Mexiko: Automobil & Luftfahrt

Transkript

1 Mexiko: Automobil & Luftfahrt Oktober 2014 Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die mit einem gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt Werkserweiterung von Polaris in Nuevo León (Polaris amplía su planta en Nuevo León) Manufactura 1 Polaris Industries Mexico investiert eine Summe von 69 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seines Werkes im Industriepark American Industries in Apodaca (Bundesstaat Nuevo León) Zulieferer Monterreys bereiten sich auf verstärkte Nachfrage der OEMs vor (Regias están preparadas para el sector automotriz) Metalsa, Vitro, Sisamez, Katcon und Netmak sind einige der Unternehmen, die ihre Produktionslinien erweitern und investieren wollen, um die Nachfrage nach Autoteilen und -komponenten der OEMs Mexikos zu decken; laut dem Präsident des Automobilclusters Nuevo Leóns werden zusammen mit Bancomext und anderen Banken Kreditprogramme für die Zuliefererindustrie entwickelt; er schätzt die Investitionen der Autoteileindustrie in den nächsten fünf Jahren auf 300 Millionen US-Dollar jährlich Wachstum der Elektroautos wird gebremst (Frenan en México a vehículos eléctricos) El Vigia 3 Elektroautos werden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit staatlich gefördert, jedoch bremsen die Diskussion zwischen OEMs, Vereinen, Industrie und Experten die Entwicklung und das Wachstum der Elektroautos; es fehlt derzeit an Ladestationen; BMW hat sein neues Modell i8 präsentiert und will 30 öffentliche Ladestationen mit privaten Partner und öffentlichen Vereinbarungen bauen Automobilzulieferer investiert in Luftfahrt (ARZYZ invierte 100mdd en producción) Automobilzulieferer-Unternehmen Arzys investiert 100 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionslinie, um lokaler Zulieferer und Marktführer im Verkauf von Aluminium an Luftfahrtunternehmen zu werden; aktuell befindet sich das Unternehmen in Verhandlung mit Bombadier und Safran; zudem investiert es, um das Angebot an flüssigen Aluminuim zu erhöhen

2 Mexiko erster Automobilproduzent Lateinamerikas (México; número uno en producción de vehículos en AL) Mexican Business Web 4 Mexiko liegt, laut dem mexikanischen Automobilverband AMIA, auf dem ersten Platz als Automobilproduzent in Lateinamerika, seit Beginn des Jahres sogar vor Brasilien Automobil-Bildungszentrum in Nuevo León eröffnet (Inauguran en Nuevo León Centro de Desarrollo Tecnológico y Humano) Mit einer Investition von 10 Millionen US-Dollar eröffnet das Unternehmen für Schwertransporter Sistemas Automotrices de México ein Technologie- und Bildungszentrum in Escobedo (Bundesstaat Nuevo León), wo Automobilkomponenten entwickelt und erprobt werden Studie lokaler Zulieferer in Guanajuato, um lokalen Anteil zu erhöhen (Impulsan proveeduría automotriz) AM 5 Lokale Zulieferer haben gute Chancen an transnationale Unternehmen zu verkaufen, da diese ihren Input zu 70 Prozent importieren; 2018 soll der lokale Anteil der fabrizierten Fahrzeuge in Guanajuato verdoppelt werden (von 30% auf 60%); das Automobilcluster Guanajuato erarbeitet zusammen mit Unternehmen ein Mapping, um Zulieferer hinsichtlich ihrer Produkte und Qualität zu lokalisieren und zu klassifizieren; Schätzungen zufolge beläuft sich das Einkaufsvolumen auf 70 Milliarden US-Dollar, wovon aktuell nur 30 Prozent auf die lokale Industrie entfallen Mexikanisch-Japanisches Bildungsprogramm (Formarán técnicos con espíritu japonés para la industria automotriz) Die Japan International Cooperation Agency (JICA) und das National College of Technical Professional Education (CONALEP) des Wirtschaftssekretariats wird ein Programm zur Bildung von Fachkräften für die Automobilindustrie mit einer Dauer von fünf Jahren in den Bundesstaaten Querétaro, Guanajuato und Aguascalientes durchführen Federal-Mogul eröffnet Werk in Puebla (Planta de autopartes invierte 218mdp en Puebla) El Economista 6 Deutscher Fabrikant von Kolbenringen und Verkleidung, Federal-Mogul, eröffnet ein Werk im Industriepark Resurrección in Puebla, die Investition beträgt 218 Millionen Pesos (ca. 13 Millionen EUR); es werden 120 direkte Arbeitsplätze geschaffen; Zielmärkte der Produkte sind der nord- und südamerikanische Markt Nachfrage übersteigt Produktionskapazität (Supera demanda a industria aérea) AM 5 Laut des Präsidenten des Luftfahrtclusters Querétaro haben einige Unternehmen ihre Auftragsbücher für die nächsten sieben Jahre gefüllt; er erwartet daher einen Marktwachstum von 15 Prozent für 2014; die Nachfrage des Marktes nach zivilen Flugzeugen und deren Komponenten übersteigt die gegenwärtig installierte eleconomista.com.mx

