Wiener Börseinformationstag Graz

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1 Wiener Börseinformationstag Graz 9. Oktober 2018 OMV Aktiengesellschaft

2 Haftungshinweis für die Zukunft betreffende Aussagen Diese Präsentation beinhaltet die Zukunft betreffende Aussagen. Diese Aussagen sind durch Bezeichnungen wie Ausblick, glauben, erwarten, rechnen, beabsichtigen, planen, Ziel, Einschätzung, können/könnten, werden und ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder können sich aus dem Zusammenhang ergeben. Aussagen dieser Art beruhen auf aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Annahmen von OMV sowie OMV aktuell zur Verfügung stehenden Informationen. Die Zukunft betreffende Aussagen unterliegen ihrer Natur nach bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, weil sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können und die außerhalb der Kontrolle von OMV liegen. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen Ergebnissen, welche durch die Zukunft betreffende Aussagen beschrieben oder unterstellt werden, abweichen. Empfänger dieser Präsentation sollten die Zukunft betreffende Aussagen daher mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Weder OMV noch irgendeine andere Person übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen die Zukunft betreffenden Aussagen Verantwortung. OMV lehnt jede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, diese Aussagen im Hinblick auf tatsächliche Ergebnisse, geänderte Annahmen und Erwartungen sowie zukünftige Entwicklungen und Ereignisse zu aktualisieren. Diese Präsentation stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von OMV dar. 2 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

3 OMV EIN STARKES FUNDAMENT 428 kboe/d Produktion, 1-6/18 1,15 Mrd boe Reserven, ,8 Mio t Raffineriekapazität 2,5 Mio t Petrochemiekapazität 113 TWh Erdgas- Verkaufsmengen, TWh Gasspeicherkapazität UPSTREAM DOWNSTREAM ÖL DOWNSTREAM GAS 4+1 Kern- und Entwicklungsregionen Zentral- und Osteuropa Nordsee Mittlerer Osten und Afrika Russland + Australasien 3 Raffinerien in Österreich, Deutschland und Rumänien 36% Beteiligung an Borealis ~2.000 Tankstellen in 10 Ländern Im Zentrum des Europäischen Gasnetzes Langfristige und verlässliche Partnerschaften mit den wichtigsten Lieferanten Europas 3 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

4 Hochwertiges Upstream-Portfolio OMV Portfolio Produktion 1-6/18 nach Regionen, kboe/d Niedrige Produktionskosten USD/boe Mittlerer Osten und Afrika Australasien 10,6 4+1 Kern- und Entwicklungsregionen Zentral- und Osteuropa Russland 428 kboe/d Production split Zentralund Osteuropa 8,8 7,5 Nordsee Mittlerer Osten und Afrika Russland + Australasien Nordsee /18 4 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

5 Führendes Unternehmen in Downstream Öl Top - Raffineriebetreiber Eigenes Retail-Geschäft Starke Marken Integriertes Geschäftsmodell Im ersten Quartil der Europäischen Raffineriebetreiber 1 und Olefinproduzenten 2 ~ 50% der Raffinerieproduktion wird über eigenes Retail- und Petrochemie- Geschäft verkauft in den Kernmärkten und bei Premium-Kraftstoffen Exzellentes Management des integrierten Geschäfts entlang der Wertschöpfungskette 1 Laut Solomon Studie: Fuel Net Cash Margin, Cash Opex, Maintenance, Energy intensity 2 Laut Solomon Studie: Olefins Cash Opex, Maintenance, Energy intensity 5 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

6 Downstream Gas Integrierter Gasversorger in Europa Integriertes Portfolio Starke Präsenz in Europa Gasdrehscheibe Europas Zuverlässige Partnerschaften Integriert entlang der Wertschöpfungskette vom Bohrloch bis zum Kunden Von Nordwest- nach Südosteuropa Im Zentrum des europäischen Gasnetzes 1 Langfristige Partnerschaften mit den großen Gaslieferanten Europas 1 Die OMV hält 51% am Fernleitungsnetzbetreiber Gas Connect Austria 6 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

7 OMVs integriertes und ausgewogenes Portfolio zahlt sich aus Cash-Generierung 1 und Ölpreisentwicklung EUR Mrd 3,9 3,3 3,2 3,0 Downstream 99 Upstream Ölpreis Konzern 3 3,3 7,2 4,7 6,0 OMV Referenz-Raffineriemarge, USD/bbl 1 Mittelzufluss nach unbaren Posten: Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Änderungen der Net Working Capital-Positionen; 2 in USD/bbl; 3 Konzernbereich und Sonstiges 7 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

