DEN VORSPRUNG HALTEN DIE M+E-INDUSTRIE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH M+E-STRUKTURBERICHT 2015

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1 DEN VORSPRUNG HALTEN DIE M+E-INDUSTRIE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH M+E-STRUKTURBERICHT 2015

2 VORWORT Die M+E-Welt im Wandel. Eine höhere Wirtschaftsleistung als viele Industrieländer, modernste Produkte und Fertigungsanlagen, rund 3,8 Millionen Beschäftigte das ist die Metall- und Elektro- Industrie. Wie keine andere Branche steht sie für Wachstum und Wohlstand in Deutschland. Ihre Bedeutung ist in den letzten Jahren sogar weiter gestiegen. Und auch im internationalen Vergleich hat die M+E-Industrie ihre hohen Marktanteile verteidigt. Die Branche lebt von Dynamik und Internationalität. Beide Disziplinen beherrscht sie vorbildlich. Und dennoch bergen gerade diese Punkte auch die größten Zukunftsrisiken für M+E. Denn das Wachstumstempo auf dem M+E-Weltmarkt hat zuletzt spürbar nachgelassen was die Frage aufwirft: Kann die M+E-Industrie auch weiter Kunden aus der ganzen Welt gewinnen? Zudem holen viele Wettbewerbsländer, gerade aus Asien, mit hohem Tempo auf. Sie konkurrieren nicht nur mit ihren niedrigeren Produktionskosten, sondern legen auch bei Know-how, Patenten und Innovationskraft zu. Für Deutschland mit seinen im weltweiten Vergleich hohen Kosten und dem sich verschärfenden Fachkräftemangel sind die strukturellen Umbrüche bei M+E deutliche Warnzeichen. Die wichtigsten Fakten dazu beleuchtet die vorliegende Broschüre zum M+E Strukturbericht

3 3,8 Millionen Anzahl der M+E-Beschäftigten DIE M+E-INDUSTRIE DAS HERZ DER WIRTSCHAFT Die Metall- und Elektro-Industrie ist das wirtschaftliche Rückgrat des Industriestandorts Deutschland und ein wichtiger Beschäftigungstreiber. Bei Umsätzen und Jobs wurde deutlich zugelegt, gegen den gesamtwirtschaftlichen Trend und anders als in vielen Wettbewerbsländern. Wichtige Kenndaten zum Herz der Wirtschaft : Schwergewicht der Industrie. 1 2 Deutlich mehr Jobs sogar gegen den Trend. Auch bei den 3 Entgelten Spitze. 4 Erfolgreich vor allem durchs Auslandsgeschäft. Die M+E-Industrie steigerte ihren Umsatz von 2000 bis 2014 Jahr für Jahr um rund 3,3 Prozent. Damit wuchs sie doppelt so schnell wie die übrigen Industriebranchen. Im Jahr 2014 gingen deutlich mehr als die Hälfte aller Industrieumsätze auf das Konto von M+E insgesamt Milliarden Euro. Das ist mehr als die Wirtschaftsleistung von Belgien, Schweden, Dänemark und Luxemburg zusammengerechnet. Dazwischengekommen ist allerdings der Absturz in der Krise 2008/2009. Doch seither wächst M+E wieder. So trägt die M+E-Industrie zur Re-Industrialisierung Deutschlands entscheidend bei. Ihr Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung erreichte im Jahr 2013 einen neuen Höchstwert von 14,8 Prozent während die anderen Industriebranchen zuletzt an Gewicht verloren. > GRAFIK 1 & 3 63 Prozent der Industrie-Beschäftigten in Deutschland sind M+E ler. Noch 2000 waren es erst 56 Prozent. Bis Ende 2014 sind gut neue M+E-Jobs entstanden. Heute zählt die M+E-Industrie mehr als 3,8 Millionen Beschäftigte so viele wie seit über 20 Jahren nicht. Die anderen Industriebranchen