Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/frau (IHK)

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Cornelia Busch
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1 Ausbildung Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/frau (IHK)

2 Ausbildung Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/frau (IHK) PERSPEKTIVEN DURCH QUALIFIZIERUNG Eine Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler ist ab erlaubnispflichtig. Für die Vermittlererlaubnis benötigen Sie einen Sachkundenachweis gem. 34f GewO. Diesen erhalten Sie, indem Sie die schriftliche und verkaufspraktische Prüfung vor der IHK ablegen. Bei erfolgreichem Abschluss erlangen Sie den Titel "Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)". 34f GewO Wir bereiten Sie optimal auf die Sachkundeprüfung vor. PRÄSENZSEMINARE UND SELBSTLERNPROGRAMME ZUR VORBEREITUNG AUF 34f SACHKUNDEPRÜFUNG Sie möchten zukünftig Investmentfonds und/oder geschlossene Fonds vermitteln? Wir begleiten Sie professionell zur IHK-Prüfung und bieten Ihnen für jede Zielrichtung verschiedene Lernwege an, die aufeinander abgestimmt und miteinander kombinierbar sind. Stellen Sie sich, abhängig von Ihren Vorkenntnissen, Ihren Lernplan mit unseren Lern-Bausteinen selbst zusammen oder wählen Sie eines von drei Kompakt-Angeboten. kostenlos Orientierungstest Online Punktgenau zur Sachkundeprüfung Modularer Aufbau WEBINARE SELBSTLERNPROGRAMME (WBT) Kundenberatung Investmentfonds PRÄSENZSEMINARE Vertrieb von kaufspraktische Finanzdienstleistungen IHK Prüfung Geschlossene Fonds 34f GewO Vorbereitung Ver- Prüfung Sehr günstiger Preis Bundesweites Angebot Unterschiedliche Lernwege DMA-akkreditierte Trainer ab 660 Euro Komplette Lernpakete Ausbildung Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/frau (IHK)

Bei erfolgreichem Abschluss erlangen Sie den Titel "Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)". 34f GewO Wir bereiten Sie optimal auf die Sachkundeprüfung vor.

3 kostenlos Orientierungstest Online 40 Fragen individuelle Lernwegsempfehlung schon 2300 Teilnehmer per April e, pro Seminartag nur Euro 165,- Kundenberatung (1 Tag) Vertrieb von Finanzdienstleistungen (1 Tag) Lernen Sie die Erstellung von individuellen Kundenprofilen. Vermitteln Sie bedarfsgerechte und anlegergerechte Lösungen, um die Zielsetzung einer nachhaltigen Kundenbeziehung zu erreichen. Erhalten Sie einen Überblick zu allen relevanten Rechtsthemen im Vertrieb von Finanzanlageprodukten. Bauen Sie sich umfangreiche Kenntnisse für Ihre Aufklärungs-, Beratungs- und Dokumentationspflichten auf. Serviceerwartungen des Kunden Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte Kundengespräch Kundensituation Erstellung eines Kundenprofils Kundenbedarf und anlegergerechte Lösungen Gesprächsführung und Systematik Kundenbetreuung Grundlagen über Finanzinstrumente Kategorien von Finanzanlagen Geldanlageformen Nicht börsennotierte Finanzanlageprodukte Börsennotierte Finanzanlageprodukte Allgemeine rechtliche Grundlagen Rechtliche Grundlagen für Finanzanlagen Investmentfonds (2 Tage) Geschlossene Fonds (2 Tage) Lernen Sie die Teilnehmer und Mechanismen des Geld- und Kapitalmarktes kennen. Bauen Sie sich ein umfassendes Wissen über Investmentfonds und deren Unterscheidungskriterien auf. Bedienen Sie Ihre Kunden nach den aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Lernen Sie die aktuellen steuerlichen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten von geschlossenen Fonds kennen. Erkennen Sie Marktzusammenhänge sowie Vor- und Nachteile einzelner Produktgattungen und lernen Sie Ihr Wissen bedarfsgerecht in Ihre Beratung einzubeziehen. Investmentidee, Funktionsweise und Struktur Arten von Investmentfonds Chancen, Risiken und Haftung Steuerliche Behandlung Übertragung, Vererbung und Schenkung Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten Staatliche Förderung von Investmentfonds Altersvermögensgesetz Vertragsbeziehungen, Funktionsweise und Struktur Arten von geschlossenen Fonds Chancen, Risiken und Haftung Rechtliche Grundlagen Steuerliche Behandlung Gewinnerzielungsabsicht Übertragung, Vererbung und Schenkung Auflösung stiller Reserven

Vermitteln Sie bedarfsgerechte und anlegergerechte Lösungen, um die Zielsetzung einer nachhaltigen Kundenbeziehung zu erreichen.

