Innovationen und Trends in der internationalen Lebensmittelwirtschaft - Die Strategie von VION -

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1 Innovationen und Trends in der internationalen Lebensmittelwirtschaft - Die Strategie von VION - Agrarsymposium 2011 Unser Lagerhaus Warenhandelsges.m.b.H. Klagenfurt, den Dr. Heinz Schweer Direktor Landwirtschaft (Deutschland)

2 Agenda 1. Struktur VION 2. Der globale Fleischkonsum 3. Der globale Rindfleischmarkt 4. Der globale Schweinefleischmarkt 5. Landwirtschaft und Fleischbranche stehen vor großen Herausforderungen (Die VION-Strategie) 6. Unser Kurs Zukunft

3 1. VION ist ein bauernnotiertes Unternehmen

4 Woher kommt VION? ZLTO/NCB Ontwikkeling 100% Aufsichtsrat Bauernverband ( Mitglieder) Ingredients Fresh Meat Convenience UK

5 VION ist nicht börsennotiert, sondern bauernnotiert Aufsichtsrat VION Vorstand FOOD Kernaktivitäten VION Food: Frische Schweine-, Rind-, Geflügel- & Lammfleischprodukte Convenience-Produkte INGREDIENTS Kernaktivitäten VION Ingredients: Ingredienzien (z.b. Gelatine, Fette, Eiweiße) weitere Verwendungszwecke (z.b. Energie oder Haustierfutter)

6 2. Der Fleischkonsum wächst weltweit

7 Ausblick Wenn die Weltbank sagt, das Wirtschaftswachstum in Asien schafft weltweit 2 Millionen neue Mittelschicht-Konsumenten im Monat, ist dies für uns eine positive Entwicklung, denn es bedeutet monatlich zusätzlich 2 Millionen potentielle Erstkonsumenten für tierische Produkte. (Don Heatley, Chairman Meat & Livestock Australia M.L.A.)

8 Die Anzahl der Konsumenten mit Jahreseinkommen von mehr als US-Dollar wird zunehmen Deutschland 76 China Japan USA Indien Brasilien Angaben in Mio. Quelle: Weltbank, EIU, US Census Bureau, DekaBank

9 Der weltweite Fleischverbrauch wächst alle zehn Jahre um 25 30% Mio. t 350 Weltweiter Fleischkonsum 5% Schaf % 32% 5% 30% 5% 27% 24% 21% 25% 28% 34% 39% 40% 40% 40% Rind Geflügel Schwein Quelle: SUS 2/2009

10 3. Auf dem globalen Rindfleischmarkt spielt Europa keine Rolle mehr

11 Europa produziert Rindfleisch am teuersten, Südamerika am günstigsten US-$/100 kg SG 500 Produktion und Kosten von Rindfleisch 2006 (US-$/100 kg SG) USA Brasilien China EU-27 Argentinien Indien Kanada Australien

12 Europa wird Importregion und spielt im globalen Handel keine Rolle mehr Netto Export Netto Import Canada Russia USA Mexico EU Mediteran en Middl e East Africa Japan /South Korea / Taiwan Mercosur Australia / New Zeeland Source: ZMP, FAS, FAO, Eurostat, own estimations Data 2003 as CCW

13 Noch schützen Zölle die EU-Produktion. Wegfall 2013? Preise/Zölle in /100 kg SG Preis Südamerika Importzoll EU-Preis Quelle: Deblitz (2006), DG Agri (2007), Rabobank (2007)

14 4. Der globale Schweinefleischmarkt wird sich stark verändern

15 Europa produziert Schweinefleisch am teuersten, die USA, Brasilien und Kanada am günstigsten Vergleich Produktionskosten Schwein ,00 1,80 1,88 1,83 1,71 1,72 1,67 1,65 1,60 /kg 1,40 1,20 1,13 1,16 1,23 1,00 0,80 Schweden Deutschland Spanien Frankreich Dänemark Niederlande USA Brasilien Kanada Quelle: DMA Danish Meat Association

16 Europa steht im Wettbewerb mit Nord- und Südamerika Netto Export Netto Import Canada East Europe Russia US EU Korea Japan Mexico China Chile Brasil