bauten von 2000 bis 2014 dagegen rund Stellen ab. Nicht viel besser sah es in vielen M+E-Wettbewerbsländern aus. Über 95 Prozent der M+E-Arbeitsplätze hierzulande sind übrigens unbefristet und in aller Regel Vollzeitstellen. Kehrseite des Job-Aufbaus bei M+E, der in den Jahren nach der Krise 2008/2009 besonders kräftig ausfiel, ist eine ausgesprochene Schwäche bei der Produktivitätsentwicklung, die zu steigenden Lohnstückkosten führt. > GRAFIK 4 Erstklassig ist Deutschlands Vorzeigebranche auch bei der Bezahlung. Im Jahr 2014 erreichte das Durchschnittseinkommen bei M+E Euro und übertraf die Bruttoentgelte in den übrigen Industriebranchen um fast ein Drittel. Auch im weltweiten Vergleich sind die M+E-Einkommen Spitze. Unterm Strich stieg die von den M+E-Unternehmen gezahlte Bruttoentgeltsumme, also die Verdienste aller ihrer Beschäftigten zusammengerechnet, von rund 130 Milliarden Euro (2000) auf rund 187 Milliarden Euro (2013) ein Plus von rund einem Drittel. Damit erhöhte sich auch der Anteil der M+E- Entgelte an allen in Deutschland gezahlten Löhnen auf zuletzt über 17 Prozent. > GRAFIK 2 Der Titel Exportweltmeister Deutschland ist vor allem ein Verdienst der Metall- und Elektro- Industrie. Ihre Auslandsumsätze kletterten seit dem Jahr 2000 von 322 auf 566 Milliarden Euro (2014). Der jährliche Zuwachs lag bei durchschnittlich 4,6 Prozent. Damit wuchs der Export spürbar schneller als der M+E-Gesamtumsatz. So erklärt sich auch, dass Deutschlands Herz der Wirtschaft heute rund 60 Prozent der gesamten deutschen Warenausfuhr stemmt. Auch ihre Auslandsproduktion haben deutsche M+E-Betriebe ausgebaut. Zuletzt erreichte die Summe der Direktinvestitionen rund 230 Milliarden Euro (2012). So ist es den Unternehmen möglich, neue Märkte zu erschließen, Vorleistungen kostengünstig selbst zu fertigen und Beschäftigung in Deutschland zu sichern. > GRAFIK 5 02

4 GRAFIK 1 Krise überwunden Umsatz der M+E-Industrie in Mrd. Euro GRAFIK 2 Gute Jobs, gute Bezahlung Summe aller M+E-Entgelte (Bruttoentgeltsumme) pro Jahr Milliarden Euro Jahr 2000 Milliarden Euro Jahr 2013 Quellen: Gesamtmetall, Statistisches Bundesamt Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Consult GRAFIK 3 M+E schafft mehr Werte Anteile an der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland in Prozent GRAFIK 4 Job-Motor M+E GRAFIK 5 Wachstumstreiber Export Wachstum in den Jahren 2000 bis 2014 M+E-Wirtschaft Metallerzeugnisse Elektroindustrie ,9 2,9 3, ,8 2,8 2, % + 76 % Maschinenbau 3,2 3,5 Fahrzeugbau Andere Industriezweige 3,3 8,9 4,4 7,5... neue Arbeitsplätze schuf die M+E- Industrie allein seit 2010 im jährlichen Durchschnitt. M+E-Gesamtumsatz M+E-Exportgeschäft 03 Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Consult Quelle: Statistisches Bundesamt Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Consult

