Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions

Transkript

1 SKW Schwarz Rechtsanwälte Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions Gestaltung und Betreuung von Unternehmenskäufen und -verkäufen / Private Equity / Venture Capital / Umwandlungen (Verschmelzungen, Spaltungen) / Restrukturierung / Joint Ventures und Strategische Allianzen / Gesellschafter- und Hauptversammlungen / Buy-out-Transaktionen (MBO, MBI, LBO) / Exit-Strategien (IPO, Trade Sale, Secondaries) / laufende gesellschaftsrechtliche Betreuung / Haftung von Organen / Unternehmensfi nanzierung / Gesellschafterstreitigkeiten / Corporate Governance / Compliance

2 SKW Schwarz Rechtsanwälte

3 Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions 2 / 3 Unsere Spezialität sind mittelständische Transaktionen, insbesondere mit internationalem Bezug in Medien-, IT- oder Technologie-Branchen. Dr. Andreas Driver

4 4 / 5 SKW Schwarz Rechtsanwälte Unsere Corporate / M&A-Praxis Dem Gesellschaftsrecht, das ein Kernbereich unserer Tätigkeit ist, kommt im Wirtschaftsleben zentrale Bedeutung zu. Der Fachbereich Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions von SKW Schwarz vereint unser Know How in mehreren verschiedenen, in der Praxis häufi g miteinander verknüpften Rechtsgebieten. Unser Beratungsspektrum im Überblick Unser Beratungsspektrum im Bereich Gesellschaftsrecht / M&A umfasst - Gesellschaftsrechtliche Beratung - Transaktionsbezogene Beratung - insbesondere Private Equity und Venture Capital - Aktienrecht eine der besten in der Branche sehr hoher Leistungsstand große Branchenkenntnis Legal 500 Sie reagieren rasch in Krisensituationen. Ein Vorreiter in der Branche. Chambers

5 Nur die aktive Unterstützung von SKW Schwarz, auf die wir uns jederzeit verlassen konnten und die wir buchstäblich zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzten, erlaubte es uns die tatsächlichen rechtlichen Probleme rechtzeitig zu erkennen und zielgerichtete Entscheidungen zu unseren Gunsten zu treffen. Mandant

6 6 / 7 SKW Schwarz Rechtsanwälte Gesellschaftsrechtliche Beratung Unseren Mandanten liefern wir gesellschaftsrechtliche Beratung auch außerhalb von M&A-Transaktionen, etwa bei der Gründung von Unternehmen, deren laufender Beratung, Kapitalerhöhungen, Umwandlungen und der Beratung von deren Organen. Unser Beratungsspektrum im Überblick - Umwandlungen (z.b. Verschmelzungen, Spaltungen) - Joint Ventures und Strategische Partnerschaften - Kapitalmaßnahmen - Gesellschafterdarlehen, Cash Pools und andere Gesellschafterfinanzierungen - Rechtsformwechsel - Corporate Governance - Konzernrecht - Hauptversammlungen und Gesellschafterversammlungen - Restrukturierung (Veränderung der Finanzierungsstruktur) - Beratung bei der Restrukturierung der Eigenkapitalseite (z.b. Debt Equity Swaps, Kapitalschnitt und Kapitalerhöhungen) und der Fremd-Finanzierung - Gerichtliche, schiedsgerichtliche oder außergerichtliche Gesellschafterstreitigkeiten - Haftung von Organen und Organmitgliedern - Unternehmensnachfolge

7 Unsere Branchenkenntnis, unser Full- Service-Ansatz und die Vermeidung überflüssigen Overheads ermöglichen uns ein sehr effektives, lösungsorientiertes Vorgehen, das sich gerade bei komplizierteren Vorhaben als zeit- und kosteneffizient erweist. Dr. Kolja Petrovicki