17 Weltweit verstärken vor allem internationale Unternehmen aus Nord- und Südamerika ihre Aktivitäten Die brasilianische JBS-Gruppe ist in der Krise besonders gewachsen durch Übernahme weiterer Unternehmen auf einen Jahresumsatz von über 30 Milliarden Euro. Quelle: Rabobank International 2010

18 VION ist gerüstet

19 VION sichert den Marktzugang in die wichtigsten Exportmärkte durch eigene Verkaufbüros vor Ort Südamerika VION-Büros: - Rumänien - Spanien -Polen - Tschechien -Slowenien - Ungarn -Bulgarien - Ukraine - Russland - Dänemark -Schweden - Frankreich - Griechenland - Italien - Brasilien

20 Die VION Strategie heißt wirtschaftliche Nachhaltigkeit Mit Veterinärabkommen neue Exportchancen, die VION langfristig und nachhaltig nutzen wird - aber sehr volatile Märkte Im Mittelpunkt steht die Stärkung unserer Marktposition auf den Heimatmärkten Niederlande, Deutschland und Großbritannien Die EU bleibt wichtigster Exportmarkt mit der Fokussierung auf die großen europäischen Lebensmittelfilialisten Landwirte brauchen Partner mit starken europäischen Positionen um Ihr Agrarpotenzial zu nutzen

21 Globalisierung und Regionalität ergänzen sich VION ist als einziges national agierendes Unternehmen überall in Deutschland wirklich nah am Markt. Die dezentrale Aufstellung der Schlachthöfe von VION ermöglicht: Kurze Transportwege der Tiere Kurze Wege zu den Outlets bzw. Fleischwerken des LEH Die internationalen Büros verkaufen die Teilstücke weltweit Nah am Konsumenten Nah am Landwirt Deutschland Nah am Schlachthof Nah am Kunden Nah am POS

22 5. Landwirtschaft und Fleischbranche stehen vor großen Herausforderungen -Die VION Strategie -

23 Die Nahrungsmittelindustrie trägt eine große Verantwortung Herausforderung: Ernährung der Welt (I von II) 6,8 Mrd. in den letzten 50 Jahren hat sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt 9 Mrd. Prognose Weltbevölkerung ,39 Mrd. Wachstum der chinesischen Bevölkerung bis 2050 (GB + D + NL= 159 Mio.!) 100% Anstieg der globalen Nachfrage nach Fleisch bis % Wachstum des Fleischverzehrs in China in den letzten 15 Jahren

24 Wir müssen aus weniger MEHR erzielen! Herausforderung: Ernährung der Welt (II von II) 4,5 Mrd. über die Hälfte der Weltbevölkerung wird 2020 in Städten leben 40% der Anbauflächen werden als von minderer Qualität eingestuft. Der größte Teil des fruchtbaren Bodens wird längst genutzt, was zukünftig noch effizienter & nachhaltiger erfolgen muss 600% Erhöhung des menschlichen Wasserbedarfs im letzten Jahrhundert (bei einer Bevölkerungsverdoppelung) 70% des Wasserverbrauchs durch Landwirtschaft

25 Wir übernehmen Verantwortung (Corporate Social Responsibility) VION fühlt sich verantwortlich für den Einfluss ihres Handelns auf Umwelt, Konsumenten, Mitarbeiter und Gesellschaft Wir wollen mehr sein, als nur ein weltweit führendes Nahrungsmittelunternehmen. Wir wollen unsere Leidenschaft für bessere Nahrungsmittel zeigen und unsere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Wir wollen helfen, die Zukunft in Balance zu bringen. CSR fokussiert auf drei Kernelemente: People, Planet, Profit Nur Unternehmen, die das ernst nehmen, können dafür sorgen, dass Konsumenten ihre Produkte auch weiterhin konsumieren.