5 11,8 Billionen $ Kumuliertes Wachstum des M+E- Weltmarkts von 2000 bis 2011 MEGATREND GLOBALISIERUNG NEUE KONKURRENZ, NEUE MÄRKTE Von allen Megatrends ist die Globalisierung am bedeutendsten für die Metall- und Elektro-Industrie. Die Aufholjagd von neuen Wettbewerbsländern wie China, Indien und Brasilien führt zu neuer Konkurrenz, bringt gleichzeitig aber auch zusätzliche Chancen auf neuen Absatzmärkten. Auffällig sind dabei diese vier Entwicklungslinien: Die Musik spielt in den aufstrebenden Staaten. Auch klassische M+E-Länder wachsen oft im Verbund. M+E-Industrie stark internationalisiert Der Konkurrenzdruck steigt. Eine gigantische Summe, so hoch wie die jährliche Wirtschaftsleistung von Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien zusammengenommen: M+E-Güter für rund 11,8 Billionen US-Dollar wurden im Zeitraum von 2000 bis 2011 auf den M+E-Märkten der Welt zusätzlich verkauft. Der Großteil davon, rund 70 Prozent, entfiel auf die aufstrebenden Staaten. Sie erzielten über die Jahre ein Plus von zusammen fast 8 Billionen US-Dollar. Die neuen Wettbewerber in Asien, Südamerika und Osteuropa sorgen also ganz wesentlich für das Wachstum der weltweiten M+E-Märkte. Sie sind wichtige Treiber der Globalisierung, auch wenn sie immer noch sehr auf ihre eigenen, stark wachsenden Binnenmärkte konzentriert sind: Im Schnitt entfallen acht von zehn Dollar Umsatzwachstum hier auf das Inlandsgeschäft. > GRAFIK 1 Die globale Kräfteverschiebung nutzt auch den klassischen M+E-Ländern: Das Aufkommen neuer Wettbewerber bedeutet eben nicht nur neue Konkurrenz in den Schwellenländern entstehen auch neue Märkte. Wichtig für den Erfolg im Auslandsgeschäft ist nicht zuletzt die Einbindung der Unternehmen in grenzüberschreitende M+E-Produktionsnetzwerke. Diese sind in Europa besonders dicht geknüpft mit zunehmendem Gewicht auf Mittel- und Osteuropa. Ähnliche Verbundstrukturen sind in den vergangenen Jahren zunehmend in Südostasien zu beobachten. Mittelpunkt der M+E-Factory Asia ist China. Eindeutiges Verbund-Zentrum in Europa ist Deutschland, auf das zuletzt fast 47 Prozent des gesamten intraregionalen M+E-Vorleistungshandels entfielen. > GRAFIK 2 Deutschland mit seiner stark internationalisierten Metall- und Elektro-Industrie profitiert vom Wachstum des M+E-Weltmarkts ganz besonders. Unterm Strich stieg die M+E-Exportquote in den Jahren 2000 bis 2013 um stattliche 12,5 Prozentpunkte auf 61,7 Prozent. Damit ist die M+E-Industrie deutlich stärker internationalisiert als ihre traditionellen Wettbewerber: Im Durchschnitt der klassischen Industriestaaten stiegen die Exporte im gleichen Zeitraum nur um 8,5 Prozentpunkte. Allerdings geht es seit einigen Jahren nicht mehr ganz so dynamisch voran. Weltweit sinkende Wachstumsraten, gerade auch in den Schwellenländern, dämpfen die Zukunftsaussichten. > GRAFIK 3 & 4 Noch profitieren die Industrieländer vom wachsenden M+E-Weltmarkt. Die entscheidende Frage ist, wie lange das so bleibt. Bisher haben die Konkurrenten in den Schwellenländern noch alle Hände voll damit zu tun, das stark zunehmende Geschäft im eigenen Binnenmarkt zu bedienen. Dies allerdings tun sie mit großem Erfolg. So nahmen chinesische M+E-Anbieter der ausländischen Konkurrenz binnen 13 Jahren über 6 Prozent Marktanteil ab. Auf der Hand liegt: Wenn die Märkte in den Schwellenländern aufgebaut sind, werden die neuen Wettbewerber verstärkt auf den Weltmarkt drängen. Das befeuert den Konkurrenzdruck zusätzlich. So weit ist es allerdings noch nicht. > GRAFIK 5 04