3 Produktionskapazität; die großen Luftfahrtgesellschaften befinden sich in den USA, von wo aus eine steigende Nachfrage erwartet wird und dies aufgrund der geografischen Nähe Chancen für Mexiko bietet; die Stärke Mexikos in diesem Sektor liegt im Bereich der Manufaktur (80% Manufaktur, 10% Reparatur/Wartung, 10% Design) Investitionen in Mexikos Luftfahrtbranche (México, segundo lugar mundial en inversión manufacturera aeroespacial: Femia) Querétaro ist zum Hub der Luftfahrtmanufaktur Mexikos geworden, dort werden wichtige Komponenten für die Luftfahrtindustrie produziert; Mexiko liegt hinsichtlich der Investitionen in diesem Sektor auf dem zweiten Platz, hinter den USA, obwohl die Industrie, laut FEMIA-Präsident, noch in den Kinderschuhen steckt; aufgrund der zu erwarteten erhöhten globalen Nachfrage in den nächsten Jahren, soll die Zuliefererkette gestärkt und der nationale Anteil erhöht werden Luftfahrtsektor Querétaros über nationalem Durchschnitt (Crece sector aeronáutico 15%: Pepe) OEM 7 Wachstum des Luftfahrtsektors in Querétaro liegt über dem nationalen Durchschnitt: In Querétaro wächst der Luftfahrtsektor jährlich um 15 Prozent, der nationaler Durchschnitt liegt bei 10 Prozent; in den letzten fünf Jahren wurden 49 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen Mexikos in Querétaros Luftfahrtsektor investiert Rekordzahlen im Automobilsekor im September (Industria automotriz en México acelera en septiembre: Amia) La República 8 Mexiko ist auf dem Weg das Ziel für 2014 von 3 Millionen produzierten Fahrzeugen zu übertreffen; bis September wurden Fahrzeuge montiert, was ein Rekordwachstum von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt; zudem stellt der September, laut AMIA, mit produzierten Autos einen historischen Monat dar (10,7% mehr als in 2013); der Binnenmarkt mit verkauften Einheiten steigerte sich im September um 13,7 Prozent (im Vergleich zu September 2013) und erreicht damit Vorkrisenwerte von 2007; im ersten Halbjahr steigt der Verkauf im Binnenmarkt um 4,5 Prozent und der Export um 8,7 Prozent im Vegleich zum Vorjahreszeitraum; Mexiko überholte Japan als zweitgrößter Exporteur von Fahrzeugen in die USA; Kanada ist zweites Ziel von Exporten vor Brasilien und Deutschland Luftfahrtindustrie beweist sich als wettbewerbsfähig (México rompe clichés en la industria aeronáutica: KPMG) El Financiero Error! Marcador no definido. Mexikos Produzenten beweisen Wettbewerbsfährigkeit hinsichtlich der Qualität im Luftfahrtsektor; Die Herausforderung ist es den lokalen Anteil zu erhöhen, insbesondere bei hochwertigen Produkten; es wird geschätzt, dass Mexiko in 2020 unter den zehn größten Exportländern sein wird; Mexiko hat sich als Exporteur in der Komponentenherstellung positioniert; das jährliche Wachstum liegt bei 18%; insbesondere Querétaro