8 SKW Schwarz Rechtsanwälte Transaktionsbezogene Beratung Die transaktionsbezogene Beratung einschließlich des Unternehmenskaufs bildet den Schwerpunkt unserer Beratung im gesellschaftsrechtlichen Bereich. Mergers & Acquisitions sind ein unverzichtbares Instrument im Strategiebaukasten aller Konzerne und größeren mittelständischen Unternehmen, die zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition im Markt einen Buy-and-Build Ansatz verfolgen. Aber auch für kleinere Unternehmen gehören Transaktionen mittlerweile zum Unternehmensalltag. Unser Beratungsspektrum im Überblick Beteiligungserwerb und -verkauf, Unternehmenskauf- und -verkauf, einschließlich - Transaktionsstrukturierung und Finanzierung - Projektmanagement, Verhandlung von Vertraulichkeitsvereinbarung und Letter of Intent - Auktionsverfahren auf Verkäuferseite (Strukturierung, Ablauforganisation, Vendor Due Diligence) oder auf Seiten des Kaufinteressenten (Strukturierung und Gestaltung des Angebots) - im Rahmen der Due Diligence umfassende Überprüfung und Bewertung der rechtlichen Chancen und Risiken eines Unternehmens oder Geschäftsbereichs - Beratung beim Unternehmenskaufvertrag, vom ersten Entwurf über die Vertragsverhandlungen bis hin zur finalen Umsetzung - Koordination der für die jeweilige Transaktion erforderlichen Spezialisten aus angrenzenden Rechtsgebieten, zum Beispiel aus dem Arbeitsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, Immobilienrecht, Kartellrecht oder Steuerrecht. - Bei grenzüberschreitenden Transaktionen Führung und Koordination der Spezialisten im Ausland - Fusionskontrolle - Beratung bei Post-Closing-Fragestellungen Öffentliche Übernahmen - Transaktionsstrukturierung - Bietervefahren - Übernahmeangebot Distressed M&A, etwa - Verkauf und Kauf von Distressed Assets - Erwerb vom Insolvenzverwalter

9 Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions 8 / 9 Private Equity / Venture Capital SKW Schwarz berät Private Equity- und Venture Capital- Fonds von der Fondsstrukturierung über die anschließende Akquisition und Finanzierung von Mehrheitsbeteiligungen (Buy-outs) oder Venture Capital-Beteiligungen bis hin zur Exit-Strategie. Häufi g werden wir auch auf der Seite des Managements oder der Gesellschaft bei Finanzierungsrunden tätig. Wir übernehmen nicht nur die Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion, die Vendor / Buyer Due Diligence und die Ausarbeitung der Vertragsdokumente, sondern auch die Projektleitung. Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bilden Wachstumsfi nanzierungen. So beraten wir zum Beispiel die Gründer von Unternehmen bei den ersten Finanzierungsrunden in privaten Märkten und helfen, ihre Teilhabe am Unternehmenswertzuwachs zu sichern und zugleich die Risiken zu begrenzen. In anderen Fällen begleiten wir das Management im Zusammenspiel mit den bisherigen Investoren bei den weiteren Finanzierungsrunden. Ebenso sind wir mit den besonderen Bedürfnissen von Business Angels und privaten Investoren bei der Frühphasenfi nanzierung und anderen privaten Beteiligungen an jungen Unternehmen vertraut.

10 Unsere große Praxiserfahrung und unsere wissenschaftliche Expertise, mit der wir aktienrechtliche Entwicklungen mitgeprägt haben, verbinden wir mit praktikabler Umsetzung das goutieren unsere Mandanten. Dr. Tatjana Schroeder

11 Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions 10 / 11 Aktienrechtliche Beratung Unsere aktienrechtliche Beratung umfasst neben den Bereichen gesellschaftsrechtliche Beratung, Mergers & Acquisitions und Private Equity / Venture Capital aktienrechtliche Spezialkonstellationen einschließlich dazugehöriger kapitalmarktrechtlicher Bezüge. Unser Beratungsspektrum im Überblick - Begleitung von Hauptversammlungen - Abwehr von Anfechtungsklagen - Squeeze-Out Verfahren - Vertretung in Spruchverfahren

12 Unternehmenskäufe und -verkäufe, Umwandlungen, Finanzierungen und Restrukturierungen sind häufig zusammenhängende strategische Optionen für Mittelständler, bei denen sie Beratung aus einer kompetenten Hand benötigen. Dieses Know How bieten wir unseren Mandanten seit Jahrzehnten erfolgreich an. Dr. Stephan Morsch

