KONFIGURATION livecrm 4.0

Transkript

1 KONFIGURATION livecrm 4.0 erstellt von itteliance GmbH Beueler Bahnhofsplatz Bonn Revision erstellt, überarbeitet Version Stand Möckelmann, Janis Seite 1 (8)

2 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung Zugriff per Webbrowser Technische Voraussetzungen Einloggen per Webbrowser Integration in Outlook Technische Voraussetzungen Installation des CRM-Clients für Outlook Konfiguration des CRM-Clients für Outlook Passwortänderung... 8 Seite 2 (8)

3 1. Einführung Herzlich Willkommen! Wir freuen uns, dass Sie sich für den Online-Dienst Hosted Microsoft Dynamics CRM livecrm (Im Folgenden als livecrm bezeichnet) entschieden haben. Diese Lösung wurde konzipiert um Ihre CRM-Strategie in den Bereichen Marketing Vertrieb und Service zu unterstützen und noch effizienter auf den Kunden auszurichte. livecrm soll Ihnen und Ihren Mitarbeitern helfen, ihre täglichen Arbeitsabläufe zu automatisieren und zu optimieren. Folgende Informationen werden Ihnen in diesem Dokument vermittelt: - Zugriff auf livecrm über den Webbrowser mit Bezug des Zertifikats - Integration und Konfiguration des CRM-Clients für Microsoft Outlook Viel Erfolg bei der Nutzung Ihres Online-Dienstes wünscht Ihnen die Itteliance GmbH. Seite 3 (8)

4 2 Zugriff per Webbrowser Im Folgenden Kapitel wird Ihnen die Anwendung von livecrm über den Browser erfolgt. 2.1 Technische Voraussetzungen Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8 Browser: Microsoft Internet Explorer ab Version Einloggen per Webbrowser Im Internet Explorer die Adresse: eingeben. Der Organisationsname wird Ihnen zusammen mit den Zugangsdaten per zugesendet. Sie erhalten ein Login-Formular in welchem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben müssen. Seite 4 (8)

5 Um Ihnen ständig den Überblick zu geben mit welcher Organisation Sie aktuell verbunden sind, wird der Organisationsname nach erfolgtem Login ständig rechts oben im Fenster angezeigt. Dort finden Sie auch den Abmeldelink. Seite 5 (8)

6 3 Integration in Outlook Neben dem Microsoft Internet Explorer können Sie auf livecrm ebenfalls mit dem CRM-Client für Microsoft Outlook zugreifen. Auf diese Weise managen Sie Ihre Prozesse Marketing, Vertrieb und Service bequem aus Ihrem Microsoft Outlook. Dies wird Ihnen in den nächsten Kapiteln detailliert erläutert. 3.1 Technische Voraussetzungen Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8 Outlook: Microsoft Outlook 2003 mit SP3 / Microsoft Outlook 2007 oder Microsoft Outlook Installation des CRM-Clients für Outlook Den Outlook-Client können Sie sich von der Microsoft Webseite herunterladen. 9f44-0ae8ff Zur Installation von CRM-Outlook Client das Setup starten und bei der Auswahl Install Microsoft Dynamics CRM for Outlook (Recommended) wählen. Anschließend die benötigten Zusatzkomponenten downloaden und installieren lassen. (Sofern das.net Framework 3 installiert wurde, muss der Rechner neu gestartet werden bevor das Setup Seite 6 (8)

7 weitergeführt werden kann.) Im nächsten Fenster können Sie das Verzeichnis wählen, in welches die Software installiert werden soll. Im nächsten Schritt wird geprüft ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei wird immer mit einem Ausrufezeichen angemahnt nach der Installation die Windows-Update-Seite zu besuchen. Sofern alle anderen Punkte Grün sind, können Sie mit der Installation fortfahren. 3.3 Konfiguration des CRM-Clients für Outlook Nach der Installation über Start/Alle Programme/Microsoft Dynamics CRM 4.0/Konfigurations- Assistent den Konfigurations-Assistenten starten und bei der Auswahl die Option An online Service Provider wählen und auf weiter klicken. Im Feld Adresse muss die URL eingegeben werden. Dabei steht ORGANISATION für den Namen Ihrer CRM-Organisation. Seite 7 (8)

8 Als nächstes geht ein Pop-Up auf in dem Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort eintragen müssen. Sie können den Haken bei Kennwort speichern setzen (Standard) um in Zukunft das Passwort nicht mehr eingeben zu müssen. Bedenken Sie jedoch, dass dies ein Sicherheitsrisiko sein kann, wenn mehrere Leute Zugriff zu Ihrem Rechner haben. Im nächsten Schritt prüft der Konfigurations-Assistent ob eine Verbindung zum CRM-Server besteht und bietet Ihnen eventuell eine Auswahl von mehreren Organisationen an, sofern Sie mehr als ein CRM bei uns gemietet haben. Wählen Sie in dem Fall die Organisation aus die zu der im vorigen Feld eingegebenen Adresse passt. Ansonsten erscheint eine Fehlermeldung. Nachdem der Assistent erfolgreich beendet wurde, startet CRM automatisch beim nächsten Start von Outlook. 4 Passwortänderung Zur Änderung Ihres Zugangspasswortes gehen Sie auf die Seite und füllen Sie das entsprechende Formular aus. Sofern Sie Kennwort geändert haben, müssen Sie diese auch noch in der Konfiguration des CRM- Client für Outlook ändern. Seite 8 (8)