6 GRAFIK 1 Wo die Musik spielt Um so viele Milliarden Dollar sind die M+E-Umsätze in diesen Regionen zwischen 2000 und 2011 gestiegen GRAFIK 2 Stark im M+E-Netzwerk Prozentanteil des intraregionalen Handels mit M+E-Vorleistungen im Jahr 2013 GRAFIK 5 Umkämpfte Märkte So veränderten sich in diesen Ländern die Umsatzanteile ausländischer M+E- Anbieter, in Prozentpunkten Neue Wettbewerber Traditionelle Wettbewerber Amerika 50 % Europa 69,3 % Südostasien 69,4 % +9, $ 3,751 $ andere 15,3 % DEUTSCHLAND JAPAN +9,2 Quelle: WIOD, IW Consult Quelle: OECD, IW Consult +9,5 GRAFIK 3 Weltlieferant Deutschland GRAFIK 4 Made by M+E weltweit gefragt M+E-Exportquoten in Prozent Prozentpunkte Prozentpunkte DEUTSCHLAND KOREA -7,0 KOREA -6,1 Steigerung der Exportquote der deutschen M+E-Industrie in den Jahren 2000 bis 2013 Steigerung der Exportquote der traditionellen Wettbewerbsländer in den Jahren 2000 bis 2013 JAPAN CHINA CHINA 05 Quelle: UN Comtrade, IW Consult Quellen: OECD, IW Consult Vergleichszeitraum: 2002 bis 2013 Quellen: UN Comtrade, IW Consult

7 50 Milliarden M+E-Ausgaben für Forschung und Entwicklung INNOVATIONEN ERFOLGSBASIS FÜR M+E MIT ERSTEN RISSEN Wie fit M+E im weltweiten Rennen um Marktanteile und Umsätze ist, lässt sich an den Innovationen und damit auch an den Patentanmeldungen ablesen. Je mehr innovative Produkte und Fertigungsverfahren entwickelt werden, desto besser laufen die Geschäfte. Deutschland steht, was das angeht, eigentlich gut da. Doch die Konkurrenz holt mit Riesenschritten auf. 1 Metall und Elektro gelebte Innovations- Jedem Erfolg geht eine Erfindung voraus. Die Gewichte verschieben sich. freude Mitdenker gesucht. Ob neue Fahrzeuge, einzelne Fertigungsmaschinen oder komplette Produktionsstraßen: Moderne M+E-Produkte werden häufig als sogenannte cross technologies immer komplexer, anspruchsvoller und damit patentintensiver. Kein Wunder, dass die Metallund Elektro-Industrie technologischer Vorreiter ist mit einem stattlichen Anteil von rund 70 Prozent an allen Patenten hierzulande. Dieser Wert stieg in den letzten Jahren immer weiter an. In der Zeit von 1992 bis 1999 lag er bei nur 60 Prozent. Die M+E-Industrie stellt 46 der 50 häufigsten Patentanmelder in Deutschland. Unterm Strich investiert sie rund 50 Milliarden Euro pro Jahr in die Erforschung und Entwicklung neuer Materialien, Produkte, Prozesse und Dienstleistungen. Das ist fast viermal so viel wie der gesamte Jahreshaushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. > GRAFIK 1 Wo der Erfindergeist weht, da bringt er reiche Ernte: Je mehr Patente ein Land oder eine Branche hat, desto höher fallen die Exporte aus. Und von denen lebt die M+E-Industrie in besonderem Maße. Veränderungen bei den Patentanmeldungen führen drei bis fünf Jahre später zu entsprechenden Auswirkungen im Auslandsgeschäft. Schließlich erwarten die Kunden einerseits in immer kürzerer Taktfolge neue, bessere und preiswertere Produkte. Andererseits dauert es nun mal einige Zeit, bis Innovationen marktreif sind. Im Schnitt aller wichtigen M+E-Länder führt ein neues Patent zu einem Export-Plus von über 6 Millionen Euro. In der deutschen M+E- Industrie mit ihren in aller Regel technologisch besonders anspruchsvollen Produkten ist der Ertrag pro Patent sogar fast dreimal so hoch (16,6 Millionen Euro). Wo man auch hinschaut: Weltweit sind die M+E-Unternehmen die Motoren für Innovationen und Fortschritt. Ihre Patentaktivität hat sich seit dem Jahr 1992 glatt vervierfacht. Im Jahr 2013 wurden rund um den Globus mehr als patentfähige Innovationen bei M+E registriert. Vorn dabei liegen die (26 Prozent aller seit 1992 angemeldeten Patente), gefolgt von Japan (20 Prozent) und Deutschland (17 Prozent). Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings eine regionale Verschiebung bei den Patentanmeldungen seit dem Jahr 2000: Größte Gewinner sind Japan, Südkorea und China. Hauptverlierer ist Deutschland. Dieser Bedeutungsverlust signalisiert eine Bedrohung für die künftige Wettbewerbskraft des heimischen M+E-Standorts schließlich kurbeln neue Patente über kurz oder lang den Umsatz kräftig an. > GRAFIK 2,3 & 4 Neue Ideen werden weder hierzulande noch anderswo im stillen Kämmerlein geboren. Diese Zeiten sind längst vorbei. Forschung und Entwicklung findet zunehmend auch über Branchen- und Landesgrenzen hinweg statt. Vorrangig wird mit Partnern aus traditionellen M+E-Ländern zusammengearbeitet. Insbesondere gilt das mit Blick auf die, die Schweiz und Frankreich. Dagegen sind Forscher aus den aufstrebenden Wettbewerbsländern noch eher selten an M+E- Zukunftsprojekten in Deutschland beteiligt sie holen aber auch in diesem Bereich auf. Einen ausländischen Ko-Erfinder hat inzwischen immerhin jedes siebte deutsche M+E- Patent. Der Anteil dürfte weiter wachsen jedenfalls sind grenzüberschreitende Wissensnetze bisher nicht so stark ausgebaut wie die M+E-Produktionsnetzwerke. > GRAFIK 5 06

8 GRAFIK 1 Von hier kommt der Fortschritt Anteil der M+E-Patente an allen Patenten in diesen Ländern in Prozent GRAFIK 2 M+E macht erfinderisch Anzahl der weltweit registrierten patentfähigen Innovationen bei M+E GRAFIK 3 Bronze für Deutschland Anteil an allen seit 1992 weltweit angemeldeten M+E-Patenten DEUTSCHLAND 69,6 77,1 SÜDKOREA ,3 % 62,7 78,6 JAPAN 20,2 % 16,5 % 80,2 CHINA 4,4 % 5,9 % Jahr 1992 Jahr 2013 GB Japan Deutschland Frankreich Quellen: Europäisches Patentamt, IW Consult, Economica Quellen: Europäisches Patentamt, IW Consult, Economica Quellen: Europäisches Patentamt, IW Consult, Economica GRAFIK 4 Südostasien holt mächtig auf Veränderung der Anteile an allen M+E-Patenten weltweit in Prozent GRAFIK 5 F+E-Netzwerke in aller Welt Mit Partnern aus diesen Ländern arbeiten deutsche M+E-Unternehmen zusammen; Anteil an allen grenzübergreifend entwickelten M+E-Patenten (Länderauswahl) 30 Jahr 2000 Jahr ,8 % ,6 % 10,0 % Schweiz Frankreich 5 0 Japan Deutschland China Südkorea 3,8 % 1,4 % China Indien 07 Quellen: Europäisches Patentamt, IW Consult, Economica Angaben für ; Quellen: Europäisches Patentamt, IW Consult, Economica