26 VION muss die relevanten Bausteine der Zukunft ausbalancieren Tierschutz Kosten Höhere Standards People Kunden Nachhaltigkeit Profit Verbraucherorientierung Planet Ressourcen Märkte

27 Konsumentenwissen ist der Schlüssel zum Erfolg Fleisch-Megatrends Verbraucherorientierung Ernährung & Gesundheit Tierwohl & Nachhaltigkeit Herkunft & Regionalität

28 Gesundheit & Ernährung - definitiv relevant in Deutschland

29 Die Konsumenten achten auf gesunde Ernährung So denken und handeln Konsumenten: 72% 42% 39% 35% achten beim Fleischeinkauf auf einen geringen Fettgehalt essen weniger Fleisch um sich gesund zu ernähren achten auf Cholesterin achten auf Zucker 33% vermeiden Salz Quelle GfK Worldpanel 2008 & VION Consumer Monitor 2009

30 Die Innovation bei Hackfleisch:

31 Nachhaltigkeit steht bei uns oben an

32 Nachhaltigkeit heißt für VION zu allererst die vollständige Veredelung und Verwertung aller Rohstoffe 60% 40%

33 VION leistet seinen Beitrag zur Verminderung des Treibhauseffekts und zur Senkung des Energieverbrauchs VION erzeugt selbst Energie in Form nachhaltiger Biokraftstoffe, z.b. werden tierische Eiweiße und Fette zu Biodiesel verarbeitet. Ecoson produziert Biogas durch die Vergärung tierischer Schlachtnebenprodukte der Kategorie rief VION ein Programm zur Einsparung von Energie und Wasser ins Leben - bisher konnten 25% eingespart werden.

34 Wir müssen uns mit dem CO 2 Ausstoß in der Landwirtschaft beschäftigen kg CO2-eq/t CO 2 Emission pro kg Fleisch Rindfleisch (von Milchkühen) Schweinefleisch Hähnchen

35 Durch Einsatz der Best Technology lassen sich die Emissionen um 40% reduzieren GHG-Emissionen in der Schweinefleischproduktion (versch. Systeme) to CO 2 /to Fleisch 6 Eine bessere Futterverwertung und eine höhere Produktivität haben einen positiven Einfluss auf die Reduktion der Emissionen. 5 0,6 0, ,5 0,2 1,5 1,9 0,5 0,2-41% LEH 2 0,9 0,4 0,2 0,4 Schlachtung/Verarbeitung 1 2,4 2,7 1,9 1,7 Landwirtschaft 0 Standard Worst Practice Best Practice Best Technology Futterproduktion Quelle: LEI, Wageningen (NL)

36 Das Wohlergehen von Tieren ist Verbrauchern ein tiefes emotionales Bedürfnis

37 Tierwohl: Deutsche Verbraucher entwickeln ein Bewusstsein und handeln danach Interesse am Thema Tierwohl steigt 53% % Konsumenten kaufen mehr Tierwohl-Produkte 37% 39% Quelle: VION Consumer Monitor 2010, IGD

38 77% der Verbraucher würden Fleisch aus artgerechter Haltung bevorzugen! Chancen: mehr Information und Standards selber setzen Fleisch aus artgerechter Haltung wird bevorzugt 77% Bio-Fleisch bedeutet artgerechte Tierhaltung 30% Tierhaltungsvorschriften sind ausreichend 19% Top-Two-Box Zustimmung in % Bio-Fleisch füllt die Bedarfslücke in Deutschland nicht aus Quelle: VION Consumer Monitor 2010

39 Das Image von Bio-Fleisch hat sich qualitativ weiter verschlechtert Weniger als 1/3 der Fleischkäufer bewerten Biofleisch aktuell besser Statement: Biofleisch ist qualitativ besser. Top-Two-Box Zustimmung in % % 36% 32% 30% Quelle: VION Consumer Monitor 2010

40 Hund, Katze, Maus - Deutschland, ein Land der Tierliebhaber die Herkunft vom Schnitzel & Co. wird meist ausgeblendet Jedes Jahr geben die Deutschen ca. 3 Mrd. Euro für Tiernahrung und Zubehör aus Der Tierschutzbund zählt über Mitglieder Die Tiertafel e.v. hilft sozialschwachen Tierhaltern ihre Tiere zu ernähren Mehr als 520 Tierheime sind allein dem Deutschem Tierschutzbund angeschlossen Die Haltungsbedingungen von Tieren in der Landwirtschaft wird weitgehend verdrängt! Tierwohl = hochgradig Emotional

41 Konsequenzen auch in Deutschland agressive PR macht s möglich

42 Fokus Ferkelkastrations-Studie: Durchweg negative Reaktion der Verbraucherinnen! Grundgesamtheit: Frauen Jahre kaufen & konsumieren Schweinefleisch Für 95% der Verbraucherinnen war Ferkelkastration völlig unbekannt Reaktion: Unverständnis & Ablehnung Muss das denn sein?" Frechheit, armer Eber!" "die Tiere tun mir leid, sind doch noch so klein" "7 Tage nach der Geburt ist zu früh" "hört sich nach Tierquälerei an" "das hat mich schockiert, dass das ohne Betäubung ist" "das ist ja grausam, die sind ja noch ganz klein" "wir sollten weniger Fleisch essen!"

