FONDSPRÄSENTATION INTERNET STARS GMBH. Zugang zur Zukunft. Investieren in etablierte Internetunternehmen

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1 FONDSPRÄSENTATION INTERNET STARS GMBH Zugang zur Zukunft Investieren in etablierte Internetunternehmen

2 DIE IDEE ERSTMALIGER ZUGANG ZU ATTRAKTIVEN ONLINE-INVESTMENTS FÜR PRIVATANLEGER Etablierte deutsche Internetunternehmen sind heiß begehrt und werden zu hohen Preisen von strategischen Käufern übernommen Bisher sind lukrative Online- Investments nur für Venture- Capital- Häuser und andere institutionelle Anleger mit hohem Kapitaleinsatz zugänglich In Kooperation mit einer führenden Schweizer Investment- Gruppe eröffnet Internet Stars einen Investitionsfonds mit 10 Millionen EUR Volumen Internet Stars bietet Privatanlegern erst- mals die Möglichkeit, am Wachstum und Verkauf deutscher Internetunternehmen zu partizipieren INTERNET STARS GMBH 2

3 DIE IDEE INVESTITIONEN IN ETABLIERTE DEUTSCHE INTERNETUNTERNEHMEN Anleger Beteiligung als Kommanditisten mit mindestens EUR Jährliche Gewinnausschüttungen, Auszahlung in 2020 & Beteiligung an Exits Fondsvolumen Fondsart Anlageobjekte Asset Management Einkunftsart 10 Millionen EUR (mögliche Erhöhung auf 20 Millionen EUR) Geschlossener Private- Equity- Fonds (8 Jahre Laufzeit, Ende am ) Erwerb von Eigenkapitalanteilen an erfolgreichen und reifen Internetunternehmen im Rahmen von Co- Investment mit marktführenden Venture- Capital- Häuser Professionelles Asset Management durch enge Kooperation mit den Venture Capital Hauptinvestoren auf deren Know- how und Beteiligungen zugegriffen werden kann Partizipation an Veräußerungserfolgen der Venture Capital Hauptinvestoren bei Übernahmen (Trade Sales) und Börsengängen Ziel: Kapitalverdopplung + zusätzliche Einnahmen aus Exits INTERNET STARS GMBH 3

4 UNSER STRATEGISCHER KOOPERATIONSPARTNER TOP-INVESTOR DER DEUTSCHSPRACHIGEN INTERNETSZENE EXITS EXITS EXITS INVESTMENTS INVESTMENTS Private Investments Family Of]ice Co- Investments Globale Investment- Gruppe Internationale Investmentgruppe aus dem Venture- Capital- Bereich mit Sitz in der Schweiz und Niederlassungen in München, Santa Ana (USA), Peking, Riad, Abu Dhabi und São Paulo Einzigartiges Netzwerk in der Investoren- und Internet- Szene Erfolgreicher Track Record und breit diversi]iziertes Portfolio (über 100 Internet- Unternehmen ) INTERNET STARS GMBH 4

5 MANAGEMENT & BEIRAT BRANCHENKENNER & INSIDER Jörg Rathke Beirat & Investmentkomitee Geschäftsführer des Internet Stars Fonds Gründer & GF von BGPM, einem führenden Headhunter der deutschen Internet- Branche Breites Insider- Know- How und weitreichende Kontakte in der europäischen Online- Szene Vormals National Key Account Manager für einen führenden US- Konsumgüterkonzern & Sales Director bei einer Top20- Personalberatung Meine Idee ist es, Anlegern einen Zugang zu etablierten Internetunternehmen mit hohem Exitpotential zu verschaffen. Mit der Mountain Partners Gruppe, einem Top- Investor der Internetbranche, steht uns für dieses Vorhaben ein starker Partner zur Seite. Fabian Zink Director am Steinbeis Institute of Digital Innovation Renommierter Gründer & Manager im Online- und Mobile- Bereich Beste Kontakte zur Investorenszene Markus Berger- de León Business Angel & CEO bei Jamba, StudiVZ (VZ- Netzwerke) und MyHammer Anerkannter Top- Manager für innovative Online- Startups Diplom- Kaufmann (WHU Koblenz) Dirk Freytag Erfolgreicher Serien- Gründer & Aufsichtsratsmitglied bei mehreren bekannten Internetunternehmen Business Angel & Ex- CEO von Adtech mit mehreren Exits (u.a. 100 Mio. USD an AOL) INTERNET STARS GMBH 5

