Präzise Balance LBBW Mergers & Acquisitions

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1 Der Kolibri. Mit 40 bis 50 Flügelschlägen pro Sekunde kann er absolut regungslos in der Luft schweben und präzise manövrieren. Präzise Balance

2 Seite 2 Zugriff auf das gesamte Netzwerk der LBBW Marktbearbeitung Kernmärkte und internationale Präsenz Tiefe Verwurzelung im Kundengeschäft Die LBBW agiert in den Märkten als Firmenkundenbank und im gehobenen Privatkundengeschäft sowie als regionale Sparkassenzentralbank und für institutionelle Kunden Ergänzendes, diversifiziertes Leistungsportfolio mit Geschäftsfeldern wie - Leasing, Factoring - Asset Management - Immobilien oder - Beteiligungsfinanzierung spezialisierter Gesellschaften Fundierte Transaktionsexpertise Langjährige, kontinuierliche Expertise Regionale und sektorale Aufstellung Team von 10 Professionals M&A nutzt das gesamt Netzwerk der Bank und der Sparkassengruppe Transaktionsbezogener Zugriff auf internationales M&A Netzwerk und Investmentbanken New York Mexiko Stadt LBBW Auslandsstandort German Centre Hamburg Schwerin Bremen Berlin Hannover Magdeburg Düsseldorf Wiesbaden Dresden Erfurt Mainz Saarbrücken Stuttgart Zürich München Wien London Moskau Moskau Wien Prag Taschkent Zürich Peking Tokio Istanbul Delhi.Gurgaon Seoul Dubai Shanghai Mumbai Hanoi Singapur Jakarta Sao Paulo

3 Seite 3 bietet die gesamte Palette von Dienstleistungen an M&A Beratung M&A Beratung umfasst Fusionen, s-käufe und - verkäufe, MBOs/MBIs, Joint Ventures Als Berater des Verkäufers bereitet LBBW M&A ein detailliertes Informationspaket für ausgewählte Interessenten vor LBBW M&A koordiniert und unterstützt bei Due Diligence, Management Präsentationen und Verhandlungsführung bis zur Vertragsunterzeichnung Auf Käuferseite berät LBBW M&A bei der Identifikation von geeigneten Akquisitions-möglichkeiten, unterstützt bei der Due Diligence und Verhandlungsführung Gründungsphase Expansionsphase Wachstumsphase Reifephase sfinanzierung Die Beratung umfasst die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital, Mezzaninekapital sowie die Strukturierung von Finanzierungen LBBW M&A berät ihre Kunden bei der Vorbereitung eines stimmigen Finanz- und skonzepts, führt und koordiniert die Diskussionen mit verschiedenen Eigen- und Fremdkapitalgebern und unterstützt bei der Verhandlung der Finanzierungsbedingungen Mergers & Acquisitions sfinanzierung Fairness Opinions/ Bewertungen Corporate Partnering

4 Seite 4 verknüpft Erfolgskomponenten für Transaktionen Bedarf d. Unternehmers Leistungen Branchen Verkauf von Kauf von Aufnahme von Eigenkapital s -finanzierung lfr. Finanzierungen Anleihen Schuldscheine Immobilienfinanzierung Akquisitionsfinanzierung Kapitalerhöhungen Erstplatzierungen Equity Research Finanzierungs -beratung Bilanzoptimierung Syndizierung Rating Advisory Mezzanine M&A Kauf- und Verkauf von Kapitalzufuhr Treuhänder Nachfolgeregelung Wealth Management Vermögensberatung & Strukturierung Financial Planning Private Placement Family Offices Stiftungen Automotive / Maschinenbau Industrie & Technologie Retail/Food/ Consumer Goods MBOs/MBIs MBI / MBO Beteiligung durch industrieerfahrene, kapitalstarke Manager Nachfolge- und Finanzinvestoren PE vs. Evergreens Industrieholdings Minderheiten und Mehrheiten etablierte & Beteiligungen Süd Beteiligungen BWKU LBBW Venture Beteiligungsvermittlung IT & Dienstleistungen Pharma/Chemie Health Care

5 Seite 5 Experten für stransaktionen Transaktionserfahrung Jörg Ph. Fuchs Executive Ulrich Breitenbücher Diana Koch-Laquai Zugang zum M&A Markt Tel Tel Tel Finanzierungs- Know-How Dr. Klaus-Peter Dreyer Senior Analyst M&A Valuation Peer Görner Tel Tel Larissa Kalmbach Assistenz Tel