Von professionellen Investoren, für professionelle Unternehmen.

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1 Von professionellen Investoren, für professionelle Unternehmen. Remaco Wealth Management AG

2 Direct Lending als Ergänzung zur klassischen Bankfinanzierung Seit Ausbruch der Finanzkrise finden grundlegende Veränderungen im europäischen Finanzsystem statt: Unternehmen finanzieren sich vermehrt direkt über den Kapitalmarkt, anstatt indirekt über Banken. Dabei ergeben sich neue Möglichkeiten, auch bei kleineren Finanzierungen bereits direkt qualifizierte Investoren (i.d.r. institutionelle Anleger) zu gewinnen Marktfinanzierung Bankfinanzierung Seit der Finanzkrise sind in der Eurozone über 500 Milliarden Euro von der Bankfinanzierung in die Marktfinanzierung abgewandert. Quelle: EZB, Remaco Was in den USA und im UK bereits weit fortgeschritten ist, kommt nun auch in der Schweiz zur Anwendung: die Finanzierung von Unternehmen durch professionelle Investoren ausserhalb des Bankensektors das sogenannte Direct Lending. Es hat sich in den letzten Jahren zu einer valablen Finanzierungsalternative entwickelt. Neue Investoren ergänzen die Bankfinanzierung und gewähren kapitalsuchenden Unternehmen den Zugang zu Kapital.

3 Professionelle Investoren finanzieren professionelle Unternehmen Remaco Direct Lending bietet Unternehmen für Ersatz- und Expansionsfinanzierungen einen schnellen, günstigen und transparenten Zugang zum Direct-Lending-Markt. qualifizierten Investoren einen direkten, effizienten und qualitativ hochstehenden Zugang in eine bisher für sie schwer zugängliche neue Anlagekategorie mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil.

4 Mit Remaco Direct Lending investieren professionelle Abwicklung mit Schweizer Bankstandard Mit Remaco Direct Lending können qualifizierte Investoren professionell in eine attraktive Anlageklasse investieren: Direct Lending für stabile Schweizer Unternehmen. Wir bieten Investoren einfachen, kostenfreien Zugang zu ausgewählten und geprüften Emittenten sowie eine professionelle Abwicklung mit Schweizer Bankstandard. Unsere sorgfältige Prüfung, ein S&P-implizites Rating sowie ein kapitalmarktorientiertes Pricing stellen eine hohe Qualität der Investments sicher. Registrierte Investoren realisieren ihr attraktives Investment in vier einfachen Schritten: Interesse bekunden Zeichnen Emissionsunterlagen und Investment prüfen Settlement Profitieren Sie von unserer professionellen Evaluation und Aufbereitung von Investmentopportunitäten: Investitionen in Senior-, Junior-, und Mezzaninanleihen Sorgfältige Emittentenselektion und prüfung Rating basierend auf S&P-Daten und -Methodologie Laufendes, kapitalmarktorieniertes Pricing Abwicklung mit Schweizer Bankstandard, Settlement via SIX, ISIN- und Valoren-Nr. pro Platzierung Stückelungen i.d.r. ab CHF Laufende Preisinformation Exklusiv für qualifizierte Investoren nach Kollektivanlagegesetz

5 Mit Remaco Direct Lending umfassend finanzieren Alternative oder Ergänzung zur klassischen Bankfinanzierung Mit Remaco Direct Lending erhalten Unternehmen Zugang zu Fremdkapital ausserhalb des Bankenbereichs und somit eine Alternative oder Ergänzung zur klassischen Bankfinanzierung. Innert fünf Arbeitstagen erhalten Unternehmen eine kostenfreie Finanzanalyse inklusive Rating, eine Berechnung ihrer Verschuldungskapazität und der voraussichtlichen Finanzierungskosten sowie Informationen über relevante Konjunkturdaten und Industriekennzahlen. In acht einfachen Schritten zur professionellen Finanzierung: Registrierung und Projektstart Indikative Finanzanalyse, Debt Capacity, Rating und Pricing Definitive Finanzanalyse inkl. Rating, Pricing und Debt Capacity Vermarktung und Prüfung Finanzierungs- und Projektdaten, Daten-Upload Bootcamp und Due Diligence Erstellung der Finanzierungsdokumente und Legal Platzierung und Zeichnung, Settlement Profitieren Sie von einer professionellen Prüfung und Vorbereitung Ihrer Finanzierung sowie einer unkomplizierten Finanzierungsabwicklung: Umfassende Finanzierung mit Senior-, Junior-, und Mezzaninanleihen Finanzierungen ab einem Volumen von 5 Mio. CHF Kostenfreie, indikative Finanzanalyse (inkl. Verschuldungskapazität, S&P-implizites Rating, Finanzierungskosten, Analyse relevanter Konjunktur- und Industriedaten) Zugang zu professionellen und qualifizierten Anlegern