6 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DAS INTERNET ALS ZUNEHMEND WICHTIGER WACHSTUMSMOTOR Die deutsche Internetwirtschaft im Jahr 2010: 75 Milliarden EUR Volumen 3% Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung Anzahl der Internet- User in Deutschland (in Millionen) +47% 57,1 59,3 Durchschnittlich 8% Wachstum p.a. bis 2016: 116 Milliarden EUR Volumen 4% Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung ,8 42,7 49 Das rapide Wachstum der Branche basiert hauptsächlich auf der Zunahme der Nutzer 30 Investitionsmöglichkeiten in die Internetbranche derzeit begrenzt auf Aktien oder Direktbeteiligungen e Quellen: Boston Consulting Group (2012), eco/ard/zdf (2012) INTERNET STARS GMBH 6

7 INVESTITIONSPHASEN PRIVATANLEGER HABEN DERZEIT KEINEN ZUGANG ZUM ATTRAKTIVSTEN SEGMENT Unternehmens- & Investitionsphasen Seed Frühphase Startup Wachstums- phase Bridge Spätphase Buy- Out + Risiko Gewinn / Verlust - Typische Kapitalquellen Eigenmittel der Gründer Business Angels Venture Capital Banken & Fremdkapital Private Equity - hohe Risiken - hoher Management- Aufwand - lange Zeit bis zum Exit - erprobtes Geschäftsmodell - schnelle Wertsteigerung - schneller Exit - abnehmende Dynamik - mittlere Exit- Wahrscheinlichkeit - Hohe Unternehmensbewertungen Privatanleger können sich bisher nur mit großem Kapitaleinsatz in der attraktiven Wachstumsphase beteiligen INTERNET STARS GMBH 7

8 INVESTITIONSPROZESS ENGE KOOPERATION MIT ERFAHRENEN VENTURE-CAPITAL-INVESTOREN Auswahl der Beteiligungen Due Diligence Vertrag & Investment Beteiligungs- management Exit - Erste Prüfung - Bewertung - Detaillierte Analyse - Ggf. externe Prüfer - Verhandlungen - Deal- Strukturierung - Wertsteigerung - Controlling - Käuferansprache - Verhandlungen Bewertungskriterien Formale Aspekte Phase Deal- Konditionen Analyse Bericht Portfolio- Wertsteigerung Financial Due Diligence Legal Due Diligence Commercial Due Diligence Portfolio- Synergien Online- Expertise durch langjährige Erfahrung Netzwerkkontakte zu Branchenexperten Geschäftsmodell & Markt Team Drittquellen weitere HR Due Diligence Technical Due Diligence Tax Due Diligence weitere Exit- Prozess Netzwerkkontakte zu institutionellen und strategischen Investoren Bewertungsexpertise in Kooperation mit Aktives Asset Management durch kooperierende Venture- Capital- Häuser INTERNET STARS GMBH 8