4 hat Investionen angezogen und bildet mit Baja California, Chihuahua, Sonora und Coahuila die Top fünf Automobilzulieferer investieren in Tlaxcala (proveedores llegan a Tlaxcala) Reforma 9 Aufgrund der angebotenen fiskalen und administrativen Vorteile der lokalen Regierung, sind 16 Unternehmen in der Entscheidungsphase sich in Tlaxcala niederzulassen; darunter das deutsch-indisches Unternehmen Samvardhana Motherson Peguform, das luxemburgische Unternehmen Cebi und Epos Automotive; das Unternehmen Kathrein investiert 26 Millionen Euro in sein bestehendes Werk Investitionen im Audi-Umfeld (Cuatro proveedoras internacionales de autopartes se instalarán en zona Audi de Puebla) Periódico Digital 10 Ein portugiesisches und drei spanische Automobilzuliefererunternehmen Simoldes, IBO Engineering, Procad und Solving werden sich in der Region Puebla-Tlaxcala um Audi niederlassen Volvo-Elektromobilität (Impulsa Volvo Buses México Desarrollos en pro de la electromobilidad ) Nach Analyse der zukünftigen Mobilitätsbedarfe in großen Städten, entwickelt Volvo das Konzept der Elektromobilität (Emissionen, Energieeffizienz, -sparung, Lärm), in Form von Elektrobussen; ab 2016 soll dieses Konzept im Hauptstadtdistrikt eingeführt werden Artecola eröffnet Werk in Guanajuato (Inaugura Artecola operaciones en León, Guanajuato) Bodenplattenhersteller für den Automobilsektor Artecola eröffent sein zweites Werk in León (Bundesstaat Guanajuato), was eine Investition von 4 Millionen US-Dollar und die Schaffung von 21 direkten Arbeitsplätzen darstellt Französisch-Mexikanischer Campus der UNAQ (Unaq gestiona dinero para Campus) El Economista 6 Die UNAQ investiert 48 Millionen Pesos (ca. 2,9 Mio. EUR) in den Französisch-Mexikanischen Campus, der von der mexikanischen und französischen Regierung gefördert wird; Ende 2015/ Anfang 2016 soll der Campus im vollem Umfang operieren; in 2015 will die Universität seine Akkreditierung bei den europäischen Luftfahrtbehörden beantragen Investitionen in Querétaro (Inviertan en Querétaro 6 firmas aeroespaciales) El Universal 12 Querétaros Luftfahrtindustrie zieht weiterhin ausländische Investitionen an; Sechs Unternehmen investieren 394,4 Millionen Pesos (ca. 23,4 Mio. EUR); das spanische Unternehmen Aeroprocess TTT investiert 67,

5 Millionen Pesos (ca. 4 Mio. EUR), das US-amerikanische Unternehmen Regent Aerospace 17,29 Millionen Pesos (ca. 1 Mio. EUR), das kanadische Unternehmen Techfab 24 Millionen Pesos (ca. 1,4 Mio. EUR) und Dishon 260 Millionen Pesos (ca. 15,4 Mio. EUR), das mexikanische Unternehmen Indumet 26 Millionen Pesos (ca. 1,5 Mio. EUR) und das luxemburgische Unternehmen CPI hat seine Investitionssumme noch nicht bekannt gegeben; Dadurch werden 427 direkte Arbeitsplätzen geschaffen; die Unternehmen lassen sich in der Nähe des interkontinentalen Flughafen Querétaro und dem Luftfahrtpark nieder; laut Staatssekretär für nachhaltige Entwicklung des Bundesstaates Querétaro, wird dieser bald das Hauptluftfahrtcluster Mexikos sein; zudem konzentriert Querétaro den größten Teil der Auslandsinvestitionen; durch die neuen Werke von Safran und Bombadier und dem Wartungszentrum von TechOps hat sich das Produktionsvolumen von Luftfahrtkomponenten in den letzten fünf Jahren verdoppelt ZKW in Guanajuato (Llega a Silao empresa automotriz austriaca) OEM 7 Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 40 Millionen US-Dollar und einer Schaffung von 350 Arbeitsplätzen hat sich der österreische Scheinwerferproduzent ZKW in Silao (Bundesstaat Guanajuato) etabliert; produziert wird sowohl für die lokale als auch globale Automobilindustrie Forschungszentrum im Automobilbereich (Fortalecerá Centro de Ingeniería Automotriz talento humano) Info 13 An den Innovations- und Technologiepark (PIIT) in Apodaca (Bundesstaat Nuevo León) wird ein Forschungszentrum der Automobiltechnik angegliedert; die Investition beläuft sich auf 50 Millionen Pesos (ca. 3 Mio. EUR) Investitionen in Durango (Durango recibirá inversiones europeas en materia automotriz) Mexican Business Web 4 Nach dem Besuch des Governeurs des Bundesstaates Durango in Europa (Deutschland, Frankreich, Schweden, Schweiz) wurden Investitionen von sieben Unternehmen im Automobilsektor im Bereich der erneuerbare Energien, in Höhe von 300 Millionen Pesos (ca. 17,6 Mio. EUR) und die Schaffung von 700 Arbeitsplätzen angekündigt; das Schweizer Unternehmen Rosso Vivo investiert beispielsweise 12 Millionen US-Dollar, schafft 100 direkte Arbeitsplätze und wird seine Operationen im Januar 2015 beginnen, das deutsche Unternehmen Leoni investiert 100 Millionen Pesos (ca. 5,9 Mio. EUR) und schafft 600 direkte Arbeitsplätze Audi-Trainingscenter in Puebla eröffnet (Inaugura Audi Centro de Especialización en México) Zur Fortbildung seiner Mitarbeiter hat Audi in Zusammenarbeit mit der Regierung Pueblas und der technischen Universität Pueblas ein Trainingszentrum in San José Chiapa (Bundesstaat Puebla) eröffnet; laut des Governeurs von Puebla ist es das größte, modernste und am besten ausgerüstete Labor in ganz Lateinamerika; dort werden ab Oktober 1000 Mitarbeiter sowie 80 Stipendiaten jährlich in dualer Ausbildung ausgebildet 13 info7.mx

