Unternehmenspräsentation

Transkript

1 «tran-si-tion [tran zísh n] process of change: a process or period in which something undergoes a change and passes from one state, stage, form, or activity to another.» Unternehmenspräsentation TCO Transition Company AG

2 Einleitung TCO in wenigen Worten 1) Wir sind ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Zug und agieren seit über 10 Jahren erfolgreich auf dem Markt Wir sind partnerschaftlich organisiert Wir können branchen- und länderübergreifende Erfahrung vorweisen Unsere Kundenbasis umfasst sowohl multinationale Konzerne als auch KMUs Wir sind Mitglied von (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association) (Association of Management Consultants Switzerland) (Bundesverband Mergers & Acquisitions e.v.) (swisscleantech Verband) 1) Weitere Informationen zur TCO Transition Company AG können auch unserer Webpage entnommen werden. 1

3 Unsere Dienstleistungen und Kompetenzen auf einen Blick Kompetenzen Strategie & Taktik Prozesse & Organisation Finanzen & Werte Mergers & Acquisitions Corporate Development Fit for Divestiture Nachfolgeplanung Corporate Finance Dienstleistungen Akquisition (Kauf) Devestition (Verkauf) Fusion MBO / MBI Post Merger Integration Evaluation von strategischen Handlungsoptionen Inhaltliche Strategieerarbeitung Steuerung des Strategieprozesses (Metaebene) Nachhaltige Verkaufsvorbereitung Situationsanalyse durch Diagnosemodul Heben von Wertsteigerungspotenzial Working Capital Management Fit for Future im Fall des Going Concern Integrierte Beratung (M&A / Recht / Steuern) Coaching Erstellung und Validierung von Finanzmodellen Bewertungen nach anerkannten Methoden Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital 2

4 Weitere Details zu unseren Dienstleistungen und Kompetenzen (1/2) Mergers & Acquisitions Projektleitung bei Akquisitionen vom Target Screening bis und mit Integration Leitung von Devestitionen von der Situationsanalyse bis und mit Sicherstellung Geldfluss Besonderer Fokus auf verkaufsvorbereitende Massnahmen ( F4D) Sowohl Durchführen von diskreten Negotiated Deals als auch von internationalen Auktionen Projektleitung bei der Fusion von Unternehmen Taktische und inhaltliche Begleitung von Management Buy-outs oder Buy-ins auf Seiten Verkäufer oder Käufer Erarbeiten und Umsetzen von Post Merger Integration Konzepten inkl. Heben des Synergiepotenzials Auch punktuelle Unterstützung ausgewählter Arbeitsbereiche (Due Diligence, Bewertung, etc.) Corporate Development Beratung von Verwaltungsrat und Top Management bei strategischen Herausforderungen Auslegeordnung von nachhaltigen strategischen Optionen mit konkreten Handlungsempfehlungen Breite Unterstützung in der inhaltlichen Strategieerarbeitung Gestaltung und Steuerung des Strategieprozesses (Metaebene) 3

5 Weitere Details zu unseren Dienstleistungen und Kompetenzen (2/2) Fit for Divestiture (F4D) Zielgerichtetes Schaffen der Voraussetzungen für den erfolgreichen Unternehmensverkauf Überprüfen von Wertsteigerungspotenzial mittels eines selbst entwickelten Diagnosemoduls Implementierung von nachhaltigen Optimierungsmassnahmen, bei Bedarf bis hin zur tiefgreifenden Reorganisation Freisetzen von flüssigen Mitteln durch Optimierung des Working Capital Management Anwendung des F4D-Konzepts auch ohne geplante M&A-Transaktion (Fit for the Future) Nachfolgeplanung Integrierter Beratungsansatz mit Fokus auf Übergabeprozess, Finanzen, Recht und Steuern Dreistufiges Vorgehen mit den Prozessschritten Analyse, Vorbereitung und Transaktion Wahrung der Eigentümerinteressen bei familieninterner oder externer Übergabe mittels Coaching Weitere Informationen: Corporate Finance Unterstützung bei der Erstellung von konsistenten und realistischen Business Plänen und Darstellung im Rahmen von Finanzmodellen Bewertung von Unternehmen nach anerkannten Methoden Unterstützung bei der diskreten Aktienplatzierung Begleitung bei Fremdfinanzierungen 4

6 Wir schaffen Mehrwert für unsere Kunden Kompetenz & Erfahrung Integratives Verknüpfen von thematischem Know-how Soziale Kompetenz als Grundlage effizienter Teamarbeit Unsere Qualitätsstandards erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit der Projekte signifikant Prozess & Vernetzung Gemeinsames Erarbeiten von Lösungen im Vordergrund Planen von Alternativszenarien, Antizipieren von Engpässen, aktives Führen von Prozessen Effizientes und effektives Projektmanagement spart wertvolle Zeit und Energie unserer Kunden Integrität & Individualität Ehrlichkeit als Geschäftsprinzip Wirkungsvolles Agieren frei von jeglichen Interessenskonflikten Die Unabhängigkeit von TCO verhindert verdeckte Interessenskonflikte und führt zu einer unvoreingenommenen Beratung für unsere Kunden 5

7 Ansprechpartner Thomas Burkard Geschäftsführender Partner Lic. oec. publ., Universität Zürich, mit Vertiefung in Corporate Finance und Banking CSFB Zürich und London (M&A Team) Seit 2000 bei TCO Mitglied von ASCO Leitung diverser Verkaufsmandate in verschiedenen Branchen und Ländern Projektleitungen bei (inter)nationalen Akquisitionen inkl. Integrationskonzept Expertise in der Finanzanalyse und bei komplexen Bewertungen Projektleitungen in der Strategieberatung und bei F4D-Programmen Kontaktangaben Tel

8 Ansprechpartner René C. Schum Senior Partner Dr. rer. pol., Universitäten Bern und Fribourg Schweizerische Volksbank (Asset & Liability Management, Finance & Controlling) CSFB Zürich und London (M&A Team) 1999 Gründung Schum Projects / TCO Mitglied von ASCO Langjährige Erfahrung in der Leitung von komplexen und internationalen M&A- und Beratungsprojekten Inhaltliche und prozessorientierte Begleitung von umfangreichen Veränderungsprozessen Leiten und Umsetzen von Strategieprozessen Coaching von Executives Kontaktangaben Tel rene.schum@tco.ch 7