9 STRUKTUR & ECKDATEN PRIVATANLEGER INVESTIEREN IN DIE INTERNET STARS GMBH & CO. Fonds- Struktur Emission Internet Stars GmbH Internet Stars Verwaltungs GmbH Komplementär Internet Stars GmbH & Co. Darlehen Xolaris Service GmbH Treuhand Internet Stars Beteiligungs GmbH Beteiligung Zielunternehmen Anlagekonzept Anlageziel & Ertrag Vergabe eines Darlehens an die Internet Stars Beteiligungs GmbH Reiner Eigenkapitalfonds Internet Stars Beteiligungs GmbH beteiligt sich mittels des Darlehenskapitals an Unternehmen der Internetbranche mit Schwerpunkt- Standort in Deutschland 10 Mio. EUR Gesamtinvestitionsvolumen mit Erhöhungsoption auf 20 Mio. EUR Die aus dem Verkauf der Beteiligungen resultierende prognostizierte Gesamtauszahlung an den Anleger beträgt 197% über die Laufzeit des Fonds Anleger erhalten zusätzliche Renditechancen durch die Partizipation an Exit- Erlösen INTERNET STARS GMBH 9

10 STRUKTUR & ECKDATEN LAUNCH DES 10-MILLIONEN-FONDS IM ERSTEN QUARTAL 2013 Laufzeit Fondsvolumen Mindesteinlage Auszahlungen Frühzeichnerbonus Nachschussp]licht Prospekthaftungsfreistellung Prospektgutachten Treuhänder Mittelverwendungskontrolle 8 Jahre (Ende am ) 10 Mio. EUR (optionale Erhöhung auf 20 Mio. EUR) EUR (zzgl. 5% Agio) Ab 2015 mit 15% p.a. jährlich beginnend 5% bis % bis % bis nein ja IDWS 4 extern extern Meilensteine: ü Q4 2012: Start des Fondsvertriebs ü Q1 2013: Start der Investmentphase ü Q4 2014: Start der Exit- Phase ü Q2 2015: Erste Auszahlungen ü Q1 2016: Letzte Investments ü Q4 2020: Fonds- Liquidation Steuerliche Aspekte: Anleger des Internet Stars Fonds investieren in eine gewerblich geprägte Personengesellschaft, deren Einnahmen als Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß 15 EStG behandelt werden Die Gewerbesteuerbelastung wird auf der Ebene der Anleger weitgehend beseitigt ( 35 EStG) INTERNET STARS GMBH 10

11 PIPELINE 5 SPANNENDE OBJEKTE IN DER EVALUIERUNGSPHASE Die ersten Investment von Internet Stars werden im Frühjahr 2013 stattlinden Bereits jetzt werden fünf konkrete Beteiligungsmöglichkeiten intensiv geprüft Die Objekte stammen aus dem Portfolio des Venture- Capital- Fonds der Mountain Partners Group und sind Marktführer in ihrer jeweiligen Branche Internet Stars hat die Möglichkeit, sich im Rahmen anstehender Kapitalerhöhungen an diesen Unternehmen zu beteiligen oder Anteile von der Mountain Partners Group abzukaufen Unternehmen Sitz Branche Webseite Pearlfection GmbH München E- Commerce Designwelt GmbH / Avandeo München E- Commerce Regiohelden GmbH Stuttgart Lokale Internetwerbung Yasni GmbH Frankfurt Personensuchmaschine MovingIMAGE 24 Berlin Online- Videos INTERNET STARS GMBH 11

12 KONTAKT Jörg Rathke Geschäftsführer E- Mail: Telefon: stars.eu Internet Stars GmbH i.g. Obere Laube 48 D Konstanz stars.eu INTERNET STARS GMBH 12

13 DISCLAIMER Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft zu. Anlegern wird vor Erwerb ein eingehendes Beratungsgespräch mit ihrem Anlageberater empfohlen. Alleinverbindlich ist der Verkaufsprospekt, der kostenfrei bei der Internet Stars GmbH (Obere Laube 48, Konstanz) oder im Internet unter stars.eu bezogen werden kann. Alle Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Bei dieser Information handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse nach aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, sondern um eine Werbemitteilung, die möglicherweise nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen kann die Internet Stars GmbH sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. INTERNET STARS GMBH 13