Investment Market monthly

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1 Sie wollen unseren Investment Market monthly jeden Monat per gesendet bekommen? Dann klicken Sie einfach auf den Button links. Investment Market monthly August 2014 Gewerbeinvestmentmarkt mit stabil hohem Volumen wenig Umsatz am Markt für Wohnungsportfolios savills.de 1

2 1,60 2,93 2,83 3,10 6,04 3,02 4,26 3,09 2,69 2,06 2,37 2,28 2,40 Milliarden EUR Milliarden EUR Investment Market monthly August 2014 Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick Transaktionsgeschehen August 2014: Insgesamt wurden ca. 2,4 Mrd. Euro investiert (Ø Aug 2013 Jul 2014: 3,0 Mrd. Euro) Einzeltransaktionen: 80 Deals (Ø: 132) mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,8 Mrd. Euro (Ø: 2,0 Mrd. Euro) Portfoliotransaktionen: 7 Deals (Ø: 10) mit einem Investitionsvolumen von ca. 0,6 Mrd. Euro (Ø: 1,0 Mrd. Euro) Größte Einzeltransaktion: Deka erwarb den Gebäudekomplex Theresie in München von einer Tochtergesellschaft der Ivanhoé Cambridge für 257 Mio. Euro Größte Portfoliotransaktion: I-REIT Global hat von einem israelischen Investor ein Portfolio aus 4 Büroimmobilien für 224,5 Mio. erworben 8 monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate (re. Achse) % Single Asset Portfolio % % % % 0 08/13 10/13 12/13 02/14 04/14 06/14 08/ % 08/13 10/13 12/13 02/14 04/14 06/14 08/14

3 Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 37,1 Mrd. Euro und lag damit 2,2 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Aug 2013 Jul 2014) Nutzungsarten: Mit einem Anteil von 42 % dominierte die Nutzung Büro das Transaktionsgeschehen in den letzten 12 Monaten vor Einzelhandel (29 %), Logistik / Industrie (9 %), Hotel (7 %) und Entwicklungsgrundstücke (3 %) Regionale Verteilung: Das höchste Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate verzeichnete München (14 %), gefolgt von Berlin (9 %) und Hamburg (9 %) Zahl des Monats: 87 Transaktionen wurden im August abgeschlossen so wenig wie seit März 2011 (78 Transaktionen) nicht mehr großvolumige Portfoliotransaktionen sorgen dennoch für ein hohes Transaktionsvolumen Entwicklungsgrundstücke 3% Sonstige 10% München 14% Hotel 7% Büro 42% Berlin 9% Logistik / Industrie 9% Übrige 51% Hamburg 9% Frankfurt 8% Einzelhandel 29% 3 Köln 3% Düsseldorf 6%

4 Gewerblicher Investmentmarkt: Top-10-Käuferund -Verkäufergruppen der letzten 12 Monate # Käufer Volumen (Mio. ) Anzahl Objekte 1 Offener Spezialfonds # Verkäufer Volumen (Mio. ) 1 Bauträger / Projektentwickler Anzahl Objekte Top/ Bottom 5 Nationalität Nettoinvestitionsvolumen (Mio. ) T1 Deutschland Private-Equity-Fonds Offener Spezialfonds T2 Frankreich Versicherung / Pensionskasse Geschlossener Fonds T3 Großbritannien Immobilien AG / REIT Immobilien AG / REIT T4 Schweden Geschlossener Fonds Sonstiger Asset- Manager T5 Singapur Sonstiger Asset- Manager Private-Equity-Fonds B5 USA Corporate Corporate B4 Kanada Privatinvestor / Family Office Privatinvestor / Family Office B3 Schweiz Bauträger / Projektentwickler Bank B2 Spanien Offener Publikumsfonds Offener Publikumsfonds B1 Österreich

5 Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland Top-10-Single-Asset-Transaktionen* Datum Objekt Baujahr Standort Nutzung Volumen (Mio. EUR) Fläche (m²) Verkäufer Käufer August 2014 Theresie 2003 München Büro ca Ivanhoe Cambridge Europe Deka Immobilien Investment GmbH August 2014 Dieselstraße 8 n/a Unterföhring Büro Whitehall Funds Allianz Real Estate GmbH Germany August 2014 Lenbach Gärten - Büroobjekte n/a München Büro AM Alpha GmbH Norges Bank Investment Management (NBIM) August 2014 Atlantic Haus n/a Hamburg Büro UBS AG Cityhold Property AB August 2014 Im Trutz Frankfurt Frankfurt am Main Büro Tishman Speyer IVG Institutional Funds GmbH August 2014 Hilton Frankfurt 1999 Frankfurt am Main Hotel London & Regional Properties Limited unbekannter Investor August 2014 Friedrichs-Carré 2002 Stuttgart Büro Bayerische Versorgungskammer Cordea Savills GmbH August 2014 concorpark - Quartier Pinus 2011 Aschheim Büro ca Münchner Grund Immobilien Bauträger AG I-REIT Global August 2014 Ems-Center 1980 Papenburg Handel Whitehall Funds Procom Invest GmbH August 2014 Rosenberghöfe 2014 Stuttgart Büro Competo Capital Partners GmbH, W2 GmbH Competo Capital Partners GmbH * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen 5

