sie Alle Geschäftsstellen. financetec AG Januar

10 2.5 Übersicht Die Übersicht zeigt den Stand der Datenimporte und wann die Fondspreise und Fondsdaten des Datenlieferanten zuletzt aktualisiert wurden. 2.6 Geburtstage Sie haben die Geburtstage Ihrer Kunden im Blick. Vergangene, kommende und auch besondere Geburtstage sind zusammengefasst. Zeigen Sie die Liste der Jubilare an. Versenden Sie Glückwunsche über AdWorks per oder via Postbox an den Kunden. Sie können direkt eine Aktivität anlegen. Powertipp Unter Weiteres können Sie einen Standardtext für die Geburtstagsmails hinterlegen. financetec AG Januar

11 2.7 Weiteres Für die Beraterplattform-App sind noch weitere Einstellungen möglich. Die Einstellungen können Sie direkt in der App ändern. Ganz unten finden Sie das Impressum. Alle Geschäftsstellen Haben Sie erweiterte Zugriffsrechte auf Kundendaten, wählen Sie hier aus, welcher Kundenbestand in die Beraterplattform- App eingelesen wird - Kunden aller Geschäftsstellen oder die Kunden der eigenen Geschäftsstelle. Eingeloggt bleiben Achtung: Ist die Funktion aktiviert, bleiben Sie eingeloggt, wenn die App geschlossen wird. Das ist ein Sicherheitsrisiko für die Kundendaten. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Geburtstagsgrüße definieren Hinterlegen Sie einen Standardtext für die Geburtstagsmails. Der Betreff, die Anrede und Ihre Signatur werden später automatisch eingefügt. Versenden Sie unter Geburtstage eine E- Mail wird der Standardtext eingetragen und Sie können den Text noch individuell anpassen. Logout Damit schließen Sie die App und melden sich bei AdWorks ab. Powertipp: Haben Sie mehrere Lizenzen für AdWorks, schließen Sie hier die App und melden sich mit anderen Benutzerdaten an. financetec AG Januar