43 Thema Ferkelkastration: Nahezu jeder Verbraucher ist bei diesem Thema emotional berührt! Kastrationsverzicht ist für den Verbraucher die einzige Lösung

44 VION forciert eigene Praxistests und die Forschung in der Jungebermast zum Ausstieg aus der Ferkelkastration VION Forschungsprojekte mit der Landwirtschaft in den Niederlanden und Deutschland VION schlachtet bereits in UK und den Niederlanden Eber pro Woche und ist bestrebt, den Markt mit Jungeberfleisch sicher zu bedienen und die Jungebermast auszubauen

45 p6 VIONs Kontrollsystem mit menschlicher Nase zur Zeit das Beste Ausgebildete sensitive Tester 100% Kontrolle Ausschleusung auffälliger Schlachtköroer Erkennung auffälliger Schlachtkörper

46 Folie 80 p6 Zwei Satzen raus: Wettbewerb nicht weiter bringen pjansen;

47 Der Markt wartet nicht... Partnerschaft Albert Heijn VION in den Niederlanden: Animal Welfare Programm für über 1 Millionen Schweine p.a. ab 2011: spezielle Haltungskriterien männliche Schweine werden nicht kastriert max. Transportzeiten werden festgelegt Ausgezeichnet mit dem Dieren bescherming -Siegel (Niederländischer Tierschutzbund)

48 Regionalität als Chance nutzen!

49 Die Regionalität gewinnt an Bedeutung! Statement: Beim Fleischeinkauf möchte ich über die Herkunft informiert werden. Top-Two-Box Zustimmung in % Befragungsergebnis 2007 Befragungsergebnis 2008 Befragungsergebnis % 82% 83%

50 Hauptreiber bei der Regionalität ist die Unterstützung der heimischen (Land-) Wirtschaft! Unterstützung der heimischen Wirtschaft Besseres Gefühl % 86% Top-Two-Box Zustimmung in % Höheres Vertrauen 3 62% Unterstützung des Umweltschutzes Beitrag zum Wohlergehen der Tiere % 49%

51 VION ist flächendeckend regional vertreten Nah an der Landwirtschaft Nah am Kunden Deutschland Einzigartig in Deutschland

52 6. Unser Kurs Zukunft in Partnerschaft mit der Landwirtschaft

53 Blick nach vorn - Kurs Zukunft Heimatmärkte- unsere Basis 75 % unserer Umsätze generieren wir in den Heimatmärkten Niederlande, Deutschland und Großbritannien Verbraucherorientierung unsere Chancen Neben dem anhaltenden Convenience-Trend werden auch gesunde Produkte immer wichtiger für den Verbraucher, ebenso das Interesse an Tierwohlsein und Nachhaltigkeit Added Value Mehrwert schaffen Um auch die Position unserer Partner weiter zu stärken, liefern wir maßgeschneiderte Fleischkonzepte mit Mehrwert

54 Unser Kurs Zukunft geht nur in Partnerschaft mit der Landwirtschaft Die Landwirtschaft spielt in der VION Strategie eine herausgehobene Rolle. Ihre partnerschaftliche Einbindung ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Tierwohlseinkonzepten, Regionalprogrammen sowie Nachhaltigkeitsthemen mit unseren Kunden. VION bietet als bauernotiertes, nicht börsennotiertes, Unternehmen die idealen Voraussetzungen für eine nachhaltige Partnerschaft mit der Landwirtschaft, die aus Lieferanten langfristig erfolgreiche Partner in der Wertschöpfungskette macht.

55 VIELEN DANK für Ihre Aufmerksamkeit!