Unternehmerisch entscheiden heißt, den richtigen Zug zur richtigen Zeit zu machen.

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1 Unternehmerisch entscheiden heißt, den richtigen Zug zur richtigen Zeit zu machen. Inhalt Über AURIGA Wer wir sind Wie wir arbeiten Was wir bieten M & A Mergers & Acquisitions Typischer Projektverlauf Eigenkapital Partner Transaktionen Kontakt AURIGA Corporate Finance GmbH Bavariaring München Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) info@auriga-cf.de

2 Über Auriga We r w i r si n d AURIGA Corporate Finance mit Sitz in München wurde 2002 als unabhängige Partnerschaft gegründet. Wir beraten beim klassischen Kauf und Verkauf von Unternehmen im In- und Ausland (Mergers & Acquisitions) und anderen Formen von Eigenkapitaltransaktionen (Private und Public Equity). Unsere Kunden sind kleine und große mittelständische Unternehmen aller Branchen sowie Banken und Beteiligungsgesellschaften. Wie wir arbeiten Wir beraten unsere Mandanten stets exklusiv, umfassend, persönlich und mit maßgeschneiderten Lösungen. Die Wahrung höchster Vertraulichkeit versteht sich von selbst. Ziel unseres Engagements ist die erfolgreiche Transaktion im Sinne unseres Mandanten. An diesem Ergebnis lassen wir uns messen. Was wir bieten Wir bieten unabhängige, professionelle und höchst individuelle Beratung. Unsere Stärke liegt in unserer Firmenstruktur, welche sicherstellt, dass der verantwortliche Partner während der gesamten Dauer eines Projektes als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dies garantiert schnelle Reaktionszeiten, hohe Flexibilität und die so wichtige persönliche Kontinuität. AURIGA übernimmt immer das gesamte Prozessmanagement, also auch die Koordination sonstiger Berater wie Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Unser Beratungsspektrum umfasst folgende Themen: Externe Unternehmensnachfolge Beratung bei Übernahmen/Fusionen Gesellschafterwechsel Management Buy-In (MBI) / Management Buy-Out (MBO) Spin-Offs Unternehmensbewertung/Finanzplanung Eigenkapitalfinanzierung Vorbereitung zum Börsengang/Emissionsberatung

3 M & A Me rge r s & Ac q u i s i t i o n s AURIGA Corporate Finance bietet eine unabhängige und umfassende Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen. Hierzu gehört die Begleitung bei allen Phasen des Unternehmensverkaufs einschließlich externer Nachfolgeregelung, Buyout-Strukturierung, Gesellschafterwechsel oder Teilverkauf sowie die Begleitung deutscher und ausländischer Unternehmen bei Übernahmen in Deutschland einschließlich Fusionen, Joint Ventures und strategische Allianzen. Dabei übernimmt AURIGA das vollständige Transaktionsmanagement. Die Vorgehensweise wird auf den individuellen Fall zugeschnitten. Dienstleistungsangebot: Erarbeitung einer geeigneten Transaktionsstruktur Erstellung eines Unternehmens-Exposés (Information Memorandum) Identifizierung, Analyse und Ansprache potentieller Partner (weltweit) Führung der Verhandlungen Koordination und Unterstützung bei der Due Diligence Zentrale Steuerung des gesamten Transaktionsprozesses bis zum Closing Kundensegmente: Sowohl für inhabergeführte mittelständische Unternehmen (Umsatz 5 500) als auch für internationale Konzerne führen wir Transaktionen durch ab einem Transaktionsvolumen von 5 Mio. (Durchschnitt Mio.). Regionaler Fokus einer Transaktion ist der deutschsprachige Raum, dabei sind wir für Mandanten aus dem In- und Ausland tätig.

