Deutsche Börse Venture Network. 01. Dezember 2015

Transkript

1 Deutsche Börse Venture Network 01. Dezember 2015

2 Unser Ziel: Ihre Wachstumsfinanzierung. Deutsche Börse Venture Network 1

3 Deshalb haben wir ein Programm zur Finanzierung von jungen, qualifizierten Wachstumsunternehmen entwickelt:

4 Deutsche Börse Venture Network Deutsche Börse Venture Network 3

5 Deutsche Börse Venture Network 4 Bereits 100+ Investoren aus den Bereichen PE/VC, Family Offices, HNWI und Public Equity Fonds im DBVN

6 Deutsche Börse Venture Network 5 Bereits 100+ Investoren aus den Bereichen PE/VC, Family Offices, HNWI und Public Equity Fonds im DBVN

7 Deutsche Börse Venture Network 6 Teilnehmer: Bereits 50 Wachstumsunternehmen im DBVN

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10 Deutsche Börse Venture Network 9 Vorteile für Wachstumsunternehmen Ihr internationales Netzwerk für Wachstumsfinanzierung Vereinfachter Zugang zu einem breiten Pool an ausgewählten Investoren im In- und Ausland Zugang zu privatem Kapital (ohne die hohen Anforderungen des öffentlichen Kapitalmarkts) Unabhängigkeit von den Einschätzungen der Investmentbanken und Intermediäre Aufbau von Best Practice Kapitalmarkt-Know-how Reporting- und Corporate Governance-Struktur kontinuierlich auf ein IPO vorzubereiten Kapital-neutral in Bezug auf Finanzierungskanäle (IPO, VC/PE, Venture Debt, Mezzanine, Trade Sale usw.) Erste Einschätzung zur unternehmenseigenen Equity Story

11 Deutsche Börse Venture Network 10 Vorteile für Investoren Effizienter Zugang zu privaten Kapitalmarkttransaktionen Vereinfachter und verbesserter Zugang zu attraktiven Wachstumsunternehmen in Deutschland (Europa) Einen verbesserten Zugang zu neuen Co-Investoren oder Ankerinvestoren Erweiterung des eigenen internationalen Netzwerks der Finanzierung von Wachstumsunternehmen Zugang zu einer transparenten IPO-Pipeline Pre-IPO Beteiligungsmöglichkeit und (in Phase 2) Fungibilität der Beteiligung Katalysator für gute Vorbereitung auf Anforderungen des Kapitalmarkts, s.a. Reporting und Corporate Governance sowie frühzeitige Investorenkommunikation

12 Wir bringen Unternehmen unterschiedlichster Branchen und internationale Investoren zusammen.

13 Deutsche Börse Venture Network 12 Ein starkes Netzwerk ausgewählter Teilnehmer Wachstumsunternehmen VC / PE-Investoren Deutsche Börse Venture Network Berater, Intermediär, Politik, Verbände Public Fonds, Family Offices, HNWIs

14 Wir schaffen ein umfassendes Ökosystem Deutsche Börse Venture Network 13 Online Plattform Networking Matching Dataroom Newsboard Bewerbung von Transaktionsrunden Offline Plattform Networking Events Investor Talks Matching Events Trainings Managing Growth Financing Growth Capital Market Readiness

15 Deutsche Börse Venture Network 14 Ein One-Stop-Shop für Networking, Matching und Anbahnung von Transaktionen Online Plattform Investoren Features Unternehmen VC/PE HNWIs Family Offices Public Equity Pension Funds Networking / Investor Relations Matching Add-on Services Wachstumsunternehmen (Growth Stage) Wachtsumsunternehmen (Later Stage / Pre IPO)

16 Deutsche Börse Venture Network 15 Ein One-Stop-Shop für Networking, Matching und Anbahnung von Transaktionen Online Plattform Investoren Features Unternehmen VC/PE HNWIs Family Offices Public Equity Pension Funds Networking / Investor Relations Matching Add-on Services Wachstumsunternehmen (Growth Stage) Wachtsumsunternehmen (Later Stage / Pre IPO) Primary Transactions Secondary Transactions Add-on Services M&A Berater Lead Investor Broker Spezial Fonds

17 Deutsche Börse Venture Network 16 Direkte Interaktion, persönliche Beziehungen und Know-how Offline Plattform Networking Offline Matching Offline Training Offline Networking Events der Deutschen Börse (z. B. Deutsches Eigenkapitalforum) Zugang zu Events ausgewählter Netzwerkpartner Deutsche Börse als Sponsor Zugang zu erweitertem Multiplikatorenkreis (Politiker, Mentoren, erfolgreiche Praktiker) Events in kleineren Teilnehmergruppen (z. B. Family Offices) in vertraulichem Rahmen One-to-One Investor Meetings mit Wachstumsunternehmen Investorenkonferenzen und Roadshows im In- und Ausland Non-Deal und Deal Orientierung Keine Berater oder Intermediäre wie Banken (ggf. Ausnahme: Co- Organisator) Modulares Trainingsangebot zur Kapitalmarktfinanzierung und IPO Vorbereitung Ausgewiesene Praktiker und Experten für die Kapitalmarkt- /Wachstumsfinanzierung

18 Deutsche Börse Venture Network 17 Executive Training: Ein starkes Programm für Führungskräfte Trainings Modul 1 Managing Growth Modul 2 Financing Growth Modul 3 Capital Market Readiness Herausforderungen, Strategien und Best Practices beim Wachstum von Unternehmen Innovationsmanagement in schnell wachsenden Unternehmen Talente anziehen, entwickeln und langfristig binden Steuerung von strategischem Wachstum Kapitalanforderungen und Finanzplanung Strategische Optionen: Finanzierungsmöglichkeiten Kapitalmärkte als Finanzierungsquelle Bewertung von schnell wachsenden Unternehmen Strategische Überlegungen für einen Börsengang Investor Relations Governance und Compliance Regulatorische Anforderungen und Reporting

19 Wir formen eine neue Kultur der Finanzierung persönlich und effizient. In einem geschützten Raum, online und offline.

20 Ein Qualifizierungsprozess ermöglicht den Zugang zum Netzwerk.

21 Deutsche Börse Venture Network 20 Die Qualifizierungskriterien 3 von 6 der Kriterien müssen erfüllt sein 1 Funding und Unternehmenswert 4 Jahresnettogewinn Funding > 10m EUR in den letzten 2 Jahren und Unternehmenswert > 20m EUR (basierend > 500k EUR p.a. auf letzter Finanzierungsrunde) 2 Umsatzwachstum 5 Eigenkapital > 30% CAGR in den letzten 2 Jahren > 5m EUR 3 Umsatz 6 Nominierung durch einen Lead-Investor > 10m EUR p.a Renommierter Finanzinvestor mit Historie erfolgreicher Venture Investments, der bereits signifikant investiert hat.

22 Deutsche Börse Venture Network Your place for growth

23 Vielen Dank! Deutsche Börse Venture Network