6 Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland Top-5-Portfolio-Transaktionen* Datum Standort(e) Portfolioname (Haupt-)Nutzung Anzahl Objekte Volumen (Mio. EUR) Verkäufer Käufer August 2014 Bonn, Darmstadt, Münster Büro 4 ca. 225 unbekannter Investor (Mittlerer Osten) I-REIT Global August 2014 Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München Büro 7 ca. 221 Dream Global REIT POBA August 2014 Berlin, Frankfurt Hotel 3 Toga Group Far East Organization, Toga Group August 2014 Bingen, Ennigerloh, Kassel Logistik 3 ca. 62 Raiffeisen Investment AG CBRE Investors August 2014 Frankfurt, Pulheim, Ratingen, Stelle Logistik 5 ca. 45 unbekannter Fonds M7 Real Estate, Starwood Capital Europe Ltd. * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen 6

7 Investmentmarkt Wohnungsportfolios - Überblick Transaktionsgeschehen August 2014: - 14 Wohnungsportfolio-Transaktionen (Ø Aug 2013 Jul 2014: 17) - Investitionsvolumen von ca. 0,1 Mrd. Euro (Ø Aug 2013 Jul 2014: 1,3 Mrd. Euro) - Ca verkaufte Wohneinheiten (Ø Aug 2013 Jul 2014: ) Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 14,2 Mrd. Euro und lag damit 9,0 % unter dem Vergleichswert des Vormonats (Aug 2013 Jul 2014) Größter Deal: Industria erwarb eine Projektentwicklung mit 7 Mehrfamilienhäusern und 152 Wohneinheiten in Fellbach von Weisenburger. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug 36 Mio. Euro. Datum Portfolioname Standort(e) Anzahl Einheiten Volumen (Mio. EUR) Verkäufer Käufer August 2014 Fellbach 152 Weisenburger Industria GmbH August 2014 Berlin 440 ca. 27 Treucon Unternehmensgruppe Akelius GmbH August 2014 Regensburg 42 Immobilien Zentrum Regensburg (IZR) Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbh August 2014 Mainz, Wiesbaden 125 unbekannter Investor Deutsche Invest Immobilien (d.i.i.) August 2014 Hamburg 90 ca. 8 Immobilienunternehmen mit Sitz in Hamburg und Kopenhagen Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Dresden * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen 7

8 Kontakt Marcus Lemli CEO Deutschland / Head of Investment Europe E: mlemli@savills.de T: +49 (0) Andreas Wende Managing Director / COO Head of Investment Deutschland E: awende@savills.de T: +49 (0) Draženko Grahovac Head of Valuation Europe / Managing Director Corporate Finance - Valuation E: dgrahovac@savills.de T: +49 (0) Karsten Nemecek Managing Director Corporate Finance Valuation E: knemecek@savills.de T: +49 (0) Matthias Pink Associate Director Research E: mpink@savills.de T: +49 (0) Fabian Sperber Senior Consultant Research E: fsperber@savills.de T: +49 (0)

9 Impressum Über Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatischpazifischen-raum sowie dem Nahen Osten mit über Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 160 Mitarbeitern in sechs Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München präsent. Haftungsausschluss Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen allein allgemein informativen Zwecken und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung. Die gemachten Aussagen stellen keine Beratung oder Angebot dar. Sie sind keine Empfehlung, ein konkretes Investment zu erwerben oder zu veräußern oder irgendeine andere konkrete Transaktion zu tätigen. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Die gegebenen Einschätzungen beruhen auf dem Stand der Herausgabe dieser Publikation und können sich ändern. Soweit wir Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Savills Immobilien Beratungs-GmbH übernimmt keine Verpflichtung, die gemachten Aussagen zu aktualisieren. Die veröffentlichten Informationen dürfen an Dritte nur mit Zustimmung des Herausgebers weitergegeben werden. Savills September