4 M & A Typischer Projektverlauf Closing Strukturierung der Transaktion Due Diligence Unternehmensanalyse/ Bewertung Prozessmanagement Letter of Intent Equity Story/Exposé Verhandlung Partnersuche Partneransprache

5 Eig e n k a pi ta l Ei g e n k a p i ta l f i n a n z i e ru n g Beratung bei der Suche nach Eigenkapital. Die langjährige Erfahrung der AURIGA Partner im Beteiligungsgeschäft und ihr umfassendes Kontaktnetzwerk zu Venture Capital und Private Equity-Häusern ist die Basis für eine fundierte, kompetente Beratung bei der Suche nach Eigenkapital. AURIGA übernimmt die Vertragsverhandlung und -gestaltung mit dem jeweiligen Finanzinvestor. In zahlreichen Fällen ist dieser Prozess die Vorstufe für die spätere Suche nach einem strategischen Partner bzw. die Inanspruchnahme des Kapitalmarktes. AURIGA sieht den Prozess der Eigenkapitalsuche immer im Lichte der Gesamtstrategie der Unternehmensentwicklung. Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Börsengängen. AURIGA unterstützt umfassend bei der Vorbereitung und Durchführung von Börsengängen und Kapitalerhöhungen. Dabei zeichnen wir verantwortlich für das gesamte Projektmanagement. Ziel ist es, sowohl die Interessen des Emittenten als auch die des Kapitalmarktes bzw. der Emissionsbank zu berücksichtigen. Dies ist Voraussetzung für einen langfristig steigenden Unternehmenswert und damit auch für die weitere Finanzierung des Unternehmens über den Kapitalmarkt. Dienstleistungsangebot: Entwicklung der Equity Story inkl. Erstellung Fact Book Auswahl der emissionsbegleitenden Bank(en) Verhandlungen mit Banken Unterstützung bei der Aufbereitung und Präsentation von Due-Diligence-Unterlagen Beratung bei der Erstellung des Emissionskonzeptes Laufende Koordination der involvierten Parteien Kundensegmente: Für inhabergeführte mittelständische Unternehmen (Umsatz Mio.) begleiten wir Transaktionen ab einem potentiellen Emissionsvolumen von 10 Mio. Regionaler Fokus einer Börseneinführung ist Deutschland

6 Pa rt n e r Markus Saller (geb. 1965) studierte Betriebswirtschaft an der Universität München und der University of Colorado in Boulder/USA (Business Administration). Er begann seine Karriere bei der heutigen HypoVereinsbank als Berater in der M&A Tochtergesellschaft der Bank war er Mitgründer der Corporate Finance Sparte der Concord Effekten AG in Frankfurt. Herr Saller war dort als Partner schwerpunktmäßig für das Private Equity und das Emissionsgeschäft verantwortlich. Seit Ende 2002 ist Herr Saller Gesellschafter und Geschäftsführer der AURIGA Corporate Finance GmbH in München. Walter Krejci (geb. 1963) studierte Volkswirtschaft an der Universität Linz und Business Administration am IESE in Barcelona. Er begann seine Karriere 1991 bei der heutigen HypoVereinsbank im M&A Geschäft und war in der Folge als Prokurist dort bis 1998 tätig. Danach war Herr Krejci Mitgründer der Corporate Finance Sparte der Wertpapierbank Concord Effekten AG in Frankfurt. Dort war er als Partner mitverantwortlich für den erfolgreichen Aufbau der M&A, IPO und Private Equity Aktivitäten. Ende 2002 gründete er mit seinem Partner Markus Saller die AURIGA Corporate Finance GmbH, wo er seither als Gesellschafter und Geschäftsführer tätig ist.

7 Tr a n s a k t i o n e n Abgeschlossene Transaktionen (Auswahl) Die Partner von AURIGA besitzen darüber hinaus reichhaltige Erfahrung aus einem breiten Spektrum unterschiedlichster Corporate Finance Projekte und Transaktionen (Eigenkapitalfinanzierungen, Börseneinführungen, Kapitalerhöhungen, Verkauf, Kauf, Restrukturierung, Management Buy-out etc.). Sie verfügen über Branchenkenntnisse in den meisten mittelständisch strukturierten Märkten (z.b. Maschinen- und Anlagenbau, Software, IT Services, Medizintechnik, Kfz-Zulieferindustrie, Metallverarbeitung, Bekleidung/Textil, Umwelt/Entsorgung, Handel, Dienstleistung u.v.m.).

8 Ko n ta k t Sie finden uns in München im Palais Bavaria AURIGA Corporate Finance GmbH Bavariaring München Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) info@auriga-cf.de