8 OMV 2025 Profitables Wachstum und Wertsteigerung Ausrichtung der Wachstumsstrategie am erfolgreichen integrierten Geschäftsmodell Verstärkte Internationalisierung des Upstream- und Downstream-Geschäfts Ausbau der Position im europäischen Gasmarkt Weitere Verbesserung der Performance Steigerung des operativen Ergebnisses und der Cash-Generierung 8 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

9 Kontinuierliche Wertsteigerung CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten EUR Mrd 5 3 Investitionen Akquisitionen 4 Investitionen Akquisitionen Downstream Positiver freier Cashflow nach Dividenden Langfristiges Ziel: Verschuldungsgrad 30% Progressive Dividendenpolitik Upstream Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

10 Progressive Dividendenpolitik Dividende pro Aktie EUR +50% 1,50 Rekorddividende von EUR 1,50 pro Aktie für das Jahr 2017 ausgeschüttet 1,00 1,20 Grundsatz einer attraktiven und kalkulierbaren Rendite für Aktionärinnen und Aktionäre über den Geschäftszyklus Progressive Dividendenpolitik: OMV strebt an die Dividende jedes Jahr zu erhöhen oder zumindest auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten im Einklang mit der finanziellen Performance 24% 34% 61% Total Shareholder Return 10 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

11 Aktives Portfolio-Management Neuseeland Erwerb von Upstream Assets von Shell für USD 578 Mio Abu Dhabi Erwerb eines 20% Anteils an zwei Ölfeldern für USD 1,5 Mrd Österreich Vertragsverlängerung für Erdgaslieferungen mit Gazprom unterzeichnet Juni 2018 Juli 2018 September 2018 Malaysia Aufnahme exklusiver Verhandlungen über eine 50% Beteiligung an Sapura Upstream Russland Basic Sale Agreement für den Erwerb einer 24,98% Beteiligung an den Blöcken IV und V der Achimov- Formation März 2018 April 2018 Juni 2018 September 2018 Oktober 2018 Pakistan Verkauf des Upstream Geschäfts für EUR 158 Mio Norwegen Verkauf von Infrastrukturbeteiligungen in der Nordsee 1 Türkei Kraftwerk Samsun: Verkauf abgeschlossen Investitionen Devestitionen 1 Polarled Pipeline und Nyhamna Gasaufbereitungsanlage 11 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

12 Konzern-Performance im ersten Halbjahr 2018 CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten 1 EUR Mio 1-6/17: EUR Mio CCS ROACE vor Sondereffekten 1 13% 1-6/17: 11% Cashflow aus der Betriebstätigkeit EUR Mio 1-6/17: EUR Mio CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten 1 EUR 1,99 1-6/17: EUR 2,40 Organischer freier Cashflow nach Dividenden 2 EUR 733 Mio 1-6/17: EUR 573 Mio 1 Bereinigt um Sondereffekte; das bereinigte CCS Ergebnis eliminiert Lagerhaltungsgewinne/-verluste (CCS Effekte) der Treibstoff- und Mineralölprodukte aus den Raffinerien und der OMV Petrol Ofisi 2 Der organische freie Cashflow nach Dividenden berechnet sich aus dem Cashflow aus der Betriebstätigkeit abzüglich des Cashflows aus der Investitionstätigkeit und exklusive Veräußerungen und wesentlicher anorganischer Cashflow- Komponenten (zum Beispiel Akquisitionen) sowie abzüglich Dividendenzahlungen 12 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

13 OMV Innovation Mobilität Recycling Strom Wasserstoff Gas ReOil Alternative Energien Anlagen 25 EV-Ladestationen in OMV Stationen 10 Wasserstofftankstellen 56 CNG Stationen 800 t p.a. Erste Pilotanlage in Österreich 13 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

14 OMV Nachhaltigkeit Kohlenstoffintensität Treibhausgasemissionen pro Einheit OMV Externer Produktverkauf 15% Stabil 2016 vs vs % 4% 2025 vs vs 2010 Kein routinemäßiges Flaring Fokus auf Erdgas 14 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

15 Why invest in OMV? Integriertes und ausgewogenes Upstreamund Downstream Portfolio sichert finanzielle Stabilität Geografisch fokussierte und kosteneffiziente Aufstellung im Bereich Upstream Hochwertige Anlagen und effiziente Abläufe im Bereich Downstream Starker organischer freier Cashflow nach Dividenden Hervorragend positioniert für langfristiges Wachstum in attraktiven Regionen durch starke Partnerschaften Progressive Dividendenpolitik Klare Zielsetzung der Generierung einer attraktiven Aktionärsrendite 15 Wiener Börseinformationstag Graz, 9. Oktober 2018

16 OMV Downstream