9 8 Milliarden investiert die M+E-Industrie jährlich in Aus- und Weiterbildung. QUALIFIZIERUNG KNOW-HOW GEFRAGT Fachkräfte sowie ein gutes Bildungssystem sind für moderne Industrieländer entscheidend. Schließlich kommt es im internationalen Wettbewerb auf Erfindergeist und Innovationen an. Insbesondere Deutschland ist hier gefordert das viel zitierte Gold in den Köpfen ist wichtigster heimischer Rohstoff. Ausgerechnet beim Thema Fachkräftenachwuchs wackelt die gute Ausgangsbasis. M+E Die Wissens- Industrie. Die Fachkräftelücke wächst weiter. M+E heißt F+E Nur wer aufpasst, bleibt vorn dabei. Know-how und Forschergeist der Beschäftigten gewinnen für die M+E-Industrie immer mehr an Bedeutung, gerade im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Nur so können die Unternehmen Innovationen und Top-Qualität sichern, können in unserer technikgetriebenen Welt dauerhaft vorn mitspielen. So gesehen, stehen die deutschen M+E-Unternehmen bärenstark da. Denn das Qualifikationsniveau ihrer Beschäftigten steigt stetig. Der Anteil von Akademikern erhöhte sich in den Jahren 2000 bis 2014 um 5 Prozentpunkte. In keiner anderen Branche hierzulande ist der Akademikeranteil höher als bei M+E. Auch Fachkräfte sind gefragt (+2,1 Prozentpunkte). Dagegen sank der Anteil von M+E-Beschäftigten ohne Berufsabschluss um mehr als 8 Punkte und damit noch schneller als in der Gesamtwirtschaft. > GRAFIK 1 Fehlender MINT-Nachwuchs droht für M+E zur Wachstums- und Innovationsbremse zu werden. Auslöser ist die schrumpfende Bevölkerung. Zwar haben die steigende Zahl von MINT-Studienanfängern und eine vermehrte Fachkräfte-Zuwanderung die ganz akuten Sorgen zuletzt gedämpft. Zudem läuft die M+E-Ausbildung auf Hochtouren: Rund Jugendliche lernen hier in zukunftssicheren Berufen. Ebenso werden ältere Beschäftigte möglichst an Bord gehalten. Die Zahl über 60-jähriger Experten zog bei M+E von 2000 bis 2014 um 174 Prozent an. Doch um allein die altersbedingt ausscheidenden Routiniers zu ersetzen, werden ohne Zusatzmaßnahmen zur Fachkräftesicherung bis zum Jahr 2020 rund MINT- Kräfte fehlen. Den Zusatzbedarf für Wachstum und Innovation hinzugenommen, klafft eine Lücke von 1,3 Millionen. > GRAFIK 2 & 3 Erstklassige Produkte setzen Spitzenforschung voraus. Verglichen mit allen anderen Branchen ist die M+E-Industrie auf diesem Gebiet besonders aktiv weltweit. In Deutschland übertrifft die sogenannte Forschungsintensität von M+E (also die F+E-Ausgaben gemessen an der Bruttowertschöpfung) das Niveau der Gesamtwirtschaft glatt ums Fünffache. Die M+E-Betriebe in Deutschland stemmen nahezu 70 Prozent aller Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Zum Vergleich: Die Gruppe aller traditionellen M+E-Länder erreicht nur einen Wert von gut 50 Prozent. Dagegen kommen die neuen Wettbewerber im Schnitt auf 60 Prozent. Anders gesagt: Wenn es um innovative M+E-Waren und -Dienstleistungen geht, machen die aufstrebenden Volkswirtschaften mächtig Tempo. Das gilt gerade auch für China. Keine erfreuliche Botschaft für die Konkurrenz. > GRAFIK 4 Im Geschäft mit Maschinen, Fahrzeugen und Elektrotechnik haben deutsche Anbieter die Nase oft vorn. Dafür stehen innovationsstarke M+E-Großbetriebe genauso wie die vielen mittelständischen Hidden Champions. Auf dem wichtigen Markt für sogenannte Medium-Hightech-Erzeugnisse ist jedes siebte verkaufte Produkt made in Germany. Seit dem Jahr 2000 konnte die deutsche M+E-Industrie ihren Marktanteil sogar leicht ausbauen. Dagegen büßte die Konkurrenz aus den anderen traditionellen Wettbewerbsländern massiv Marktanteile ein, im Schnitt um -20 Prozentpunkte. Gewinner waren meist die aufstrebenden Länder. Aus dem Handel mit weniger technologieintensiven Waren ziehen sich deutsche Hersteller dagegen zusehends zurück. Auch das belegt: Worauf es bei M+E mehr denn je ankommt, ist Köpfchen. > GRAFIK 5 08