4 Vorbereitung verkaufspraktische Prüfung * (1 Tag) Lassen Sie sich gut vorbereiten für die verkaufspraktische Prüfung. Sie erhalten Feedbacks und Empfehlungen für einen erfolgreichen Abschluss. * Haben Sie bereits eine Erlaubnis als Versicherungsvermittler oder Versicherungsberater nach 34d oder 34e GewO, einen Sachkundenachweis oder einen Abschluss nach 19 Abs.1 der Versicherungsvermittlungsordnung, entfällt für Sie evtl. die praktische Prüfung, d.h. Sie benötigen kein Seminar zum Thema Vorbereitung auf die verkaufspraktische Prüfung. Bitte klären Sie dies vor Anmeldung zum Seminar mit Ihrer zuständigen IHK. Anforderungen an den Prüfling Üben, Üben, Üben, Üben Feedback und Empfehlungen Selbstlernprogramm / WBT E-Learning WBT Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) Der Kunde steht im Mittelpunkt Geldanlageformen Rechtliche Grundlagen für Investmentfonds Vermittlerrecht Die Investmentidee Investmentfonds (Offene Fonds) Depotkonten Anlageprogramme Geschlossene Fonds Sonstige Vermögensanlagen und Genossenschaftsanteile Steuerliche Behandlung Vermögenswirksame Leistungen Die Riester-Förderung INFO Weitere Selbstlernprogramme: - Investmentfonds INTENSIV - Geschlossene Fonds INTENSIV - Studienbrief Investmentfonds - Studienbrief Geschlossene Fonds Die Details entnehmen Sie bitte unserer Internetseite. PREIS Euro 89,00

1 der Versicherungsvermittlungsordnung, entfällt für Sie evtl. die praktische Prüfung, d.h. Sie benötigen kein Seminar zum Thema Vorbereitung auf die verkaufspraktische Prüfung.

5 Ausbildung Kompaktangebote Effektive Wissensvermittlung in einem Lernpaket FÜR DEN VERKAUF VON INVESTMENTFONDS Für den Verkauf von Investmentfonds empfehlen wir ein Paket bestehend aus 3 en. TERMINE Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage auf 3 e Komplett für Euro 660,- Kundenberatung Vertrieb von Finanzdienstleistungen Investmentfonds Optional empfehlen wir dazu folgende Bausteine: Selbstlernprogramm: Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) : Vorbereitung verkaufspraktische Prüfung Weitere Seminarangebote, darunter die Lernpakete Geschlossene Fonds sowie Investmentfonds und Geschlossene Fonds finden Sie auf unserer Homepage unter "Wir bereiten Sie optimal auf die Sachkundeprüfung gem. 34f vor. Bereits 2300 Teilnehmer haben unseren kostenlosen Orientierungstest bis einschließlich April absolviert. Testen auch Sie Ihr Wissen und sprechen Sie uns an!" ANSPRECHPARTNER Für Fragen steht Ihnen Thomas Werner gerne zur Verfügung Telefon: 0611 / werner@deutsche-makler-akademie.de

de Vertrieb von Finanzdienstleistungen Investmentfonds Optional empfehlen wir dazu folgende Bausteine: Selbstlernprogramm: Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) : Vorbereitung

6 Campus M Lernen Sie zeit- und ortsunabhängig auf unserer Weiterbildungsplattform Campus M - ausgezeichnet mit dem elearning-award ÜBER DIE DEUTSCHE MAKLER AKADEMIE Die Deutsche Makler Akademie (DMA) ist seit 2007 der Spezialist für die Ausund Weiterbildung von Maklern und Vermittlern aus der Assekuranz- und Finanzdienstleistungsbranche. Das breit gefächerte Bildungsangebot umfasst rund 80 Seminare aus den Bereichen Ausbildung IHK, Fachtraining, Expertenqualifizierungen und Studiengängen. Durch die Beteiligung renommierter Spezialisten an der Entwicklung und Ausarbeitung der Seminarinhalte ist eine optimale Praxisnähe und Umsetzbarkeit gewährleistet. Top-Seminarkonditionen erleichtern die Entscheidung und der modulare Aufbau ermöglicht eine maßgeschneiderte Integration des Bildungsangebots in den beruflichen Alltag. Die Online-Plattform CAMPUS M virtuell erweitert das vielfältige Angebot der DMA um interaktive, zeit- und ortsunabhängige Lernmodule. Das vollständige Bildungsprogramm der DMA kann direkt über das Seminarmanagement angefordert werden. Weitere Details und Online-Anmeldeformulare zu allen Seminaren gibt es unter KONTAKT Deutsche Makler Akademie (DMA) gemeinnützige GmbH Geschäftsführung Unter den Eichen Wiesbaden Seminarmanagement Tel.: 0611 / Fax: 0611 / info@deutsche-makler-akademie.de

Finanzdienstleistungsbranche. Das breit gefächerte Bildungsangebot umfasst rund 80 Seminare aus den Bereichen Ausbildung IHK, Fachtraining, Expertenqualifizierungen und Studiengängen.

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