Investment Banking I Advisory I Consulting & Services. ACON Actienbank AG

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1 Investment Banking I Advisory I Consulting & Services

2 Überblick Investment Banking by ACON: More than hard facts Gründung Mitarbeiter Kapitalerhöhungen Listings > 4 Mrd. Handelsvolumen Projekte Ideen > 20 Transaktionen Capital Markets/ Advisory Leidenschaft Heimeranstraße 37 D München 1

3 Kurz-Profil der ACON Actienbank Partner der Börsen & Full-Service Investment Banking Die ACON Actienbank bietet kleineren mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die Finanzierung und die Organisation der Kapitalstruktur für nahezu alle Phasen der Unternehmensentwicklung. Sie ist als Investmentbank für kleine und mittelgroße Unternehmen aktiv und ein Komplettanbieter von kapitalmarktorientierten Finanzierungslösungen. Sitz: München, Büro in Frankfurt am Main Positionierung der Bank an den Kapitalmärkten: Akkreditierung der Frankfurter Wertpapierbörse als Deutsche Börse Listing Partner Mitglied der Börse München Emissionsexperte Mitglied der Börse Wien Capital Market Coach Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf Tätigkeitsschwerpunkte: Börseneinführungen / Kapitalerhöhungen Folgeemissionen (Aktien, Wandelanleihen, Anleihen, IBOs) Corporate Finance und Debt Advisory M&A Institutional Trading Desk Research & Fairness Opinions Heimeranstraße 37 D München 2

4 Vorstände Führungspersönlichkeiten der Bank Dr. Michael Hasenstab Vorstand Mitgründer der ACON Actienbank Capital Markets Banker bei Credit Suisse und BNP Paribas in London > 100 erfolgreich abgewickelte Transaktionen Lars Huelsmann Vorstand > 20 Jahre Erfahrung bei führenden Banken und Beratungsgesellschaften in Deutschland, UK und im Mittleren Osten Ehemaliger Vorstand einer internationalen Investment Bank Umfangreiche Corporate Finance und Beratungsexpertise Marco Bodewein Vorstand > 10 Jahre Erfahrung im Emissionsgeschäft Small Cap Allround Talent, früher Director Equity Capital Markets > 80 Börsengänge, > 120 Emissionen Heimeranstraße 37 D München 3

5 Projekte und Partner Projekte 2016 Anbieter von Einzelhandelsprodukten, Fokus auf Spielwaren & Sportartikel Emission Unternehmensanleihe ACON Global Coordinator & Lead Manager Weitere Listings, Zulassungen & Projekte Immobilien Projektentwickler Kapitalerhöhung ACON Global Coordinator & Lead Manager Konzentration auf Akquisition, Bestandshaltung und Asset Management von Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland Bar- und Sachkapitalerhöhung mit einem Volumen in Höhe von 70 Mio. Euro ACON Global Coordinator & Lead Manager Spezialchemie-Unternehmen, Produktion und Vertrieb von Polyurethanharzen IPO am Regulierten Markt in Höhe von 105 Mio. Euro ACON Global Coordinator & Lead Manager Heimeranstraße 37 D München 4

6 Produktportfolio Sales Trading & Execution / Sales / Designated Sponsoring Sales Trading & Execution Sales Designated Sponsoring Orderausführungen an deutschen und internationalen Wertpapierbörsen Interessewahrende Orders, Blockhandel, Spreadhandel, Volume-weighted average price orders (Target) Order-Betreuung von der Orderaufgabe bis zu Ausführung und Settlement Morning Note (börsentäglicher Newsletter) als eigenes Produkt Schnelleinschätzung zu deutschen Aktien Kunden: internationale Banken sowie Fonds- und Versicherungsgesellschaften Organisation von deal- und nicht dealorientierten Roadshows Durchführung eigener Investoren- Konferenzen Nutzung eines langjährig gewachsenen Netzwerks Institutioneller Investoren Entwicklung einer Platzierungsstrategie Zusammenstellung einer Selling Group Ansprache von Privatanleger: Einbindung der Discountbroker und Nutzung der Börsen- Zeichnungsplattformen Organisation eines fortlaufenden Handels auf Xetra Stellung von Geld- und Briefkursen Heimeranstraße 37 D München 5

