Unternehmensnachfolge

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1 Unternehmensnachfolge Unternehmensübernahme oder aktive Teilhaberschaft mit späterer Gesamtübernahme im Rahmen der Nachfolgeregelung Mai 2013

2 Executive Summary Fokus auf gesundes, mittelständisches Unternehmen zur Sicherung einer langfristigen und nachhaltig positiven Unternehmensentwicklung Unternehmensübernahme im Rahmen einer Unternehmernachfolge als geschäftsführender Gesellschafter Aktive Teilhaberschaft mit dem kurz- bzw. mittelfristigen Ziel der Gesamtübernahme aller Anteile Know-How-Sharing: Alteigentümer muss als Sparrings Partner / Berater agieren, um einen geordneten und erfolgreichen Übergang sowie eine positive Entwicklung unter dem neuen Management / Gesellschafterstruktur zu ermöglichen Keine Buy- and Sell- Strategie, Ziel ist ein nachhaltiges und langfristiges Unternehmenswachstum Kein spezieller Branchenfokus gute Positionierung, Innovationsfähigkeit und positive Wachstumsaussichten für die Branche wie auch das Unternehmen sind entscheidende Kriterien Zielregion ist Gesamtdeutschland, Fokus Rhein-Main-Gebiet, Großraum Hamburg, Süddeutschland, gerne Großraum München und das gesamte süddeutsche Voralpenland sowie der Schwarzwald und die Bodenseeregion andere Regionen sind jedoch kein Ausschlusskriterium Finanzierung auf Basis von Eigenkapital und bankseitigem Fremdkapital Seite 2

3 Zielbranche und Zielunternehmen Branchenübergreifender Ansatz auf Basis einer guten Wachstumsperspektive und einer soliden Unternehmenssituation Branchenübergreifender Ansatz und somit keine Einschränkungen Dies umfasst sowohl Unternehmen traditioneller Bereiche wie z.b. Holzwirtschaft, Nahrung, Touristik sowie moderner Sektoren wie z.b. Regenerative Energien, Medizin, Lifescience, Internet, IT, Medien etc. Gute Positionierung, Innovationsfähigkeit und positive und nachhaltige Wachstumsaussichten für die Branche wie auch das Unternehmen sind entscheidende Kriterien Keine Sanierungsfälle Seite 3

4 Economics Finanzierungsstruktur Mix aus unterschiedlichen Eigenkapital- und Fremdkapitalformen Eigenkapitalvolumen bis maximal TEUR 200 Eigenanteil (EK I) Genussrechtskapital durch weiteren Partnerkreis bis zum 10-fachen des Eigenkapitals aus EK I Fremdkapitalfinanzierung durch begleitende Bank Mittelfristige Rückführung der ursprünglichen Fremdfinanzierung und des Genussrechtskapitals binnen fünf bis sieben Jahren Seite 4

5 Gründe für ein Management Buy In Eigenverantwortliches unternehmerisches Handeln und Umsetzung von Geschäftsideen Persönliche Entwicklung von Hause aus durch den mittelständischen Tischlereibetrieb des Vaters geprägt Hands-on-Mentalität bestimmte und bestimmt den Alltag Eigenverantwortliches unternehmerisches Handeln ist ein klares Ziel 20 Jahre Berufserfahrung im eigenen Unternehmen einsetzen Gemeinsam etwas schaffen, erschaffen und erreichen für und mit allen Beteiligten: Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Eigentümern, Familie Seite 5

6 Beruflicher Werdegang Curriculum Vitae Umfangreiche Management- und Berufserfahrung bei börsengelisteten Small Cap-, MDAX- und DAX-Unternehmen im Finanz- und Immobiliensektor Ausbildung: Dipl. Betriebswirt und Bankkaufmann Geburtsjahr: 1972 Familienstand: verheiratet Sprachen: Deutsch, Englisch Aktiengesellschaft notiert im Entry Standard der Deutschen Börse Finanzvorstand Ressorts Finanzen, Unternehmensplanung, Organisation, IT, Corporate Communication Strategische und operative Neuausrichtung der AG und Neupositionierung am Kapitalmarkt, Operative Abwicklung des Altgeschäfts und Aufbau des Neugeschäfts durch Neuprojektakquise, Verkauf von Unternehmensbeteiligungen, Durchführung von mehreren Kapitalmaßnahmen, Anpassung der Unternehmens- und Organisationsstruktur sowie der entsprechenden Prozesse auf das neue Geschäftsmodell, Auf- und Ausbau der konzernweiten finanzwirtschaftlichen Planung, des Reportings und des Controllings, Relaunch des Unternehmensauftritts Seite 6

7 Beruflicher Werdegang Curriculum Vitae Umfangreiche Management- und Berufserfahrung bei börsengelisteten Small Cap-, MDAX- und DAX-Unternehmen im Finanz- und Immobiliensektor GAGFAH S.A., Luxemburg Direktor Operative und administrative Steuerung der Verbriefungsgesellschaft, Durchführung aller Investor Relations Aufgaben mit drei Mitarbeitern, Koordination von Verwaltungsrats- und Komiteesitzungen, Abklärung aufsichtsrechtlicher Vorschriften nach luxemburgischem und deutschem Recht, Wettbewerbsanalysen Oppenheim Research GmbH, Frankfurt am Main Abteilungsdirektor und verantwortlicher Koordinator für die Industriesektoren Internationale Börsengesellschaften, Real Estate, Finanzvertriebe, Emissionshäuser und Private Equity (Maschinenbau) Entwicklung, Akquisition und Durchführung von M&A- und IPO-Projekten, Investorenkonferenzen, Teilnahme an internationalen Podiumsdiskussionen, Erstellung von Markt- und Sektorstudien Eurex Frankfurt AG, Gruppe Deutsche Börse Business Analyst / Projekt Manager Verantwortliche Führung von Projekten im Rahmen der strategischen Planung, der Erschließung neuer Märkte und M&A-Transaktionen mit dem Schwerpunkt Osteuropa, USA und Vereinigte Arabische Emirate, Entwicklung von entsprechenden Business Cases und Evaluierung der operativen Durchführung im Rahmen der Gesamtstrategie der Gruppe Deutsche Börse Seite 7

8 Beruflicher Werdegang Curriculum Vitae Umfangreiche Management- und Berufserfahrung bei börsengelisteten Small Cap-, MDAX- und DAX-Unternehmen im Finanz- und Immobiliensektor Delbrück & Co. Privatbankiers, Frankfurt am Main Mitarbeiter Investment Banking im Rahmen des berufsintegrierten Studiums an der Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main Erstellung von Unternehmensanalysen, Begleitung der Portfolio Management Prozesse, Geschäftsabwicklung in der Wertpapiertechnik, institutionelle Kundenberatung, Händler im Parketthandel an der Frankfurter Wertpapierbörse Seite 8

9 Ausbildung Curriculum Vitae Umfangreiche Management- und Berufserfahrung bei börsengelisteten Small Cap-, MDAX- und DAX-Unternehmen im Finanz- und Immobiliensektor European School of Management and Technology (ESMT) Schloss Gracht im Rahmen des Oppenheim Trainee-Programms Umfassendes Seminarprogramm mit dem Schwerpunkt BWL Michael Smurfit Business School des University College Dublin Auslandssemester in Irland Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt am Main (Hochschule für Bankwirtschaft) Berufsintegriertes BWL-Studium Delbrück & Co. Privatbankiers, Aachen Ausbildung zum Bankkaufmann Bischöfliches Pius-Gymnasium, Aachen Abitur 1992 Seite 9