6 Fachkräftemangel in Guanajuato (Insuficiente mano de obra para el boom automotriz en Guanajuato) Der Fachkräftemangel verursacht starkes Abwerben (bspw. durch Lohn und Zusatzleistungen) von Arbeitskräften zwischen den Automobilunternehmen; dies ist vor allem auf Lücken auf der Angebotsseite (technische Ausbildung) und den bestehenden Bedarfen der Automobilindustrie zurück zu führen; viele Unternehmen investieren deshalb in Bildungszentren; sie vergeben Stipendien und gehen Kooperationen mit Bildungsinstitutionen ein; laut des kaufmännischen Leiters von Manpower haben 80 Unternehmen aus dem Automobilsektor in Guanajuato Werke eröffnet oder erweitert, wodurch kurzfristig offene Stellen entstehen können Mexiko produziert 85% der Teile für Luftfahrtsektor (México fabrica 85% de piezas para sector aeroespacial) Ángulo 14 Laut des Instituts für Technologische und Höhere Studien Monterrey (ITESM) in Puebla werden aktuell in Mexiko 85 Prozent der Teile in der Metallverarbeitung hergestellt, die im Luftfahrtsektor in Portugal, Deutschland, China und Spanien verwendet werden Mexikanischer Sportwagen-OEM Vuhl in Querétaro (Querétaro recibe a Vuhl, su primera armadora automotriz) Der mexikanische Sportwagenhersteller Vuhl, investiert 10 Millionen US-Dollar und schafft damit 45 Arbeitsplätzen im Industriepark Aerotech (Bundesstaat Querétaro); 2015 soll mit der Produktion von Fahrgestell, Karosserie und mit der Montage von Fahrzeugen begonnen werden; die Autos füllen eine Marktnische hinsichtlich ihrer Exklusivität, Technologie und Design; eingesetzt werden Technologien aus Luftfahrtindustrie; im ersten Halbjahr soll ein Auto pro Woche produziert werden, mit anschließender Ausweitung der Produktion Nexteer erweitert Werk in Querétaro (Nexteer crecerá su operación automotriz) El Economista 6 Nexteer Automotive investiert 40 Millionen US-Dollar, um die gestiegene Nachfrage im Automobilsektors im Bundesstaat Querétaro zu decken; 7 Millionen US-Dollar werden in die Produktionsanlage und 23 Millionen US- Dollar in den Hochtechnologiesektor investiert; insgesamt sollen 400 direkte Arbeitsplätze geschaffen werden Technologielabor im Bundesstaat México (Conacyt y empresa alemana instalarán laboratorio tecnológico en el Estado de México) Jornada 15 Deutsches Unternehmen Carl Zeiss und das technologische Entwicklungszentrum (CIATEQ) haben ihre Zusammenarbeit zur Gründung eines Labores in Bundesstaat Estado de México verkündet; dort sollen fortgeschrittene Dienstleistungen für die Automobil- und Luftfahrtbranche angeboten werden; Laut CIATEQ ist es das erste Labor in Mexiko welches mit korrelativer Mikroskopie und industrieller Tomographie ausgestattet ist; das Labor soll Anfang 2015 eröffnet werden 14 angulo7.com.mx 15