10 GRAFIK 1 Gewusst wie GRAFIK 2 Mehr ältere M+E-Mitarbeiter GRAFIK 3 Expertenmangel Qualifikationsniveaus bei M+E, Beschäftigtenanteile in Prozent Abgeschlossene Berufsausbildung Akademischer Berufsabschluss Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss ,3 14,9 12, ,2 9,9 20, % 1,3 Millionen Ausbildung unbekannt 6,3 5,1 Anstieg der Zahl über 60-jähriger M+E-Beschäftigter in den Jahren 2000 bis 2014 Befürchtete Fachkräftelücke im Bereich MINT bis zum Jahr 2020 Quellen: Bundesagentur für Arbeit, IW Consult Quelle: Gesamtmetall MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik; Quelle: IW Köln GRAFIK 4 Fortschritts-Treiber M+E M+E-Anteil an allen F+E-Ausgaben in diesen Ländern Taiwan Korea Deutschland China Japan 80,9 % 72,4 % 69,5 % 60,6 % 60,4 % 45,5 % GRAFIK 5 Gewinner und Verlierer Anteile an den M+E-Kernmärkten weltweit, in Prozent + 0,9 + 10,6 + 2,0 14,5 13,4 10,4 9,1 Marktanteil im Jahr 2013 Veränderung seit dem Jahr 2000 in Prozentpunkten - 6,6-6,7 5,4 Deutschland China Japan Korea 09 Quellen: OECD, IW Consult M+E-Kernmärkte: Medium-Hightech-Bereich; Quellen: UN Comtrade, IW Consult

11 Der Gesamtvergleich M+E-STANDORT D NOTE GUT MIT SCHWACHSTELLE Die Wettbewerbskraft einer Branche hängt auch von der Qualität ihres Heimatstandorts ab. International schneidet Deutschland unterm Strich überdurchschnittlich ab. Das gilt sowohl mit Blick auf den aktuellen Stand (Niveau-Ranking) als auch auf die Entwicklung der vergangenen Jahren (Dynamik-Ranking). Große Schwachstelle sind die hohen Kosten. Die wichtigsten Teilrankings: Der Staat glückliches Europa. Die Wissensbasis der Abstand schmilzt. Die Kosten Deutschlands größter Schwachpunkt Die Marktbedingungen noch stimmt der Vorsprung. Ob man auf das Ausmaß der staatlichen Bürokratie in einem Land schaut, auf den Grad der Rechtssicherheit oder auf die Bedingungen für Firmengründer: Führend sind in diesem Teilranking immer noch vor allem traditionelle M+E-Länder, allen voran jene in Europa und eben auch Deutschland. Dieses Gesamturteil gilt, obwohl die meisten aufstrebenden Wettbewerbsländer in Sachen staatlicher Governance über die letzten Jahre hinweg aufgeholt haben. Bemerkenswert: China hat in diesem Punkt seine schwächste Stelle. Das Reich der Mitte bleibt vor allem wegen des Mangels an unternehmerischer und wirtschaftlicher Freiheit sowie wegen einer hohen Regulierungsdichte hinter der Entwicklung anderer Staaten zurück. Auch was Kriterien wie Bildung sowie Forschung und Entwicklung angeht, geben die klassischen M+E-Länder weiterhin die Maßstäbe vor. Allerdings ist der Abstand zu den neuen Konkurrenten zumeist nicht mehr ganz so groß. Stark aufgeholt haben China, Indonesien und die Philippinen. Russland und Ungarn entwickelten sich dagegen schwächer. Oben mit dabei ist Deutschland. Für die heimische M+E-Industrie sprechen neben dem hohen Qualifikationsniveau der Beschäftigten nicht zuletzt die funktionierenden Arbeitsbeziehungen Chefs und