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Samuel Gerber
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1 S t u d i e n p l a n Fachberater für Finanzdienstleistungen vom 1. Januar 2011

2 Inhalt 1. Einleitung Prüfungsordnung Studienmaterial und Stoffverteilung für die Selbstlern- und Präsenzphase Überblick über die Studienzeiten Verkäufer - Workshop Geschäftspolitik Rund ums Girokonto Allfinanzgeschäft LBS Fit in Vorsorge Allfinanzgeschäft PKV, LV Geldanlage Finanzierung Aktuelle Themen Kompakttraining... 9 Diese Anleitung informiert Sie über den Studienplan des Studiengangs zum Fachberater für Finanzdienstleistungen der Hanseatischen Sparkassenakademie. Erstellt von Fridjof Gutendorf (Akademieleiter) Seite 2

3 1. Einleitung Der Studienplan bestimmt Umfang, Gliederung, und weitere Einzelheiten des Studiengangs zum Fachberater für Finanzdienstleistungen, soweit sie nicht in der Prüfungsordnung geregelt sind. 2. Prüfungsordnung Die Prüfungsordnung legt die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein ordnungsgemäßes Studium zum Fachberater für Finanzdienstleistungen fest. Dieser Studienplan ist Bestandteil der Prüfungsordnung ( 2 Ziel der Prüfungen). Er ist für Lehrende und Lernende der Hanseatischen Sparkassenakademie verbindlich. Die Prüfungsordnung ist in einem eigenen Dokument dargestellt und kann im Downloadbereich unserer Internetseite heruntergeladen werden. 3. Studienmaterial und Stoffverteilung für die Selbstlern- und Präsenzphase Grundlage des Studiums ist stets die neueste Ausgabe des Fernstudienwerks Sparkassen-Colleg des Deutschen Sparkassenverlags (DSV), das jeder Teilnehmer direkt beim Verlag zu bestellen hat. Das Gesamtwerk enthält 63 Lerneinheiten und umfasst ca Seiten. Eine Übersicht über alle Fächer und Lerneinheiten ist in einem eigenen Dokument dargestellt und kann im Downloadbereich unserer Internetseite heruntergeladen werden. Im Studienplan ist weitere studienvorbereitende bzw. studienbegleitende Pflichtlektüre angegeben, die die Teilnehmer im geschützten Bereich der Internetseite unter Manuskripte einsehen können oder die direkt vom Dozenten verteilt wird. Für die Bearbeitung der Lerneinheiten werden außerdem aktuelle Gesetzestexte, wie BGB, HGB und ZPO benötigt. Alle Lerninhalte sind grundsätzlich Gegenstand der späteren Prüfungen. Erstellt von Fridjof Gutendorf (Akademieleiter) Seite 3

4 4. Überblick über die Studienzeiten Studienzeiten im Studiengang zum Fachberater für Finanzdienstleistungen 1. Verkäufer-Workshop 2. Geschäftspolitik 3. Rund ums Girokonto (Kontoeröffnung, Kontointensivierung) 32 Std. 4. Allfinanzgeschäfte Bausparen (LBS) 32 Std. 5. Fit in Vorsorge 24 Std. 6. Allfinanzgeschäfte PKV, LV 24 Std. 7. Geldanlage 32 Std. 8. Finanzierung 32 Std. 9. Aktuelle Themen 10. Kompakttraining (Prüfungsvorbereitung) 32 Std. 208 Std. 144 Std. Mündliche Abschlussprüfung Studienzeit - gesamt 368 Stunden Erstellt von Fridjof Gutendorf (Akademieleiter) Seite 4

5 5. Verkäufer - Workshop Verkäufer - Workshop Verkäufer - Workshop (externe Unterkunft) Summe 6. Geschäftspolitik G e s c h ä f t s p o l i t i k Geschäftspolitik Summe Erstellt von Fridjof Gutendorf (Akademieleiter) Seite 5

6 7. Rund ums Girokonto Rund ums Girokonto Rund ums Girokonto fachlich: - Wachstumsstrategie - Wachstumstreiber verkäuferisch: - Kontoeröffnung Partnerschaftsebene Der Verkaufsprozess Die richtige Frage zur richtigen Zeit 32 Std. - Kontointensivierung Telefonakquise Empfehlungsgeschäft Summe 32 Std. Erstellt von Fridjof Gutendorf (Akademieleiter) Seite 6

7 8. Allfinanzgeschäft LBS Allfinanzgeschäft LBS Allfinanzgeschäft LBS 32 Std. Summe 32 Std. 9. Fit in Vorsorge Fit in Vorsorge Fit in Vorsorge 24 Std. Summe 24 Std. 10. Allfinanzgeschäft PKV, LV Allfinanzgeschäft PKV, LV Allfinanzgeschäft PKV 8 Std. 12 Std. Allfinanzgeschäft LV 8 Std. 12 Std. Summe 24 Std. Erstellt von Fridjof Gutendorf (Akademieleiter) Seite 7

8 11. Geldanlage G e l d a n l a g e Studienmaterial - Stoffverteilung Geldanlage - WPHG, MiFiD - Anlageoptimierer im praktischen Einsatz 32 Std. Summe 32 Std. 12. Finanzierung F i n a n z i e r u n g Studienmaterial - Stoffverteilung Finanzierung - Baufi-Kurzgespräch - Paketverkauf - Nein-Verkauf 32 Std. Summe 32 Std. Erstellt von Fridjof Gutendorf (Akademieleiter) Seite 8

9 13. Aktuelle Themen Aktuelle Themen Studienmaterial - Stoffverteilung Aktuelle Themen Summe 14. Kompakttraining Kompakttraining Studienmaterial - Stoffverteilung Selbststudium Kompakttraining - Prüfungsvorbereitung 32 Std. Summe 32 Std. Stand: Erstellt von Fridjof Gutendorf (Akademieleiter) Seite 9

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