7 Produktportfolio Equity Research & Investor Relations Equity Research Investor Relations ACON Research-Update IT Competence Group SE Coverage: Small Caps Deutschland Erstellung von Unternehmensanalysen Kapitalmarktbezogenes Coverage Monatlicher Aktienmonitor Unternehmensbewertung mit DCF und Peer Group - Analyse Fairness Opinions Unterstützung bei Equity Story und Positionierung am Kapitalmarkt Aufbau und Pflege eines Kommunikationsnetzwerkes (Kommunikation mit Aktionären, Investoren, Analysten, Presse) Unterstützung bei Finanzpublikationen (z.b. Jahres- und Quartalsberichte, Adhoc- Mitteilungen, Corporate News) Erstellung von Unternehmens- und Investoren-Präsentationen Erstellung eines Internetauftritts für Investor Relations Organisation von Kapitalmarktveranstaltungen (One-on-One Meetings, Analystenkonferenzen, Roadshows, etc.) Heimeranstraße 37 D München 6

8 Asia Desk Globaler Koordinator zwischen Asien und Europa Unsere Dienstleistungen: 我们的服务 Due Diligence Underwriting und Syndizierung Projektmanagement und globale Koordinierung Book Building, Share Pricing und Allokation Investor Education, Pilot Fishing und Roadshow Auswahl und Koordination von Anwälten, Wirtschaftsprüfern und IR&PR Agenturen Ihre Ansprechpartner 联系我们 Marco Bodewein Vorstand/ Leiter Investment Banking 首席代表 / 投行部负责人 > 10 Jahre Erfahrung im Emissionsgeschäft Tel: +49 (0) bodewein@aconbank.de Alexander Tietze Managing Director 管理合伙人 Mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den globalen Kapitalmärkten, davon 10 Jahre in China Tel: +49 (0) tietze@aconbank.de Lars Hülsmann Vorstand 管理委员会成员 Mehr als 20 Jahre Erfahrung bei führenden Banken und Beratungsgesellschaften in Deutschland, UK und im Mittleren Osten Tel: +49 (0) huelsmann@aconbank.de Heimeranstraße 37 D München 7

9 Kontakt Standort München Heimeranstraße München Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Standort Frankfurt am Main Goethestraße Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Heimeranstraße 37 D München 8

10 Rechtlicher Hinweis Der Inhalt dieser Präsentation ist vertraulich und ausschließlich zur Information des Empfängers bestimmt. Weder die gesamte Präsentation noch Teile daraus dürfen ohne schriftliche Zustimmung seitens ACON für einen anderen Zweck genutzt, veröffentlicht oder als Beleg verwendet werden. Der bereitgestellte Inhalt könnte unveröffentlichte, preissensible Informationen beinhalten, so dass ein falscher Gebrauch strafrechtliche oder zivilrechtliche Schritte nach sich ziehen könnte. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die als zuverlässig gelten. ACON gibt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben die derzeitige Ansicht wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Präsentation bietet lediglich einen Überblick und ist nicht geeignet, um darauf eine Investitionsentscheidung zu treffen und ersetzt keine unabhängige Finanzberatung. Auch sollte diese nicht als eine Anlageempfehlung seitens ACON oder einer mit der ACON-Gruppe in Verbindung stehenden Person aufgefasst werden. Darüber hinaus wurde seitens ACON keiner Person die Erlaubnis erteilt, weitere, nicht in der Präsentation festgehaltene Inhalte weiterzugeben. Keine Aussage in dieser Präsentation ist dazu bestimmt, künftige Entwicklungen vorherzusehen oder ein Versprechen darüber abzugeben. München, Frankfurt am Main, 2016 Heimeranstraße 37 D München 9