Investment Banking I Advisory I Consulting & Services

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1 Investment Banking I Advisory I Consulting & Services Januar 2015 Vorstellung der ACON Group & ACON Actienbank

2 Überblick Investmentbanking by ACON: More than hard facts 2006 Nr Gründung Erstzulassungen FWB 2014 (*) Mitarbeiter Kapitalerhöhungen (*) Im Jahr 2014 hat die ACON Actienbank- gemessen an der Anzahl - die meisten Erstzulassungen am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse begleitet. Listings Projekte Ideen Leidenschaft Unternehmenspräsentation The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 1

3 Kurz-Profil der ACON Group Partner der Börsen & Full-Service Investmentbanking Die ACON Group bietet kleineren mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die Finanzierung und die Organisation der Kapitalstruktur für nahezu alle Phasen der Unternehmensentwicklung. Die Tochtergesellschaft ACON Actienbank AG ist als Investmentbank für kleine und mittelgroße Unternehmen aktiv und ein Komplettanbieter von Kapitalmarktlösungen. Sitz: München, Büro in Frankfurt am Main Positionierung der Bank an den Kapitalmärkten: Akkreditierung der Frankfurter Wertpapierbörse als Deutsche Börse Listing Partner Mitglied der Börse München - Emissionsexperte Mitglied der Börse Wien Capital Market Coach Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf Broker und Berater GXG Markets, London Tätigkeitsschwerpunkte: Börseneinführungen / Erst- und Folgezulassungen Begleitung von Emissionen (Aktien, Wandelanleihen, Anleihen) Corporate Finance und Debt Advisory M&A Institutional Trading Desk Research & Fairness Opinions The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 2

4 Vorstände und Generalbevollmächtigte Führungspersönlichkeiten der Gruppe Dr. Michael Hasenstab Vorstand ACON Actienbank AG Mitgründer der ACON Group und ACON Actienbank Capital Markets Banker bei Credit Suisse und BNP Paribas in London > 100 erfolgreich abgewickelte Transaktionen Dr. Andreas Beyer Vorstand ACON Actienbank AG Gründer und jahrelanger Vorstandssprecher einer börsennotierten Vollbank Handelsblatt: Internet-IPO-Pionier, Börsen-Zeitung: Der Nebenwerte-Banker > 100 Börsengänge, > 250 Emissionen mit > 1 Mrd. Volumen Rainer Bergmann Vorstand TheACON Group SE Gründer und jahrelanger Vorstand einer börsennotierten Investmentbank Fokus Wertpapierhandel Spezialist für Kapitalmarktprodukte und neue Märkte Beate Harr Generalbevollmächtigte, COO ACON Actienbank AG > 15 Jahre Erfahrung im Bereich M&A und Corporate Finance Früher Managerin bei Matuschka und Partnerin bei Plumbohm Corporate Finance > 70 M&A - und Corporate Finance - Projekte Marco Bodewein Generalbevollmächtigter, CCM ACON Actienbank AG > 10 Jahre Erfahrung im Emissionsgeschäft Small Cap Allround Talent, früher Director Equity Capital Markets > 80 Börsengänge, > 120 Emissionen The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 3

5 Produktportfolio & Referenzen Investmentbanking Primärmarkt Börsengänge (IPO) und Listings Barkapitalerhöhungen Sachkapitalerhöhungen Strukturierung und Emission von Anleihen (IBO) Sekundärmarkt Bezugsrechtsemissionen Folgezulassungen Betreuung als Listing Partner Umplatzierungen & Block Trades Aktienrückkäufe Down- und Upgradings (Segmentwechsel) Beratung für Small Caps Die ACON Actienbank AG bietet Emittenten bei der Suche nach Kapital und auf dem Weg zur Börse einen ganzheitlichen Lösungsansatz und die notwendige Flexibilität bei der Strukturierung einer erfolgreichen Transaktion. Auch nach dem Listing betreut die Bank Unternehmen langfristig bei allen Kapitalmarktfragen. The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 4