Beschäftigte, Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände können vergleichsweise gut miteinander. Das geht aus einer weltweiten Expertenbefragung des World Economic Forum hervor. Auf der Kostenseite haben die neuen Wettbewerber alle Vorteile auf ihrer Seite. Das gilt nicht nur bei den Lohn- und Lohnzusatzkosten, sondern beispielsweise auch bei staatlichen Abgaben sowie bei den Preisen für Treibstoffe und Logistikleistungen. Deutschland mit seiner ohnehin ungünstigen Kostenposition hat in den letzten Jahren sogar weiter an Boden verloren. Besonders ungünstig entwickelten sich die Steuern, die Arbeitskosten und die Energiepreise diese nicht zuletzt infolge der Energiewende. Auch im Vergleich zu vielen traditionellen M+E-Ländern fiel der Standort Deutschland zurück, beispielsweise gegenüber den, Japan und Südkorea. Ein deutliches Warnzeichen für die Zukunft. Die Metall- und Elektro-Industrie in Deutschland ist stark internationalisiert, profitiert von einem starken Industrie- und Dienstleistungsverbund, weist ein breites Produktportfolio auf und überzeugt durch tiefe Wertschöpfungsketten. Da verwundert es nicht, dass auch der M+E-Standort Deutschland in der Teilwertung Marktbedingungen gut dasteht. Allein Japan sammelt hier noch mehr Punkte. Der Bevölkerungsschwund dämpft jedoch in den beiden klassischen M+E-Ländern die künftige Entwicklung. Viele neue Wettbewerbsländer, gerade die in Südostasien, haben zuletzt immerhin mit großen Schritten aufgeholt. Das gilt vor allem für China. Die neuen Konkurrenten sind also längst aus den Startlöchern heraus. 10

12 GRAFIK 1 M+E-Niveau-Ranking: Klassiker vorn So schneiden diese M+E-Länder bei der Beurteilung ihrer derzeitigen Standortqualität ab. 100 = Durchschnitt GRAFIK 2 M+E-Dynamik-Ranking: Verteilte Rollen So hat sich die Standortqualität dieser M+E-Länder in den Jahren 2000 bis 2013 verändert. Werte über 100 = überdurchschnittlich; unter 100 = unterdurchschnittlich Schweiz 136,1 Bulgarien 127,2 Niederlande 133,5 China 123,5 Schweden 133,0 Türkei 120,8 Deutschland 131,8 Südkorea 115,3 131,4 Indien 105,6 Japan 129,7 Schweden 104,0 GB 125,7 Schweiz 102,9 Südkorea 108,2 Deutschland 102,6 Frankreich 107,3 Niederlande 96,5 China 92,5 Japan 95,5 Spanien 92,2 Frankreich 94,9 Italien 84,5 GB 89,8 Türkei 78,6 82,6 Bulgarien 73,5 Italien 81,6 Indien 63,7 Spanien 81,5 Unterm Strich überzeugen die traditionellen M+E-Länder, was ihre derzeitige Standortqualität angeht. Deutschland liegt in der Spitzengruppe. China dagegen hat den ganz großen Sprung nach vorn noch nicht geschafft. Was die längerfristige Veränderung der Standortqualität betrifft, machen besonders die neuen Wettbewerbsländer auf sich aufmerksam. Auch Deutschland konnte sich alles in allem leicht verbessern. Zu den großen Verlierern gehören die. 11 Länderauswahl; Quelle: IW Consult Länderauswahl; Quelle: IW Consult

13 IMPRESSUM Herausgeber: Arbeitgeberverband Gesamtmetall Voßstraße Berlin Tel.: 030 / Dieser Broschüre liegt der M+E-Strukturbericht 2015 zugrunde: Verfasser: IW Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer Köln Tel.: 0221 / Redaktion, Gestaltung & Produktion: IW Medien GmbH, Köln Berlin 12

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