6 Private Debt flexibel, kosteneffizient, schnell und umfassend Auf Remaco Direct Lending führen wir in professioneller und effizienter Art und nach Massgabe der Standards im Schweizer Bankensektor kapitalsuchende Unternehmen und qualifizierte Investoren nach KAG zusammen. Emittenten und deren Finanzierungsvorhaben werden mit unserem erfahrenen Team bestehend aus Finanzierungs- und Steuerexperten, Wirtschaftsprüfern und Anwälten sorgfältig geprüft. Als FINMA-unterstellte Effektenhändlerin platzieren wir schliesslich kleine bis mittelgrosse Anleihen oder Konsortialdarlehen auf unserer digitalen Plattform. Borrower/Kreditnehmer Realwirtschaft, private NFCs Bankfinanzierung (Bank Debt) Kapitalmarktfinanzierung (Public and Private Debt) Grossunternehmen Kapitalmarktfinanzierung Mittlere Unternehmen Kapitalmarktfähig, private Transaktionen bevorzugend Transaktionstyp (Grösse, Häufigkeit) Formeller Rahmen, Kotierungsvorschriften, Publizität Kleine Unternehmen Bankfinanzierung Banken Darlehensnehmer aller Grössen (Bank Debt) Corporate-Bond-Markt (Public Debt) (Minimales Emissionsvolumen i.d.r. > 100 Mio. CHF ) Direct-Lending- Opportunität (Private Debt) Der Private-Debt-Markt bietet gesunden und wachsenden Unternehmen eine valable Alternative oder Ergänzung zur klassischen Bankfinanzierung (Bank Debt) oder zum öffentlichen Anleihenmarkt (Public Debt). Vorteile einer Private-Debt-Platzierung liegen in deren Flexibilität, der Kosteneffizienz, der Geschwindigkeit der Umsetzung und der Möglichkeit, umfassend (Senior-, Junior- und Mezzaninkapital) aus einer Hand zu finanzieren.

7 Unser Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung Das Remaco Direct Lending Team besteht aus ausgewiesenen Finanzierungsexperten sowie unseren Spezialisten für Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsprüfungsfragen: Pascal Böni MBA, M.B.L.-HSG Vormals Groupe BPI, Paris, Roland Berger & Partner, Strategy Consultants / Deutsche Bank. VRP und CEO Remaco Gruppe, diverse VR-Mandate Claudia Halasz Lic. oec. HSG Vormals tätig bei Goldman Sachs im Bereich Mergers & Acquisitions und Credit Suisse in London. Anschliessend bei Capital Efficiency Group mit Fokus auf Mezzaninfinanzierungen und Partnerin bei Translink Corporate Finance. Origination Direct Lending Martin Oberhausser Lic. rer. pol. Verschiedene Funktionen bei Schweizer Finanzdienstleistern in Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Langjähriger Leiter Marketing und Kommunikation bei der Baloise-Gruppe im Bereich Asset Management. Senior Relationship Manager Direct Lending Daniel Mischler Dipl. Ing. Vormals Executive Partner und CxO Advisor bei Gartner Inc., Global CIO bei Glencore, CEO bei Pixelpark und RTC Real-Time Center AG, Leiter IT und Logistik bei IKEA Inc. USA, Leiter IT-Entwicklung bei Basler Kantonalbank. Head Business Development Remaco Direct Lending, diverse VR-Mandate Andrea Bianchi Lic. rer. pol., dipl. Wirtschaftsprüfer Vormals Sandoz AG (heute Novartis) im Audit, anschl. Experta Revision AG und Audit Partner bei Deloitte, verantwortlich für Non-FSI-Markt. Head Advisory Services Remaco Gruppe Pascal Rietmann MSc Finance, Stockholm School of Economics Tätigkeit in Corporate Development & Strategy Team bei Julius Bär. Consultant Corporate Finance Remaco Advisory Services AG Frank Losert Lic. rer. pol., dipl. Wirtschaftsprüfer Vormals Ernst & Young AG, anschliessend Deloitte, Prüfung nationaler und internationaler Unternemen nach OR, Swiss GAAP FER und IFRS sowie Stiftungen und Pensionskassen. Mitglied Fachkommission BVG der Treuhandkammer und Referent Schweiz. Treuhänderschule und Akademie für Wirtschaftsprüfung. Head Audit Services Remaco Gruppe Giuliano Filipone Betriebsökonom HWV, eidg. dipl. Steuerexperte Mehrjährige Tätigkeit bei verschiedenen Treuhandunternehmen, anschl. Wechsel in die Finanzdienstleistung, zunächst Zürich Versicherung anschl. Bank CIC und La Roche & Co. AG, jeweils als Leiter der Steuerabteilungen. Head Tax Advisory Remaco Gruppe Lukas Neubauer Lic. rer. pol. und lic.iur., Advokat Unternehmerische Tätigkeit im IT-Sektor, anschl. in der Advokatur. Wechsel in die Finanzdienstleistungsindustrie zur UBS AG, Rechtsdienst und Compliance. Head Legal Services und Legal, Risk & Compliance Christopher Langloh Dr. iur., Advokat Tätigkeit an der Universität Basel, mehrjährige Tätigkeit bei der UBS AG, Rechtsdienst und Compliance. Head Company Services bei der Remaco Gruppe René Prince MSc ETH Zürich, CAIA, FRM Risk Management Swiss Life Gruppe, Gotthard Bank, quantitative Analyse und Fund Management Credit Suisse Gruppe, Clariden Leu. Portfolio & Risk Management Remaco Wealth Management AG

8 Weitere Dienstleistungen der Remaco Gruppe Advisory Services Steuerberatung Buchführungen Rechtsberatung Strukturen für Vermögensübertragung und schutz Immobiliendienstleistungen Wirtschaftsprüfung Corporate Finance Unternehmensverkauf, Nachfolgeplanungen und Nachfolgeregelungen Management-Buy-ins (MBI) und Management-Buy-outs (MBO), inkl. Finanzierung Unternehmenskauf (inkl. Eigner- und Wachstumsstrategie) Unternehmensfinanzierung (Debt, Mezzanine und Equity) Unternehmensbewertungen Due Diligence Management Überprüfung, Vorbereitung und Umsetzung der Unternehmensübertragung Wealth Management Vermögensverwaltungsmandate Anlageberatungsmandate Professional Investor Portfolio Investment-Controlling Dienstleistungen für Drittvermögensverwalter Remaco Advisory Services AG & Remaco Wealth Management AG Hirzbodenweg Basel Genferstrasse Zürich T +41 (0) F +41 (0) info@remaco.com