13 Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions 12 / 13 Über die Kanzlei SKW Schwarz ist eine unabhängige deutsche Anwaltskanzlei. Wir beraten Unternehmen von inhabergeführten Einheiten bis zu börsennotierten Aktiengesellschaften sowie Privatmandanten auf allen wesentlichen Gebieten des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Genauso betreuen wir internationale Unternehmen bei ihrer Geschäftstätigkeit in Deutschland. Dabei ist die Mandatsbetreuung in englischer und französischer Sprache für uns selbstverständlich. Mit mehr als 100 Rechtsanwälten in unseren Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München sind wir an den wichtigsten Wirtschaftsstandorten vertreten und stehen unseren Mandanten bundesweit zur Verfügung. Durch unsere Größe und unseren Full Service Ansatz stellen wir unseren Mandanten für den individuellen Fall fachbereichsbezogen und branchenspezifi sch maßgeschneiderte Teams zur Verfügung und zwar mit der im jeweiligen Fall erforderlichen, aber hinreichenden und damit optimalen Größe. Unsere Beratungstätigkeit ist durch hohe Partnerpräsenz gekennzeichnet, d.h. der zuständige Partner steht dem Mandanten jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung und die Mandate werden von dem jeweils verantwortlichen Partner persönlich bearbeitet. Schnelle und kosteneffi ziente Beratung ist für uns selbstverständlich. Zahlreiche unserer Rechtsanwälte haben Inhouse-Erfahrung und sind daher mit den besonderen Bedürfnissen der Rechtsabteilungen von Unternehmen besonders vertraut. Unsere Mandanten stammen aus verschiedenen Branchen; wir gelten als einer der Marktführer in den Bereichen Medien & Entertainment, Informationstechnologie, E-Commerce, Presse und Verlage, Kommunikation und Computerspiele. Weitere Branchen, in denen wir intensiv beraten, sind zum Beispiel Einzelhandel, Konsumgüter und Rohstoffe, Mode und Luxusgüter, Banken und Finanzdienstleistungen, Automobile, Hotels und Tourismus, Immobilien Versicherungen, Möbel, Erneuerbare Energien, Life Sciences und Biotech. Unsere internationalen Verbindungen zu unabhängigen Anwaltskanzleien, insbesondere unsere Mitgliedschaft in den internationalen Kanzleivereinigungen Terralex, Pannone Law Group (PLG) und Mackrell International, ermöglichen es unseren Mandanten, auch komplexe grenzüberschreitende Transaktionen schnell und kosteneffi zient durchzuführen. Die nahtlose und wirkungsvolle Lösung auch grenzüberschreitender Aufgaben, bei denen wir jederzeit weltweit die bestmögliche Unterstützung gewährleisten, ist für uns dabei selbstverständlich.

14 14 / 15 SKW Schwarz Rechtsanwälte Unsere Tätigkeitsbereiche Arbeitsrecht, Bankrecht und Finanzierungen, Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions, Gewerblicher Rechtsschutz / Wettbewerbsrecht, Handels- und Vertriebsrecht, Immobilienund Privates Baurecht, Insolvenzrecht und Sanierung, IT-Recht, Internet und E-Business, Medien- und Entertainmentrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Private Clients, Prozessund Schiedsverfahren / Mediation, Steuerrecht, Transportrecht, Versicherungsrecht, Notare Unsere Standorte Berlin Neues Kranzler Eck Kurfürstendamm 21 T +49 (0) F +49 (0) berlin@skwschwarz.de Düsseldorf Steinstraße 1 / Kö T +49 (0) F +49 (0) duesseldorf@skwschwarz.de Hamburg Ferdinandstraße 3 T +49 (0) F +49 (0) hamburg@skwschwarz.de München Wittelsbacherplatz 1 T +49 (0) F +49 (0) muenchen@skwschwarz.de Frankfurt/Main Mörfelder Landstraße 117 T +49 (0) F +49 (0) frankfurt@skwschwarz.de

15 Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions 2 / 3 Hier steht ein Introtext An esse dolore molut ver summodi amconse tissenim velestio commy nisit ad tio ea feuipis dolum velesequisi tio dunt ut velit euis adigna faccum volutpatem ip eu faccum venit aute dit iure vullan utpat dolorti onsent adiam et vulla feui enibh etum volobore feuguer cipsuscidunt augait veratet aut lorem do ex eugait aliquisit velessi.

16