6 Produktportfolio Sales Trading & Execution / Sales Sales Trading & Execution Sales ACON Morning Note Orderausführungen an deutschen und internationalen Wertpapierbörsen Interessewahrende Orders, Blockhandel, Spreadhandel, Volumeweighted average price orders (Target) Order-Betreuung von der Orderaufgabe bis zu Ausführung und Settlement Morning Note (börsentäglicher Newsletter) als eigenes Produkt Schnelleinschätzung zu deutschen Aktien Kunden: internationale Banken sowie Fonds- und Versicherungsgesellschaften Organisation von deal und nicht deal orientierten Roadshows Durchführung eigener Investoren- Konferenzen Nutzung eines langjährig gewachsenen Netzwerks Institutioneller Investoren Entwicklung einer Platzierungsstrategie Zusammenstellung einer Selling Group Ansprache von Privatanleger: Einbindung der Discountbroker und Nutzung der Börsen-Zeichnungsplattformen The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 5

7 Produktportfolio Equity Research & Investor Relations Equity Research Investor Relations ACON Aktien-Monitor Oktober 2014 ACON Research-Update IT Competence Group SE Juli 2014 Coverage: Small Caps Deutschland Erstellung von Unternehmensanalysen Kapitalmarktbezogenes Coverage Monatlicher Aktienmonitor Unternehmensbewertung mit DCF und Peer Group - Analyse Fairness Opinions Unterstützung bei Equity Story und Positionierung am Kapitalmarkt Aufbau und Pflege eines Kommunikationsnetzwerkes (Kommunikation mit Aktionären, Investoren, Analysten, Presse) Unterstützung bei Finanzpublikationen (z.b. Jahres- und Quartalsberichte, Adhoc- Mitteilungen, Corporate News) Erstellung von Unternehmens- und Investoren-Präsentationen Erstellung eines Internetauftritts für Investor Relations Organisation von Kapitalmarktveranstaltungen (One-on-One Meetings, Analystenkonferenzen, Roadshows, etc.) The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 6

8 Referenzen Ausgewählte Highlights IT Compentence Group SE Catalis SE IT CompetenceGroup seit Upgradingin EntryStandard bis Mitte 2014 Nebenwerte-Top-Performer 2013 mit > 400% Antragstellung Entry Standard 2012 Betreuung als Listing Partner Aktien-Research M&A-Sell-Mandat 2014 Designated Sponsoring Begleitung sämtlicher Bezugsrechtsemissionen / Private Placements von 2006 bis 2014 Aktienzusammenlegung Mehrere Zulassungsfolgeanträge an der FWB (Prime Standard), später: Downgrading Maritim Vertriebs GmbH Snowbird AG Catalis2013 bis Beteiligungsverkauf 2014 Umtauschangebot Altanleihe in Neuanleihe im November 2014 Begleitung der Emission der Anleihe 2014/16 Gesamtvolumen 25 Mio. Umsetzung und Vollplatzierung in schwierigem Marktumfeld und unter hohem Zeitdruck Erstzulassung FWB (Prime Standard) IPO 2014: 9,5 Mio. Kapitalerhöhung Lead Manager and Bookrunner The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 7

9 Kontakt The ACON Group SE Heimeranstraße München Tel.: +49(0) Fax: +49(0) ACON Actienbank AG Heimeranstraße München Tel.: +49(0) Fax: +49(0) ACON Research & Services Heimeranstraße München Tel.: +49(0) Fax: +49(0) The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 8

10 Rechtlicher Hinweis Der Inhalt dieser Präsentation ist vertraulich und ausschließlich zur Information des Empfängers bestimmt. Weder die gesamte Präsentation noch Teile daraus dürfen ohne schriftliche Zustimmung seitens ACON für einen anderen Zweck genutzt, veröffentlicht oder als Beleg verwendet werden. Der bereitgestellte Inhalt könnte unveröffentlichte, preissensible Informationen beinhalten, so dass ein falscher Gebrauch strafrechtliche oder zivilrechtliche Schritte nach sich ziehen könnte. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die als zuverlässig gelten. ACON gibt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben die derzeitige Ansicht wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Präsentation bietet lediglich einen Überblick und ist nicht geeignet, um darauf eine Investitionsentscheidung zu treffen und ersetzt keine unabhängige Finanzberatung. Auch sollte diese nicht als eine Anlageempfehlung seitens ACON oder einer mit der ACON-Gruppe in Verbindung stehenden Person aufgefasst werden. Darüber hinaus wurde seitens ACON keiner Person die Erlaubnis erteilt, weitere, nicht in der Präsentation festgehaltene Inhalte weiterzugeben. Keine Aussage in dieser Präsentation ist dazu bestimmt, künftige Entwicklungen vorherzusehen oder ein Versprechen darüber abzugeben. München, Frankfurt am Main, 2015 The ACON Group SE ACON Actienbank AG Heimeranstraße 37 D München 9