7 Japanisches Investitionen in Aguascalientes (Consigue Aguascalientes inversión de empresas japonesas) Zehn japanische Unternehmen investieren 2,822 Millionen Pesos (ca. 166 Mio. EUR) und schaffen damit Arbeitsplätze in Aguascalientes: Chassis Stahlproduzenten Gohsyu, Metallteilehersteller Kurota Seiki- Seisakusho, Hersteller von Plastikprodukten und Halbleitern Mitsui Chemical, Kleinmotorenhersteller Mabuchi Motors, Stahl- und Drahthersteller Neturen, Sensorenhersteller Sumitomo Electric, Werkzeughersteller Daido Die & Mold Steel und das Unternehmen Tohken (Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe) Investition von Autozulieferer in Coahuila (Llegan proveedoras de autopartes a Coahuila) Laut des Gouverneurs von Coahuila, investiert das japanische Unternehmen Vuteq Corporation 24 Millionen US-Dollar in ein neues Werk in Ramos Arizpe (Bundesstaat Coahuila); es werden 200 Arbeitsplätze geschaffen; die Produktion beginnt im August oder September 2015; größte Abnehmer sollen General Motors und Toyota sein; zudem investiert das deutsches Unternehmen Turck 30 Millionen US-Dollar in ein Werk im Industriepark Server de Arteaga (Bundesstaat Coahuila), für die Produktion von Sensoren, Kontakte, Schnittstellen Safran will lokale Lieferkette stärken (Grupo Safrán consolidará operaciones en México) Vanguardia Industrial 16 Die Safran Gruppe möchte seine Operationen in Mexiko innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre konsolidieren umso die Entwicklung der lokale Lieferkette unterstützen Latecore erweitert Produktionskapazitäten (Firma francesa invirtirá 12 mdd para ampliar instalaciones en Sonora) Die französische Gruppe Latecoere, Produzent von Flugzeugrumpfteilen, erweitert seine Produktionskapazitäten in seinem Werk in Hermosillo (Bundesstaat Sonora), die Investition beträgt 12,7 Millionen US-Dollar; dadurch werden 150 neue Arbeitsplätze geschaffen; zudem sollen dort Türen für die Boeing 787 produziert werden Produktionsabkommen Toyota-Mazda (Concretó Toyota contrato de coninversión con Mazda) Die Präsidenten der Unternehmen Toyota und Mazda haben ein Abkommen für eine gemeinsame Investition unterschrieben, dies ermöglicht Toyota die Produktion von Autos sowohl für den internationalen als auch den nationalen Markt; ab 2015 sollen im Mazda-Werk in Salamanca (Bundesstaat Guanajuato) Fahrzeuge produziert werden; Anfangsinvestition von Toyota beläuft sich auf 100 Millionen US-Dollar Brasilianer investieren in Coahuila (Empresa brasileña automotriz invirtirá en Coahuila) Mexican Business Web 4 Brasilianisscher Maschinenhersteller Tupy investiert 10 Millionen US-Dollar in ein neues Werk in Ramos Arizpe (Bundesstaat Coahuila) und schafft 100 neue Arbeitsplätze; Produktionsbeginn soll in 2015 sein 16

8 Verfasserin des Branchenberichts: Ansprechpartner Automobil & Luftfahrt: Inken Siems Projektassistentin, Trade & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. Jan Fleischer Projektreferent, Trade & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. Glossar Acuerdo de Complementación Económica No 55 ACE 55 AMDA AMIA Canaero CIATEQ CONALEP FEMIA (Abkommen zur Liberalisierung des Automobilsektors zwischen Mexiko und den Mercorsur-Staaten) Web: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Mexikanischer Automobilhändlerverband) Web: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Mexikanischer Automobilindustrieverband) Web: Cámara Nacional de Aerotransportes (Nationale Kammer für Flugverkehr) Web: Centro de Tecnología Avanzada (Technologische Entwicklungszentrum) Web: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Dezentralisierte öffentliche Einrichtung zur Ausbildung von Techniker, zur technische Beratung, und zur Facharbeiterfortbildung) Web: Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Mexikanischer Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie) Web: International Air Transport Association IATA INA ITESM JICA (Internationale Luftverkehrs-Vereinigung) Web: hwww.iata.org Industria Nacional de Autopartes (Verband der mexikanischen Autoteilehersteller) Web: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Instituts für Technologische und Höhere Studien Monterrey) Web: Japan International Cooperation Agency (Japanische Agentur für internationale Zusammenarbeit) Web:

9 NAFTA NOM OECD OEM OICA ProMéxico SE TLCAN UNAQ North American Free Trade Agreement (Nordamerikanisches Freihandelsabkommen; Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) Normas Oficiales Mexicanas (offizielle mexikanische Normen) Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) Original Equipment Manufacturer (Erstausrüster) Organización Internacional de Constructores de Automóviles (Internationale Automobilherstellervereinigung) Web: ProMéxico (Regierungsorganisation, die die Partizipation Mexikos in die internationale Wirtschaft fördert) Web: Secretaría de Economía (Wirtschaftsministerium) Web: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nordamerikanisches Freihandelsabkommen; North American Free Trade Agreement, NAFTA) Universidad Aeronáutica en Querétaro (Universität für Luftfahrt Querértaro) Web: