Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA)

Transkript

1 Zertifizierte Weiterbildung Betriebliche Altersversorgung Vertriebliche Kompaktweiterbildung für Makler und Mehrfachagenten

2 Betriebliche Altersversorgung Für zukünftige Herausforderungen spezialisiert sein Die Betriebliche Altersversorgung (BAV) ist und bleibt ein Top-Thema unter den Anlageformen. Richtig konzipiert, eingesetzt und betreut eröffnet sie ihr ganzes Potenzial. Als Betriebliche Altersversorgung werden Sie zum Spezialisten für diese komplexe Materie. Die vertriebliche Kompaktweiterbildung ist auf die speziellen Anforderungen unabhängiger Vermittler zugeschnitten und gibt ihnen die Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzugrenzen, ihr Image zu stärken und die passende Qualifikation für künftige Herausforderungen zu erlangen. Renommierte Referenten vermitteln beratungs- und verkaufsrelevante Informationen zu allen wesentlichen Fragen der BAV. Nicht zuletzt angesichts des demographischen Wandels steigt die Relevanz der BAV wer sich jetzt umfassend qualifiziert, kann vorhandenes Marktpotenzial gezielt nutzen. MODUL I MODUL II MODUL III Betriebliche Altersversorgung I Direktversicherung und Pensionskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung Sie erhalten in diesem Seminar einen intensiven Einblick in die Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung. Sie lernen alle wichtigen Beratungspunkte kennen, und zusammen mit dem Seminar BAV in der Praxis I können Sie sach- und kundengerecht beraten und werden als kompetenter Berater wahrgenommen.» Die 5 Durchführungswege» Grundlagen Arbeitsrecht insbesondere der Entgeltumwandlung» Entgeltumwandlung im Rahmen des 3 Nr. 63 EStG: Steuer-und Sozialversicherung» Besonderheiten: Portabilität, Elternzeit,» Exkurs: Alte Direktversicherung nach 40 b EStG» Exkurs: Pensionsfonds» Umwidmung von VL Betriebliche Altersversorgung II Arbeitgeberfinanzierte BAV und Besonderheiten der Unterstützungskasse Sie erhalten in diesem Seminar eine qualifizierte Einführung in zwei unterschiedliche Themenbereiche: - die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten BAV - solides Wissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse. Sie lernen alle wichtigen Beratungspunkte kennen, und zusammen mit dem Seminar BAV in der Praxis I können Sie sach- und kundengerecht beraten und werden als kompetenter Berater wahrgenommen.» Arbeitgeberfinanzierung in der BAV» Die kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse» Arbeitsrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht» PSV-Pflicht» Besonderheiten, u.a.: lebenslange Mitgliedschaft, Ausscheiden des Mitarbeiters, Beitragsreduzierung» Exkurs: Pauschaldotierte Unterstützungskasse» Chancen und Risiken in der praktischen Umsetzung Betriebliche Altersversorgung III Einführung in die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung Sie lernen in diesem Seminar das Grundprinzip der Pensionszusage, die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen kennen. Sie erfahren die wesentlichen Besonderheiten der GGF-Versorgung und zusammen mit dem Seminar BAV in der Praxis II können Sie sach- und kundengerecht beraten und werden als kompetenter Berater wahrgenommen.» Grundprinzip der Pensionszusage» Bilanzielle Auswirkungen» Überblick: Ausfinanzierungsmöglichkeiten (Schwerpunkt: kongruente Rückdeckung)» Praktische Umsetzung Prüfungstermine / Seminartermine Jeweils am Ende des zweiten Seminartages wird bei allen Modulen eine schriftliche Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der Deutsche Makler Akademie ggmbh abgelegt. Erst durch die Teilnahme an allen Modulen und dem erfolgreichen Bestehen aller Prüfungen wird die Zertifizierung Betriebliche Altersversorgung erlangt. Alle Module und die jeweiligen Prüfungen sind innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren zu absolvieren. Prüfungszulassung / Teilnehmeranforderung» Mindestens Abschluss Versicherungsfachmann oder Erlaubnis nach 34d mit Eintragung in Vermittlerregister» Mindestens 2 Jahre Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche» Teilnahme am jeweiligen Seminar Gültigkeit Das Zertifikat besitzt eine Gültigkeit von 3 Jahren; danach kann eine Rezertifizierung in Form eines Seminars über Neuerungen in der Betrieblichen Altersversorgung erfolgen. Preis (Stand Oktober 2011) Komplettpreis für alle Module inklusive Verpflegung: EUR 990,- zzgl. EUR 75,- Prüfungsgebühr. Die Seminare sind von der Umsatzsteuer befreit. Zertifizierte Weiterbildung Betriebliche Altersversorgung Vertriebliche Kompaktweiterbildung für Makler und Mehrfachagenten

3 Kennen Sie CAMPUS M virtuell? CAMPUS M virtuell ist die neue onlinebasierte Lernund Weiterbildungsplattform der Deutsche Makler Akademie mit fünf virtuellen Häusern, in denen man sich informieren, untereinander austauschen und webgestützte Trainings und Seminare ganz flexibel buchen und absolvieren kann. Lernen Sie Neues kennen, vertiefen Sie Ihr Wissen und nutzen Sie CAMPUS M virtuell zum Austausch und Dialog mit Branchenkollegen oder Fachtrainern der Deutsche Makler Akademie. Über die Deutsche Makler Akademie Die Deutsche Makler Akademie ist seit 2007 der Spezialist für die Aus- und Weiterbildung von Maklern und Vermittlern aus der Assekuranz- und Finanzdienstleistungsbranche. Das breit gefächerte Bildungsangebot umfasst mehr als 80 Seminare aus den Bereichen Basisqualifikation, Fachtraining, Unternehmen & Vertrieb sowie Persönlichkeit. Durch die Beteiligung renommierter Spezialisten an der Entwicklung und Ausarbeitung der Seminarinhalte ist eine optimale Praxisnähe und Umsetzbarkeit gewährleistet. Top-Seminarkonditionen erleichtern die Entscheidung und der modulare Aufbau ermöglicht eine maßgeschneiderte Integration des Bildungsangebots in den beruflichen Alltag. Die Online-Plattform CAMPUS M virtuell erweitert das vielfältige Angebot der DMA um interaktive, zeit- und ortsunabhängige Lernmodule. Das vollständige Bildungsprogramm der DMA kann direkt über das Seminarmanagement angefordert werden. Weitere Details und Online-Anmeldeformulare zu allen Seminaren gibt es unter Deutsche Makler Akademie gemeinnützige GmbH Geschäftsführung Unter den Eichen Wiesbaden Seminarmanagement Tel.: 0611 / Fax: 0611 / info@deutsche-makler-akademie.de

4 Terminübersicht der n-qualifizierung 2012 Betriebliche Haftpflichtversicherung Ort Vorbereitung Modul I Modul II Modul III Dortmund 09./ / / / Stuttgart 23./ / / /9.10. Leipzig 27./ / / / Ort Vorbereitung Modul I Modul II Modul III Gewerbliche & Industrielle Sachversicherung München 15./ / / / Köln 11./ / / / Frankfurt - 28./ / / Hamburg 13./ / / / Betriebliche Altersversorgung Ort Modul I Modul II Modul III Stuttgart 07./ / / Hamburg 14./ / / München 18./ / / Frankfurt 25./ / / Köln 09./ / / Hannover 12./ / / Private Vorsorge Ort Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Frankfurt 28./ / / / München 21./ / / / Berlin 08./ / / / Köln 09./ / / / Hannover 24./ / / / Leipzig 18./ / / / Krankenversicherung Ort Modul I Modul II Modul III Stuttgart 28./ / / Berlin 14./ / Köln 28./ / / Frankfurt 04./ / / Ort Modul Ia Modul Ib Modul II Modul III Investment Wiesbaden / / Dortmund / / München / / Berlin / /16.11.

5 Unsere Förderer 2012 Wir bedanken uns bei allen Fördermitgliedern, die durch ihre Unterstützung neutrale Weiterbildung zu günstigen Preisen ermöglichen. bbg Ihr Partner für erfolgreiche Kontakte